Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ한화에어로스페이스(한국투자증권 장남현)
크로아티아 수출, 단순한 수주 그 이상의 의미
매수(유지) ㅣ 목표주가: 2,000,000원 (유지)
크로아티아 천무 수출 계약 체결 공시
기존 강점 여전히 유효
현지화 전략이 열어주는 새로운 시장
성공적인 구조 전환, 수출 모멘텀은 더욱 오래 지속될 것
리포트 링크 : https://research.koreainvestment.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0..rep76ROhvxSTvj6Vq-u-Tw.UbpNf8gzRGs19XQBS5ExYejMcGlW5c8jvej3SZ_TaIChJeMo1ouNJT-zDz8q3Gz2SQlB20YCchF8lE7uVLnB24bXKvoNQ2cZoXxwUYGKXCEXz3P43-GIpRpErQBHL2SMvdWZHkAd35kQvfns7XI18woIQFArYBK4QaecDxsQympQGtlUsR5u1u0CxNRp5qWeGBr1Qe-g3SzhS2ub-mLYTuhwCI5xvVCM02LibSHKWp86aMo47kWls9rglv0sntAS.ZhWBfDBRqMBSTYdleS9z_w
크로아티아 수출, 단순한 수주 그 이상의 의미
매수(유지) ㅣ 목표주가: 2,000,000원 (유지)
크로아티아 천무 수출 계약 체결 공시
기존 강점 여전히 유효
현지화 전략이 열어주는 새로운 시장
성공적인 구조 전환, 수출 모멘텀은 더욱 오래 지속될 것
리포트 링크 : https://research.koreainvestment.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0..rep76ROhvxSTvj6Vq-u-Tw.UbpNf8gzRGs19XQBS5ExYejMcGlW5c8jvej3SZ_TaIChJeMo1ouNJT-zDz8q3Gz2SQlB20YCchF8lE7uVLnB24bXKvoNQ2cZoXxwUYGKXCEXz3P43-GIpRpErQBHL2SMvdWZHkAd35kQvfns7XI18woIQFArYBK4QaecDxsQympQGtlUsR5u1u0CxNRp5qWeGBr1Qe-g3SzhS2ub-mLYTuhwCI5xvVCM02LibSHKWp86aMo47kWls9rglv0sntAS.ZhWBfDBRqMBSTYdleS9z_w
❤3
Forwarded from 🚨별이네💎멍멍놀이터🔥
부두술(지표) 성장 경로 및 등급 설명드립니다
하급 : 내가 하는 행동 반대로만 된다. 세상이 나를 억까한다
이 하급 단계에서 충분히 데이터를 수집한다면 초급으로 넘어갑니다
초급 : 내 생각과 반대로 행동하면 승률이 올라간다는걸 깨우친다
이게 좀 잘된다 싶으면 다음 단계가 옵니다. 무협으로 따지면 심마에 빠진다고 할 수 있겠네요. 하지만 이는 중급단계입니다.
중급 : 내가 하는 행동과 말이 부두술을 위한 것인지, 실제 내가 그렇게 생각하고 하는 것인지 헷갈리기 시작합니다.
이 구간에선 승률이 낮아집니다. 하지만 끊임없이 진실을 탐구하는 고행의 시간이 필요합니다. 그러다보면 자연스럽게 고급단계에 도달합니다
고급 : 나의 생각과 행동과 말이 자연스럽게 합일이 되는 단계로 우리업계에선 Trinity 라고도 합니다.
이 단계에선 바둑이나 장기둘때 옆에서 훈수두는 사람 포지션이 가능합니다. 대충 산전수전 겪다보니 데이터베이스 안에 비슷했던 사건이 있고, 꼭 일치하지 않더라도 응용이 가능합니다. 물론 승률이 높다는건 아닙니다. 왜냐하면 그럼에도 해탈의 경지는 아니기에 끊임없이 탐욕과 싸우고 있거든요
그 이상의 경지는 근처도 못가봐서 설명드리기가 어렵네요
하급 : 내가 하는 행동 반대로만 된다. 세상이 나를 억까한다
이 하급 단계에서 충분히 데이터를 수집한다면 초급으로 넘어갑니다
초급 : 내 생각과 반대로 행동하면 승률이 올라간다는걸 깨우친다
이게 좀 잘된다 싶으면 다음 단계가 옵니다. 무협으로 따지면 심마에 빠진다고 할 수 있겠네요. 하지만 이는 중급단계입니다.
