https://www.mt.co.kr/stock/2026/06/04/2026060408500519308

중앙처리장치(CPU)인 베라에도 LPDDR5X를 적용하겠다고 언급

AI PC뿐 아니라 AI 서버 영역에서도 전력 효율과 데이터 처리 성능을 동시에 확보할 수 있는 메모리 수요가 커지기 때문

기존 AI 서버 영역에서는 LPDDR5X 기반 차세대 메모리 모듈인 SOCAMM2(소캠2)도 꾸준히 부각되고 있었다. SOCAMM2는 LPDDR5X를 서버용 모듈 형태로 구현한 제품으로 AI 인프라에서 요구되는 전력 효율과 메모리 대역폭을 동시에 충족할 수 있는 솔루션이란 평가를 받는다. AI PC에서는 이번 N1 X 공개를 계기로, AI 서버에서는 베라 루빈 플랫폼을 중심으로 LPDDR5X 활용처가 확대될 것이라는 기대가 높아지고 있다.

엠케이전자 관계자는 "N1 X 공개는 AI PC 영역에서 LPDDR5X 기반 고용량 메모리 채택 확대 가능성을 보여준 사례"라며 "AI 서버 영역에서도 베라 CPU와 SOCAMM2를 중심으로 LPDDR5X 계열 메모리 활용처가 넓어지고 있어 본딩와이어 수요 증가가 예상된다"고 말했다.

삼성SDI가 메르세데스-벤츠에 이어 폭스바겐과도 전기차 배터리를 공급한다. 헝가리 괴드 공장에서 폭스바겐그룹의 표준 전기차 배터리 '통합형 셀(Unified cell)'을 생산할 계획이다. 중국 궈쉬안, 폭스바겐그룹 배터리 자회사 파워코에 이어 세 번째다.

4일 업계에 따르면 삼성SDI는 헝가리 괴드 1공장의 2개 라인을 폭스바겐 통합형 셀 규격에 맞춰 개조하고 있다. 이미 장비를 반입했다.

양산 시점은 내년으로 예상된다. 구체적인 생산 능력은 확인되지 않았다. 다만 두 자릿수 기가와트시(GWh) 규모로 추산되며, 연간 공급 규모는 수조원에 달할 전망이다. 지난 4월 계약한 메르세데스-벤츠에 이어 연달아 잭팟을 터뜨릴 것으로 보인다.

2차전지+ESS 둘다 좋아지는 그림.

제가 투자할때 가장 좋아하는 모습입니다.

본업 좋아지고 신사업도 좋아지고 ㅎ

4월 29일자 미래 김철중 위원님

이거 괜찮은거 맞나…?!

[반.전] 브로드컴: AI 매출 가속화에도 불구, 과도한 급락 - FY 2Q26 review

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

브로드컴이 실적 발표후 10% 넘게 급락했습니다. AI 매출액이 가속화됨에도 불구, 기대치가 너무 높아져 있던 것은 아닐까 싶습니다.

굳이 억지로 아쉬울 점을 꼽고, 저희 생각을 담아 보자면,

1) 수익성 전망의 컨센서스 하회? 구조적으로 마진이 낮은 ASIC 매출액이 너무 빠르게 급증하기 때문. 매출총이익률에는 부정적이나, 매출액이 R&D 비용을 상쇄할 수 있어 영업이익률에는 희석이 제한적

2) FY 2027 AI 매출 가이던스 유지? '1천억 달러 이상임'을 유지한 것은 사실이나, '이상'이라는 단어로 upside를 열어두었음. 무엇보다 그간 중장기 전망은 1년에 한 번 정도 신중하게 상향해 왔음

3) Anthropic 공급 계약, 반도체에 그친다? Anthropic에 랙 솔루션을 공급하는 것으로 알려진 바 있으나, 반도체에 한정됨을 공식화. 외부 부품 조달이 필요한 랙이 아니라, 반도체만 공급하는 것은 수익성에 긍정적. 그렇다고 계약 금액이 바뀐 것도 아니므로, 역시 이익에도 긍정적.

이번 주가 급락은 과도하다고 생각되며, 오히려 견조한 펀더멘털 대비 YTD 주가는 부진했습니다.

엔비디아처럼 이익 전망 상향에도 불구, 주가 underperform으로 최근 valuation은 완화된 상태입니다.

이전에도 관심이 필요하다고 생각된 바 있는데, 과도한 조정까지 나왔으니, 기회를 모색해 볼 수 있다고 생각합니다.

