진짜 미친놈같음

로봇회사 방문했습니다. 목적은 비밀

승인되지 않은 사용자가 Anthropic의 Mythos 모델에 엑세스함

원래는 테스트 목적으로 제한된 수의 회사에 모델을 출시하기로 했는데, 소수의 사용자가 Mythos에 엑세스 할 수 있게 되었음.

해당 그룹은 사이버 보안 목적은 아니지만 그 이후 정기적으로 Mythos를 사용해왔음 (진짜?)

https://www.reuters.com/technology/anthropics-mythos-model-accessed-by-unauthorized-users-bloomberg-news-reports-2026-04-21/

액션영화나 스릴러 이렇게 시작하던데요

클로드 없으면 살수 없는 몸으로 만들어버리고 가격을 올려버리는 전략.

3명이 그만쓰더라도 한명이 100달러로 올리면 남기에,

그동안 준 효용성이 높은지에 대한 테스트도 되지 않을까요?

근데 이래버리면 커서 재평가행이네요 진짜

많이 투자한 스페이스 엑스 날아간다

[볼로 프로토콜, $350만 해킹 피해]
수이(SUI) 기반 유동성 스테이킹 프로토콜 볼로(Volo)가 X를 통해 "오늘 오전 익스플로잇 공격으로 WBTC, XAUm, USDC 등 약 350만 달러 상당의 피해를 입었다"고 밝혔다. 그러면서 “우리는 공격을 감지한 즉시 수이 재단 및 생태계 파트너에게 통보하고 볼트를 동결해 추가 피해를 차단했다. 피해는 3개 특정 볼트에 국한됐으며 나머지 볼트와의 공통 공격 벡터는 없는 것으로 확인됐다. 나머지 볼트에 예치된 약 2800만 달러는 안전한 상태다. 이용자에게 손실을 전가하지 않기 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.
https://coinness.com/news/1155153

이번달에 북한 GDP YoY 200퍼 넘는거아님?

버블 사이클 투자 전략 by 신한투자

✍️팩트 및 요약
https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350933

1. 빅테크 주도권 약화와 AI Capex 낙수효과
- Mag 7은 2016년 이후 900% 상승하며 세계 증시를 독식했으나, AI Capex 경쟁 심화로 자사주 매입을 줄이고 레버리지 수반 투자로 전환 — 빅테크 주주로 흘러가던 잉여가 Capex 수혜주와 비미국으로 흩뿌려지는 구도
- 빅테크의 FCF와 순이익 간 갭이 2025년부터 급격히 확대되며 PER 확장 동력 소진 — 이는 S&P 500과 나스닥의 패시브 투자 메리트 저하를 의미
- 닷컴 버블 후반 통신주(투자 주체)보다 장비주(Capex 수혜)가 압도적으로 강했던 역사 반복 중 — 현재 메모리·광부품·전력 Capex 수혜주들의 EPS가 하이퍼스케일러 대비 폭발적으로 개선 중

2. 강세장 여력 1년 이상 잔존
- 버블 선결조건(기술혁신, K자형 경제, 금리 인하)은 여전히 충족 상태이며, 동행 징후(신용매수 급증, IPO 확대, 일부 투기주 폭등)는 절반 가량 갖춰지는 중 — 연준의 금리 인상(마지막 임계 신호)은 아직 미발동
- 마지막 금리 인하(2025년 12월 추정) 이후 과거 유사 강세장에서 주가 고점까지 평균 18~24개월 소요 — 2027년 상반기까지 상승 시계열 유효
- 위험관리 신호는 EPS 피크가 아닌 미국 국채 10년물 5.0% 돌파 시점 — 빅테크 레버리지 확대와 대형 IPO 파이프라인(OpenAI, Anthropic 등)이 금리 상승 압력 유발 가능성 높음

3. Late Cycle 7가지 투자전략
- 국가·테마·사이즈: 비미국(특히 한국·대만·일본) 패시브 우위, 빅테크보다 AI Capex 수혜주 집중, 중형주 이하 영업 레버리지 극대화 구간 주목
- 업종·고점 타이밍: 기술주+소재·산업재 조합(Heavy asset 희소성), 고점 신호는 실적 피크보다 금리로 측정 — 10년물 5% 초과 시 위험 관리 모드 전환
- 스타일·주의사항: 모멘텀/추세추종 > 밸류(AI Capex 사이클 붕괴 전까지 유효), 지수·ETF 패시브만으로는 이 사이클 효과적 이용 불가 — 종목 선택 중요도 급상승

💡의견
- 오랜만에 너무 재밌게 읽은 보고서. 전문을 읽어보는 것을 추천

- 결론: 1) 26년 강세장 즐기다가 2Q 스페이스 X, 4Q 앤트로픽, 오픈AI IPO 전에 팔기; 2) CAPEX 지출 업체보다는 수혜 업체에 투자; 3) 미국 독주, M7의 시대는 끝; 4) 과열 징후들이 목격되고 있지만 아직 버블 피크 아님; 5) 반도체 제조업체들의 CAPEX, 멀티플은 순익 증가분을 한참 따라가지 못하고 있음

반도체 소부장 ETF 슬슬 살때가 된것 같네요.

2차전지수급은 아직도 뭐타고 들어오는지를 모르겠네

개인적으로 제일 좋아하는 ETF 타임폴리오 나스닥 액티브.

진짜 잘함 근데 구성종목보면 고민할 사람들 있을지도 저는 연금저축에서 반반 사는중

ETF로 얘기하는 이유는

1) 특정종목을 이야기해서 저에게 좋을것 이 없음

2) 개인종목 보는건 저보다 훨씬 잘하는 사람들이 많음. 저는 큰 시장 흐름정도는 그나마 볼 수 있는 영역이라 생각하기에 ETF 섹터로 이야기 중

3) 사실 개별종목 안사고 ETF 사는게 손익비가 나쁘지 않아요

반도체 소부장에 대한 제생각은 이래요.

지금 반도체쪽으로 수요는 엄청난데, 공급이 계속 못따라가는 중 팹은 지속적으로 기존 계획 CAPEX 대비 늘려서 투자를 고민 중

현재 재고를 털면서 삼전 하이닉스가 우선적으로 가는건데, 삼전은 이미 멈췄던 P5를 다시 짓기 시작함.

여기에 SoCAMM이나 신규 제품까지 고려를 하고 있으니 장비 주문이 지속적으로 들어가고 있음

이미 아는사람들은 개별종목 중 실적 괜찮은걸 보는거 같고, 실제 실적은 반기부터 쭉 찍힐텐데

오히려 소부장쪽은 이런 납품을 시작하면서 실적 올라오면 주가가 정말 잘 튐

한박자 살짝 늦었으니 개별 종목 베팅보다는 섹터 ETF도 나쁘지 않은 전략으로 보여요

??

코스피 나스닥 비트 전부 오름.

호르무즈고 호로무즈간에... 이제 그냥 오름.
내 계좌 빼고 다 오름....

비트는 좀만 더 오르면, 하락장 조기 종결자리까지 갈꺼 같은데....

비트도 세일러떄문에 체질개선되고, 사이클이 바뀌는거 같음.

STRC가 스팀팩 꽂아주고 비트는 마교의 길로 들어옴. 주화입마가 안오긴 했는데 언젠가 한번은 테스트 받을꺼같아요

Sui Connect 홍콩에서 수이 플레이
무료로 뿌렸다고 함 출처