중급 : 내가 하는 행동과 말이 부두술을 위한 것인지, 실제 내가 그렇게 생각하고 하는 것인지 헷갈리기 시작합니다.
이 구간에선 승률이 낮아집니다. 하지만 끊임없이 진실을 탐구하는 고행의 시간이 필요합니다. 그러다보면 자연스럽게 고급단계에 도달합니다
고급 : 나의 생각과 행동과 말이 자연스럽게 합일이 되는 단계로 우리업계에선 Trinity 라고도 합니다.
이 단계에선 바둑이나 장기둘때 옆에서 훈수두는 사람 포지션이 가능합니다. 대충 산전수전 겪다보니 데이터베이스 안에 비슷했던 사건이 있고, 꼭 일치하지 않더라도 응용이 가능합니다. 물론 승률이 높다는건 아닙니다. 왜냐하면 그럼에도 해탈의 경지는 아니기에 끊임없이 탐욕과 싸우고 있거든요
그 이상의 경지는 근처도 못가봐서 설명드리기가 어렵네요
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Forwarded from 유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀
안녕하세요 양승윤입니다. 방산 섹터 급등 관련 주요 이슈 정리드립니다.
(1) 스위스 L-SAM 기대감
- 스위스가 Patriot 납기 지연을 보완하기 위해 별도의 장거리 지상방공체계 도입을 본격화했고, 현재 공식 협상 대상은 프랑스·이스라엘·한국 3개국.
- 당초 5월 RFI 단계에서는 독일·프랑스·이스라엘·한국 4개국을 검토했지만, 6월 24일 스위스 연방평의회가 군사적 요구조건과 비용효율성을 평가한 뒤 프랑스·이스라엘·한국 업체와 계약협상에 착수하기로 결정하면서 독일이 탈락함.
- 현재 후보는 사실상 SAMP/T – L-SAM – 이스라엘 체계 구도이며, 현지 언론에서는 프랑스와 한국의 양자전 가능성을 제기. Solothurner Zeitung은 스위스 국방부가 프랑스 SAMP/T, 이스라엘 David’s Sling·Barak MX, 한국 L-SAM을 검토 중이며, SAMP/T가 여전히 선두지만 L-SAM도 국방부 내부에서 ‘유망한 선택지’로 평가되고 있다고 보도.
- RF·NZZ 등 스위스 언론은 가자전쟁 등을 둘러싼 국내 정치적 부담 때문에 이스라엘산 방공체계 채택이 쉽지 않을 것으로 평가하고 있음.
(2) 한화의 독일 진입 기대감
- 한화에어로스페이스가 독일 현지 생산공장 설립을 ‘검토’ 단계에서 실제 부지 협상 단계로 끌어올림. 토르스텐 쿠츠 Hanwha Defence Deutschland COO는 현재 독일 내 복수 연방주와 공장 부지를 협의 중이라고 밝힘. 지난해 5월 베를린 ‘Hanwha Industry Day’에서 처음 독일 공장 구상을 공개한 이후 약 1년 만에 실질적인 입지 선정 절차로 진입한 것.
- 투자 규모도 처음 구체화. 신규 공장에는 수억유로 후반대를 투자하고 200~300명을 고용할 계획. 구체적인 부지나 착공시점은 아직 확정되지 않았지만, 관련 계약 체결 후 약 18개월 내 생산 개시를 목표로 제시함.
(3) 미국 궤도형 자주포 일정 공개
- 미 육군이 차세대 궤도형 자주포 MTC-T의 구체적인 획득 일정을 처음 공개.
