플랜지님이 부설로 적어주신것과 비슷한 생각인데 작년 크립토가 연초에 빠르게 올라온 부분은 기관주도, 친크립토 정부라는 드라이버가 주효했다고 생각합니다.
그렇기에 스테이블코인이 주요 테마로 크립토 시장을 계속해서 리드했구요.
이번 인사결정은 지금 보았을때 크립토의 메인 상승 드라이버와 반하는 행동이며 기관이 주도한다는 시나리오의 대전제를 흔드는것으로 보입니다. 어제 써클 주가도 같이 흔들리는 모습을 보였습니다.
이제믿을꺼는 메모리와 반도체 그리고 원자재뿐일까요?
그렇기에 스테이블코인이 주요 테마로 크립토 시장을 계속해서 리드했구요.
이번 인사결정은 지금 보았을때 크립토의 메인 상승 드라이버와 반하는 행동이며 기관이 주도한다는 시나리오의 대전제를 흔드는것으로 보입니다. 어제 써클 주가도 같이 흔들리는 모습을 보였습니다.
이제믿을꺼는 메모리와 반도체 그리고 원자재뿐일까요?
Forwarded from 새우잡이어선 공지방
바이낸스(Binance) 공지
Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined INTCUSDT and HOODUSDT Equity Perpetual Contracts (2026-02-02)
2026-01-30 17:47:06
Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined INTCUSDT and HOODUSDT Equity Perpetual Contracts (2026-02-02)
2026-01-30 17:47:06
Forwarded from BWEnews 한국어🇰🇷
AggrNews: TRUMP: "I am nominating Kevin Warsh, an experienced economist and former Fed Governor, as Chairman of the Federal Reserve Board": TRUTH
AggrNews: 트럼프: "경험 많은 경제학자이자 전 연방준비제도 이사인 케빈 워시를 연방준비제도 이사회 의장으로 지명합니다": TRUTH
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2026-01-30 19:49:27
AggrNews: 트럼프: "경험 많은 경제학자이자 전 연방준비제도 이사인 케빈 워시를 연방준비제도 이사회 의장으로 지명합니다": TRUTH
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2026-01-30 19:49:27
❤1
Forwarded from 기분좋은 마곤
요즘 느끼는 시장변화
빠르게 부자가 될 수 없다는 걸 인정하는중
1. 내가 알던 코인시장의 사이클이 목끝까지 임박한 것 같음. 내러티브가 소멸했고 더 이상 추가 자금 유입이 들어올만한 동기가 크지 않다고 느낌. 중국의 비트코인 마이닝 기업의 의견을 들을 기회가 있었는데 그들조차 비트코인 사이클은 끝났다는 의견을 가지고 있음.
1-1. 최근 CZ가 전방위적으로 비난받고 있는 이유는 그들의 사업모델과 관행이 지속불가능한 형태인 이유가 가장 크겠지만, 크립토에 유동성이 충분했다면 수면위로 올라오지 않았을 것임(링크) CZ의 영향력은 크립토 사이클에 비례한다고 생각함
2. 이와 반대로 주식, 원자재 시장의 붐은 쉬이 꺼질것 같지 않음. 금이 폭락해서 증발한 하루의 시총 증발량이 비트코인 전체 시총의 2배이고 AI의 활용성은 상방을 모르고 새로운 것들을 만들어내면서 우리가 체감할만한 유의미한 변화를 보여주고 있음. 한국 크립토 시장에서 가장 영향력있는 사람인 hashed 대표님도 텔레그램을 파고 쉼없이 AI에 관련된 본인의 의견과 추후 시장의 전망을 올림
3. 각 국가는 AI산업의 육성을 위하여 유동성을 풀어 기술을 선점하려고 하고 있음 이 과정에서 시장에 유동성은 확실히 풀릴것이라고 생각하고, 우리는 그 파도에 몸을 맡겨야함.
4. 다시 크립토로 돌아와서 이번년도에 가장 좋아보이는 섹터가 무엇이냐고 묻는다면 단연 real Stocks 블록체인화 + Perp 이고 이 흐름은 막을 수 없을것이라고 생각함.
