속보)9월 1~10일 수출 350억달러 '역대 최대'… 반도체 270% 증가

9월 1~10일 수출액이 350억달러를 기록하면서 기간 역대 최대치를 달성했다. 반도체 수출이 270% 이상 증가세를 보이며 전체 실적을 견인했다.

관세청이 11일 발표한 '9월 1~10일 수출입 현황(잠정치)'에 따르면 지난 1~10일 수출은 1년 전보다 82.6% 증가한 350억달러로 집계됐다.

특히 반도체 수출의 증가세가 두드러졌다. 반도체 수출은 270.1% 증가한 165억달러로, 같은 기간 기준 역대 최대다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.1%로 전년 대비 23.9%포인트(p) 확대됐다. 이 밖에 석유제품(57.0%), 승용차(10%) 등이 증가했다.

국가별로는 중국(103.0%), 미국(137.5%), 대만(176.0%), 베트남(42.2%), 유럽연합(38.9%) 등으로의 증가 수출이 증가했다. 상위 3국인 중국·미국·대만의 수출 비중은 51.9%를 기록했다.

한편, 9월 1~10일 수입은 20.7% 증가한 246억달러였다. 반도체, 반도체 제조장비 등에서 수입이 크게 늘었다. 수출에서 수입을 뺀 무역수지는 104억 달러 흑자를 기록했다.

https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/09/11/ZUZLV4CN6BD3VF33Q46VJHZKHI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

마이크로소프트, 데이터 센터 3배 확장 계획

$MSFT는 현재 약 12GW인 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 38GW 이상으로 확장할 계획이며, 약 26GW의 용량을 추가할 예정입니다.

AI 전용 컴퓨팅은 현재 약 2GW에서 2032년까지 전체 용량의 약 3분의 1, 즉 약 13GW로 성장할 것으로 예상됩니다.

38GW 목표에는 CoreWeave와 같은 네오클라우드에서 임대한 컴퓨팅은 제외됩니다.

이 확장은 용량 부족으로 인해 마이크로소프트가 일부 클라우드 구독을 제한하고 AI 및 클라우드 비즈니스를 거절해야 했던 이후에 이루어집니다. 마이크로소프트는 지난 회계연도에 자본 지출로 1,450억 달러를 지출했으며, 미래 데이터 센터 임대 약속으로 3,290억 달러를 보유하고 있습니다.

출처: Bloomberg

인플레이션이 오더라도 AI투자는 멈추지 않는다 저비용 구조,가동률과 가격전가력이 핵심.

- Murata가 고마진 제품 중심의 캐파 재배치를 시작하면서, MLCC 2위 업체인 삼성전기에도 일반 규격 MLCC 단종 압력이 확산될 수 있다는 전망 제기

- 과거 2016년 10월 TDK가 전장용 MLCC로 전환하기 위해 280개 품번 단종을 발표한 뒤 Murata도 대형 MLCC 2개 시리즈 단종에 나서며 2018년 MLCC 슈퍼사이클이 형성된 바 있음

- 업계에서는 Murata의 이번 EOL 통지가 MLCC 산업의 새로운 구도를 형성하는 계기가 될 수 있다고 평가

이란과 걸프 국가들, 호르무즈 해협 통항 합의 위해 회담 개최 추진

회담 개요 및 목적
오만의 주도로 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 외교장관들과 이란 외교 당국자가 오만의 해안 도시 살랄라에서 회동을 추진 중.

미국과 이란의 전쟁이 발발한 지난 2월 이후 GCC 외교수장들과 이란 고위 관리가 만나는 것은 이번이 처음.

회담의 핵심 목적은 글로벌 에너지 수출의 대동맥인 호르무즈 해협의 선박 통항을 임시로 관리하는 방안에 대해 GCC 회원국의 지지를 확보하고 양측의 적대 행위를 완화하는 것.