- 9월 8일 Industry Day 자료 기준으로 FY27 1Q(2026년 10~12월) 제안요청 → FY27 3Q(2027년 4~6월) 시제 OTA 계약 → FY27 4Q 첫 시제차량 인도 → FY29 1Q 병사 운용시험 → FY29 2Q 양산계약을 목표로 함.
- 언론 보도 인터뷰에서는 시제품 업체를 2027년 2~4월 선정하고, 이르면 2027년 7월까지 최종 승자를 결정하는 일정을 공유.
(1) 스위스 L-SAM 기대감
- 스위스가 Patriot 납기 지연을 보완하기 위해 별도의 장거리 지상방공체계 도입을 본격화했고, 현재 공식 협상 대상은 프랑스·이스라엘·한국 3개국.
- 당초 5월 RFI 단계에서는 독일·프랑스·이스라엘·한국 4개국을 검토했지만, 6월 24일 스위스 연방평의회가 군사적 요구조건과 비용효율성을 평가한 뒤 프랑스·이스라엘·한국 업체와 계약협상에 착수하기로 결정하면서 독일이 탈락함.
- 현재 후보는 사실상 SAMP/T – L-SAM – 이스라엘 체계 구도이며, 현지 언론에서는 프랑스와 한국의 양자전 가능성을 제기. Solothurner Zeitung은 스위스 국방부가 프랑스 SAMP/T, 이스라엘 David’s Sling·Barak MX, 한국 L-SAM을 검토 중이며, SAMP/T가 여전히 선두지만 L-SAM도 국방부 내부에서 ‘유망한 선택지’로 평가되고 있다고 보도.
- RF·NZZ 등 스위스 언론은 가자전쟁 등을 둘러싼 국내 정치적 부담 때문에 이스라엘산 방공체계 채택이 쉽지 않을 것으로 평가하고 있음.
(2) 한화의 독일 진입 기대감
- 한화에어로스페이스가 독일 현지 생산공장 설립을 ‘검토’ 단계에서 실제 부지 협상 단계로 끌어올림. 토르스텐 쿠츠 Hanwha Defence Deutschland COO는 현재 독일 내 복수 연방주와 공장 부지를 협의 중이라고 밝힘. 지난해 5월 베를린 ‘Hanwha Industry Day’에서 처음 독일 공장 구상을 공개한 이후 약 1년 만에 실질적인 입지 선정 절차로 진입한 것.
- 투자 규모도 처음 구체화. 신규 공장에는 수억유로 후반대를 투자하고 200~300명을 고용할 계획. 구체적인 부지나 착공시점은 아직 확정되지 않았지만, 관련 계약 체결 후 약 18개월 내 생산 개시를 목표로 제시함.
(3) 미국 궤도형 자주포 일정 공개
- 미 육군이 차세대 궤도형 자주포 MTC-T의 구체적인 획득 일정을 처음 공개.
- 9월 8일 Industry Day 자료 기준으로 FY27 1Q(2026년 10~12월) 제안요청 → FY27 3Q(2027년 4~6월) 시제 OTA 계약 → FY27 4Q 첫 시제차량 인도 → FY29 1Q 병사 운용시험 → FY29 2Q 양산계약을 목표로 함.
- 언론 보도 인터뷰에서는 시제품 업체를 2027년 2~4월 선정하고, 이르면 2027년 7월까지 최종 승자를 결정하는 일정을 공유.
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Extended Interview: Dario Amodei (CBS Sunday Morning)
아모데이, CBS 인터뷰에서 AI의 위험성과 책임감 있는 개발 필요성 강조
- AI는 혜택과 위험 모두 존재, 안전 장치와 규제 필요.
- 제3자 평가기관과 국제 안전 기준 마련 제안.
- 미중 간 AI 기술 경쟁 속에서도 협력과 검증 체계 중요.
- AI 군사적 오용 방지 위해 협상과 속도 제한 필요.
