Один из первых, расширивших возможности технологии, стал вторым в рынке.
Bitcoin представляет собой пиринговую платёжную систему, использующаю одноимённую единицу для учёта операций. Проще говоря, BTC — хранилище ценности (спот), зависящее от баланса спроса и предложения. Ethereum реализует систему смарт-контрактов — алгоритмов, содержащих условия договора для автоматического контроля и исполнения договорных отношений. Тоже блокчейн, тоже децентрализация. Но добавлен механизм контроля исполнения обмена. Концепцию предлагал Ник Сабо в 1994, но ограничился торговыми автоматами. Технологии интернета и технология блокчейна сложись позже, открыв огромный потенциал Ethereum. В этом протоколе смарт-контракты представляют собой мгновенный фьючерс на обмен.
ETH имеет сегодня спрос в широкой аудитории:
Эмитенты токенов в протоколе ERC-20, в первую очередь. От сети ETH зависят их проекты. При неудачах и сомнениях, они продадут свои токены за ETH, чтобы иметь шанс ребрендинга.
Старые холдеры — венчурные инвесторы или частники. Продают на ажиотаже, который не обоснован развитием Ethereum и совпадает с активным спросом широкого рынка альтов, откупают продажи спекулянтов при даунтренде.
Новые холдеры — инвесторы в популярные технологии и рыночные тренды. Самая слабая категория покупателей, но более активная в тренде.
Bitcoin представляет собой пиринговую платёжную систему, использующаю одноимённую единицу для учёта операций. Проще говоря, BTC — хранилище ценности (спот), зависящее от баланса спроса и предложения. Ethereum реализует систему смарт-контрактов — алгоритмов, содержащих условия договора для автоматического контроля и исполнения договорных отношений. Тоже блокчейн, тоже децентрализация. Но добавлен механизм контроля исполнения обмена. Концепцию предлагал Ник Сабо в 1994, но ограничился торговыми автоматами. Технологии интернета и технология блокчейна сложись позже, открыв огромный потенциал Ethereum. В этом протоколе смарт-контракты представляют собой мгновенный фьючерс на обмен.
ETH имеет сегодня спрос в широкой аудитории:
Эмитенты токенов в протоколе ERC-20, в первую очередь. От сети ETH зависят их проекты. При неудачах и сомнениях, они продадут свои токены за ETH, чтобы иметь шанс ребрендинга.
Старые холдеры — венчурные инвесторы или частники. Продают на ажиотаже, который не обоснован развитием Ethereum и совпадает с активным спросом широкого рынка альтов, откупают продажи спекулянтов при даунтренде.
Новые холдеры — инвесторы в популярные технологии и рыночные тренды. Самая слабая категория покупателей, но более активная в тренде.
SEC переквалифицировала ETH из продукта в ценную бумагу. Минус спотовый ETF в США. Фактор временной уценки имеем.
#ADA
Cardano
В 2014 году один из программистов команды Ethereum Чарльз Хоскинсон покинул проект с Джереми Вудом и основал компанию IOG (ранее IOHK), в которой идёт разработка платформы Cardano. В рынке с 2017.
Cardano использует собственный блокчейн Cardano Settlement Layer (CSL) — слой реестра транзакций для операций с кошельками. Второй слой — Cardano Computation Layer (CCL) поддерживает смарт-контракты (хардфорк Alonzo, 2021) и децентрализованные приложения (dApps). Такая многоуровневая архитектура позволяет упростить обновления протокола.
CCL — решение проблем Ethereum, которое реализуются в Cardano, пока Ethereum отдаёт это в аутсорс наследникам кода (стартапам).
Haskell — язык ADA, ЯП с высокой степенью отказоустойчивости. Применён протокол Proof-of-Stake (PoS) Ouroboros, похожий на протокол Ethereum Casper, но, по заявлению создателей Ouroboros, является единственным алгоритмом консенсуса, безопасность которого можно доказать с помощью математики (ADA названа в честь математика Джероламо Кардано).
Cardano
В 2014 году один из программистов команды Ethereum Чарльз Хоскинсон покинул проект с Джереми Вудом и основал компанию IOG (ранее IOHK), в которой идёт разработка платформы Cardano. В рынке с 2017.
Cardano использует собственный блокчейн Cardano Settlement Layer (CSL) — слой реестра транзакций для операций с кошельками. Второй слой — Cardano Computation Layer (CCL) поддерживает смарт-контракты (хардфорк Alonzo, 2021) и децентрализованные приложения (dApps). Такая многоуровневая архитектура позволяет упростить обновления протокола.
CCL — решение проблем Ethereum, которое реализуются в Cardano, пока Ethereum отдаёт это в аутсорс наследникам кода (стартапам).
