반도체 장비 부품 납기 2배로…최대 40개월도 걸려
https://m.etnews.com/20260916000148

반도체 제조용 장비에 들어가는 필수 부품 납품 기간(리드 타임)이 2배 이상으로 늘어났다.

증착 장비를 만드는 국내 A 장비사 고위 관계자는 “부품 수급에 난항을 겪고 있다”며 “주문 후 4개월이면 증착 장비용 부품을 받을 수 있었지만, 최근에는 10개월까지 늘었다”고 말했다.

반도체 레이저 공정 장비를 제조하는 B사는 일본산 핵심 부품을 받는데 최대 40개월까지 걸리는 것으로 알려졌다.

패키징 장비 업체 C사는 국내에 부품 공급망을 구축했지만, 이 또한 납품이 지연되고 있다. C사 임원은 “해외에서 수급하는 것보다 상황이 좋은 편이지만, 그래도 평소보다 부품을 확보하는데 시간이 50% 정도 더 걸리고 있다”고 말했다. 일반적으로 4개월이면 받았던 패키징 장비 제조용 부품이 지금은 6개월 이상 돼야 납품된다는 의미다.

테슬라의 옵티머스 본격 양산이 다가오고 있습니다.

스페이스X의 스타십 시험비행 기대감으로 우주 산업 밸류체인이 크게 상승했습니다.

2027년을 준비하며 우주, 자율주행, 로보틱스 3가지 산업을 살펴볼 시점이 아닌가 생각합니다.

얼마 전 출간한 <테슬라를 넘어서 스페이스X로(부제: 일론 머스크의 혁신테크 밸류체인 투자>를 다시 안내드립니다.

조만간 텔레그램 채널을 개편할 예정입니다.
앞으로도 잘 부탁드립니다.
감사합니다.


아래 링크 공유드립니다.

예스24: https://m.yes24.com/goods/detail/193052366

알라딘: https://www.aladin.co.kr/m/mproduct.aspx?ItemId=397175707

교보문고: https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000220438441

#금리 #긴축 #인플레이션
미국이 16일(현지 시각) 3년 2개월 만에 기준금리를 올리며 글로벌 금리 인상 대열에 합류했다. 이란 전쟁으로 국제 유가가 배럴당 100달러를 웃돌면서 물가가 다시 뛰자 유럽에 이어 미국까지 금리를 올렸고, 일본도 18일 추가 인상이 유력하다. 한국은행은 7~8월 두 차례 선제적으로 기준금리를 올렸지만, 글로벌 금리 상승과 강달러가 겹치면서 국내 시장금리와 대출금리에도 추가 상승 압력이 커지고 있다.
https://www.chosun.com/economy/economy_general/2026/09/18/BVJIOJ3D3VBEPCT23QM23CNAQQ/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

* Figure AI, Helios 2.5 공개


- 사전학습을 완료한 휴머노이드가 전혀 새로운 30개의 주택 안에서도 과제(장난감 정리, 침구 정리 등)를 수행할 수 있는지 확인



"스케일링 법칙은 데이터와 연산량을 늘리면 다음 토큰 예측 성능이 예측 가능한 방식으로 향상된다는 사실을 보여주며 언어모델 개발 방식을 바꿨습니다. 이를 통해 소규모 학습 결과로 대규모 학습의 성과를 미리 추정할 수 있게 됐습니다.

우리는 사람에게서 배운 지식을 로봇으로 이전하는 과정에서도 비슷한 스케일링이 나타나는지 살펴봤습니다.

Index 데이터가 두 배로 늘어날 때마다 손실은 예측 가능한 방식으로 감소했습니다. 우리가 아는 한, 이는 휴머노이드에서 측정된 최초의 인간→로봇 전이 스케일링 법칙입니다. 즉, Index 사전학습은 로봇의 다음 행동 예측 성능을 예측 가능한 방식으로 개선합니다.

"사전학습에서 폭넓게 배우고, 수행할 행동을 한 번 학습시킨 뒤, 실제 배치 환경에서는 이를 일반화하는 것입니다.

Index에는 현재 매초 약 35분 분량의 새로운 인간 경험 데이터가 쌓이고 있습니다. 우리는 Helix 학습을 위해 35억 달러 규모의 컴퓨팅 자원을 확보하기로 약정했습니다. Helix 2.5의 결과가 향후에도 이어진다면, 더 많은 데이터와 연산량은 로봇이 새로운 집에 들어가기 전에 물리적 세계를 더 많이 학습하는 것으로 직접 연결될 것입니다.