5. SEC는 작년 12월 DTCC(미국 예탁결제원 - 99조 달러 규모의 증권 채권거래를 처리하는 세계 최대 금융 시장 인프라기업)의 자회사 DTC(한몸)의 증권 토큰화 서비스에 대한 무조치 승인을 단행함. (링크)
6. 이는 DTCC의 기존 구조를 블록체인화시켜 실물 주식의 배당권을 확보한 진짜 주식을 거래소들이 승인을 받아 리스팅할 수 있게 되었고
7. 중요한 점은 실제 DTC와 협력하는 거래소들이 이를 수행하기까지 "몇 달"이 안남았다고 전망하는 사실임
8. 로빈후드도 흐름의 주도권을 놓치지 않기 위해 최근 말이안되는 속도로 각종 크립토 라이센스 및 지분을 점유하고 있음.
- 7달 전 Bitstamp인수로 미국밖 오프쇼어 규제&라이센스 묶음취득과 기관용 크립토 비즈니스 취득 (링크)
-2달 전 Lighter 지분 투자와 더불어 이전 FTX의 CFTC 라이센스취득 목적 인수 회사인 LedgerX까지 인수(링크)
- 어제 기관 OTC RFQ 솔루션 거래소인 Talos 시리즈B 투자
그리고 오늘 스스로 게임스탑사건을 언급하면서 T+1의 결제일을 토큰화 증권으로 혁신을 이루겠다는 글(링크)에서 보듯이 다음 전쟁터는 토큰화된 진짜 증권을 온보딩 하는것으로 빠르게 옮겨가고 있음.
9. CEX에서도 바이낸스, bybit, bitget은 DTCC와 협의하여 이 영역에 들어오는 것은 느리겠지만, 최근 Stock perp를 공격적으로 온보딩하며 방향성을 잡은 모양이고
10. 온체인 Perp에서도 Hyperliquid를 필두로 edgeX, MSX, 등 모든 프로젝트가 RWAperp를 상장하는 것으로 내러티브를 만들 것임
11. 이제 개별 토큰 하나하나에 투자하는 것은 상방이 제한적인 시장에 진입했음. 하지만 동시에 거래소들이 오히려 Stocks PERP를 온보딩하며 수혜를 받는 걸 목격할 시기임. 크립토에 쌓여있던 덩어리들이 크립토 플랫폼을 통하여 Stocks를 쟁여둘 준비가 완료됐음.
12. 토큰에 투자하여 빠르게 부자가될 생각을 버려야할 것 같음. ???: 그럼 코인왜함? 그래서 진짜 안함. 대신 web3 밸류에이션기준이 아닌 web2 밸류에이션 기준을 가지고 프로젝트와 사업을 평가할때가 도래했음을 느낌.
13. 식견이 좁아서 내가 계속 보고 있는 섹터를 기준으로 하나하나 확장해가며 이를 따져볼때 라이센스 싸움과 Stocks 온보딩으로 수혜를 받는 거래소나 프로젝트, 그 중간 역할을 할 수 있는 체인들에 기대를 걸어봐야할 때인 것 같음.
빠르게 부자가 될 수 없다는 걸 인정하는중
1. 내가 알던 코인시장의 사이클이 목끝까지 임박한 것 같음. 내러티브가 소멸했고 더 이상 추가 자금 유입이 들어올만한 동기가 크지 않다고 느낌. 중국의 비트코인 마이닝 기업의 의견을 들을 기회가 있었는데 그들조차 비트코인 사이클은 끝났다는 의견을 가지고 있음.
1-1. 최근 CZ가 전방위적으로 비난받고 있는 이유는 그들의 사업모델과 관행이 지속불가능한 형태인 이유가 가장 크겠지만, 크립토에 유동성이 충분했다면 수면위로 올라오지 않았을 것임(링크) CZ의 영향력은 크립토 사이클에 비례한다고 생각함
2. 이와 반대로 주식, 원자재 시장의 붐은 쉬이 꺼질것 같지 않음. 금이 폭락해서 증발한 하루의 시총 증발량이 비트코인 전체 시총의 2배이고 AI의 활용성은 상방을 모르고 새로운 것들을 만들어내면서 우리가 체감할만한 유의미한 변화를 보여주고 있음. 한국 크립토 시장에서 가장 영향력있는 사람인 hashed 대표님도 텔레그램을 파고 쉼없이 AI에 관련된 본인의 의견과 추후 시장의 전망을 올림
3. 각 국가는 AI산업의 육성을 위하여 유동성을 풀어 기술을 선점하려고 하고 있음 이 과정에서 시장에 유동성은 확실히 풀릴것이라고 생각하고, 우리는 그 파도에 몸을 맡겨야함.
