[미국은 미사일이 부족하다? 가성비가 딸린다]
1. 세계 최강 미국이 미사일이 부족하다.
정확히는, 날아오는 걸 막을 미사일이 없다.

2. 이란은 한 달에 미사일 100발을 찍어낸다. 미국이 같은 기간에 만드는 요격 미사일? 6~7발. 수량보다 가격이 더 아프다. 이란의 자폭드론 대당 3000만원. 이걸 잡는 패트리엇 한 발에 44억원. 비용 교환비 60대 1.

3. 플라스틱 표적에 금 총알을 쏘는 셈이다. 그럼 금 총알 말고 다른 방법은? 우크라이나에서 답이 나왔다. 러시아 드론에 3년간 시달리다 만든 요격 드론 '스팅'. 가격 294만원, 성공률 80%. 금 총알 대신 정확한 돌멩이를 던지는 거다.

4. 1년 전 트럼프는 젤렌스키에게 "카드가 없다"고 했다. 지금? "드론 줄 테니 패트리엇 달라." 미국이 검토 중이란다.
물론 저가 드론이 첨단 미사일을 대체할 순 없다. 하지만 비싼 게 이기는 시대는 끝났는지도 모른다..
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260307/133477033/1

마침 오늘자 오라클 실적발표 콜에서도 비슷한 이야기가 나오네.

"초기에는 많은 사람들이, 아마도 대부분의 고객이 자기들만의 대규모 언어모델을 아주 구체적으로 학습시키게 될 것이라고 생각했습니다. 저는 그것이 대체로 그렇지 않은 것으로 판명되었다고 생각합니다. 대신 지금 엄청나게 인기가 있고 점점 더 인기를 얻고 있는 것은 사람들이 최고의 모델들을 가져와서, 그것을 자기들의 프라이빗 데이터와 프라이빗한 방식으로 결합하기를 원한다는 점입니다."

"우리는 그에 대한 많은 수요를 보고 있습니다. Mike가 앞서 말한 것처럼 우리가 이 AI 모델들을 애플리케이션 안에 내장하고 있다는 것이 하나의 유스케이스입니다. 하지만 당연히 불행히도 모든 것이 Oracle 애플리케이션 안에서 돌아가는 것은 아니고, 많은 커스텀 애플리케이션이 작성됩니다. 그래서 우리는 Oracle AI Database에 많은 기능을 추가했습니다. MCP 서버를 통해서든, 자연어를 SQL로 바꾸는 방식이든, 고객이 이런 모델들을 쉽게 활용할 수 있도록 연결을 쉽게 만들었습니다."

"또한 우리는 AI Data Platform 제품도 갖고 있는데, 이는 정확히 이 문제를 해결하기 위한 것입니다. 여러분에게 많은 데이터가 있습니다. 그것은 애플리케이션 데이터일 수도 있고, 여러 데이터 레이크와 레이크하우스에 있는 커스텀 데이터일 수도 있으며, 구조화된 데이터베이스 안의 데이터일 수도 있습니다. 이 모든 것을 함께 사용하면, 여러 제공자로부터 최고의 모델들에 대한 접근성과 함께 애플리케이션을 빠르게 구축할 수 있는 에이전트 플랫폼을 얻게 됩니다."

"그래서 스택 전반에서 우리는 그에 대한 많은 모멘텀을 보고 있습니다. 제가 준비된 발언에서 멀티클라우드 데이터베이스의 성장에 대해 이야기한 이유도 그것입니다."

"우리가 보는 것은, 고객이 최신 AI를 활용하기 위해서는 우선 클라우드에 있어야 한다는 점이며, 여전히 클라우드에 있지 않은 데이터가 아주 많습니다. 따라서 고객들이 가장 중요한 프라이빗 데이터를 클라우드 환경으로 옮기는 속도가 빨라지고 있으며, 그렇게 해야 그 데이터를 가지고 최신 AI를 활용할 수 있게 됩니다."

https://investor.oracle.com/investor-news/news-details/2026/Oracle-Announces-Fiscal-Year-2026-Third-Quarter-Financial-Results/default.aspx

🛢️ 호르무즈 해협 폐쇄 — WTI 111달러 찍으며 1983년 선물 도입 이래 주간 최대 상승폭(35.6%) 기록함.

