캘빈의 감금원
오랜만에 큼지막한 투자 소식이네요. 이미지는 몰포 기존 투자 라인업. 이번에 추가된 투자자들 중 눈에 띄는건 패러다임, 아폴로, 반에크, 써클, SBI 그룹.. 지금 이정도 라인업 끌어올 수 있는건 사실상 몰포뿐인듯. 대단하네요.
이정도면 모포가 이제 진짜 RWA펀드 큐레이션을 고민하는 스테이지에 온것 같습니다.
근데 펀드 올리는걸 잘 봐야할꺼 같아요. 아폴로 이런애들 사모크레딧 올린다면 높은확율로 폭탄 넘기기일꺼같은 생각이 사악 드네,
그래도 꽤 인상적인건 SBI쪽, 일본도 꽤 폐쇄적이여서 뭘 하고 싶어할지 좀 더 지켜볼 필요도 있어보여요
근데 펀드 올리는걸 잘 봐야할꺼 같아요. 아폴로 이런애들 사모크레딧 올린다면 높은확율로 폭탄 넘기기일꺼같은 생각이 사악 드네,
그래도 꽤 인상적인건 SBI쪽, 일본도 꽤 폐쇄적이여서 뭘 하고 싶어할지 좀 더 지켜볼 필요도 있어보여요
❤4
Forwarded from 퀄리티기업연구소
semiAnalysis 기관에 보낸 보고서
1. 800VDC 전원 → 2028년 이후로 연기
2. CPO 양산 확대 → 2029년 이후로 연기
3. 구리 및 플러그형 광모듈 → 계속 우세
4. CPO 시스템 수율 19%에 불과하고 가격이 너무 많이 올랐으며 거래가 매우 과열됨 → 단기적으로 압박 받을 전망
5. 메모리(HBM/DRAM): 진정한 물리적 병목 현상으로, 공급-수요 긴장은 영향을 받지 않음.
6. 광대역 갭 반도체(GaN/SiC): 성장 둔화.
전반적으로 광통신의 차기 업그레이드를 전면 부정하며, 기존 광모듈 및 NPO에 호재
1. 800VDC 전원 → 2028년 이후로 연기
2. CPO 양산 확대 → 2029년 이후로 연기
3. 구리 및 플러그형 광모듈 → 계속 우세
4. CPO 시스템 수율 19%에 불과하고 가격이 너무 많이 올랐으며 거래가 매우 과열됨 → 단기적으로 압박 받을 전망
5. 메모리(HBM/DRAM): 진정한 물리적 병목 현상으로, 공급-수요 긴장은 영향을 받지 않음.
6. 광대역 갭 반도체(GaN/SiC): 성장 둔화.
전반적으로 광통신의 차기 업그레이드를 전면 부정하며, 기존 광모듈 및 NPO에 호재
❤2
Forwarded from 루팡
엔비디아 임원, CPO 도입에 낙관적… Semi Analysis의 분석을 반박
오늘 시장이 하락세를 보이는 이유 중 하나는 세미애널리시스(SemiAnalysis)가 기관 고객들에게 CPO(코패키지 광학) 도입에 대해 부정적인 전망을 담은 보고서를 보냈기 때문입니다.
오늘 시장이 하락세를 보이는 이유 중 하나는 세미애널리시스가 컴퓨텍스(Computex)에서의 미팅을 바탕으로 CPO(코패키지 광학) 도입이 지연될 가능성이 매우 높다는 부정적인 보고서를 기관 고객들에게 발송했기 때문입니다.
이번 주 후반에 이 내용을 정리해서 쓰려고 했으나, 오늘 시장에 미치는 중요성을 고려해 지금 짧게나마 공유하기로 했습니다.
컴퓨텍스에서 엔비디아 네트워킹 임원을 인터뷰했는데, 이 임원은 세미애널리시스의 주장을 반박하며 CPO에 대해 정반대의 입장을 밝혔습니다. 아래 내용을 확인해 보세요.
길라드 샤이너(Gilad Shainer), 엔비디아 네트워킹 부문 수석 부사장 (멜라녹스에서 19년간 근무):
Q) 네트워킹 세계에서 가장 큰 이슈는 무엇인가요?
A) "오늘날 가장 흥미로운 것은 코패키지 광학(CPO)입니다. 기술적 관점에서 가장 앞서 있는 최첨단 분야죠."
Q) CPO 생산은 언제 본격화(램프업)되나요?
"우리는 출하를 시작할 준비가 되었습니다. 파트너사인 람다(Lambda)가 최근 CPO 스위치를 확보했다는 블로그 글을 올리기도 했죠. 우리는 올해 하반기부터 CPO 생산량을 늘릴 예정입니다. 앞으로 CPO를 점점 더 많이 보게 될 겁니다. 현재 스케일 아웃(scale-out)부터 시작하고 있습니다. 파인만(Feynman) 세대에서 이를 언급한 바 있고, 지금은 베라 루빈(Vera Rubin)을 진행 중이며, 다음은 다시 파인만이 될 것입니다."
