믿었어요 슬기형 ㅠㅠ

어제 멍거형님이랑 대화 내용이었네요 ㅎㅎ

슬기형 믿고 있었엉

바반붐온

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002648772?sid=101

언제부터 반도체가 공공재로???

#디앤디파마텍 #easl #포스터

요즘 삼닉 관련 글이나 기사를 보면.. 공부 안하고 삼닉 살걸~ 이라는 내용 빈번히 볼 수 있는데요

작년 9월부터 비중있게 포트 편입해서 오늘까지 IDM 홀딩하고 있는 투자자 중에 글로벌 반도체 산업 구조 변화 및 AI 벨류체인 스터디 빡세게 안한 사람은 거의 없다고 봅니다..

지금 이시간에도 각종 컨콜, 리포트, 기사, 수출데이터, 지표 등 실시간 f/up 중이죠..

진심 어린 공부 없는 수익은 없습니다.. 절대로..

라는 개인적 의견 붙여봅니당

제룡전기 투자 때 경험이 이번에도 큰 도움된 것 같네요.

글로벌 산업 방향성 & 벨류 살아있으면 킵고잉..!

근데 한편으로는 언제부터인가 투자에서 "기다림"이라는 단어가 잘 보이지 않는 것 같습니다.

저는 하방이 막혀 있고 상방이 열려 있다면, 여전히 기다리는 투자도 괜찮은 투자라고 생각합니다.

내가 맞았다는 것이 숫자로 확인될 때까지 기다릴 수 있다면,
결국 수익은 그 아이디어를 끝까지 믿고 기다린 사람에게 온다고 봅니다.

★ [키움 허혜민] ★디앤디파마텍 - All Clear!! 히어로가 나타났다

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
동사의 MASH 치료제가 3개의 조직생검 지표 모두 통계적 유의성을 확보하면서 전일 주가 +30%, 시가총액 9,987억원 증가.

특히, 소규모 2상(PP 분석군 35명)에도 불구하고, 3개의 핵심 지표 모두 통계적 유의성 확보.

12주 지방간 감소에 이어 48주 조직학적 개선까지 확인되어, Best-in-class 및 기술 이전 가능성이 크게 높아지면서, 동사의 시가총액은 국내 대형 바이오텍 수준으로 리레이팅될 수 있을 것으로 전망.


키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12128

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

ESS 봄이 온닷!

안녕하세요

미래에셋 김철중입니다.

금일 LG에너지솔루션 DTE-오라클 향 ESS 수주 관련 코멘트입니다.

기사화된 수치를 역산 시,수주 판가는 kwh 당 260불 이상입니다.

작년 10월 처음 해당 건이 기사화 되었을 때의(초기 논의 시작 단계) 판가는 kwh 당 200불 초반으로 파악하고 있습니다.

수주 논의가 진행되는 중, kwh 판가가 25% 이상 상향 조정 된 것 으로 추정됩니다.

당사는 어제 배터리 산업 전망자료를 통해

‘데이터 센터 향 ESS의 최종 구매자가 빅테크이기에 가격 수용력이 높을 것이다‘ 라고 말씀드린 바 있습니다.

해당 산업 보고서의 내용은 데이터 센터 내부에 들어가는(On-site, BBU/UPS) 전제로 말씀드린 것이었으나,

금번 수주 건의 판가를 역산 시, On-site뿐만 아니라 Off-site의 가격 수용력도 높은 것으로 판단합니다.

어차피 DTE의 최종 고객이 오라클입니다. Off-site ESS 역시 쿠션을 맞고 가긴 하나 데이터센터 용 ESS는 밸류체인 전반적인 가격 수용력이 높은 것으로 보입니다.

배터리 산업 전체적으로

자금력 우위의 빅테크들의 시장 진입으로 인해

‘판가가 낮아야만 수요가 올라오는’, ‘주요 고객들이 낮은 가격의 재화만 원하는’ 구간에서 조금은 탈피하고 있는 것으로 판단합니다.

시장 수요가 좋기에 ESS 관련 수주 모멘텀은 하반기에 더 빈번하게 지속될 것으로 예상합니다.

어제 발간한 산업 전망 보고서 참조 부탁드립니다!

감사합니다.

t.me/cjdbj

어느덧 다시 신고가^^

#삼성전자 #파운드리

https://www.koreancenter.or.kr/news/articleView.html?idxno=1359926

삼성전자가 인공지능(AI) 모델 '클로드'를 개발한 미국 AI 기업 앤트로픽에 투자를 단행하면서 앤트로픽의 칩을 위탁생산하는 파운드리 협력 가능성이 제기된다.

몇 년간 적자를 이어온 파운드리 사업이 최근 굵직한 글로벌 고객사를 연이어 따내면서 내년 흑자 전환에 대한 기대도 커지고 있다.
삼성전자 파운드리가 테슬라, 엔비디아 등에 이어 또 다른 대형 고객사를 확보하게 됐다는 시각이 우세하다.

앞서 삼성전자는 테슬라의 차세대 AI 칩인 'AI5'와 'AI6' 칩의 수주를 따냈다. 'AI4'의 업그레이드 버전 생산도 삼성전자 파운드리가 맡고 있다.

엔비디아의 추론 전용 언어처리장치(LPU) 칩인 '그록3'의 역시 삼성전자 파운드리를 통해 생산되고 있다. 삼성전자는 내년 애플 신제품 아이폰에 탑재될 이미지센서도 공급할 예정이다.

이에 따라 최근 몇 년간 적자를 이어온 삼성전자 파운드리 사업이 다시 활기를 찾을 수 있을지 주목된다. 삼성전자는 지난해 기준 전 세계 파운드리 시장에서 2위(7.2%)를 차지하고 있지만 1위인 TSMC(69.9%)와의 점유율 격차가 62.7%포인트에 달한다.

앤트로픽?!! 진짜로 됐으면 ㅎ

앤트로픽 발표 자료. 셋 중 logic chips까지 하는 곳은 한곳 뿐이군요