크립토 시장에서 진짜 필요한 걸 만들거나? 병목현상을 해결하는 프로젝트는 토큰 런칭때 높은 FDV를 형성할 것이라 생각합니다.

장기 지속성은 그 다음의 영역인듯 (PMF 설계)

베리나는 제가 알기론 팀 자체에서 RFQ 방식, 자체 MM을 하고 있는 터라 (Only one) 에드 퍼센테이지는 비교적 낭낭할 것으로 생각이 드네요 👀

중소형 고래 또는 리테일 입장에서 플랫폼에 호가창이 없더라도 코인이나 다양한 주식 퍼프 거래에 불편한 점이 없다면 그 자체로도 괜찮을 수 있는듯 ㅇㅇ

백악관, 전략적 비트코인 ​​보유량 발표 임박

디지털 자산 자문위원회 사무총장인 패트릭 위트는  이번 주 인터뷰  에서 행정부가 디지털 자산 준비금 설립에 있어 주요 법적 난관을 극복

"더 많은 말씀을 드릴 수 있으면 좋겠습니다… 모든 것을 법적으로 문제없이 정리하고 자산을 제대로 보호한다는 점에서 획기적인 성과입니다." 

👉원문

#미국 #BTC

온 세상 호재가 다터지고 있음 이란 - 미 합의 예정 삼전 합의 원유 내리고 달러 내리고...엔비 너만 믿을게

상받았다길래 어디서 받았나 봤는데 IEEE S&P에서 distinguished paper 상을 받았네요.

IEEE S&P는 보안 학계에서 모든 학회와 저널을 통틀어 압도적 1위 위치를 자랑하는 곳입니다. 여기서 distinguished paper는 다시 상위 5%정도를 추려 주는 상으로, 그야말로 한 해를 장식하는 연구로 인정받은 것이라고 할 수 있습니다.

블록체인 페이퍼로 요 학회 올라가는 것도 힘든 일인데 대단하네요. 이걸로 뭐라도 만들긴 할듯 (물론 좋은 페이퍼라고 좋은 제품이 나오는건 아닙니다)

Hey.xyz (구 Lenster.xyz)

탈중앙화 소셜 그래프 프로젝트 Lens Protocol 기반으로 Farcaster 비슷한 걸 빌딩하던 애들인데 얘내 사업 접었다가 다시 컴백했네요.

사업 모델 살짝 바꾸고 토큰 내려하는 거 같은데 디코롤도 있었던 것 같음 이미 다 나가버려서 어카냐

폴리곤 상에서 온체인 에드작 남겨놨던 거 다 쳐줄련지 모르겠습니다.

https://x.com/heydotxyz/status/2056776338195755154?s=20

쥐엔장~ 결국 2026년도도 Perp DEX의 해일 것 같구나

열심히 한 사람 그리고 안 한 사람으로 희비가 또 갈릴듯 하네

왜인지 모르겠지만 점점 General DeFi는 망해가는 느낌이 드는 거 같다

$ETH 포기하고 $HYPE 으로 가는 기관들도 점점 속출하는 중, ETF 수급이 엄청나서 헷지 숏물량 그냥 뚫어버리는 중인 것 같네

이와중에 망해가던 멀티코인 캐피탈은 스와핑 잘 한 거 같노 ㄹㅈㄷ $HYPE 잘 선택해서 살은듯 함

Pacifica 팀은 뒤에서 웃고 있다. 아마도 우리도 사실 투자 제안 크게 받았었는데 싹 다 거절했다 이런 말 곧 나올듯

그리고 POS 퍼블릭 L1들은 도태되지 않고 이 시장에서 살아남으려면 해커톤 겁나 열거나 해가지고 구조적으로 체인 먹여살릴 디앱들 얼른 찾아서 전폭적으로 밀어주고, VC가 끼여있고 각자의 이해관계가 있어서 될지 안 될지는 모르겠지만 가능하다면 Buyback MOU 계약 같은 거 체결해야 한다고 봄, 이전글 참조

또는 아니더라도 새로운 PMF 논리나 토큰 가격이 올라갈만한 구조를 지속적으로 만들어내야 할 것이라 생각함, NFT가 되살아나고 기존의 DeFi 붐이 다시 온다면 좋겠지만 그럴일은 아직까지는 잘 모르겠거나 없어보임

Monad는 높은 확률로 Obsidian 이 먹여살린다 보는 중, 다행히 킬러댑 가능성 있는 거 하나 나오는 거 같음 Non-VC던데 ㄱㅂㅈㄱ!!

오늘도 승리하는 시트리니 리서치의 꺼드럭

다음 10년을 정의할 트렌드는 AI, 펩타이드, 정부지출 이라고 보고 있다고 하네요.

AI 놓쳤으면 바이오 쪽 넘어가서 펩타이드도 좀 살펴볼만 하지 않나 생각.

패러다임도 그렇고 시트리니도 그렇고 리서치들이 항상 맛있네
아래 원문과 요약 달아둘테니 출근길이나 커피타임때 한번 살펴보심이

2023년에 발간한 리서치 원문

리서치와 원글 요약

1. 2023년 5월, CitriniResearch는 첫 AI 테마 리포트를 공개했음. 당시 핵심 논지는 “AI 수혜는 엔비디아 하나로 끝나지 않는다”는 것이었음.

2. 당시 시장은 AI를 대부분 GPU 스토리로만 해석했지만, 시트리니는 AI 모델이 커질수록 데이터센터 전체가 재구축될 수밖에 없다고 봤음.