4. 다시 크립토로 돌아와서 이번년도에 가장 좋아보이는 섹터가 무엇이냐고 묻는다면 단연 real Stocks 블록체인화 + Perp 이고 이 흐름은 막을 수 없을것이라고 생각함.
5. SEC는 작년 12월 DTCC(미국 예탁결제원 - 99조 달러 규모의 증권 채권거래를 처리하는 세계 최대 금융 시장 인프라기업)의 자회사 DTC(한몸)의 증권 토큰화 서비스에 대한 무조치 승인을 단행함. (링크)
6. 이는 DTCC의 기존 구조를 블록체인화시켜 실물 주식의 배당권을 확보한 진짜 주식을 거래소들이 승인을 받아 리스팅할 수 있게 되었고
7. 중요한 점은 실제 DTC와 협력하는 거래소들이 이를 수행하기까지 "몇 달"이 안남았다고 전망하는 사실임
8. 로빈후드도 흐름의 주도권을 놓치지 않기 위해 최근 말이안되는 속도로 각종 크립토 라이센스 및 지분을 점유하고 있음.
- 7달 전 Bitstamp인수로 미국밖 오프쇼어 규제&라이센스 묶음취득과 기관용 크립토 비즈니스 취득 (링크)
-2달 전 Lighter 지분 투자와 더불어 이전 FTX의 CFTC 라이센스취득 목적 인수 회사인 LedgerX까지 인수(링크)
- 어제 기관 OTC RFQ 솔루션 거래소인 Talos 시리즈B 투자
그리고 오늘 스스로 게임스탑사건을 언급하면서 T+1의 결제일을 토큰화 증권으로 혁신을 이루겠다는 글(링크)에서 보듯이 다음 전쟁터는 토큰화된 진짜 증권을 온보딩 하는것으로 빠르게 옮겨가고 있음.
9. CEX에서도 바이낸스, bybit, bitget은 DTCC와 협의하여 이 영역에 들어오는 것은 느리겠지만, 최근 Stock perp를 공격적으로 온보딩하며 방향성을 잡은 모양이고
10. 온체인 Perp에서도 Hyperliquid를 필두로 edgeX, MSX, 등 모든 프로젝트가 RWAperp를 상장하는 것으로 내러티브를 만들 것임
11. 이제 개별 토큰 하나하나에 투자하는 것은 상방이 제한적인 시장에 진입했음. 하지만 동시에 거래소들이 오히려 Stocks PERP를 온보딩하며 수혜를 받는 걸 목격할 시기임. 크립토에 쌓여있던 덩어리들이 크립토 플랫폼을 통하여 Stocks를 쟁여둘 준비가 완료됐음.
12. 토큰에 투자하여 빠르게 부자가될 생각을 버려야할 것 같음. ???: 그럼 코인왜함? 그래서 진짜 안함. 대신 web3 밸류에이션기준이 아닌 web2 밸류에이션 기준을 가지고 프로젝트와 사업을 평가할때가 도래했음을 느낌.
13. 식견이 좁아서 내가 계속 보고 있는 섹터를 기준으로 하나하나 확장해가며 이를 따져볼때 라이센스 싸움과 Stocks 온보딩으로 수혜를 받는 거래소나 프로젝트, 그 중간 역할을 할 수 있는 체인들에 기대를 걸어봐야할 때인 것 같음.
❤2
기분좋은 마곤
12. 토큰에 투자하여 빠르게 부자가될 생각을 버려야할 것 같음. ???: 그럼 코인왜함? 그래서 진짜 안함. 대신 web3 밸류에이션기준이 아닌 web2 밸류에이션 기준을 가지고 프로젝트와 사업을 평가할때가 도래했음을 느낌.
코인은 꿈을 팔아서 벌고 있었는데 이제 기관들도 들어오고 넘버가 나오기 시작하면서 이제는 엄청난 밸류에이션을 정당화하는데 물음표가 조금씩 나오는거 같습니다
블록체인은 남겠지만 알트코인이 살아남기 어려운 시장이 되어가는거같아요
블록체인은 남겠지만 알트코인이 살아남기 어려운 시장이 되어가는거같아요
❤3
뭐살까 오늘 보면서 좀 고민하고 있는데..
