Forwarded from epic AI - 투자 어시스턴트
📊 잠정 수출 | 2026년 6월
수출액 주요 품목별 ATH
- 디램(모듈포함): +385% Y/Y, +17% M/M
- MCP(HBM): +171% Y/Y, +32% M/M
- SSD: +355% Y/Y, +30% M/M
- 전자부품(MLCC): +31% Y/Y, +16% M/M
- 컴퓨터 및 가전제품: +213% Y/Y, +27% M/M
- 반도체 제조용 장비: +40% Y/Y, +41% M/M
- 보톡스: +72% Y/Y, +24% M/M
수출액 주요 품목별 ATH
- 디램(모듈포함): +385% Y/Y, +17% M/M
- MCP(HBM): +171% Y/Y, +32% M/M
- SSD: +355% Y/Y, +30% M/M
- 전자부품(MLCC): +31% Y/Y, +16% M/M
- 컴퓨터 및 가전제품: +213% Y/Y, +27% M/M
- 반도체 제조용 장비: +40% Y/Y, +41% M/M
- 보톡스: +72% Y/Y, +24% M/M
❤9
#환율 #오건영 님
환율이 계속 오르는 이유(ft.신한 프리미어 패스파인더 오건영 단장 1부) (전인구경제연구소)
환율 상승 원인과 전망에 대한 전문가 의견 정리
- 환율이 계속 오르는 이유는 글로벌 금리 차이와 시장 심리, 그리고 고환율의 고착화 가능성 때문임.
- 2023년 한국은 대중 무역 적자를 기록 중이지만, 내수와 수출 디플레이터 상승으로 성장세 유지.
- 유가와 인플레이션 압력, 미국 금리 인상 가능성 등 정책적 변수들이 환율과 물가에 영향을 미침.
- 채권 시장은 금리 상승과 유가 고공행진으로 부담을 느끼며, 미국 자산시장도 자금 유출 압박 받고 있음.
- 환율 고착화와 심리 변화에 따라 향후 환율 조정은 예상보다 더 길어질 수 있음.
https://lilys.ai/digest/10343916/12067507?s=1¬eVersionId=8629703&include_suggestion=true
환율이 계속 오르는 이유(ft.신한 프리미어 패스파인더 오건영 단장 1부) (전인구경제연구소)
환율 상승 원인과 전망에 대한 전문가 의견 정리
- 환율이 계속 오르는 이유는 글로벌 금리 차이와 시장 심리, 그리고 고환율의 고착화 가능성 때문임.
- 2023년 한국은 대중 무역 적자를 기록 중이지만, 내수와 수출 디플레이터 상승으로 성장세 유지.
- 유가와 인플레이션 압력, 미국 금리 인상 가능성 등 정책적 변수들이 환율과 물가에 영향을 미침.
- 채권 시장은 금리 상승과 유가 고공행진으로 부담을 느끼며, 미국 자산시장도 자금 유출 압박 받고 있음.
- 환율 고착화와 심리 변화에 따라 향후 환율 조정은 예상보다 더 길어질 수 있음.
https://lilys.ai/digest/10343916/12067507?s=1¬eVersionId=8629703&include_suggestion=true
Lilys.ai
환율이 계속 오르는 이유(ft.신한 프리미어 패스파인더 오건영 단장 1부)
❤5👍1
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
“4나노 라인 꽉 찼다”...삼성 ‘세이프 2026’ 현장서 증명된 파운드리 훈풍
업계 관계자들은 “4나노 공정 수주가 지난해보다 늘어나는 추세로, 삼성 파운드리의 4나노 생산능력은 이미 풀캐파(Full Capa) 상태”라며 “최선단 공정인 2나노에 대한 고객 문의도 꾸준히 늘고 있다”고 입을 모았다.
업계에서는 삼성 파운드리가 그록 3세대를 대표 수주 사례로 내세우며 글로벌 AI 칩 고객사 확보를 확대하고 있는 것으로 보고 있다.
업계 관계자는 “그록 3세대의 수율이 50% 이상으로 빠르게 개선되면서 글로벌 기업들의 관심이 커지고 있다”며 “출하량도 당초 예상보다 많은 수만 장 규모에 이를 것으로 보고 있다”고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004636851?sid=101
업계 관계자들은 “4나노 공정 수주가 지난해보다 늘어나는 추세로, 삼성 파운드리의 4나노 생산능력은 이미 풀캐파(Full Capa) 상태”라며 “최선단 공정인 2나노에 대한 고객 문의도 꾸준히 늘고 있다”고 입을 모았다.
