Китайцы доказывают на своем собственном примере, что инфраструктура является основой экономического развития. Цель проектов Пояса и Пути (BRI) - стимулировать экономический рост и потребление в молодых развивающихся странах. Для этого Китай волнообразно инвестирует в проекты: а) в области транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, б) в области логистики и страхования, в) в области производства и электронной коммерции, г) в области медицины и образования, д) в области высоких технологий. Большинство проектов BRI в мире сегодня находятся на первой и второй волне, график выше показывает, какие проектные направления будут интересовать Китай в нашей стране в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Значение проектов BRI для мира: а) Более ста стран-участниц; б) 5 трлн $ аккумулированной торговли со странами-участниками; в) более 400 миллиардов прямых инвестиций Китая странам-партнерам. Значение для Китая: а) решение проблемы перепроизводства; б) инвестирование валютных резервов; в) продвижение китайской телекоммуникационной и финансовой инфраструктуры; г) усиление политического влияния в развивающемся мире. Не все мировые державы в восторге от BRI. Так, например, проекты Пояса и Пути сегодня "обтекают" Индию. Развивающиеся страны хотят получать финансирование для своих инфраструктурных проектов. Китай предлагает такое финансирование вместе со своей технической экспертизой, оборудованием, рабочими. При этом в отличие от IMF китайцы не требуют гарантий политических или экономических реформ - just pure business. Справедливая критика в отношении BRI: а) кредиты дорогие, б) китайцы стараются использовать только своё оборудование и подрядчиков, в) вслед за деньгами идёт политическое влияние. Как с этим бороться? Один из вариантов простой: лучше торговаться. Ниже на графиках - некоторые проекты BRI в энергетической сфере.

Особенностью низкобюджетных китайских групповых туров является то, что организаторы делают все, чтобы путешественники оставили минимум средств в посещаемой стране. Предприимчивые китайцы создают всю инфраструктуру для своих сограждан от закрытых для других посетителей ресторанов до сувенирных магазинов где оплаты идут в юанях через Вичат.

Таиланд стал первой страной, поставившей ограничения на въезд для бюджетных групп из КНР. Страны “золотого миллиарда” (ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) выбрали другую стратегию, позиционируя себя как направления для индивидуальных путешествий состоятельных китайских путешественников.

SparkleTour, один из заметных игроков в сегменте luxury tourism для китайцев, рассказал, какие тренды были очевидны в 2018 году:
А) далекие путешествия: Европа и США популярнее Юго-Восточной Азии, Японии и Кореи.
Б) “фишечки”: бизнес-класс и пятизвездочный отель - программа-минимум, которой никого не удивишь. В 2018 году интерес вызывали речные круизы, путешествия в поездах класса люкс, оригинальные бутиковые концепции гостиниц.
В) длительность и глубина: краткие поездки заменяются как минимум недельными путешествиями, при этом интерес вызывают тематические подробные туры в сопровождении образованных экскурсоводов.

В качестве небольшой запоминалки три дракона BAT с их основными идеями. Baidu с поисковиком и проектами AI которые изначально возглавлял легендарный Andrew Ng, Tencent с Играми, мессенджером QQ и экосистемой Wechat, Alibaba с мудрым Джеком Ма, который раздал большую часть акций самой Алибабы, но оставил за собой финансового гиганта Ant Financial

Есть ли система в том, куда инвестируют китайские технологические гиганты или же набрав колоссальную клиентскую базу можно делать все что угодно? Профессор CUHK Майкл Чжанг говорит о монополии на инновации в Китае. Не гаражные стартапы взрывают старые индустрии - в Китае это делают сами прежде всего технологические гиганты.

​​В продолжение темы о торговой войне и возможных переменах в настроении китайских потребителей. Согласно отчету JD.com за 2018 год, заказы товаров китайских брендов росли на 14% быстрее заказов товаров иностранных брендов.

Работа над продвижением китайских товаров - государственная задача. Достаточно вспомнить о ежегодном Дне китайских брендов (10 мая), обязательном к проведению всеми платформами электронной коммерции.