• 하루 평균 50척 통과하던 유조선이 3월 11일 기준 0~3척으로 급감. 300척이 해협 밖에서 멈춰 있고, 일부는 위치추적 신호까지 꺼버림.

• EIA는 브렌트유 연간 전망을 58달러에서 79달러로 급히 올렸지만, 이마저도 해협이 점진적으로 정상화된다는 전제 위의 숫자임.

• 트럼프 지지율 37%까지 하락, 18~29세는 25%로 추락. 유가 상승이 소비자 물가를 밀어올리면 중간선거까지 직결되는 구조임.

• 1988년 유조선 전쟁 종전 후에도 전쟁보험료가 전쟁 전 수준으로 돌아가는 데 2년 걸렸음. 1973년 석유 금수조치는 6개월이었지만 인플레이션 후유증은 10년간 지속됨.

전쟁은 언젠가 끝나겠지만, 해협을 바라보는 선주의 공포와 보험사의 계산기는 종이 한 장의 합의문으로 리셋되지 않음.

유가·인플레·지지율이 하나의 그래프 위에 얹혀 있는 지금, 봉합되는 건 선체의 구멍뿐이고 시장의 상흔은 훨씬 오래 남게 됨.

상세 분석 글 링크

𝗟𝗮𝘆𝗲𝗿 𝟭: 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆
인공지능은 전기로 작동한다. 전원이 없으면 지능도 없다.
주요 기업:
$CEG | 콘스텔레이션 에너지
$VST | 비스트라
$PWR | 콴타 서비스
$NEE | 넥스트에라 에너지
$GEV | GE 버노바

𝗟𝗮𝘆𝗲𝗿 𝟮: 𝗖𝗵𝗶𝗽𝘀
AI 칩은 에너지를 연산으로 변환합니다. 이들은 AI 혁명을 이끄는 엔진입니다.
주요 기업:
$NVDA | 엔비디아
$TSM | TSMC
$AMD | AMD
$AVGO | 브로드컴
$ASML | ASML

𝗟𝗮𝘆𝗲𝗿 𝟯: 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲
인공지능은 거대한 데이터 센터 내부에서 작동합니다.
이 시스템들은 수천 개의 칩을 연결하고 냉각하며 전원을 공급합니다.
주요 기업:
$VRT | 버티브
$ANET | 아리스타 네트웍스
$DELL | 델 테크놀로지스
$CRWV | CoreWeave
$NBIS | 네비우스

𝗟𝗮𝘆𝗲𝗿 𝟰: 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝘀
인공지능 모델은 계산을 지능으로 전환합니다. 언어, 이미지, 영상, 생물학 등을 이해합니다.
주요 기업:
$GOOGL | 알파벳
$META | 메타
$AMZN | Amazon
$BABA | 알리바바
오픈AI / 앤트로픽

𝗟𝗮𝘆𝗲𝗿 𝟱: 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀
이것이 바로 AI가 진정한 경제적 가치를 창출하는 지점입니다. AI 애플리케이션은 산업과 업무 프로세스를 혁신합니다.
주요 기업:
$PLTR | 팔란티어
$NOW | ServiceNow
$CRWD | 크라우드스트라이크
$NET | Cloudflare
$TSLA | 테슬라

🤔요즘처럼 특히 펍덱 파밍이 욕먹는 시기에 해야되는 에드작

DreamCash 가입

수수료 녹여가면서 열심히 작업해도 포인트라고 쌓이는 숫자는 보이는데 인출하려면 몇개월을 기다려야된다거나 프로젝트 토큰은 실제 거래 수수료랑 비교하면서 손익 계산하기도 힘들고,
룰은 명확하지 않게 나와있어서 거래볼륨 쌓으면서도 이게 맞나 중간에 포기하거나 피로도에 떨어져 나간 분들이 많으실겁니다.

그래서 저는 주단위 테더(USDT) 보상 구조를 채택한 DreamCash를 주력으로 진행하고 있습니다.

오늘 자 공식 X에서 “DreamCash의 CASH 마켓 거래량이 거의 $10B(100억 달러)에 근접했다”는 언급을 보면
이제 막 런칭 1달 조금 넘은 구간인데도 이미 꽤 많은 사람들이 실제로 거래하고 있다는 신호입니다. 아직 초반 구간인만큼 더 늦기전에 참여할수록 효율이 좋을 듯합니다.