업계에서는 삼성 파운드리가 그록 3세대를 대표 수주 사례로 내세우며 글로벌 AI 칩 고객사 확보를 확대하고 있는 것으로 보고 있다.
업계 관계자는 “그록 3세대의 수율이 50% 이상으로 빠르게 개선되면서 글로벌 기업들의 관심이 커지고 있다”며 “출하량도 당초 예상보다 많은 수만 장 규모에 이를 것으로 보고 있다”고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004636851?sid=101
Naver
“4나노 생산라인 이미 꽉 찼다” …삼성, 메모리 이어 파운드리도 훈풍
삼성전자(005930) 파운드리(반도체 위탁 생산)의 실적에 훈풍이 강해지고 있는 것이 1일 현장에서 확인됐다. 글로벌 기업들의 인공지능(AI) 반도체 설계와 생산을 논의하기 위해 업계 관계자들이 삼성전자의 문을 두
❤3
딘스티커 Dean's Ticker
“4나노 라인 꽉 찼다”...삼성 ‘세이프 2026’ 현장서 증명된 파운드리 훈풍 업계 관계자들은 “4나노 공정 수주가 지난해보다 늘어나는 추세로, 삼성 파운드리의 4나노 생산능력은 이미 풀캐파(Full Capa) 상태”라며 “최선단 공정인 2나노에 대한 고객 문의도 꾸준히 늘고 있다”고 입을 모았다. 업계에서는 삼성 파운드리가 그록 3세대를 대표 수주 사례로 내세우며 글로벌 AI 칩 고객사 확보를 확대하고 있는 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 “그록…
ZDNet Korea
삼성 파운드리, AI 시대 '넥서스' 선언…"2나노·HBM4로 생태계 주도"
인공지능(AI)의 대전환 시대, 삼성 파운드리는 제품과 인프라, 고객과 파트너를 연결하는 '넥서스(Nexus)'로 진화할 것입니다.신종신 삼성전자 디자인플랫폼(DP) 개발실장(부사장)이 1일 서울 강남 서초사옥에서 열린 SAFE(Samsung Advanced Found...
Forwarded from BI (Be Independent)
5월 방한 외국인이 195만명입니다.
성수기 월 300만명, 비성수기 월 200만명 찍어준다면 연간 3천만명도 더 이상 어이없는 숫자가 아닙니다.
케이관광은 메!가!트!렌!드! 입니다.😀😀😀
감을 잡기 위해 관광선진국 유럽 나라들, 일본과 비교해 보면 (24년 기준)
1. 프랑스 1억명 이상
2. 스페인 9,400만
3. 튀르키예 6,100만
4. 이탈리아 5,800만
5. 영국 4,300만
- 일본(25년 기준) 4,300만
성수기 월 300만명, 비성수기 월 200만명 찍어준다면 연간 3천만명도 더 이상 어이없는 숫자가 아닙니다.
케이관광은 메!가!트!렌!드! 입니다.😀😀😀
감을 잡기 위해 관광선진국 유럽 나라들, 일본과 비교해 보면 (24년 기준)
1. 프랑스 1억명 이상
2. 스페인 9,400만
3. 튀르키예 6,100만
4. 이탈리아 5,800만
5. 영국 4,300만
- 일본(25년 기준) 4,300만
❤9
#삼성전자
1일 반도체 업계에 따르면 송 CTO는 지난 6월 30일 열린 디바이스솔루션(DS)부문 내부 경영현황설명회에서 "HBM4E의 신뢰성 테스트 수율이 70% 이상 수준까지 올라왔다"고 밝힌 것으로 전해졌다. 업계에서는 통상 수율이 80% 이상이면 공정이 안정화된 '성숙 수율' 단계로 평가한다. HBM4E가 아직 신뢰성 테스트 단계라는 점을 고려하면 70% 이상 수준은 개발이 안정권에 진입하고 있음을 보여주는 지표라는 평가가 나온다.
삼성전자는 올해 2월 HBM4를 업계 최초 양산 출하 한 데 이어 지난 5월 29일 HBM4E 12단 제품의 세부 기술 사양을 공개하고 주요 고객사에 샘플을 출하한 바 있다. HBM4E는 엔비디아가 하반기 출시할 AI 가속기 '베라 루빈'에 장착될 HBM4의 후속 제품이고, HBM4E는 엔비디아가 내년 출시할 예정인 차세대 AI 가속기 '베라 루빈 울트라' 등에 탑재될 예정이다. 업계에서는 주요 고객사 대상 샘플 평가가 진행되면서 양산을 위한 개발도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보고 있다.