Ниже на фото: 46 китайских брендов-«повстанцев». Это новички в своей категории, демонстрирующие двухкратный и выше ежегодный рост относительно среднего в своей категории за последние 3 года.

​В 2004 году, когда я переехал в Китай, идея о том, что они когда-нибудь станут пить кофе, вызывала у китайцев улыбку недоверия. Пятнадцать лет спустя китайцы все еще пьют очень мало кофе - среднегодовое потребление на душу населения сегодня составляет всего 4 кружки. Для сравнения - американцы пьют 363, а кофеиновые норвежцы - порядка 900 кружек ежегодно.

Основатель Старбакс Говард Шульц констатирует, что Китай является беспрецедентным источником прибыли для компании (стоимость кофе Старбакс в Китае выше, чем в США). С 2013 по 2018 год количество кафе Старбакс в Китае выросло в три раза с 1017 до 3030, уступая только США.

Ещё несколько лет назад Старбакс в Китае был тем, чем его задумывал Говард Шульц: источником "доступной рокоши" для всех на каждый день. Сегодня сеть перегружена потребителями: шум, очереди, играющие дети - все это лишает Старбакс его классической атмосферы, но вместе с тем, делает его гораздо более "локально-китайским".

Несколько выводов:

а) история потребления кофе в Китае еще только начинается,

б) из топ-сегмента Старбакс постепенно перемещается в средне-верхний сегмент, открывая дорогу для новых игроков в высоком и сверх-высоком сегментах,

в) в целом, подтверждается гипотеза о том, что по мере обогащения китайские потребители воспроизводят потребительские паттерны Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

В Китае свирепствует эпидемия, которая косит поголовье свиней. С учётом того, что в стране по некоторым данным их более 400 миллионов, последствия будут серьезные - свинина это стратегический продукт, очень важный для китайцев. Многие надеются на то что Китай откроет рынок для продаж российской свинины, предпосылки к этому уже существуют какое-то время и сейчас вероятность договорится увеличилась. Но и это не все. Я посмотрел, как в последние годы развивалось потребление мяса в богатых странах. В противовес моей гипотезе о том что богатые едят больше говядины, оказалось что развитый мир все эти годы активнее наращивает потребление курицы. С учётом того что по мере роста доходов потребление китайцев начинает структурно напоминать европейское потребление, возможны коррекции в структуре рынка и увеличение доли потребления мяса птицы в ближайшее два-три года. Посмотрите на графике ниже, как увеличивалась масса бройлеров за десятилетия. Они так скоро будут размером с динозавров.

​На днях в Шеньчжене с профессором школы менеджмента университета Цинхуа обсуждали рост количества акселераторов, инкубаторов, коворкингов в Китае за последние пару лет. Он согласился, что во многом это пузырь, и что государство, возможно, потеряет деньги. Но затем добавил, что технологический креатив - это процесс творческий, и часто гений невозможно отличить от подделки, поэтому Китай готов пойти на риск.

Если так, то у акселератора Y-Combinator (YC) из Кремниевой Долины есть волшебный рецепт. Их выпускники получают венчурное фондирование значительно чаще выпускников других аналогичных акселераторов. Они также чаще создают компании, среди которых, к слову, есть Dropbox и AirBnB.

В Китае хорошо развиваются China Accelerator и некоторые другие группы, но если у вас есть идея на миллиард , лучше идти в YC. Исключение - hardware стартапы. Для них больше возможностей предоставляет юг Китая.

Недавно на собеседовании в американском консульстве в Шанхае, мы стали свидетелями того, как консул на медленном гриле «жарила» каверзными вопросами китайского абитуриента, выезжающего на учебу в Штаты. Американское правительство угрожает ограничить поток китайских студентов на технологические специальности.

По опросу журнала Hurun, 85% китайцев с капиталом свыше 1 млн американских долларов, планируют отправить своих детей учиться за рубеж. На учебу в США поедут 27% детей.