- 인류 전체의 참여와 책임감이 중요하다고 역설.
https://lilys.ai/digest/11353259/13402241?s=1¬eVersionId=10008386&include_suggestion=true
아모데이, CBS 인터뷰에서 AI의 위험성과 책임감 있는 개발 필요성 강조
- AI는 혜택과 위험 모두 존재, 안전 장치와 규제 필요.
- 제3자 평가기관과 국제 안전 기준 마련 제안.
- 미중 간 AI 기술 경쟁 속에서도 협력과 검증 체계 중요.
- AI 군사적 오용 방지 위해 협상과 속도 제한 필요.
- 인류 전체의 참여와 책임감이 중요하다고 역설.
https://lilys.ai/digest/11353259/13402241?s=1¬eVersionId=10008386&include_suggestion=true
Lilys.ai
Extended Interview: Dario Amodei
이 영상은 **인공지능(AI)의 위험성**과 그에 대한 **책임감 있는 개발 및 규제**에 대한 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO의 심도 깊은 인터뷰를 담고 있습니다. 아모데이는 AI가 인류에게 질병 치료, 과학 발전 등 막대한 혜택을 줄 수 있지만, 동시에 오용될 경우 생물학 무기 개발과 같은 심각한 위험을 초래할 수 있다고 경고합니다. 그는 AI 기술 발전 속도가 매우 빠르므로, **안전 장치와 통제 능력**이 기술 발전 속도를 따라잡을 수 있도록 속도를…
Forwarded from 사제콩이_서상영
*한국 증시 관련 수치: 국제유가 안정에 대한 기대
MSCI 한국 증시 ETF는 6.62% 하락한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF도 2.73% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 5.86% 하락. 러셀2000지수는 0.40% 하락. 다우 운송지수는 0.49% 상승. KOSPI 야간 선물은 2.20% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,347.3원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,347.90원을 기록.
*FICC: 국채 금리, 하락 전환, 국제유가 상승 축소
국제유가는 사우디 동서 횡단 송유관 피격으로 수출 감소 가능성이 제기되자 4% 넘게 급등하며 출발. 특히 호르무즈 해협 불안에 이어 바브엘만데브 해협 불안까지 이어진 점이 투자 심리 위축을 자극. 더불어 시장이 기대했던 이란-중동 국가 협상이 연기된 점도 부담. 그러나 트럼프 미 대통령이 우크라이나-러시아간 에너지 시설 공격 중단 합의 언급, 이란과의 대화 가능성 제기가 유입되자 상승폭을 축소. 미국 천연가스는 공급량이 2주내 최저치로 감소했다는 소식에 상승. 유럽 천연가스는 호르무즈 해협 불안에 공급 감소 이슈를 자극하며 3%대 상승
달러화는 국채 금리가 큰 폭으로 상승하자 FOMC를 기다리며 4거래일 연속 강세를 이어감. 엔화는 금리인상 기대와 추가 인상 가능성 주목 속 최근 강세에 따른 되돌림이 유입되며 달러 대비 약세. 유로화는 유럽 천연가스 급등에 따른 경기 불안에 달러 대비 약세. 파운드화는 BOE 통화정책 회의를 앞두고 제한적인 약세. 역외 위안화는 보합권을 보인 가운데 멕시코 페소, 브라질 헤알 등은 달러 대비 약세
국채 금리는 국제유가가 큰 폭으로 상승하자 10년물 기준 2023년 이후 처음으로 5.0%를 상회. 물가 불안과 미국 재정 불안, 회사채 발행 증가, 글로벌 각국의 금리 상승, 바이백 실망 등에 상승세가 이어진 가운데 오늘은 국제유가가 상승이 불안 심리를 자극. 그러나 국제유가가 상승폭을 반납하자 되돌림이 유입되며 하락 전환하는 등 변동성이 확대.