세부 실적과 가이던스는 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/4uKkBdL

(2026/06/04 공표자료)

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260604092218

인공지능(AI) 데이터센터 환경에 최적화한 차세대 'Gen6 SSD 컨트롤러' 실물을 처음 공개했다고 4일 밝혔다.

파두의 대만 내 핵심 협력사인 메모리 브랜드 에이데이터(ADATA)는 파두 SSD 컨트롤러와 솔루션 기술을 탑재한 기업용 Gen5 SSD 'TD7P51 에코(ECO)'를 선보였다. 최대 15.36TB 용량을 지원하는 해당 라인업은 글로벌 선도 서버 플랫폼과 검증을 마치고 차세대 클라우드 및 데이터센터 인프라 시장 진입을 앞두고 있다.

TSMC 회장, 삼성 파운드리 추격 가능성에 “꿈 깨라” 일축

- TSMC 회장, 삼성 추격 가능성에 “꿈 깨라” 일축
- 웨이저자, 주총 후 질의응답
- “韓, 대만 반도체 모델 단기간 복제 못해”
- “대만의 기술 우위, 지속적 유지” 자신감

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04454246645478440

오랜 시간 삼파를 응원하는 주주이지만,
냉정하게 보면 지금처럼 변함없이 하던데로 하면 틀린 말은 아닌듯.

혁신이 좀 일어났으면 하는데..내부적으로.

그럴려면 참 많은 포인트에서 변화가 있어야 할텐데 현재 메모리 업황 호황에 취하지 말고,
이런 기회에 투자도 많이하고 좋은 인력도 충원하고 훌륭한 인재들이 모이게 구조적으로 만들어서 미래를 잘 준비했으면 좋겠네요.

메모리: SemiAnalysis, “Rubin NVL72 랙당 DRAM 용량 ~50% 축소로 시스템 비용 하락”

SemiAnalysis에 따르면, NVDA는 Rubin NVL72의 랙당 SOCAMM DRAM 용량을 약 55TB에서 약 28TB로 축소하고 있으며, 대부분의 Rubin 시스템이 192GB 모듈 대신 96GB SOCAMM을 사용할 것으로 예상된다. 이 변경으로 추정 랙 비용은 760만 달러에서 680만 달러로 낮아지고, 총소유비용(TCO)은 GPU당 시간당 4.16달러에서 3.90달러로 감소한다.

참고로, NVDA는 SOCAMM의 TAM(전체 시장 규모)이 3,000억 달러라고 밝힌 바 있다. 공급 부족 상황을 감안하면, NVDA가 사양을 조정하는 것은 무리한 일이 아니다.

미장은 반도체 약세, 그동안 눌렸던 바이오 강세로 이어지네요.
브로드컴 컨센 이슈와 지금 엔비디아 이슈의 영향인듯 하네요.

국장은 내일 과연 어찌 영향을 받을지?
오늘부터 코스닥으로 수급 이동이 보이는데 이어질수 있을지 지켜보시죠.

파이슨(Phison), 1~5월 누적 매출 840억 대만 달러 돌파… 전년 대비 2배 이상 증가하며 작년 연간 실적 추월

5월 매출: 전월 대비 13% 증가, 전년 동기 대비로는 3배 급증


1. 2026년 실적 하이라이트
파이슨은 2026년 5월, 기록적인 매출을 달성하며 성장세를 이어가고 있습니다.

5월 매출: 228억 2,800만 대만 달러를 기록했습니다. 이는 전월 대비 13% 증가한 수치이며, 전년 동기 대비로는 3배나 급증한 기록입니다.
누적 매출: 올해 1월부터 5월까지의 누적 매출은 840억 200만 대만 달러로, 전년 대비 약 2.3배 증가했습니다.
신기록 달성: 특히 올해 1~5월 누적 매출만으로 이미 2025년 전체 연간 매출을 넘어섰습니다. 파이슨은 올해 역대 최고의 실적을 경신할 것이 확실시되고 있습니다.


2. 성장 원인 및 시장 전망
판젠청 파이슨 CEO는 이러한 폭발적인 성장의 핵심 동력으로 'AI 산업의 고도화'를 꼽았습니다.

AI 수요의 전방위적 확산: AI 산업이 단순 모델 학습(Training) 단계를 넘어 대규모 AI 추론(Inference) 및 AI 에이전트(Agentic AI) 단계로 진입함에 따라, 데이터를 저장할 수 있는 NAND 플래시 메모리에 대한 수요가 급격히 늘고 있습니다.

