바이낸스(Binance) 공지
Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined INTCUSDT and HOODUSDT Equity Perpetual Contracts (2026-02-02)
2026-01-30 17:47:06

이렇게 단계적으로 원자재/주식 다 상장하고 알트 방치 후 RWA로 피봇한다는 납븐생각이들어요

AggrNews: TRUMP: "I am nominating Kevin Warsh, an experienced economist and former Fed Governor, as Chairman of the Federal Reserve Board": TRUTH

AggrNews: 트럼프: "경험 많은 경제학자이자 전 연방준비제도 이사인 케빈 워시를 연방준비제도 이사회 의장으로 지명합니다": TRUTH

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2026-01-30 19:49:27

당분간 비트 DCA말고는 뭐해야할지 모르겠어요. 고수님들 고견 부탁드립니다

유빅스

요즘 느끼는 시장변화
빠르게 부자가 될 수 없다는 걸 인정하는중

1. 내가 알던 코인시장의 사이클이 목끝까지 임박한 것 같음. 내러티브가 소멸했고 더 이상 추가 자금 유입이 들어올만한 동기가 크지 않다고 느낌. 중국의 비트코인 마이닝 기업의 의견을 들을 기회가 있었는데 그들조차 비트코인 사이클은 끝났다는 의견을 가지고 있음.
1-1. 최근 CZ가 전방위적으로 비난받고 있는 이유는 그들의 사업모델과 관행이 지속불가능한 형태인 이유가 가장 크겠지만, 크립토에 유동성이 충분했다면 수면위로 올라오지 않았을 것임(링크) CZ의 영향력은 크립토 사이클에 비례한다고 생각함

2. 이와 반대로 주식, 원자재 시장의 붐은 쉬이 꺼질것 같지 않음. 금이 폭락해서 증발한 하루의 시총 증발량이 비트코인 전체 시총의 2배이고 AI의 활용성은 상방을 모르고 새로운 것들을 만들어내면서 우리가 체감할만한 유의미한 변화를 보여주고 있음. 한국 크립토 시장에서 가장 영향력있는 사람인 hashed 대표님도 텔레그램을 파고 쉼없이 AI에 관련된 본인의 의견과 추후 시장의 전망을 올림

3. 각 국가는 AI산업의 육성을 위하여 유동성을 풀어 기술을 선점하려고 하고 있음 이 과정에서 시장에 유동성은 확실히 풀릴것이라고 생각하고, 우리는 그 파도에 몸을 맡겨야함.

4. 다시 크립토로 돌아와서 이번년도에 가장 좋아보이는 섹터가 무엇이냐고 묻는다면 단연 real Stocks 블록체인화 + Perp 이고 이 흐름은 막을 수 없을것이라고 생각함.

5. SEC는 작년 12월 DTCC(미국 예탁결제원 - 99조 달러 규모의 증권 채권거래를 처리하는 세계 최대 금융 시장 인프라기업)의 자회사 DTC(한몸)의 증권 토큰화 서비스에 대한 무조치 승인을 단행함. (링크)

6. 이는 DTCC의 기존 구조를 블록체인화시켜 실물 주식의 배당권을 확보한 진짜 주식을 거래소들이 승인을 받아 리스팅할 수 있게 되었고

7. 중요한 점은 실제 DTC와 협력하는 거래소들이 이를 수행하기까지 "몇 달"이 안남았다고 전망하는 사실임

8. 로빈후드도 흐름의 주도권을 놓치지 않기 위해 최근 말이안되는 속도로 각종 크립토 라이센스 및 지분을 점유하고 있음.
- 7달 전 Bitstamp인수로 미국밖 오프쇼어 규제&라이센스 묶음취득과 기관용 크립토 비즈니스 취득 (링크)
-2달 전 Lighter 지분 투자와 더불어 이전 FTX의 CFTC 라이센스취득 목적 인수 회사인 LedgerX까지 인수(링크)
- 어제 기관 OTC RFQ 솔루션 거래소인 Talos 시리즈B 투자
그리고 오늘 스스로 게임스탑사건을 언급하면서 T+1의 결제일을 토큰화 증권으로 혁신을 이루겠다는 글(링크)에서 보듯이 다음 전쟁터는 토큰화된 진짜 증권을 온보딩 하는것으로 빠르게 옮겨가고 있음.

9. CEX에서도 바이낸스, bybit, bitget은 DTCC와 협의하여 이 영역에 들어오는 것은 느리겠지만, 최근 Stock perp를 공격적으로 온보딩하며 방향성을 잡은 모양이고

10. 온체인 Perp에서도 Hyperliquid를 필두로 edgeX, MSX, 등 모든 프로젝트가 RWAperp를 상장하는 것으로 내러티브를 만들 것임

11. 이제 개별 토큰 하나하나에 투자하는 것은 상방이 제한적인 시장에 진입했음. 하지만 동시에 거래소들이 오히려 Stocks PERP를 온보딩하며 수혜를 받는 걸 목격할 시기임. 크립토에 쌓여있던 덩어리들이 크립토 플랫폼을 통하여 Stocks를 쟁여둘 준비가 완료됐음.