금은 달러 강세 및 금리 상승 여파로 하락. 다만, 장중 금리가 하락 전환하자 하락폭이 축소된 점도 특징. 은과 플래티넘도 1%대 하락. 구리 및 비철금속은 구리가 LME 재고 증가 이슈로 하락. 특히 지난 주 구리 관세 부과 지연 가능성이 제기된 점이 LME 재고 증가 요인으로 작용. 알루미늄은 호르무즈해협 통항 불안에 소폭 하락에 그친 반면, 구리를 비롯해 아연, 니켈, 주석 등은 국제유가 급등, 국채 금리 상승의 영향에 하락
농작물은 밀이 러시아-우크라이나 불안에도 글로벌 밀 재고 전망이 상향됐다는 소식, 미국 수출 부진 등을 반영하며 하락. 대두는 미국 생산량 상향 소식에도 중국의 대두 수입 증가 이슈가 부각되며 상승. 옥수수는 수확기에도 불구 재고 전망 하향에 소폭 상승. 코코아는 가나의 생산 감소 이슈가 부각되며 상승. 설탕은 인도의 생산 감소 소식에도 브라질 작황지에 비가 내려 공급 증가 이슈가 충돌하며 보합권 등락.
MSCI 한국 증시 ETF는 6.62% 하락한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF도 2.73% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 5.86% 하락. 러셀2000지수는 0.40% 하락. 다우 운송지수는 0.49% 상승. KOSPI 야간 선물은 2.20% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,347.3원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,347.90원을 기록.
*FICC: 국채 금리, 하락 전환, 국제유가 상승 축소
국제유가는 사우디 동서 횡단 송유관 피격으로 수출 감소 가능성이 제기되자 4% 넘게 급등하며 출발. 특히 호르무즈 해협 불안에 이어 바브엘만데브 해협 불안까지 이어진 점이 투자 심리 위축을 자극. 더불어 시장이 기대했던 이란-중동 국가 협상이 연기된 점도 부담. 그러나 트럼프 미 대통령이 우크라이나-러시아간 에너지 시설 공격 중단 합의 언급, 이란과의 대화 가능성 제기가 유입되자 상승폭을 축소. 미국 천연가스는 공급량이 2주내 최저치로 감소했다는 소식에 상승. 유럽 천연가스는 호르무즈 해협 불안에 공급 감소 이슈를 자극하며 3%대 상승
달러화는 국채 금리가 큰 폭으로 상승하자 FOMC를 기다리며 4거래일 연속 강세를 이어감. 엔화는 금리인상 기대와 추가 인상 가능성 주목 속 최근 강세에 따른 되돌림이 유입되며 달러 대비 약세. 유로화는 유럽 천연가스 급등에 따른 경기 불안에 달러 대비 약세. 파운드화는 BOE 통화정책 회의를 앞두고 제한적인 약세. 역외 위안화는 보합권을 보인 가운데 멕시코 페소, 브라질 헤알 등은 달러 대비 약세
국채 금리는 국제유가가 큰 폭으로 상승하자 10년물 기준 2023년 이후 처음으로 5.0%를 상회. 물가 불안과 미국 재정 불안, 회사채 발행 증가, 글로벌 각국의 금리 상승, 바이백 실망 등에 상승세가 이어진 가운데 오늘은 국제유가가 상승이 불안 심리를 자극. 그러나 국제유가가 상승폭을 반납하자 되돌림이 유입되며 하락 전환하는 등 변동성이 확대.
금은 달러 강세 및 금리 상승 여파로 하락. 다만, 장중 금리가 하락 전환하자 하락폭이 축소된 점도 특징. 은과 플래티넘도 1%대 하락. 구리 및 비철금속은 구리가 LME 재고 증가 이슈로 하락. 특히 지난 주 구리 관세 부과 지연 가능성이 제기된 점이 LME 재고 증가 요인으로 작용. 알루미늄은 호르무즈해협 통항 불안에 소폭 하락에 그친 반면, 구리를 비롯해 아연, 니켈, 주석 등은 국제유가 급등, 국채 금리 상승의 영향에 하락
농작물은 밀이 러시아-우크라이나 불안에도 글로벌 밀 재고 전망이 상향됐다는 소식, 미국 수출 부진 등을 반영하며 하락. 대두는 미국 생산량 상향 소식에도 중국의 대두 수입 증가 이슈가 부각되며 상승. 옥수수는 수확기에도 불구 재고 전망 하향에 소폭 상승. 코코아는 가나의 생산 감소 이슈가 부각되며 상승. 설탕은 인도의 생산 감소 소식에도 브라질 작황지에 비가 내려 공급 증가 이슈가 충돌하며 보합권 등락.