원자재쪽은 이제 인플레이션 헷지보다는 전략적 자산에 대한 흐름이 좀 더 보이는것 같아요.
반면 이번 메타로 어닝 실적 보면서 당분간 데이터 센터들이 생각보다 쉽게 가기 어려워 보입니다. ( 내 아이렌, 갤디 어떡하죠)
코인은 음.. 앞으로 향방을 봐야하지만 스테이블 코인 RWA 말고 굳이 뭔가 나올까..? 라는 느낌이 커요. (기관/정부 키드라이버 관점에서)
일단 원자재랑 주식 무기한 선물말고 실제 토크나이즈된 자산들이 거래되기 시작하고 온체인 주권의 중요성을 피부로 느끼는 시점에서 비트코인 가격 상승동력을 만들어주지 않을까라는 생각이 드네요.
이전에 친구들과 이야기 할때 증권 거래소 금 ETF보다는 금 현물 계좌 매수를, 금현물 계좌 매수보다는 금 Token 을 권했습니다.
향후 이런 실물 자산 기반 spot토큰이 일반인들에게도 받아들여지기 시작한다면
언젠가 내가 직접 현물로 교환을 해야하는 (XAUT, PAXG)온체인 금 보다 진짜 한번 전송하면 내꺼가 되는 실질적인 디지털 금에 대한 밸류 리레이팅이 다시 될 수 있을것 같아요
원자재쪽은 이제 인플레이션 헷지보다는 전략적 자산에 대한 흐름이 좀 더 보이는것 같아요.
반면 이번 메타로 어닝 실적 보면서 당분간 데이터 센터들이 생각보다 쉽게 가기 어려워 보입니다. ( 내 아이렌, 갤디 어떡하죠)
코인은 음.. 앞으로 향방을 봐야하지만 스테이블 코인 RWA 말고 굳이 뭔가 나올까..? 라는 느낌이 커요. (기관/정부 키드라이버 관점에서)
일단 원자재랑 주식 무기한 선물말고 실제 토크나이즈된 자산들이 거래되기 시작하고 온체인 주권의 중요성을 피부로 느끼는 시점에서 비트코인 가격 상승동력을 만들어주지 않을까라는 생각이 드네요.
이전에 친구들과 이야기 할때 증권 거래소 금 ETF보다는 금 현물 계좌 매수를, 금현물 계좌 매수보다는 금 Token 을 권했습니다.
향후 이런 실물 자산 기반 spot토큰이 일반인들에게도 받아들여지기 시작한다면
언젠가 내가 직접 현물로 교환을 해야하는 (XAUT, PAXG)온체인 금 보다 진짜 한번 전송하면 내꺼가 되는 실질적인 디지털 금에 대한 밸류 리레이팅이 다시 될 수 있을것 같아요
❤1
Forwarded from 도랏맨
오늘 나스닥 하락 이유
1. '클로드봇' '몰트봇' 같은 서비스들이 SaaS를 대체해버릴 수 있다는 공포가 있음
2. 특히 Salesforce, Adobe, Figma 등이 중요하게 피해를 입을 것 같다는 의견
3. Microsoft의 Copilot 같은 프로그램도 대체 1순위 소프트웨어
4. 이 모든 문제는 대기업들 AI가 대체되는거 아니냐?는 의심이 생기고
5. 4번은 AI의 대형 투자들이 없어지는거 아닌가? 라는 공포
6. 그래서 메모리 과수요가 죽는거 아닌가? 라는 공포로 인한 반도체 관련주들 매도인 것으로 추정
1. '클로드봇' '몰트봇' 같은 서비스들이 SaaS를 대체해버릴 수 있다는 공포가 있음
2. 특히 Salesforce, Adobe, Figma 등이 중요하게 피해를 입을 것 같다는 의견
3. Microsoft의 Copilot 같은 프로그램도 대체 1순위 소프트웨어
4. 이 모든 문제는 대기업들 AI가 대체되는거 아니냐?는 의심이 생기고
5. 4번은 AI의 대형 투자들이 없어지는거 아닌가? 라는 공포
6. 그래서 메모리 과수요가 죽는거 아닌가? 라는 공포로 인한 반도체 관련주들 매도인 것으로 추정
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