※ 단기간(5~10분) 볼륨 작업을 위해 사고파는 거래는 실제
리워드에 안잡힌다는 것은 알고 싶지 않았습니다.

지금 우리나라는... 가장 많은 수능인구를 자랑하던 세대가 결혼을 하고 집을 구하는 시기이다.

그리고 그들을 낳은 가장 많은 부머세대들이 건강하게 살아있는 시기이기도 하다.

또한 높은 성장률을 구가하던 대한민국의 정점을 보이고 있는 때가 지금이다.

대한민국 역사상 집에 대한 수요가 가장 많은 때가 바로 지금이고.. 그들이 가진 돈도 가장 많다.

집값이 오르는게 자연스럽다.

어떤 정책을 내도... 실거주 수요가 너무 많으니 상방압력이 강하다.

근데 15년 뒤는 어떨까?

가장 많은 집을 소유한 부머세대가 죽기 시작하고 집을 필요로 하는 새 가정을 꾸리는 사람의 수는 폭락하는 그때는??

자연스러운 하방압력이 가해지지 않을까?

부동산은 아직도 학군지와 직주근접을 이야기하는데...

ai시대에도 여전히 학군지와 직주근접의 가치가 그렇게 높을까??

양극화 이야기를 하면서 핵심지는 더 비싸진다고하는데.. 의료서비스든.. 지식의 공급이든... 그런 것들의 가치가 완전하게 비틀리는데 핵심지 양극화 이런게 15년 뒤에도 지금처럼 똑같이 잘 먹히는 이야기일까??

부동산에 대해서 하나도 모르지만...부동산 강의하는 사람들 이야기를 오다가다 듣게되면 정말 공감이 가는 부분이 잘 없다.

30년전부터 지금까지 부동산을 관통하는 이야기는 매번 똑같고... 결국 정책변화에 대한 이야기를 그때그때 하는 것 같은데..

더 큰 흐름이나 본질에 대한 이야기를 하는 사람은 잘 없는 것 같음.

그냥 대부분의 사람들한테 부동산이란 것은... 정부가 최대한 대출 많이 해 주면서 제발 사라 할 때 사고... 지금처럼 대출 안 해주면 그냥 안 사고 다른 곳에서 돈을 굴리는게 최선아닐까?

결국 부동산은 하방이 막힌 상태의 레버리지 투자가 빛을 발하는 자산이니까...

좌우지간 요즘 같은 상황에서 부동산은 트로피로서의 의미만 있지... 투자가치는 없다고 생각함.

돈이 남아돌 때 사라... 부동산은...

두나무 주주편향 빼더라도, 이건 딱봐도 두나무 후려칠려는 기사임.

ㅅㅂ 할인율 20.57%에 영구성장률 0%면 거의 “이 사업 언젠가 죽는다”는 가정이랑 같음.

크립토 거래소가 사이클 리스크 있는 건 맞지만, 20% 넘는 할인율은 벤처급 리스크 프리미엄이고, 영구성장률 0%는 인플레이션 반영도 안 한 거임.

일반적인 DCF에서 영구성장률 23%, 할인율 10-15% 잡는 것과 비교하면 극단적으로 보수적인건데 ㅋㅋ

그리고 이건 FI들이 “두나무를 이 정도로 본다”는 게 아니라, 사업보고서 주석에 장부가액 쓸 때 감사인 눈치 보면서 보수적으로 찍는 공정가치 평가임.

FI 입장에서 장부가를 높게 잡으면 나중에 손상 인식 리스크가 커지니까 일부러 낮게 깔고 가는 거임. 회계적 보수주의의 산물이지 실제 매도 의향가가 아님.