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Forwarded from 루팡
[All-In Summit 2026] 젠슨 황 — “AI를 늦추는 것은 분명히 잘못된 전략”
젠슨 황은 최근 다리오 아모데이 등 프런티어 AI 연구소들이 제기한 ‘AI 개발 속도 조절·안전’ 논쟁에 대해 “안전은 최우선이지만 안전과 리더십은 양자택일이 아니다”라고 강조. 미국은 빠르게 혁신하면서도 안전하게 AI를 발전시킬 수 있으며, 안전을 위해 AI 개발 자체를 늦춰야 한다는 논리에 동의하지 않는다고 설명.
특히 AI가 인류 멸종이나 문명적 재앙으로 이어질 확률을 숫자로 제시하는 주장에 강하게 비판적. 과학적으로 충분히 입증되지 않은 예측을 연구자들이 권위 있는 언어와 숫자로 표현해 사람들을 불안하게 만드는 것은 “무책임하다”고 지적.
과거에도
• “5년 안에 AI가 영상의학과 의사를 완전히 대체한다”
• “6~12개월 안에 코드의 90%를 AI가 작성한다”
• “6~9개월 안에 초급 일자리 50%가 사라진다”
• “내년 화이트칼라 일자리 절반이 사라진다”
등의 예측이 있었지만 실제로는 그렇게 되지 않았다고 설명.
오히려 AI가 영상의학 판독 업무 상당 부분을 자동화했음에도 영상의학과 전문의는 이전보다 더 필요해졌다며, AI가 업무를 자동화한다고 직업 전체가 사라지는 것은 아니라고 강조.
■ AI 안전 문제는 ‘속도 중단’보다 엔지니어링으로 해결
프런티어 연구소 내부에서 통제 문제가 발생했다면 심각하게 다뤄야 하지만, 그것은 AI 자체가 통제 불가능하다는 것과는 다른 문제라고 설명.
AI 연구소들이 ‘연구’ 조직에서 대규모 제품을 운영하는 ‘엔지니어링’ 조직으로 전환하는 과정에서 시행착오가 있을 수 있으며, 사고가 발생하면
Root Cause 분석 → 기술·프로세스 개선 → 재발 방지
방식으로 해결해야 한다고 주장.
샌드박스, 런타임, 모니터링, 지속적 감시, 평가 시스템 등이 발전하면 통제력도 계속 높아질 것이라고 전망.
규제 역시 막연한 미래의 공포가 아니라 실제로 발생한 문제를 해결해야 한다고 강조. 필요하다면 금융감사처럼 여러 독립적인 제3자 AI 평가기관을 두어 테스트·감사를 수행하는 방식도 가능하다고 설명.
■ 재귀적 자기개선(RSI)도 ‘폭주하는 AI’와는 다르다
중국 GLM 계열 연구소가 대규모 자금을 들여 AI가 다음 AI를 개선하는 재귀적 자기개선을 추진한다는 질문에도 과도한 공포를 경계.
젠슨은 RSI가 인컨텍스트 학습, 스킬, Reflection, 강화학습, 합성데이터, LoRA 등 이미 사용되는 여러 기술의 조합이라고 설명.
AI를 이용해 AI 개발 생산성을 높이는 것은 매우 논리적인 접근법이며 모든 주요 연구소가 어느 정도 사용하고 있을 것이라고 말했다.
