좀 더 꿈이 큰 곳으로 가보자

https://blog.naver.com/sanoulzig/224272088429

현시점 클로드 다운.. 코덱스 업!

1. 오픈코드 세팅하기
https://t.me/JUSTCRYT/3422

2. AI 일 시키는 용어
https://t.me/JUSTCRYT/3423

갈아타야겠당

?

랑화쌤 글 보고 DRAM이 어느정도인지 체감하기 위해서 찾아봄

사진 펌 : 한 때 비트코인 etf 아조씨 에릭 발츄나스

운용사 Roundhill -> aum $14~15B인데
DRAM 이거 하나로 수십억 달러급 상품 하나 만들어버림.

구성 종목은
전닉 : 50%
키옥시아 : 6% (어젠가? 니케이 상한가 말 다했죠?)
샌디스크 : 5% (두 말하면 잔소리..)
...

어제자 기준으로 1D flow 가 $1.1B 3등 이고 위에 SPY VOO 같은 초대형 지수 etf가 있고 그 바로 밑이 DRAM임.

dram etf 바스켓으로 돈 들어오면 당연히 전닉으로 꽂힌다 그죠?

비트코인 ETF 때도 우린 봤다 그죠..?

still early

포지션을 없애버리면
들어가기가 더 어려워지는 시장
아직 주식 잘 모르지만 기록함

운 좋게 이번주는 성과좋아서
토스 3위 함 (비공개한 사람은 집계가 안됨)

그런데도 그냥 반도체 끌고 가는게 성과 더 좋아보여서 공부하고 컨빅션을 만들던지 해야겠음. 공부의 부족이 원인이다. 포모 미쳐~~~~~

https://m.blog.naver.com/sanoulzig/224279541415

그러니까, 반도체와 전력 기기 그 다음은?
뭐 이런 소리들은 모두 다 무시하셔야 합니다.

반도체 다음을 이을 이른바 차기 주도주는 애시 당초 존재하지 않습니다.

반도체와 전력 기기가 꺾이는 순간 우리나라의 증시도 고점이 오게 될 겁니다.

https://www.youtube.com/watch?v=E4vZRb65_m8

너무 잦은 포워딩 안좋아해서
채팅방에도 올리니까 참고점여

https://youtu.be/VdcD6qX8Xrc?si=0xYHKY75exN7p3Zs&t=123

ASML, AMD, TSMC 이야기

아빠는 AI 혁명 시대 반도체 주식이 왜 없었어?

- 글 내용 중;

시골의사 박경철님의 유명한 강연인 'W를 찾아서'.

세상을 변화시키는 0.01%가 되지 못하더라도

이 변화를 미리 알아차리는 0.1%가 되면 인생을 바꿀 수 있다는 것.

포지션을 하루에 다 채우는 건 분명 멘탈관리에 도움이 되지 않는다.

하필 내가 판 다음날 내가 판 종목들은 급등하고 내가 산 종목은 급락할 수도 있다.

이건 마치 날씨와 같아서 내일 비가 올지 말지 알 수 없는 것과 같다.

​

그럼에도 우리는 봄이 지나면 여름이 오고, 여름이 지나면 가을이 온다는 걸 안다.

원문 : https://m.blog.naver.com/onejejuwave/224279781255

1. LTA 선급금 30% 수준으로 좋음
2. 그러나 계약은 언제든 취소될 수 있다. (가능성은 근데 음?)
3. 시클리컬이 아니면 삼전, 하닉이 매우 큰 증설을 해야하는데 과거의 실수를 반복하기 싫어함

[4:05] 선진 시장의 특징처럼 소수 종목이 시장을 이끄는 현상은 계속될 것으로 보인다.

https://youtu.be/ZXpyO4miJx0?si=AzbKQuywqNzcokkP

'너무 오른거 같아서'
'지금은 못사겠네'

차트가 너무 가팔라서 못사겠다면
줄여서 보죠 ^^ 하 하 하 하 하

FOMO 개쩐당

8시가 두렵다
안전벨트 꽉!!

메모리가 PER로 높은 밸류를 받기 위해선
중국식 저가·고효율 AI가 메모리 ASP와 CSP 가격전가력을 꺾지 못한다는 증거가 필요하다.

원문 : https://m.blog.naver.com/firetiger580/224283137350

좋은 시나리오:
효율화 → AI 사용량 폭증 → 총 HBM/DDR 수요 증가
→ 공급 부족 지속 → ASP 상승/하방 경직
→ 이익 안정성 상승 → PER 리레이팅

나쁜 시나리오:
효율화 → CSP가 같은 서비스에 필요한 메모리 절감
→ 중국 저가 모델이 가격 상한 압박
→ CSP가 메모리 가격 인상 거부
→ 출하량은 늘지만 ASP/PER 상단 제한

PER 10~15:
시장은 메모리 이익을 사이클 피크로 본다.

PER 18~22:
효율화 이후에도 HBM/DDR5 수요와 ASP가 유지된다는 증거가 나온다.

PER 25~30:
중국 저가 모델이 서방 핵심 시장의 가격을 무너뜨리지 못하고,
CSP가 AI 가격을 올려도 수요 이탈이 제한되며,
메모리 3사가 공급 규율을 유지하고,
HBM/DDR5 ASP 하방이 막힌다는 증거 필요.
.

PER 30+:
메모리가 사실상 AI 시대의 병목 자산/자원국처럼 가격 결정권을 가진다는 증명 필요.

희비가 보이네..