기사는 그걸 마치 “시장 컨센서스”인 것처럼 프레이밍하면서 15.1조 교환가액이 뻥튀기됐다는 뉘앙스를 깔고 있는 건데, 장외가 30만원대에서 주매청 43.9만원이면 차익 실현 유인이 크다는 건 팩트지만, 그 논거로 FI 장부가를 끌어오는 건 맥락을 왜곡하는 이상한 저의가 깔려있는 기사인듯

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4407702

🤔새 법안이 통과되면, 1주택 실거주자까지도 집 팔 때 ‘세금폭탄’을 맞는게 핵심

12억 넘는 집은 10년을 살아도 평생 2억 세액공제만 받고, 남는 세금 때문에 같은 급지 갈아타기조차 막힐 수 있음

결국 상급지 이동은커녕 직장 따라 이사하는 것조차 어려워지고, 실거주 이동 대신 ‘전세 주고 전세 가는’ 기형적 선택만 늘어남

서울 아파트 평균값이 이미 12억을 넘은 상황에서, 이 법은 다주택자 규제가 아니라 사실상 중산층 1주택자까지 정조준한 셈

거래가 얼어붙으면 부동산 시장은 물론 이삿짐·인테리어·중개업까지 줄줄이 무너지는 ‘거래절벽 도미노’가 올 수 있음

[AI혁명과 두 개의 세계]


앤스로픽이 세상을 바꾸고 있다. 조용히가 아니라, 소리 없이.
미토스. 단순한 도구가 아니다. 전 세계 운영체제와 정부 시스템의 보안 취약점을 인간 최고 전문가 수준으로 찾아낸다. 고작 50달러로, 27년간 아무도 발견하지 못했던 결함을 끄집어냈다. 재무장관이 움직였고, 연준의장이 움직였고, 세계 최대 은행의 CEO들이 한자리에 모였다. 앤스로픽은 일반에 공개하지 않기로 했다. 세상이 감당할 수 없다고 판단한 것이다.
생각해보라. 세상이 감당할 수 없다고 판단한 기술이, 지금 이미 존재한다.

마이클 버리는 앤스로픽이 팔란티어를 집어삼킬 것이라고 봤다. 팔란티어가 뚫린다면, 글로벌 소프트웨어 기업 중 살아남을 곳이 없다. 이건 경쟁이 아니다. 카니발리제이션이다. 약육강식도 아니다. 구조 자체의 소멸이다.
우리는 지금 산업의 재편이 아니라, 문명의 재편을 목격하고 있다.

그리고 나는, 투자자로서 온몸이 떨린다.
AI가 깊어질수록 메모리는 더 중요해진다. 연산이 거대해질수록, 기억을 담는 그릇이 필요하다. 그 그릇을 만드는 나라가 대한민국이다. 역사적으로 기술 패권이 교체되는 순간, 그 인프라를 쥔 자가 시대의 부를 가져갔다. 지금 그 자리에 우리가 서 있다. 이 기회는 다시 오지 않는다.

그러나 나는 동시에 두렵다.
이 흐름을 놓친다면, 우리에게 미래가 없다. 소버린 AI를 구축하지 못하고, 주류 기술의 흐름 바깥에 머문다면, 우리는 다음 세대에 무엇을 물려주는가. 자원도 없고, 인구도 줄고, 내수도 좁은 이 나라가 기댈 수 있는 건 기술밖에 없다. 그 기술의 핵심에서 밀려나는 순간, 우리는 조용히 역사의 변방으로 사라진다.
이건 과장이 아니다. 이건 지금 벌어지고 있는 일이다.

가장 무서운 건 따로 있다.
대부분의 사람들이 모른다는 것이다. 무료 AI에 질문 몇 개 던지고 실망해서 돌아선다. 비웃고 그만둔다. 그러나 기업 현장에서 AI로 실무를 돌리는 사람들은 이미 다른 세계를 살고 있다. 몇 주가 걸릴 작업이 몇 시간 만에 끝난다. 몇 시간짜리가 몇 분으로 줄어든다. 그 장면을 처음 마주한 사람들의 얼굴은 하나같다.
창백하다.
이건 편리함이 아니다. 이건 인류가 곧 마주하게 될 거대한 격차 사회의 예고편이다. 우리는 지금 그 첫 장면을 살고 있다. 느끼는 사람과 느끼지 못하는 사람으로, 세상은 이미 나뉘기 시작했다.

그러니 제발.
AI에 올라타라. 직접 쓰지 못해도 좋다. 그렇다면 적어도, 투자라도 해라. 산업혁명 때 기계를 이해한 자와 그러지 못한 자의 운명이 갈렸듯, 지금 이 순간의 선택이 당신의 10년을 가른다.
문은 열려 있다.
그러나 이 문이 언제까지 열려 있을지, 아무도 모른다.​​​​​​​​​​​​​​​​

이제는 팔아야 할 때