12. 토큰에 투자하여 빠르게 부자가될 생각을 버려야할 것 같음. ???: 그럼 코인왜함? 그래서 진짜 안함. 대신 web3 밸류에이션기준이 아닌 web2 밸류에이션 기준을 가지고 프로젝트와 사업을 평가할때가 도래했음을 느낌.

13. 식견이 좁아서 내가 계속 보고 있는 섹터를 기준으로 하나하나 확장해가며 이를 따져볼때 라이센스 싸움과 Stocks 온보딩으로 수혜를 받는 거래소나 프로젝트, 그 중간 역할을 할 수 있는 체인들에 기대를 걸어봐야할 때인 것 같음.

코인은 꿈을 팔아서 벌고 있었는데 이제 기관들도 들어오고 넘버가 나오기 시작하면서 이제는 엄청난 밸류에이션을 정당화하는데 물음표가 조금씩 나오는거 같습니다

블록체인은 남겠지만 알트코인이 살아남기 어려운 시장이 되어가는거같아요

뭐살까 오늘 보면서 좀 고민하고 있는데..

원자재쪽은 이제 인플레이션 헷지보다는 전략적 자산에 대한 흐름이 좀 더 보이는것 같아요.

반면 이번 메타로 어닝 실적 보면서 당분간 데이터 센터들이 생각보다 쉽게 가기 어려워 보입니다. ( 내 아이렌, 갤디 어떡하죠)

코인은 음.. 앞으로 향방을 봐야하지만 스테이블 코인 RWA 말고 굳이 뭔가 나올까..? 라는 느낌이 커요. (기관/정부 키드라이버 관점에서)

일단 원자재랑 주식 무기한 선물말고 실제 토크나이즈된 자산들이 거래되기 시작하고 온체인 주권의 중요성을 피부로 느끼는 시점에서 비트코인 가격 상승동력을 만들어주지 않을까라는 생각이 드네요.

이전에 친구들과 이야기 할때 증권 거래소 금 ETF보다는 금 현물 계좌 매수를, 금현물 계좌 매수보다는 금 Token 을 권했습니다.

향후 이런 실물 자산 기반 spot토큰이 일반인들에게도 받아들여지기 시작한다면

언젠가 내가 직접 현물로 교환을 해야하는 (XAUT, PAXG)온체인 금 보다 진짜 한번 전송하면 내꺼가 되는 실질적인 디지털 금에 대한 밸류 리레이팅이 다시 될 수 있을것 같아요

물론 다틀리고 비트 200K가는 꿈을 꾸고있습니다

뭘살지 모르겠다면 반도체로 나아가자

오늘 은 2배 상폐하나요?

이번주 실적발표

월 : 팔란티어
화 : AMD
수 : 알파벳
목 : 아마존

하루하루 다이내믹하겠네요

비트코인 1억 간다

오늘 나스닥 하락 이유

1. '클로드봇' '몰트봇' 같은 서비스들이 SaaS를 대체해버릴 수 있다는 공포가 있음

2. 특히 Salesforce, Adobe, Figma 등이 중요하게 피해를 입을 것 같다는 의견

3. Microsoft의 Copilot 같은 프로그램도 대체 1순위 소프트웨어

4. 이 모든 문제는 대기업들 AI가 대체되는거 아니냐?는 의심이 생기고

5. 4번은 AI의 대형 투자들이 없어지는거 아닌가? 라는 공포

6. 그래서 메모리 과수요가 죽는거 아닌가? 라는 공포로 인한 반도체 관련주들 매도인 것으로 추정

개인적으로 딥시크 파동과 좀 비슷하다고 생각합니다.

팩트는 단순 SI성으로 이제 SaaS를 제공하는 기업들은 일전에 제 생각을 정리한 부분에서 변동사항 없습니다.

개인들이 편한 환경을 저비용으로 맞춤형 구성이 가능한데 굳이 할까요?

다만, 메모리 관련 주들이 굳이 빠지는게 맞나? 라는 생각은 드네요.

리테일 수요가 늘어난다고 해서 메모리 반도체 수요가 줄것이라는 생각은 크게 들지 않습니다.

현재 사용하는 모델들에 대한 고도화는 지속해서 이루어지고 있고 개인이 쓰는 부분이 늘어나게 되면 결국에는 엔터프라이즈 환경에서는 지속적인 메모리 및 GPU 등에 대한 자원 수요는 늘 수 밖에 없습니다.

모예드님이 일전에 GPU가 원자재화 된다는 글을 링크드인에서 한번 공유를 하신 기억이 있네요.

오히려 이런 매스 어답션이 AI LLM을 구축하는 회사들의 가치 상승과 관련 자원들의 수요 증대가 지속적으로 상승 할꺼라고 생각해요.

잠깐 숨돌리는 시간에 와서 코멘트 달고 갑니다.

NPU 때도 그랬고, 엣지 컴퓨팅때도 그랬고, 딥시크때도 그랬고 다 사라진다고 하지만, 빅테크는 늘 살아남는건 기분탓일까?

전인구 "비트코인 슬슬 노려봐도 될거 같다"

범인잡았다

암호화폐 주식 하락분 2026.02.06

마이크로스트레티지
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