AMD Q3 2026 어닝콜 Q&A 중

Q. 2027년 약 3GW 규모의 AMD GPU 배치를 위한 고객들의 자금·토지·전력·데이터센터 인프라가 충분히 준비되어 있는가?

비벡 아리아(BofA):

"최근 시장에서는 데이터센터 자금 조달, 토지 확보, 전력 공급, 데이터센터 건물 및 기타 인프라의 가용성에 대한 논쟁이 많습니다.

두 가지를 질문하겠습니다.

첫째, AMD의 주요 고객들이 2027년까지 계획하고 있는 약 3GW 규모의 AMD 시스템 배치를 지원하기 위해 필요한 자금과 물리적 인프라를 충분히 확보하고 있다는 점에 대해 AMD는 어느 정도 확신하고 있습니까?

둘째, 경쟁사들은 AI 생태계에 투자하고, 제품의 잔존가치 보증을 제공하며, 자사 제품이 다양한 용도로 유연하게 활용될 수 있다는 점을 강조하고 있습니다.

이러한 움직임이 AMD에 경쟁상 부담을 주지는 않습니까?

2027년 인프라 준비 상황과 2028년 경쟁 환경에 대한 의견을 듣고 싶습니다."


A. 리사 수(Lisa Su) CEO 답변
"좋은 질문입니다, 비벡.

앞서 말씀드린 것처럼, 현재 주요 데이터센터 AI 고객들로부터 매우 강력한 수요가 나타나고 있습니다.

더 많은 컴퓨팅 자원에 대한 수요가 매우 높다는 것은 분명하며, MI455는 이러한 시장에서 매우 좋은 경쟁력을 갖추고 있습니다.

Venice, MI455, Helios를 살펴보면, 우리는 이 제품들의 경쟁력에 대해 매우 높은 자신감을 가지고 있습니다.

우리는 고객들과 함께 이러한 대규모 공급 확대를 오랫동안 계획해 왔습니다.

따라서 2027년 상황에 대해서는 높은 수준의 가시성을 확보하고 있습니다.

말씀하신 토지, 전력, 데이터센터 건물 등 모든 데이터센터 인프라 문제에 대해 고객들과 매우 긴밀하게 협력하고 있습니다.

우리는 GPU가 어느 데이터센터에 설치될 것인지, 구체적으로 어떤 위치에 배치될 것인지까지 알고 있습니다.

2028년과 그 이후에 대해서 말씀드리자면, 전반적으로 매우 강력한 성장이 지속되고 있다고 생각합니다.


AMD는 매우 탄탄한 사업 기반과 재무구조를 갖추고 있습니다.

이러한 관점에서 우리의 최우선 목표는 AMD 자체의 성장을 지원하기 위해 투자하는 것입니다.

여기에는 연구개발(R&D) 투자, 공급망 및 생산능력에 대한 투자, 그리고 앞서 말씀드린 대규모 공급 확대에 필요한 모든 생산능력을 확보하기 위한 공급망 파트너들과의 공동 투자가 포함됩니다.

또한 우리는 주요 고객들과 함께 전략적으로 선별적인 투자를 진행하고 있습니다.

예를 들어, 새로운 반도체가 출시되기 훨씬 이전부터, 수년 앞서 데이터센터 인프라를 구체적으로 확정해 두는 것이 도움이 되는 경우가 있습니다.

이러한 상황에서는 고객들과 공동으로 투자할 수 있습니다.

저는 이것이 올바른 접근 방식이라고 생각합니다.

새로운 반도체가 출시되는 시점에 필요한 인프라가 실제로 준비되어 있도록 고객들과 함께 보장하는 것이 중요하기 때문입니다.

다만 이러한 투자는 무차별적으로 진행하는 것이 아니라, 전략적이고 선별적으로 수행하고 있습니다.

우리의 가장 중요한 원칙은 AMD 자체의 성장에 투자하는 것입니다."

지금은 뭔가 돈을 벌겠다보다 지켜야할때

살때 물리는거 감안하고 추가매수 고려할 수 있는걸로 하고..

이번 새 의회부터 생길일 생각해보면..

1. 관세권환 의회로 회수

2. 이란전 중단 (거부권 있어도 계속 표결붙이면 계속하긴 쉽지 않을듯)

3. 메디케이드 삭감 되돌리기

4. ACA보조금연장

긍정적으로 생각해보면 관세내려가고 유가 내려가면서 달러약세 금리안정되면서 인플레 내려가면 연말랠리나 내년 상반기 랠리 기대해 볼 수 있는것이고

트럼프가 각종 거부권 남발하면서 장기셧다운이나 부채한도까지 얽히면 신용등급이나 장기금리가 튀는 경우의수도 있지 않을까 싶지않을까 생각을 해봤음

반도체는 앤트로픽이 단기적으론 더 중요하다고 생각중이고..

빼따꼼쁠리가 될 수 있을까요?

트럼프 손발 꽁꽁 묶어놓고 SNS 못하게 하면 세상 조용해서 좋을거 같기도 하네요 ㅋㅋ

#트럼프 #이란전쟁 #종전
트럼프, 중간선거날 폭탄선언 “年5조 이스라엘 군사원조 연말 중단”

이날 트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “우리는 이스라엘에 40억 달러(약 5조6000억원)를 주고 있지만 연말에 중단할 것”이라며 “베냐민 네타냐후 총리가 먼저 제안해왔고 수개월간 논의 끝에 합의했다”고 주장했다.

미국은 버락 오바마 행정부 시절인 2016년 이스라엘과 양해각서(MOU)를 체결하고 2019~28년 10년간 총 380억 달러(약 53조2000억원)의 군사원조를 제공하기로 약속했다. 트럼프 대통령의 발표대로라면 지원 중단 시점이 약 2년 앞당겨지는 셈이다. 백악관과 네타냐후 총리실은 트럼프 대통령의 발표에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다.
https://www.joongang.co.kr/article/25475628

푸시업 좋아하는 장관님 하루 천개씩 푸시업 시키기..
테헤란에 장관님 드랍시키기 등등 시전가능

전쟁광 국방장관 안보보좌관은 제발 좀..

많은 사람들에게

모르는 걸 모른다고 할 용기가 없는 듯.

[속보] 필라델피아 반도체 3% 급락…텍사스 AI 데이터센터 건설 중단 우려
https://www.hankyung.com/article/2026110568997