이제 규모를 키울 때입니다(It's time to scale up)."


https://www.figure.ai/news/helix-2-5-zero-shot-30-home-generalization

[Bridgewater의 Greg Jensen은 AI 컴퓨팅 파워가 소수 기업에 집중되면서 핵심 인프라가 된 만큼, 일정 점유율 이상을 보유한 기업을 '시스템적으로 중요한 기관'으로 지정하고 보유량 자체를 제한하는 규제를 제안](https://wallstreetcn.com/articles/3782026)

◦ AI 규제의 초점을 '모델'에서 '컴퓨팅 파워'로 확대
• Jensen은 AI 모델의 학습·운영에 필수적인 컴퓨팅 파워가 사실상 기초 자원이 됐다고 평가.
• AI 산업의 컴퓨팅 자원이 소수 선도기업에 집중 → 특정 기업의 영향력이 금융시장의 대형 은행과 유사한 수준으로 커질 수 있다고 지적.
• 따라서 모델 안전·데이터뿐 아니라 컴퓨팅 인프라를 지배하는 기업 자체를 규제해야 한다는 주장.

◦ 5% 이상 보유 기업을 '시스템적으로 중요한 기관'으로 규제 제안
• 미국 또는 전 세계 AI 컴퓨팅 자원의 5% 이상을 보유한 기업을 규제 대상으로 지정하는 방안을 제시.
• 금융시장의 시스템적으로 중요한 은행처럼 일정 규모를 넘으면 추가적인 감독과 규제를 적용하자는 구상.
• 또한 미국 AI 생태계에 진입하는 모든 AI 모델에도 규제 기준을 적용해야 한다고 주장.

◦ 더 나아가 기업별 '컴퓨팅 파워 보유 상한'도 제안
• Jensen은 소수 기업이 지나치게 많은 컴퓨팅 자원을 통제하지 못하도록 기업별 보유 한도를 설정하는 방안도 검토할 수 있다고 언급.
• 금융시장에서 특정 자산의 과도한 집중을 막기 위해 포지션 한도를 두는 것과 유사한 개념.
• 즉 컴퓨팅 파워 집중 → AI 산업 지배력 집중 → 시스템 리스크 확대를 사전에 제한하자는 논리.

◦ 핵심은 컴퓨팅 파워를 새로운 '시스템 자원'으로 보는 시각
• AI 규제 대상이 OpenAI·Anthropic 같은 모델 개발사를 넘어 대규모 컴퓨팅 인프라 보유기업까지 확대될 가능성을 제기.
• Jensen의 제안대로라면 향후 AI 인프라 경쟁에서 단순히 컴퓨팅 파워를 많이 확보하는 것이 아니라 한 기업이 얼마나 많은 컴퓨팅 자원을 통제할 수 있는지 자체가 규제 이슈가 될 수 있음.

원문 발췌:
- "We should bring any company that owns more than a certain percentage, such as 5%, of global or U.S. computing resources under regulation."

#컴퓨팅 #자원

번도체 싸이클은 주기가 굉장히 짧아지고 있다고 생각합니다

>>방금, Gemini 4 Pro가 유출되어 공개 테스트에 등장! Astra와 Fable을 압도
(중국언론)

•구글이 플래그십 모델 Gemini 4 Pro를 ‘gemini-3.8-flash’라는 이름으로 위장해 AI 아레나에 조용히 테스트용으로 공개한 것으로 보임. 벤치마크 결과 코딩, 에이전트, 추론 등 여러 능력에서 OpenAI의 Astra와 Anthropic의 Fable 5.1을 전면적으로 앞선 것으로 나타났으며, ‘현존 최강’으로 평가할 만한 수준임. 실제 테스트에서도 4 Pro는 UI 디자인, SVG/3D 생성 및 게임 개발 등에서 뛰어난 성능을 보였음. 구글이 이미 RSI(재귀적 자기개선) 폐쇄 루프를 구현해 Gemini 4의 사전학습을 앞당겨 완료했다는 이야기도 나옴

>刚刚，Gemini 4 Pro偷跑上线！碾压Astra和Fable https://wallstreetcn.com/articles/3782055#from=ios

안녕하세요, 양승윤입니다. 어제 UAE 칼둔 청장 방한 일정 공유드린 이후 UAE에서 또 흥미로운 이슈가 있었습니다.