Haskell — язык ADA, ЯП с высокой степенью отказоустойчивости. Применён протокол Proof-of-Stake (PoS) Ouroboros, похожий на протокол Ethereum Casper, но, по заявлению создателей Ouroboros, является единственным алгоритмом консенсуса, безопасность которого можно доказать с помощью математики (ADA названа в честь математика Джероламо Кардано).
Перспектива ADA остаётся позитивной. Топ-10 CoinMarketCap.
Тестируют свои возможности на стабильных сельхоз сегменте и учёте товарного рынка.
Всё делают правильно и могут побороться с конкурентами. За счёт уверенности инвесторов в конкурентоспособности и крупной капитализации. За прошедшие годы Cardano не имели проблем с регуляторами.
Уже за этот месяц холдеры увеличили долю своих портфелей на 11% эмиссии ADA.
Тестируют свои возможности на стабильных сельхоз сегменте и учёте товарного рынка.
Всё делают правильно и могут побороться с конкурентами. За счёт уверенности инвесторов в конкурентоспособности и крупной капитализации. За прошедшие годы Cardano не имели проблем с регуляторами.
Уже за этот месяц холдеры увеличили долю своих портфелей на 11% эмиссии ADA.
В следующих постах отвлечёмся на разбор "лейер ту" и понимание над-уровней сетей, чтобы дальше вы не плавали в терминах. И наконец поищем ответ на вопрос «Гонка альтов или заезд?»
Что такое слои блокчейна?
L0, L1, L2 и L3 и зачем они нужны
Все компьютерные сети полагаются на пропускную способность передачи данных, включая сети блокчейн. Децентрализованные сети больше подвержены проблеме масштабирования пропускной способности, чем централизованные сети.
Блокчейн-сети состоят из узлов (компьютеров в сети, на которых хранят весь реестр транзакций). Каждый узел должен задействовать значительные вычислительные ресурсы, чтобы обеспечить доступ к реестру и поддерживать консенсус (согласие добавления нового блока транзакций в реестр). Чем более децентрализован блокчейн, тем больше в нём узлов. Эта избыточность хороша для безопасности сети, она плохо влияет на скорость. В свою очередь, малое количество узлов повысит уязвимость сети (контролируя 51% узлов, хакеры смогут управлять сетью). Сделать одновременно идеально децентрализованный, масштабируемый и безопасный блокчейн на данный момент нельзя.
Layer 1
К блокчейнам первого слоя относятся те, которые могут проводить транзакции без участия другой сети. L1 (Bitcoin, Ethereum, TON и др.) обычно хорошо реализуют децентрализацию, безопасность, но теряют масштабируемость. Для решения проблемы масштабирования и скорости существуют L2 решения. Также важно отметить, из-за растущего числа блокчейнов первого уровня, возникает проблема передачи активов из одного блокчейна в другой, для этой проблемы есть слой L0.
Layer 0
Кросс-блокчейн, мост. L0 (Polkadot, Cosmos) помогают блокчейнам взаимодействовать друг с другом. Позволяют передавать активы между разными блокчейнами. Позволяют разработчикам разрабатывать одно приложение сразу на нескольких блокчейнах (либо упрощают стандартизацию). Быстрые и дешёвые транзакции на кроссчейн-биржах, за счёт «коммуникационных» протоколов, используемых в L0.
Layer 2
Слоем L2 (Polygon, Optimism) обычно называют сторонние интеграции с L1, которые решают одну из проблем триллемы блокчейна для L1. Чаще всего это проблем масштабирования.
Технические решения в L2:
Каналы состояний (State Channels) — обмен вне блокчейна транзакциями, после которого в сам блокчейн записывается результат (обычно реализуется мульти подписным смарт-контрактом).
Вложенные блокчейны (Nested blockchains) — работа L2 блокчейна (более масштабируемого, например, за счет менее безопасного механизма консенсуса) поверх L1.
Свертки (Rollups) — объединение нескольких транзакции и обработка их в сети L1.
Сайдчейны (Sidechains) — гибрид вложенного блокчейна и канала состояния, используемые для обработки большого количества транзакций разом.
Layer 3
Слой L3 (Uniswap, Orbs) часто называют прикладным слоем. Это уровень, на котором размещаются децентрализованные приложения и протоколы, обеспечивающие работу приложений.
Некоторые платформы реализуют несколько слоёв сразу. Другие заточены под конкретную цель.
Источник: IvanRomanovich с Хабра
L0, L1, L2 и L3 и зачем они нужны
Все компьютерные сети полагаются на пропускную способность передачи данных, включая сети блокчейн. Децентрализованные сети больше подвержены проблеме масштабирования пропускной способности, чем централизованные сети.