Q) 전체 AI 서버의 10%~20% 정도가 될까요? "우리는 도입이 시작될 것으로 보고 있습니다. 코패키지 광학이 스케일 아웃에 가장 적합한 기술이라고 믿습니다. 파인만 세대부터는 스케일 업(scale-up)에도 적용되기 시작할 겁니다. 제 선택권이 있다면, 광학 네트워크를 사용하는 모든 곳에 코패키지 광학을 사용하고 싶습니다."
https://taekim.substack.com/p/nvidia-executive-is-bullish-on-cpo
오늘 시장이 하락세를 보이는 이유 중 하나는 세미애널리시스(SemiAnalysis)가 기관 고객들에게 CPO(코패키지 광학) 도입에 대해 부정적인 전망을 담은 보고서를 보냈기 때문입니다.
오늘 시장이 하락세를 보이는 이유 중 하나는 세미애널리시스가 컴퓨텍스(Computex)에서의 미팅을 바탕으로 CPO(코패키지 광학) 도입이 지연될 가능성이 매우 높다는 부정적인 보고서를 기관 고객들에게 발송했기 때문입니다.
이번 주 후반에 이 내용을 정리해서 쓰려고 했으나, 오늘 시장에 미치는 중요성을 고려해 지금 짧게나마 공유하기로 했습니다.
컴퓨텍스에서 엔비디아 네트워킹 임원을 인터뷰했는데, 이 임원은 세미애널리시스의 주장을 반박하며 CPO에 대해 정반대의 입장을 밝혔습니다. 아래 내용을 확인해 보세요.
길라드 샤이너(Gilad Shainer), 엔비디아 네트워킹 부문 수석 부사장 (멜라녹스에서 19년간 근무):
Q) 네트워킹 세계에서 가장 큰 이슈는 무엇인가요?
A) "오늘날 가장 흥미로운 것은 코패키지 광학(CPO)입니다. 기술적 관점에서 가장 앞서 있는 최첨단 분야죠."
Q) CPO 생산은 언제 본격화(램프업)되나요?
"우리는 출하를 시작할 준비가 되었습니다. 파트너사인 람다(Lambda)가 최근 CPO 스위치를 확보했다는 블로그 글을 올리기도 했죠. 우리는 올해 하반기부터 CPO 생산량을 늘릴 예정입니다. 앞으로 CPO를 점점 더 많이 보게 될 겁니다. 현재 스케일 아웃(scale-out)부터 시작하고 있습니다. 파인만(Feynman) 세대에서 이를 언급한 바 있고, 지금은 베라 루빈(Vera Rubin)을 진행 중이며, 다음은 다시 파인만이 될 것입니다."
Q) 전체 AI 서버의 10%~20% 정도가 될까요? "우리는 도입이 시작될 것으로 보고 있습니다. 코패키지 광학이 스케일 아웃에 가장 적합한 기술이라고 믿습니다. 파인만 세대부터는 스케일 업(scale-up)에도 적용되기 시작할 겁니다. 제 선택권이 있다면, 광학 네트워크를 사용하는 모든 곳에 코패키지 광학을 사용하고 싶습니다."
https://taekim.substack.com/p/nvidia-executive-is-bullish-on-cpo
Substack
Nvidia Executive Is Bullish on CPO Rollout, Seemingly Refuting SemiAnalysis Narrative
Part of the reason the market is tanking today is that SemiAnalysis sent a report to its institutional clients making a negative call on the CPO (co-packaged optics) rollout.
그냥 자기들끼리 북치고 장구치고 인데, 현업에서의 의견과 좋은 주가는 좀 다른거 같습니다.
결국 주가가 나오려면 꿈으로 펌핑된 밸류가 넘버가 나와야하는데, 실제 양산이 현업에서의 관점도 있겠지만 직접 레퍼런스 쌓고 PO받아서 나가는게 길어질 수 있다고 생각해요.
광이 결국 잘가려면 지금 기대감에서 PO나오는게 빠르게 보여져야할텐데 누가 거짓말하는지에 대해서 알아보는게 더 중요해보이네요
결국 주가가 나오려면 꿈으로 펌핑된 밸류가 넘버가 나와야하는데, 실제 양산이 현업에서의 관점도 있겠지만 직접 레퍼런스 쌓고 PO받아서 나가는게 길어질 수 있다고 생각해요.
광이 결국 잘가려면 지금 기대감에서 PO나오는게 빠르게 보여져야할텐데 누가 거짓말하는지에 대해서 알아보는게 더 중요해보이네요
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Forwarded from 픽시의 스터디카페🔮🤍
(그것도 좋은 차..)
온체인 생활 9개월차에 접어드는데..
여태껏 한 번도 당하지 않아 남의 일처럼 느껴지고 안일했던 탓일까요..