공급 부족 현상 지속: AI로 인한 데이터 저장 수요는 매우 강력한 반면, 공급 업체들의 추가 생산 증설 의지는 여전히 보수적입니다. 이로 인해 NAND 시장의 공급과 수요 간의 긴장 관계는 당분간 지속될 전망입니다.

AI 인프라의 핵심 역할: 기업용 SSD는 더 이상 단순한 저장 장치가 아니라 AI 데이터 플랫폼과 인프라의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 고용량, 고성능, 고내구성을 갖춘 기업용 SSD에 대한 요구가 계속해서 파이슨의 매출과 이익을 견인하고 있습니다.


3. 주요 기술 전략 및 파트너십
파이슨은 AI 시장의 변화에 발맞춰 고부가가치 제품과 플랫폼을 적극적으로 확장하고 있습니다.

전용 브랜드 및 솔루션: 'Pascari' 기업용 SSD 라인업, AI 데이터 플랫폼, aiDAPTIV 솔루션 등을 통해 AI 인프라 시장을 선점하고 있습니다.

엣지 AI 시장 공략: 인텔(Intel)과 협력하여 추진 중인 'aiDAPTIV' 기술은 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 이 기술은 NAND 칩을 AI 작업 부하를 위한 확장 메모리로 전환하여, DRAM 용량의 한계를 극복합니다. 이를 통해 AI PC나 에지 디바이스에서도 대규모 모델(MoE 모델 등)을 원활하게 구동할 수 있게 합니다.

시장 확산: 현재 다수의 PC 브랜드 및 서버 파트너사가 파이슨의 기술을 탑재한 제품을 출시하고 있으며, 엔비디아 등 생태계 주요 기업들과의 협력 강화가 수익성 개선에 기여하고 있습니다.


https://money.udn.com/money/story/11162/9546856?from=edn_subcatelist_cate

반도쳬: 노이즈일 뿐
[대신증권 반도체/류형근]

전일 Vera Rubin 내 SO-CAMM 탑재량 축소가 주식 시장의 화두가 되었습니다. 이에 대한 입장은 다음과 같습니다.

■ 탑재량 축소는 사실입니다.

- Vera Rubin향 SO-CAMM 탑재량은 기존 1,536억 GB (192GB x 8)에서 768억 GB (96GB x 8)로 하향된 것으로 추정됩니다.

- 최근 POR이 변경된 것으로 판단됩니다.

■ 하지만 TAM은 그대로입니다

- 한국 메모리반도체의 LPDDR5x 단품 및 SO-CAMM 합산 공급량은 2026년 180억 Gb에서 2027년 290억 Gb로 성장할 것으로 전망합니다. 기존 전망과 큰 차이가 없는 수준입니다.

- 대당 탑재량 축소에도 전체 TAM이 변하지 않았다는 점에 집중할 때입니다. 탑재량이 줄었음에도, TAM이 변하지 않은 것이면 결국 더 많은 GPU의 출하가 이뤄질 것이라는 이야기입니다.

- 실제로 TSMC의 CoWoS Capa 증설 폭도 상향되고 있습니다.

■ 노이즈는 지나갑니다.

- 금번 탑재량 축소 결정은 메모리반도체 업계의 심각한 공급 부족에서 비롯되었다고 보는 것이 합리적입니다.

- 시스템 스펙 Downgrade 차원에서의 변화라 볼 수 없으며, 과도한 우려를 할 이슈도 아니라는 점을 강조드립니다.

- AI 시대에서 나타난 수요와 공급의 변화로, 반도체 힘의 Hegemony는 메모리반도체로 이동하고 있습니다. 역대 최대 사이클에, 더 많은 가치를 부여할 때입니다. 금번 이슈는 사이클의 전개 과정에서 나타나는 통상적 이슈 수준에 불과하다고 생각합니다.

📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

투자도 결국에는 긍정론자들이 돈을 벌더라구요

쉽지 않은 주식 시장이네요.

다들 고생 많으셨고,
날씨는 기가 막히게 좋으니 주말은 즐기시죠 ㅎ

환율이 이게 모지..ㅎㄷㄷ

미장 시황

필반지수 -11% (서학아이템 soxl -34%)
koru -41%
야선 -8%
원달러 1559원
당분간 고난의 행군 느낌

“잠실에 모인 시민들, 세 가지만 외쳤다”

https://www.wemakenews.co.kr/news/view.php?no=25421

“선거 무효·재선거·참정권 침해”

특히 참가자들은 이번 사안을 특정 정당이나 정치 세력의 문제가 아닌 국민 기본권의 문제로 규정하며 “정쟁으로 몰아가지 말라”고 주장하고 있다.