하나 둘 셋 코스피 화이팅!

"지금 시장에서 벌어지는 일은 이례적입니다. 현재 가격 수준이면 신규 컴퓨트 투자는 1년 안에 투자금을 회수하고 있습니다.

가격은 지난 분기에 말씀드린 와트당 30~50달러 범위의 상단을 약간 웃도는 수준에서 형성되고 있습니다. 이 점도 지상 SI 컴퓨트 투자가 매력적이라는 근거가 됩니다."

"저희는 와트당 컴퓨트의 가치가 시간이 갈수록 떨어지는 게 아니라 오를 거라고 봅니다. 그 이유는 사실 다들 당연히 알 거라고 생각하는데요. AI 소프트웨어가 개선되고 모델이 계속 좋아질수록, 같은 1와트로 얻는 쓸모 있는 지능이 늘어나기 때문입니다.

컴퓨트의 가치는 와트당 쓸모 있는 지능의 양에 비례합니다. 그래서 H100 같은 구형 장비조차 신품일 때보다 더 비싸게 임대되는 현상이 나타나는 겁니다. 이런 흐름은 계속될 가능성이 높다고 봅니다. 슈퍼인텔리전스 컴퓨트는 앞으로 부족해질 것이고, 그 부족은 오랫동안 이어질 거라고 생각합니다.

또 하나, 저희 단기 계약이 어떤 조건으로 갱신되고 있는지 보면 됩니다. 와트당 가격이 오르면서 갱신되느냐, 내리면서 갱신되느냐. 저희가 보기엔 와트당 가격이 더 높은 조건으로 갱신되고 있습니다. 낮아지는 게 아닙니다."

수주잔고도 증가하는데, 12개월 내 인식 비중은 더 빨리 증가함

어제 월가의 관심을 한몸에 받은 엘리스(Elice) 상한가

폭락했다고 공포 조장하면서 외신 기사 엄청 쓰더니 폭등도 기사 좀 쓰길

ㄹㅇ

정유사들도 고가에 많이 수출할 수 있도록 잘 조정하겠습니다.

수출량 늘려야겠지?

국내 공급가랑 차이가 배럴당 $30?

Anthropic은 Claude가 능동적인 에이전트로 일하는 새로운 앱, Claude Duet의 research preview를 공개합니다.

Claude Duet은 당신이 신경 써야 할 일을 먼저 알려주고, 요청한 작업을 완료하며, 당신이 자리를 비운 동안에도 계속 일하고, 당신을 대신해 행동하기 전에는 먼저 확인을 받습니다.

Claude Muse?

이제 Claude Duet의 모든 구매에서 Shop Pay를 사용할 수 있습니다. 상점이 Shopify로 운영되는지 여부는 상관없습니다. 우리는 사람들이 쇼핑하는 모든 곳에 Shop Pay가 있기를 바랍니다. 이것은 시작에 불과합니다.

제일 궁금했던 Muse 부분만

1. Muse 초기 성과
- 설정한 사람의 약 25%가 매일 사용하고, 오래 쓸수록 리텐션이 더 좋아짐
- 가장 많이 쓰는 용도는 쇼핑: 사용자의 4분의 1 이상, 평균 구매액 200달러 이상
- 첫 주 거래량이 예상을 넘어 Stripe와 신용한도를 올림
- 쇼핑 다음으로 많이 쓰는 커넥터는 생산성 도구와 이메일·캘린더 연동
- 상위 모델 Muse Wonder를 쓰면 참여와 리텐션이 더 올라감 →
- 모델이 좋아질수록 Muse도 좋아짐

2. 사업모델
- 대부분 무료로 제공
- 커머스 수수료: Muse가 성사시킨 거래에서 기업이 냄
- 구독: 최상위 모델이나 추가 토큰을 원하는 사용자가 직접 냄

3. 비용
- 지금은 컴퓨트 비용이 매우 큼
- 내년에 비용효율 10배 이상 개선 → 매출이 규모를 갖추면 흑자 가능

4. 장기 비전: Muse 네트워크
- 내 Muse가 친구·가족의 Muse와 협업
- 물건을 살 때 웹사이트를 돌아다니지 않고 그 기업의 에이전트와 대화
- 기업들이 에이전트 커머스 협력을 반기고 있음