아는 수법임에도 당했네요ㅠㅠ
너무 그럴듯한 방식에 한 번의 실수로 큰 레슨비를 지불하게 됐습니다..
🚨 특히나 요즘 협업이나 인터뷰를 요청하며 그럴듯하게 포장한 회사를 보여주면서 경계를 낮추고 파일을 열게하는 수법에 저 외에도 이미 몇몇 KOL분들 당하셨다고 전해들었어요.. 이거 꼭 조심하세요!!
그래도 덕분에 보안에 대해 다시 한번 생각하게 됐고 여러분들은 이런 일 없으셨으면 해서 글 써보네요ㅠㅠ
많이들 아시는 내용이고 사실 저도 아는 내용이지만, 간만에 경각심 가져보시며 보안 점검 미루지 않고 하시길 추천드립니다🥹
생각보다 많은 해킹이 지갑 자체보다 PC 감염에서 시작돼요.
게임 설치하고,
이상한 프로그램 깔고,
자료 다운받고,
토렌트 쓰고,
각종 사이트 돌아다니는 컴퓨터와
수천만 원 이상의 자산이 들어있는 지갑을 같은 기기에서 사용하는 건 위험합니다.
가능하다면 코인 전용 PC를 따로 사용하는 것을 추천합니다..
100% 막아주지는 못하지만 최소한의 방어선은 된다네요.
악성 프로그램 다운로드 자체를 막아준다고 합니다.
특히 크립토 사용자는 일반 사용자보다 악성코드 타겟이 될 가능성이 훨씬 높아서 유료 백신 프로그램 사용하시는 걸 추천드려요!
펄습님이 추천하신 : https://kr.norton.com/
또 마이크로소프트 자체에서 외부 프로그램 다운로드 방지 기능도 있는데 켜두시는거 추천합니다.
메타마스크는 은행도 아니고 금고도 아닌 단지 브라우저 확장 프로그램이라는 걸 명심하며,
최소한의 돈만 두는 걸 추천드려요.
위와 같은 이유로 매매에 필요한 금액만 핫월렛에 두고,
장기 보유 자산은
* 렛저같은 하드웨어 월렛
* 별도 보관 지갑
* 신뢰할 수 있는 중앙화 거래소
등으로 분산 보관하는 것이 훨씬 안전합니다!
링크를 잘못 눌렀을 수도 있다.
PC가 감염됐을 수도 있다.
브라우저가 털렸을 수도 있다.
그 전제를 깔고 자산을 관리해야해요..!
지갑 시드구문 관리는 온라인이나 디지털기기에 하면 안 되고, otp용 디바이스도 따로 두고.. 구글에 사이트 검색해서 들어가지 않기 등등..
휴 결국 크립토에서 중요한 건
얼마를 버느냐보다
얼마를 지키느냐 같아요ㅠㅠ
수익은 다시 만들 수 있지만
하지만 해킹당한 자산은 돌아오지 않네요..
꼭!! 지금 당장 본인의 보안 상태부터 한번 점검해보셨으면 좋겠어요..
트레이딩도 복기하고
해킹도 복기해봅니다..
진짜 픽시의 수난시대 언제까지...
당분간 온체인 활동은 좀 쉬어가볼까하네요 ㅠㅠ
해킹 관련 조언 대 환영..
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Forwarded from BWEnews 한국어🇰🇷
Tree News: U.S. CPI: +4.2% YEAR-OVER-YEAR (EST. +4.2%)
U.S. CORE CPI: +2.9% YEAR-OVER-YEAR (EST. +2.9%)
Tree News: 미국 CPI 전년 대비 +4.2% (예상치 +4.2%); 미국 근원 CPI 전년 대비 +2.9% (예상치 +2.9%)
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2026-06-10 20:30:03
U.S. CORE CPI: +2.9% YEAR-OVER-YEAR (EST. +2.9%)
Tree News: 미국 CPI 전년 대비 +4.2% (예상치 +4.2%); 미국 근원 CPI 전년 대비 +2.9% (예상치 +2.9%)
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2026-06-10 20:30:03
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
이란 카탐 알안비야 중앙사령부, 호르무즈 해협 전면 폐쇄 발표
지금 이 순간부터 지역 내 안보 불안을 이유로 호르무즈 해협은 유조선과 상선을 포함한 모든 종류의 선박 통항이 금지된다. 이를 통과하려는 모든 선박은 공격 대상이 된다.
미국의 범죄적 침략 행위와 미군 침공 부대가 호르모즈간주 남부 일부 지역에 대한 공격을 시작한 것을 고려해, 지금 이 순간부터 지역 내 안보 불안을 이유로 호르무즈 해협은 유조선과 상선을 포함한 모든 종류의 선박 통항이 금지된다. 이를 통과하려는 모든 선박은 공격 대상이 된다.
팩트체크 완료
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