Блокчейн-сети состоят из узлов (компьютеров в сети, на которых хранят весь реестр транзакций). Каждый узел должен задействовать значительные вычислительные ресурсы, чтобы обеспечить доступ к реестру и поддерживать консенсус (согласие добавления нового блока транзакций в реестр). Чем более децентрализован блокчейн, тем больше в нём узлов. Эта избыточность хороша для безопасности сети, она плохо влияет на скорость. В свою очередь, малое количество узлов повысит уязвимость сети (контролируя 51% узлов, хакеры смогут управлять сетью). Сделать одновременно идеально децентрализованный, масштабируемый и безопасный блокчейн на данный момент нельзя.
Layer 1
К блокчейнам первого слоя относятся те, которые могут проводить транзакции без участия другой сети. L1 (Bitcoin, Ethereum, TON и др.) обычно хорошо реализуют децентрализацию, безопасность, но теряют масштабируемость. Для решения проблемы масштабирования и скорости существуют L2 решения. Также важно отметить, из-за растущего числа блокчейнов первого уровня, возникает проблема передачи активов из одного блокчейна в другой, для этой проблемы есть слой L0.
Layer 0
Кросс-блокчейн, мост. L0 (Polkadot, Cosmos) помогают блокчейнам взаимодействовать друг с другом. Позволяют передавать активы между разными блокчейнами. Позволяют разработчикам разрабатывать одно приложение сразу на нескольких блокчейнах (либо упрощают стандартизацию). Быстрые и дешёвые транзакции на кроссчейн-биржах, за счёт «коммуникационных» протоколов, используемых в L0.
Layer 2
Слоем L2 (Polygon, Optimism) обычно называют сторонние интеграции с L1, которые решают одну из проблем триллемы блокчейна для L1. Чаще всего это проблем масштабирования.
Технические решения в L2:
Каналы состояний (State Channels) — обмен вне блокчейна транзакциями, после которого в сам блокчейн записывается результат (обычно реализуется мульти подписным смарт-контрактом).
Вложенные блокчейны (Nested blockchains) — работа L2 блокчейна (более масштабируемого, например, за счет менее безопасного механизма консенсуса) поверх L1.
Свертки (Rollups) — объединение нескольких транзакции и обработка их в сети L1.
Сайдчейны (Sidechains) — гибрид вложенного блокчейна и канала состояния, используемые для обработки большого количества транзакций разом.
Layer 3
Слой L3 (Uniswap, Orbs) часто называют прикладным слоем. Это уровень, на котором размещаются децентрализованные приложения и протоколы, обеспечивающие работу приложений.
Некоторые платформы реализуют несколько слоёв сразу. Другие заточены под конкретную цель.
Источник: IvanRomanovich с Хабра
Эта информация пригодится нам для анализа альтов L2 и L3 по их востребованности в корреляции с ончейн-метриками L1-блокчейнов.
#AVAX
Avalanche
L1, 720 миллионов токенов AVAX.
Прямые конкуренты: Ethereum, Polkadot, Polygon и Solana.
Первое и важное отличие от других решений — DAG-валидация.
Пока конкуренты валидируют мощностью вычислений и количеством токенов, Avalanche предлагает настоящую децентрализацию консенсуса блока.
В отличие от Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) или Delegated Proof of Stake (DPoS), протоколу Avalanche не нужен лидер для достижения консенсуса. Avalanche использует направленный ациклический граф (DAG), благодаря которому сеть может обрабатывать транзакции параллельно. Валидаторы случайным образом проверяют других валидаторов, чтобы определить действительность новых транзакций. Статистика показывает, что после определенного количества повторных случайных проверок транзакция не может оказаться ложной.
Чистая математика теории вероятности с минимальной погрешностью, которую можно принять ради независимости сети.
Avalanche
L1, 720 миллионов токенов AVAX.
Прямые конкуренты: Ethereum, Polkadot, Polygon и Solana.
Первое и важное отличие от других решений — DAG-валидация.
Пока конкуренты валидируют мощностью вычислений и количеством токенов, Avalanche предлагает настоящую децентрализацию консенсуса блока.
В отличие от Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) или Delegated Proof of Stake (DPoS), протоколу Avalanche не нужен лидер для достижения консенсуса. Avalanche использует направленный ациклический граф (DAG), благодаря которому сеть может обрабатывать транзакции параллельно. Валидаторы случайным образом проверяют других валидаторов, чтобы определить действительность новых транзакций. Статистика показывает, что после определенного количества повторных случайных проверок транзакция не может оказаться ложной.
Чистая математика теории вероятности с минимальной погрешностью, которую можно принять ради независимости сети.
Под капотом Avalanche комбинация трёх совместимых блокчейнов: X-Chain, C-Chain и P-Chain.
X-Chain предназначен для создания и обмена токенами AVAX и другими цифровыми активами. Комиссии за транзакции оплачиваются в AVAX, а в блокчейне используется протокол консенсуса Avalanche.