차세대 D램 공정 개발도 순항하고 있는 것으로 전해졌다. 송 CTO는 D1d 공정 기술 경쟁력이 경쟁사 대비 우위에 있다고 평가했으며, 오는 11월 생산준비승인(PRA)을 목표로 개발을 진행 중이라고 설명한 것으로 알려졌다. PRA는 제품 출하를 앞두고 진행하는 사내 최종 품질 평가 단계다. 수율과 성능, 생산성 등을 종합적으로 검증해 양산 가능 여부를 판단하는 절차로, 통과하면 본격적인 양산 체제 전환이 가능하다.
특히 D1d는 삼성전자가 차세대 HBM5(8세대)부터 적용할 계획인 핵심 D램 공정이다. 업계에서는 D1d 개발이 계획대로 진행될 경우 차세대 D램은 물론 HBM5 이후 제품 경쟁력에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 이처럼 HBM4E 개발 성과와 D1d 공정 안정화가 맞물리면서 차세대 AI 메모리 경쟁에서도 삼성전자의 기술 경쟁력이 한층 강화될 것이라는 관측이다
https://www.fnnews.com/news/202607010950439833
1일 반도체 업계에 따르면 송 CTO는 지난 6월 30일 열린 디바이스솔루션(DS)부문 내부 경영현황설명회에서 "HBM4E의 신뢰성 테스트 수율이 70% 이상 수준까지 올라왔다"고 밝힌 것으로 전해졌다. 업계에서는 통상 수율이 80% 이상이면 공정이 안정화된 '성숙 수율' 단계로 평가한다. HBM4E가 아직 신뢰성 테스트 단계라는 점을 고려하면 70% 이상 수준은 개발이 안정권에 진입하고 있음을 보여주는 지표라는 평가가 나온다.
삼성전자는 올해 2월 HBM4를 업계 최초 양산 출하 한 데 이어 지난 5월 29일 HBM4E 12단 제품의 세부 기술 사양을 공개하고 주요 고객사에 샘플을 출하한 바 있다. HBM4E는 엔비디아가 하반기 출시할 AI 가속기 '베라 루빈'에 장착될 HBM4의 후속 제품이고, HBM4E는 엔비디아가 내년 출시할 예정인 차세대 AI 가속기 '베라 루빈 울트라' 등에 탑재될 예정이다. 업계에서는 주요 고객사 대상 샘플 평가가 진행되면서 양산을 위한 개발도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보고 있다.
차세대 D램 공정 개발도 순항하고 있는 것으로 전해졌다. 송 CTO는 D1d 공정 기술 경쟁력이 경쟁사 대비 우위에 있다고 평가했으며, 오는 11월 생산준비승인(PRA)을 목표로 개발을 진행 중이라고 설명한 것으로 알려졌다. PRA는 제품 출하를 앞두고 진행하는 사내 최종 품질 평가 단계다. 수율과 성능, 생산성 등을 종합적으로 검증해 양산 가능 여부를 판단하는 절차로, 통과하면 본격적인 양산 체제 전환이 가능하다.
특히 D1d는 삼성전자가 차세대 HBM5(8세대)부터 적용할 계획인 핵심 D램 공정이다. 업계에서는 D1d 개발이 계획대로 진행될 경우 차세대 D램은 물론 HBM5 이후 제품 경쟁력에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 이처럼 HBM4E 개발 성과와 D1d 공정 안정화가 맞물리면서 차세대 AI 메모리 경쟁에서도 삼성전자의 기술 경쟁력이 한층 강화될 것이라는 관측이다
https://www.fnnews.com/news/202607010950439833
파이낸셜뉴스
[단독] 삼성, HBM4E 수율 9분 능선 넘겼다...HBM 초격차 총력전
삼성전자가 세계 최초 고대역폭메모리4 양산에 이어 HBM4E와 차세대 D램 개발에서도 가시적인 성과를 내고 있다.업계에서는 D1d 개발이 계획대로 진행될 경우 차세대 D램은 물론 HBM5 이후 제품 경쟁력에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다.이처럼 HBM4E 개발 성..