기업 내부에서 아무리 자기개선을 진행해도 제품을 외부에 출시하기 전에는 다시 평가·테스트·회귀검증을 해야 하기 때문에 “AI가 스스로 개선하다 통제 불가능하게 폭주한다”는 식의 해석에는 동의하지 않는다고 강조.
■ 오픈소스 AI는 미국 AI 패권에 필수
“세계에는 폐쇄형 모델과 오픈 모델이 모두 필요하다.”
폐쇄형 프런티어 모델은 뛰어난 사용 경험을 제공하지만, 오픈 모델은 AI 주권·프라이버시·기업 독자기술 확보에 필수적이라고 설명.
젠슨은 최근 6개월간 AI Native 기업에 약 4,000억달러의 벤처투자가 들어갔으며 그중 약 80%가 오픈 모델을 사용한다고 언급.
미국이 AI 경쟁에서 승리하려면 OpenAI·Anthropic·Google 같은 몇 개 회사만 성공해서는 안 되고,
모든 기업, 모든 산업, 연구자, 교사, 학생, 스타트업이 AI를 사용할 수 있어야 한다고 강조.
중국산 오픈 모델에 대해서도 실용적 입장. 리눅스나 쿠버네티스에도 전 세계 개발자들의 코드가 들어가듯 중국 연구진이 만든 모델도 다운로드하고 포크해서 개선하면 결국 자신의 기술로 활용할 수 있다는 것.
따라서 AI 경쟁의 본질은
“누가 AI를 처음 만들었느냐가 아니라 누가 AI를 가장 잘 활용하느냐”라고 강조.
과거 산업혁명의 핵심 과학자들은 유럽인이었지만 미국이 그 기술을 산업·사회적으로 가장 잘 활용해 최대 수혜자가 됐다는 비유를 제시.
■ 중국은 AI를 ‘종말’이 아닌 산업기술로 본다
젠슨은 중국의 AI 담론이 미국보다 훨씬 실용적이라고 평가.
중국에서는 AI가 문명을 끝낼 것이라는 주장보다 경제·산업·사회 발전을 촉진하는 기술이라는 관점이 강하다는 것.
중국은 엔지니어를 대규모로 배출하고 고부가 제조업을 대량생산하는 능력이 매우 뛰어나기 때문에 결국 첨단 반도체 기술도 따라올 것이라고 전망.
중국의 자체 첨단 노광장비 기술에 대해서는 “2030년이면 도달할 것”이라고 전망하며,
“2030년은 바로 코앞이다. NVIDIA처럼 수십 년을 생각하는 기업 입장에서는 2~3년은 한순간에 불과하다. 중국은 사실상 이미 거기에 도달했다고 생각해야 한다.”
→ 미국 입장에서는 AI 속도를 늦추는 전략이 중국과의 경쟁에서 특히 위험하다는 논리.
■ 트럼프 깜짝 전화 — “Whoever wins AI wins”
행사 도중 트럼프 대통령이 젠슨에게 전화.
트럼프는 최근 AI·데이터센터 반대 움직임에 대해 중국에 이익이 되는 흐름이라고 비판하며,
“Whoever wins AI wins. AI에서 이기는 나라가 승리한다.”
“AI는 인터넷보다 더 크다.”
라고 강조.
데이터센터를 향후 20~25년의 ‘석유(oil)’에 비유하며 데이터센터가 지역 투자·일자리·부를 창출할 수 있다고 주장.
AI를 신중하게 개발해야 하지만 그것을 이유로 산업 자체를 멈춰서는 안 된다고 강조했고, 젠슨 역시 이에 동의.
■ 젠슨이 보는 AI = 새로운 산업혁명 + 미국 재산업화
AI는 단순한 소프트웨어 산업이 아니라 ‘지능을 생산하는 산업’.
따라서 AI가 커질수록 필요한 것은 GPU만이 아니라
반도체 → 메모리 → 네트워크 → 데이터센터 → 건설 → 전력생산 → 전력망 → 애플리케이션
전체 산업 생태계.