C-Chain позволяет разработчикам создавать смарт-контракты для DApp. В нём частично реализована виртуальная машина Ethereum (EVM), обеспечивающая работу с DApp, которые совместимы с EVM. Использует модифицированную версию протокола консенсуса Avalanche под названием Snowman.
P-Chain координирует сетевых валидаторов, отслеживает активные подсети и позволяет создавать новые. Тоже протокол Snowman.
Подобно Cardano, проект Avalanche реализует многоуровневую архитектуру, при этом процесс валидации вынесен отдельно и исключает централизацию небольшим числом узлов сети. На это решение стоит обратить внимание.
X-Chain предназначен для создания и обмена токенами AVAX и другими цифровыми активами. Комиссии за транзакции оплачиваются в AVAX, а в блокчейне используется протокол консенсуса Avalanche.
C-Chain позволяет разработчикам создавать смарт-контракты для DApp. В нём частично реализована виртуальная машина Ethereum (EVM), обеспечивающая работу с DApp, которые совместимы с EVM. Использует модифицированную версию протокола консенсуса Avalanche под названием Snowman.
P-Chain координирует сетевых валидаторов, отслеживает активные подсети и позволяет создавать новые. Тоже протокол Snowman.
Подобно Cardano, проект Avalanche реализует многоуровневую архитектуру, при этом процесс валидации вынесен отдельно и исключает централизацию небольшим числом узлов сети. На это решение стоит обратить внимание.
#APT
Aptos
Что сегодня говорят вслед? «Aptos — убийца Solana или величайший скам».
SOL и эту историю, полную трагедий, мы рассмотрим позже. Сегодня речь о проекте Aptos.
Шёл нестабильный 2022 при BTC 19.4к и ETH 1.63k. И 18 октября криптосообщество "взорвала" новость о запуске экосистемы ожидаемого всеми проекта Aptos. При начальной цене в 1 usdt курс криптовалюты Aptos (APT) в моменте взлетел на 10 000% после листинга на бирже Binance.
Мощно?
Внезапно.
Чей. На что?
Давай разберём что такое Aptos и какую ценность он обеспечит.
Aptos: решение трилеммы L1
Заявлено. Чем, Как?
Aptos
Что сегодня говорят вслед? «Aptos — убийца Solana или величайший скам».
SOL и эту историю, полную трагедий, мы рассмотрим позже. Сегодня речь о проекте Aptos.
Шёл нестабильный 2022 при BTC 19.4к и ETH 1.63k. И 18 октября криптосообщество "взорвала" новость о запуске экосистемы ожидаемого всеми проекта Aptos. При начальной цене в 1 usdt курс криптовалюты Aptos (APT) в моменте взлетел на 10 000% после листинга на бирже Binance.
Мощно?
Внезапно.
Чей. На что?
Давай разберём что такое Aptos и какую ценность он обеспечит.
Aptos: решение трилеммы L1
Заявлено. Чем, Как?
Aptos, экологическая децентрализованная биржа (DEX) и приложение-кошелек,
L2 «SuperLumio»..
Достоно ли?
Давай оценим.
Поддерживает ранее озвученную EVM. И за одно и Move. Компания заявила, что основная цель дизайна SuperLumio — интеграция в цепочку Optimism. Кроме того, SuperLumio также поддерживает решение для масштабирования Ethereum Proto-Danksharding (EIP-4844), которое может снизить затраты на объединение в 100 раз.
В СТО раз. Это большое заявление, при проблемах сети ETH в стоимости газа.
Cеть ETH имеет сложности. Даже после ETF, даже при PoS.
Aptos сегодня не решает все проблемы L2 в ETH, но значительно расширяет пропускную способность.
Дайте им шанс в следующий цикл. Это хорошая команда. Они что-то решают в теме RWA, договариваются со спонсорами. Чуть перегнули с хайпом на ковидном страхе, но их L2 хуже не стал. Тем более ETH пока не имеет решения лучше.
L2 «SuperLumio»..
Достоно ли?
Давай оценим.
Поддерживает ранее озвученную EVM. И за одно и Move. Компания заявила, что основная цель дизайна SuperLumio — интеграция в цепочку Optimism. Кроме того, SuperLumio также поддерживает решение для масштабирования Ethereum Proto-Danksharding (EIP-4844), которое может снизить затраты на объединение в 100 раз.
В СТО раз. Это большое заявление, при проблемах сети ETH в стоимости газа.
Cеть ETH имеет сложности. Даже после ETF, даже при PoS.
Aptos сегодня не решает все проблемы L2 в ETH, но значительно расширяет пропускную способность.
Дайте им шанс в следующий цикл. Это хорошая команда. Они что-то решают в теме RWA, договариваются со спонсорами. Чуть перегнули с хайпом на ковидном страхе, но их L2 хуже не стал. Тем более ETH пока не имеет решения лучше.