❤6
Forwarded from DYOR 투자 - 아는 것이 힘이다
앤트로픽 2분기 흑자 by SemiAnalysis
✍️팩트 및 요약
SemiAnalysis CEO 인터뷰에서 흥미로운 내용만 발췌 https://www.youtube.com/watch?v=f6D_aiy8qyU
"명백히 Anthropic은 Q2에 흑자입니다. 스톡옵션(주식보상비용)을 제외한 순이익 기준 흑자죠. 그리고 제 생각엔 Q3쯤에는 스톡옵션을 포함해도 흑자일 수 있습니다. 그 정도로 수익성이 좋아지고 있어요. 그리고 Opus 토큰, 적어도 Opus 48 토큰의 마진은 API 가격 기준으로 80%를 상회합니다. 다만 이들은 bedrock 딜과 vertex 딜 같은 것들을 운영하는 방식 때문에 전사 총이익률이 다소 깎이는 계약들을 다수 갖고 있습니다."
💡의견
- 앤트로픽 흑자는 AI 수익화 우려에 대한 우려를 일부 완화
- 그러나 오픈AI 재무상태 및 빅테크 AI ROIC에 대해서는 여전히 의문.
- 그나마 클라우드 & 광고 사업이 있는 빅테크는 나은 여건인데 오픈AI가 앞으로도 흑자를 낼 수 있을지 모르겠음
✍️팩트 및 요약
SemiAnalysis CEO 인터뷰에서 흥미로운 내용만 발췌 https://www.youtube.com/watch?v=f6D_aiy8qyU
"명백히 Anthropic은 Q2에 흑자입니다. 스톡옵션(주식보상비용)을 제외한 순이익 기준 흑자죠. 그리고 제 생각엔 Q3쯤에는 스톡옵션을 포함해도 흑자일 수 있습니다. 그 정도로 수익성이 좋아지고 있어요. 그리고 Opus 토큰, 적어도 Opus 48 토큰의 마진은 API 가격 기준으로 80%를 상회합니다. 다만 이들은 bedrock 딜과 vertex 딜 같은 것들을 운영하는 방식 때문에 전사 총이익률이 다소 깎이는 계약들을 다수 갖고 있습니다."
💡의견
- 앤트로픽 흑자는 AI 수익화 우려에 대한 우려를 일부 완화
- 그러나 오픈AI 재무상태 및 빅테크 AI ROIC에 대해서는 여전히 의문.
- 그나마 클라우드 & 광고 사업이 있는 빅테크는 나은 여건인데 오픈AI가 앞으로도 흑자를 낼 수 있을지 모르겠음
YouTube
Why Hardware-Software Co-Design Is AI's Real 100x: Dylan Patel of SemiAnalysis
Dylan Patel, founder of SemiAnalysis, argues the biggest gains in AI don't come from faster chips, they come from software-hardware co-design. Optimizing the model, the kernels, and the silicon together turns a 2x here and a 2x there into 100x. He explains…
❤2
#20260701_환율반전_임계조건_시뮬레이션
환율이 내릴려면 한국의 금리가 올라야 하고 미국의 금리가 떨어져야 한다.
https://share.note.sx/oy9evce9#FR0FEKHRVnvDJ9bOQyx7gdo7KNoKFZmu32wajMtlv8w
환율이 내릴려면 한국의 금리가 올라야 하고 미국의 금리가 떨어져야 한다.
https://share.note.sx/oy9evce9#FR0FEKHRVnvDJ9bOQyx7gdo7KNoKFZmu32wajMtlv8w
Forwarded from 재야의 고수들
META IS BUILDING A CLOUD BUSINESS TO SELL EXCESS AI COMPUTE
메타가 잉여 컴퓨팅 자원을 임대하겠다고 하면서
-> 컴퓨팅 남아돌아? 그럼 투자 느려져?
하고 마이크론, 샌디스크 매도세가 나왔습니다.
그런데 불과 어제 뉴스는 구글이 컴퓨팅 자원 부족으로 메타의 제미나이 사용을 제한한다는 소식이 있었습니다.
https://naver.me/FP8Ldvwf
아니, 컴퓨팅 자원 부족하다며... 왜 또 오늘은 남아돈다는지?
사실 다른 빅테크들이 처음부터 클라우드 서비스(B2B)를 하는 것과 다르게, 메타는 자사 서비스 용으로 (페북, 인스타 등) AI 모델 개발을 위해 투자해 왔습니다. 이미 오버빌딩 우려가 있었고, 이에 메타는 "충분히 구축되면 남는거 외부에 팔겠다" 하고 이야기 해 왔습니다.