EDGE와 한화가, UAE서 L-SAM·M-SAM·천무 협력 Term Sheet 체결했습니다. 향후 현지 JV·생산까지 검토한다고 합니다.

협력 대상에는 L-SAM, 추가 M-SAM 역량, 천무 다연장로켓가 명시적으로 포함됐습니다.

Term Sheet → 협력 범위·구조 추가 협의 → UAE 내 Joint Venture 설립 흐름으로 진행을 예상합니다.

https://edgegroup.ae/news/edge-and-hanwha-strengthen-strategic-cooperation-integrated-air-defence

올 봄부터 LLM Wiki 만드는 이야길 채널과 지인들에게 했는데 제 시스템은 매우 이른시기에 다 저 개념을 구축했다는..

승려로서 말씀드리지만, 사람은 상처받은 횟수가 아니라
"그걸 떠올린 횟수"만큼 고통받는 것입니다.
-트위터, @atahuta123-

# 이번에도 넘어갈 수 있을거라는 자기최면 - feat. "PRIME RATE 7%" 😱

▪︎ 이번 fed의 금리인상으로 인해 모든 상업은행 대출의 기준금리가 되는 prime rate(우대금리) 역시 7%로 1여년 만에 재상승

▪︎ 이는 경제지표 중 가장 후행하지만, 가장 확실한 추세를 갖는 실업률을 약 2년 선행. 매 리세션의 끝자락에서 실업률의 최고점을 만난다는 점에서 실업률이 고개를 들었다면 이미 늦은 상황

▪︎ 불현듯 이번주 들어 시장은 자기체면을 걸며 금리인상을 스스로 정당화하고 있지만, 가계 크레딧 카드부터 기업 대출까지 다시금 확대되는 부담을 모두 감당할 준비가 되어있는가? 아님 나만 힘든건가...?? 🏃🏃‍♂🏃‍♀

비관론 낙관론 모두 근거가 있다

[기사 요약] 미군 미사일 재고 고갈로 동맹국 공급 지연 경고… 이란전쟁 여파

1. 동맹국 납품 차질 현황
독일: 토마호크(Tomahawk) 순항미사일과 지상 기반 '타이폰(Typhon)' 발사 시스템의 조기 인도를 요청했으나, 미국의 극심한 재고 고갈로 인해 제조사 RTX(레이시온)가 향후 5년 내에 주문을 이행하기 어려울 것으로 전망.

일본: 지난 4월 이미 미국으로부터 토마호크 인도가 최대 2년 지연될 수 있다는 통보를 받음.

동유럽 및 중동: 2월 28일 이란전 발발 직후부터 미국산 무기에 의존하는 일부 동유럽 국가들이 납품 지연을 겪고 있으며, 사우디아라비아 역시 후티 반군 대응을 위한 미 군사 지원을 요청 중.

2. 미군의 극심한 탄약 소모 실태
무기별 소모율 추정: 미국은 최신형 패트리엇 요격탄의 절반 이상, 토마호크의 1/3, 정밀타격미사일(PrSM) 및 사드(THAAD) 요격탄의 절반 가까이를 이란전에 쏟아부은 것으로 추산.

미 의회예산국(CBO) 분석: 2025년 6월 이후 미국 미사일 방어 요격탄 전체 재고의 최대 3분의 2를 소진한 것으로 평가.

국방부 감사관실 보고서: 전쟁 초기 수개월간 쏟아부은 탄약으로 인해 "전략적 재고 부족이 초래되었으며 재보급을 위한 방위산업 기반의 병목 현상이 노출되었다"고 인정.

https://www.straitstimes.com/world/united-states/us-warns-allies-of-missile-delivery-delays-due-to-shortage?ref=latest-headlines

매크로 노이즈에도 버티고 있는 삼전닉스

가격이 오르거나 내릴 때 이유가 있듯, 이렇게 버티는 데에도 분명 이유가 있다고 생각함. 다만 경험적으로는 그 이유를 알아내려 애쓰기보다 가격 자체에 반응하는 편이 더 좋은 선택이었음

앞으로 시장이 어떻게 될지는 아무도 모름. 하지만 모든 것이 명확해지는 완벽한 타이밍은 없고, 결국 트라이얼 앤 에러를 반복하는 것이 시장이고 나도 계속 그것을 반복하고 있음

요즘 매크로 노이즈가 컸는데 그럼에도 불구하고 가격이 버티고 있다는 것으로 삼전닉스에 관심을 가질 만한 이유는 커지고 있는것 같음

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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4435740