Ключевые вопросы в контексте идеи привлечения китайских студентов в Россию:

а) Куда еще они поедут учиться?
б) Зачем они поедут учиться?
в) Когда они поедут учиться?

Отвечаем по порядку.

Раз: 22% поедут в Великобританию; 15% в Канаду; 7% в Австралию, 5% Швейцарию; 5% в Сингапур; 4% в Гонконг, 3% в Германию. Посмотрите, как велико количество родителей, желающих отправить детей учиться в сравнительно небольшую немецкоязычную Швейцарию. О чем, интересно, это говорит?

Очевидный перекос в сторону США и Канады сегодня приводит к тому, что в топ-университетах США, на некоторых сверхсложных инженерных и финансовых факультетах 2/3 студентов китайцы и корейцы. Это идеальные студенты: они прекрасно учатся, целиком оплачивают свое обучение, не ищут неприятностей. Что будет с факультетами, когда поток этих студентов замедлится?

Два: Основные причины по которым богатые китайцы выбирают эти страны для своих детей: 46% родителей ценят то, что западное образование гармонично развивает личность. Да, в Шанхае отличные преподаватели математики, но хорошо учиться и, например, заниматься спортом, задача здесь почти нереализуемая. 41% оценили высокое качество образования – возможно в Китае хорошая математика, но хорошо выучить, например, еще и английский язык в школе невозможно. 23% родителей высоко ценят возможность креативно развивать своих детей. 17% ценят открытость и 14% ценят персональный подход к детям.

Три: богатые китайцы серьезно задумываются о том, чтобы отправлять детей за рубеж раньше: 56% опрошенных планируют отправлять детей в средние и старшие классы. До учебы на бакалавриате планируют ждать только 30%.

Очевидно, Россия не является привлекательным образовательным рынком для Китая, не смотря на низкие цены. Крайне сложный для изучения русский язык тоже, мягко говоря, привлекательности не добавляет. Но есть несколько важных факторов: а) Китай большой и деньги на Швейцарию есть не у всех, б) торговая война со США продлится долго и поток китайских студентов в эту страну будет снижаться, в) в торговой войне Китай остро осознает свою слабость в фундаментальных науках, российская математика и физика здесь до сих пор ценятся высоко.

Вспомнилась кадровая история о компании Хуавэй. В Китае общеизвестно, что корпоративная культура в компании высококонкурентная, “на выживание”. Обычная практика: взять проект для разработки и дать сразу двум командам. Победившие получают бонусы, акции компании, прочие бенефиты, а проигравшим нередко приходится увольняться.

Не так давно один из вице-президентов компании, которого прочили если не в преемники, то уж точно в большие лидеры внутри структуры, забрал инженеров, работавших под его руководством, привлек инвесторов и начал свой бизнес. Решил создавать свой продукт, над которым Хуавэй в тот момент не работала и не собиралась.

Наказание дерзкого беглеца, похоже, стало делом чести топ-менеджмента. Рекрутерам Хуавэй была дана команда переманить назад всех ушедших инженеров, не жалея ресурсов. Хорошо зная своих бывших сотрудников, это было несложно: некоторых привлекли назад большой зарплатой, кого-то более высокой позицией, а кого-то большим количеством свободы. Ровно через полгода новая компания закрылась, а вернувшихся инженеров уволили либо перевели на прежние условия.

​Часто доводится слышать грустные ноты по поводу вымирания деревни. Люди переезжают жить в города, покидая насиженные места и т.д. В Китае население городов растет ежегодно на 18,5 миллионов человек в год, и что крайне важно - китайцы переселяются из сельских районов в города для того, чтобы жить лучше. Уже в первом поколении у них увеличивается продолжительность жизни, улучшается здоровье. Во втором поколении переселенцы статистически становятся выше ростом, крупнее, у них лучше зрение и крепче зубы.