다시말해 페이스북은 자체 모델 연산을 위한 투자를 엄청나게 했고, 그것이 일단락 되자 남은 컴퓨팅을 임대하겠다는 뜻입니다. 자체 언어모델인 뮤즈스파크는 야심차게 했으나 똥망입니다. 아무도 안써요~
반면 다른 AI 3대장은 여전히 컴퓨팅이 모자라고, 또한 성능이 더 개선될 여지가 많으며, 이는 필수적으로 더 많은 메모리를 필요로 할 것입니다.
여기서 메모리 업황이 꺾일 것이냐, 곧 피크 치고 과거처럼 이익이 곤두박질 칠 것이냐?
시간이 지나보면 알겠죠.
P.S) 빨리 주주환원 해 주세요
메타가 잉여 컴퓨팅 자원을 임대하겠다고 하면서
-> 컴퓨팅 남아돌아? 그럼 투자 느려져?
하고 마이크론, 샌디스크 매도세가 나왔습니다.
그런데 불과 어제 뉴스는 구글이 컴퓨팅 자원 부족으로 메타의 제미나이 사용을 제한한다는 소식이 있었습니다.
https://naver.me/FP8Ldvwf
아니, 컴퓨팅 자원 부족하다며... 왜 또 오늘은 남아돈다는지?
사실 다른 빅테크들이 처음부터 클라우드 서비스(B2B)를 하는 것과 다르게, 메타는 자사 서비스 용으로 (페북, 인스타 등) AI 모델 개발을 위해 투자해 왔습니다. 이미 오버빌딩 우려가 있었고, 이에 메타는 "충분히 구축되면 남는거 외부에 팔겠다" 하고 이야기 해 왔습니다.
다시말해 페이스북은 자체 모델 연산을 위한 투자를 엄청나게 했고, 그것이 일단락 되자 남은 컴퓨팅을 임대하겠다는 뜻입니다. 자체 언어모델인 뮤즈스파크는 야심차게 했으나 똥망입니다. 아무도 안써요~
반면 다른 AI 3대장은 여전히 컴퓨팅이 모자라고, 또한 성능이 더 개선될 여지가 많으며, 이는 필수적으로 더 많은 메모리를 필요로 할 것입니다.
여기서 메모리 업황이 꺾일 것이냐, 곧 피크 치고 과거처럼 이익이 곤두박질 칠 것이냐?
시간이 지나보면 알겠죠.
P.S) 빨리 주주환원 해 주세요
Naver
“컴퓨팅 용량 부족” 구글, 메타에 ‘제미나이’ 사용 제한
구글이 페이스북·인스타그램 운영사 메타에 자사 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’ 사용량을 제한한 것으로 전해졌다. 빅테크 기업들이 AI 칩과 데이터센터 확보에 막대한 투자를 이어가고 있지만, 급증하는 AI 수요를 감
❤11
#LS전선 #전력기기
김 대표는 “북미를 중심으로 구글·메타·아마존·마이크로소프트 등 글로벌 클라우드 사업자들이 데이터센터 설계 표준에 버스덕트를 반영하고 있다”며 “AI 데이터센터는 용량이 워낙 크기 때문에 고용량 전력을 안정적으로 분배할 수 있는 장치가 필수이고 케이블만으로는 구조적으로 대응하기 어렵다”고 설명했다.
https://www.sedaily.com/article/20062684?ref=naver
김 대표는 “북미를 중심으로 구글·메타·아마존·마이크로소프트 등 글로벌 클라우드 사업자들이 데이터센터 설계 표준에 버스덕트를 반영하고 있다”며 “AI 데이터센터는 용량이 워낙 크기 때문에 고용량 전력을 안정적으로 분배할 수 있는 장치가 필수이고 케이블만으로는 구조적으로 대응하기 어렵다”고 설명했다.
https://www.sedaily.com/article/20062684?ref=naver
서울경제
김우태 LS전선 대표 “버스덕트는 AIDC 필수 인프라…2030년 글로벌 ‘넘버 원’ 자신”
“인공지능(AI)은 이제 써도 그만 안 써도 그만인 기술이 아니라 반드시 써야 하는 인프라가 됐습니다. 데이터가 폭증하면 결국 전력 인프라가 따라가야 하고 그 중심에 버스덕트(Busduct)가 있습니다.” 김우태 LS(006260)전선 대표는 지난달 22일 서울 용산구
❤2
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
*이번 주 주간 평균 정제마진(월~수)은 30.4$/bbl로 호르무즈 해협 재개방 이후에도 강세 지속 중
**참고로, 러-우 전쟁 당시인 2022년 최대치는 35.7달러/bbl
**참고로, 러-우 전쟁 당시인 2022년 최대치는 35.7달러/bbl