3. 반도체 섹터는 코로나 공급 과잉, 경기침체 우려, PC 수요 둔화 때문에 밸류에이션이 눌려 있었고, SMH도 2021년 고점 대비 약 30% 하락한 상태였음.

4. 작성자는 5년 뒤 어떤 AI 앱이 살아남을지 맞히는 건 어렵다고 판단했음. 대신 AI가 커질수록 반드시 필요한 물리적 병목에 집중했음.

5. 그래서 AI 트레이드의 첫 단계를 “글로벌 데이터센터 하이퍼스케일링”으로 정의했음. AI 서비스가 커지기 전에 서버, 전력, 냉각, 메모리, 네트워크가 먼저 증설될 것이라고 본 것.

6. 리포트는 GPU뿐 아니라 HBM 메모리, 광통신 인터커넥트, 반도체 장비, 전력 밀도, 냉각 시스템, 메모리 테스트까지 AI Capex 수혜 영역으로 봤음.

7. 중요한 건 이 리서치가 AI를 단순 소프트웨어 트렌드로 보지 않았다는 점임. AI를 돌리기 위해 데이터센터, 전력망, 반도체 공급망이 함께 커지는 산업 인프라 사이클로 해석했음.

8. AI가 발전하려면 더 많은 전력, 더 많은 서버, 더 빠른 메모리, 더 높은 네트워크 대역폭, 더 강한 냉각이 필요하다고 본 것임.

9. 이 관점은 이후 시장에서 실제로 맞아떨어졌음. Applied Optoelectronics, SK하이닉스, Vertiv, 한미반도체, CRDO 같은 기업들이 대표적인 수혜주로 언급됨.

10. 특히 Applied Optoelectronics는 +6850%, SK하이닉스는 +1800%, Vertiv는 +1450%, 한미반도체는 +1435%, CRDO는 +1160% 상승한 사례로 제시됐음.

11. 공통점은 대부분 AI 앱 기업이 아니라 데이터센터 공급망 기업이었다는 점임.

12. 초기 AI 사이클에서 가장 강했던 건 챗봇 앱보다 AI를 돌리기 위한 칩, 메모리, 전력, 냉각, 네트워크였음.

13. 지금 와서 보면 당시 시장은 “AI = Nvidia”에 가까웠지만, 이 리서치는 “AI = 데이터센터 Capex 사이클”에 가깝게 봤음.

14. 실제로 지난 몇 년 동안 하이퍼스케일러들은 수백억 달러 단위로 데이터센터를 증설했고, 전력 부족과 냉각 문제가 현실적인 병목으로 떠올랐음.

15. HBM, 광통신, 전력 인프라가 시간이 갈수록 더 중요해진 이유도 여기에 있음. AI 모델이 커질수록 GPU만 늘리는 방식으로는 한계가 생기기 때문임.

16. AI는 겉으로는 소프트웨어 혁신처럼 보이지만, 실제로는 막대한 물리적 인프라 투자를 먼저 요구하는 산업이라는 것.

트위터 슥 보면

탈중앙화 AI 분야가 x1000 먹을 수 있는 잠재력이 있다

이런 글 있던데

암호화폐 분야도 잘 지켜보죠

다가오는 탈중앙화 AI 분야의 부트 스트래핑을 위한

특화 맞춤 제작 설계 L1 스마트 컨트랙트 플랫폼

Ritual 도 있습니다.

한정(Limited) 테넷 엑세스 코드 필요하신 분 있으신가요?

수요조사 ON

Pharos, $PROS 관련 소식 업데이트

1️⃣ 메인넷 축하 밋업
- 일정 : 5월 21일 오후 7시
- 장소 : 서울
- 내용 : 파로스 팀, 파트너 인사 및 인사이트 등
👉 루마 링크

2️⃣ OKX Dex 거래 이벤트
- 총 보상 : 250K USDC
- 캠페인 기간 동안 누적 거래량 기준 랭킹으로 보상 결정
👉 사이트 이동, Join 클릭 후 거래

3️⃣ 디스코드 롤 받기
- $PROS 프리세일 참여했거나, 사전예치 $100 이상 했다면 디스코드 롤 받을 수 있음
👉 Guild 링크 이동, Pacific Patron 역할 받기

하이프가 FDV 기준으로 솔 따잇~! 해버렸네 ㄹㅈㄷ 사건

하이퍼리퀴드는 크립토에서 엄청난 발견이라고 생각함

앞으로 크립토는 불리쉬하다 라는 걸 $HYPE 가 총대메고 몸소 보여주는 역할도 한다 생각하고

이더리움 위에서 ERC-20 그리고 NFT 개념이 처음 나왔을 때보다 더 의미가 크다고 보는 중 <- 얘내들은 폰지 개념이 크지만

HL가 현재 가지고 가는 개념은 한번 붐이 일었다가 나중에 망할 수도 있고 그런게 아니라 버크셔 헤서웨이 주식이랑 비슷한 개념인데 (궁금하면 검색)

계속 지속 가능하고 Web2 회사 대비 걍 말이 안 되는 수준이라 지금보다 훨씬 더 위에 있어야 한다고 봄

크립토에서 몇년안에 한번씩 일어나는 지각변동 같은 느낌으로 받아들이고 수용해야할듯

ㄴ 방금 TCG 프로젝트 피지털스가 판탑을 인수하고 싶다는 의향을 밝히기도 했네요