임시 통항 합의의 내용과 한계

이란과 오만은 최근 선박이 이란 영해를 통해 해협으로 진입하고 주로 오만 영토 인근을 통해 빠져나가는 비과세 임시 통항로 마련을 최종 조율해 옴.
다만 호르무즈 해협이 완전히 재개방되려면 미국과 이란 간의 별도 합의가 전제되어야 한다는 외교가 지적이 제기됨.


참여국별 주요 입장과 이해관계

걸프 국가(GCC): 이란의 미사일·드론 보복 공격을 겪은 이후 긴장을 낮추고, 해협을 통해 원유를 수출하고 물류를 원활히 들여오기 위해 임시 통항 안착을 원하고 있음. 이란과의 관계 관리가 필수적이라는 인식.

이란: GCC 국가들과의 연대를 바탕으로 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하도록 압박하려는 의도임. 또한 미국이 항구 봉쇄 해제, 원유 수출 제재 면제, 해외 동결 자산 접근 허용 등의 조건을 수용하기 전까지는 해협을 전면 개방하지 않겠다는 강경한 입장을 고수하고 있음.

미국: 양측 간 이전 임시 양해각서(MoU) 복원을 거부하고 있으며, 핵 프로그램 관련 내용이 포함된 포괄적 합의만을 고수하고 있어 양국 간 직접 대화는 정체된 상태.


https://www.ft.com/content/df2d9bcc-59f9-4122-aa4d-2020bef77e0e?syn-25a6b1a6=1

https://blog.naver.com/riamunger/224408278586

텔레에 최근 일주일의 감정을 다 쓰기 어려워서 블로그에 작성해 봤습니다.

다들 급격히 변해가는 시기에 잘 대응하시길 바랍니다.

금리 인상 확률 오름세에도 주식이 오르는 배경:

목요일에 발표된 생산자물가지수(PPI)와 마찬가지로, 소비자물가지수(CPI) 역시 대체로 시장 예상치에 부합하는 수준(inline)으로 나왔습니다. 하지만 여전히 높은 수준(hot)이며, 9월 16일 미 연준(Fed)의 금리 인상을 정당화하기에 충분한 수치입니다 (특히 에너지 가격 급등 여파로 9월 물가 상승세가 더욱 가속화될 가능성이 높다는 점을 감안하면 더욱 그렇습니다).

저희는 다음 주 FOMC의 통화 긴축(금리 인상)이 증시에 치명적인 악재(headwind)가 되지는 않을 것으로 봅니다. 이번으로 금리 인상이 끝난다(한 두 번 올리고 끝낸다)는 식의 신호를 준다면, 경제에 큰 부담을 주지 않으면서도 연준의 통화 정책 신뢰성과 독립성을 강화하는 데 도움이 될 것이기 때문입니다. (워시 의장이 금리를 인상할 것으로 보이지만, 최근 시중 금리(국채 금리) 급등이 이미 인상 효과의 상당 부분을 대신해 주었다는 메시지를 함께 전달할 가능성이 큽니다).

(현재 이미 시장은 0.9% 인상을 반영한 레벨)

https://t.me/kkkontemp/2647

#반도체 #이건규 님
https://youtu.be/-CDFgfCcAtM?si=VzRIWwMXZdB0ZprJ

주말에 한번씩 보세요~

#국채금리
성장률을 감안 한다면 유럽금리는 더 오를거 같습니다

금융사들은 포트폴리오에 넣어놔도 좋을 거 같습니다.

한국 금융주 뿐 아니라 금리 인상기에 접어들고 상대적으로 통화가 약세인 일본 등도 블렌딩 하면 좋을 듯.

간과하는데 일본 금융사들은 월드 클래스 수준입니다.

금리가 오르면 다 죽는다는 말보다는 이제 오를만하니까 올린 나라들과 어쩔 수 없이 긴축을 하는 나라로 분류해야 할 것이고 올려도 경제가 견조한 나라달은 구조조정을 강제한 이후 살아남은 자들이 될 가능성이 높습니다