Карта выше демонстрирует тезис о том, что мировая деревня является не частью решения, а частью самой проблемы благосостояния: глобальная деревня практически ничего не добавляет к мировому экономическому росту и качеству жизни. Посудите, любые инфраструктурные проекты приносят гораздо больше людям, когда они создаются в густонаселенных районах - сравните, например больницу в Пекине и в безлюдном высокогорье Тибета. На карте указана ожидаемая продолжительность жизни в различных районах Китая. Выше всего продолжительность жизни в самых густонаселенных и самых экономически развитых районах страны, в том числе и в тех районах, которые страдают от загрязнения воздуха. Ниже всего - продолжительность жизни в экологически чистых и преимущественно незаселенных горных районах.

Более того, на карте очевидно, что районы с наивысшей продолжительностью жизни в Китае коррелиируют с высокоразвитыми странами с высоким уровнем жизни, качественной инфраструктурой и здравоохранением. Жители Шанхая, например, имеют имеют ожидаемую продолжительность жизни на уровне Швейцарии. Тезис о продолжительности жизни горцев в Китае не работает.

​Следующий китайский новый год будет годом Крысы. Нам трудно сказать, как крыса выглядит в качестве символа года, но одно ясно уже сейчас - Китайский Новый Год будет очень ранним, он приходится на 25 января. Что это значит.

Раз: уже в начале января 2020 работники начнут разъезжаться с китайский фабрик и примерно к 15-му января производство в стране встанет.

Два: Россия выйдет с праздников в районе десятого января, а Китай начнет входить в свой праздничный период уже несколько дней спустя.

Три: С учетом того, что в этот раз промежутки между католическим Рождеством, Российским Новым Годом и Китайским Новым годом сильно сжаты, размещение заказов на следующий год в этом году будет происходить очень рано, и, кроме того, все, кто разместит заказы после сентября будут очень сильно рисковать не вывезти свои заказы до праздников.

Не шутите с Крысой:-))

​Шеньчжень. Вероятно самая захватывающая история экономического роста в мире. От рыбацкой деревни до мегаполиса за 30 лет.

В десятилетия, когда экономический рост Китая составлял 9.25% в год, Шеньчжень давал около 20%. Сегодня ВВП на душу населения в центре Шеньчженя по паритету покупательной способности сравниимо с аналогичным показателем Гонконга ( 64 320 USD) И это в стране где средний ВВП на душу населения - 18 100 (USD по покупательской способности)! Здесь встречаются технологические идеи развивающегося мира и деньги развитого мира. Здесь колыбель Хуавэй и ZTE, здесь куёт айфоны Foxconn, бороздит небо своими дронами DJI, здесь развилась успешная история девелоперов Vanke, а с ней - ещё тысячи успешных технологических и не только технологических историй.

Обычно в мире технологические кластеры вырастают из крупных университетов. Шеньчжень собрал в себе лучшие мозги страны, и сегодня крупнейшие университеты строят здесь свои кампусы. Провинция Гуандун, в которой расположен Шеньчжень, говорит на оригинальном кантонском диалекте, но Шеньчжень говорит на основном китайском диалекте - путунхуа. Это точно самый мультикультурный город внутри Китая, и точно самое перспективное в мире место для развития стартапов в области hardware.

​Район Шеньчженя Хуацянбэй （华强北） это мекка для хардвара: все от электроники до майнеров и датчиков практически на любой запрос. По рассказам представителей стартапа Dema разработка и печать платы в Сингапуре занимала у них от трех недель и стоила порядка 300 долл США. В Шеньчжене аналогичная работа занимает 2 дня и стоит менее восьми долларов.

Дункан Тернер, основатель акселератора HAX говорит, что до 90% компонентов для разрабатываемых на западе гаджетов закупаются через Хуацянбэй или его резидентов. Сами HAX расположили свой инкубатор прямо в районе Huaqiangbei и сегодня помогают стартапам со всего мира развивать свои истории в Китае.

Бонус: создание успешных операций в Китае может значительно повышать оценочную стоиимость компаний в Кремниевой Долине.