젠슨은 AI 벤처투자 증가가 소프트웨어 일자리를 만들고, 컴퓨팅 수요는 다시 데이터센터·건설·전력·제조업 일자리를 만든다고 설명.
■ NVIDIA의 다음 핵심 전략 = 다운스트림 병목 제거
NVIDIA는 과거부터 TSMC, 메모리 업체, 코닝, 루멘텀 등 업스트림 공급망과 미리 협력해 AI 수요 폭증을 준비해왔다고 설명.
이제 젠슨이 집중하는 것은 다운스트림.
핵심은 다시 한번
“Land, Power, Shell”
= 부지 + 전력 + 데이터센터 건물
AI 컴퓨팅을 배치하려 해도 이 3가지가 준비되지 않으면 GPU를 설치할 수 없기 때문.
특히 하이퍼스케일러들은 보통 연 단위로 계획하지만 현재 AI 수요 변화 속도가 너무 빨라 계획이 계속 빗나간다고 설명.
반면 네오클라우드·지역 클라우드 사업자들은 각 지역의 부지와 전력을 더 빠르게 확보할 수 있어 중요성이 커지고 있다고 평가.
각 국가가 자국 전력을 전략자산으로 인식하면서 Sovereign AI·지역 네오클라우드 확대도 계속될 것으로 전망.
■ NVIDIA는 칩 회사가 아니라 AI 전체 플랫폼으로 확장
과거 NVIDIA가 cuDNN, Megatron 등을 직접 개발한 이유도 고객이 필요로 했기 때문이며, 필요한 영역까지 먼저 기술을 만든 뒤 생태계에 제공해 “천 송이 꽃이 피게 한다”는 전략이라고 설명.
현재 NVIDIA 플랫폼에서는 OpenAI뿐 아니라 Meta 계열 모델, Gemini, Anthropic 등 다양한 프런티어 모델이 구동되고 있으며 AI 연구소 숫자 자체가 계속 늘어나는 중.
자율주행·로보틱스·생물학·단백질 설계에서도 NVIDIA가 직접 프런티어 모델을 만드는 이유 역시 기존 산업이 자체적으로 전체 AI 스택을 만들기 어렵기 때문.
https://x.com/DrNHJ/status/2099641172331569177?s=20
https://youtu.be/S7CrlFLAmEA?si=q8VJ4Uacxw1YS45E
젠슨 황은 최근 다리오 아모데이 등 프런티어 AI 연구소들이 제기한 ‘AI 개발 속도 조절·안전’ 논쟁에 대해 “안전은 최우선이지만 안전과 리더십은 양자택일이 아니다”라고 강조. 미국은 빠르게 혁신하면서도 안전하게 AI를 발전시킬 수 있으며, 안전을 위해 AI 개발 자체를 늦춰야 한다는 논리에 동의하지 않는다고 설명.
특히 AI가 인류 멸종이나 문명적 재앙으로 이어질 확률을 숫자로 제시하는 주장에 강하게 비판적. 과학적으로 충분히 입증되지 않은 예측을 연구자들이 권위 있는 언어와 숫자로 표현해 사람들을 불안하게 만드는 것은 “무책임하다”고 지적.
과거에도
• “5년 안에 AI가 영상의학과 의사를 완전히 대체한다”
• “6~12개월 안에 코드의 90%를 AI가 작성한다”
• “6~9개월 안에 초급 일자리 50%가 사라진다”
• “내년 화이트칼라 일자리 절반이 사라진다”
등의 예측이 있었지만 실제로는 그렇게 되지 않았다고 설명.
오히려 AI가 영상의학 판독 업무 상당 부분을 자동화했음에도 영상의학과 전문의는 이전보다 더 필요해졌다며, AI가 업무를 자동화한다고 직업 전체가 사라지는 것은 아니라고 강조.
■ AI 안전 문제는 ‘속도 중단’보다 엔지니어링으로 해결
프런티어 연구소 내부에서 통제 문제가 발생했다면 심각하게 다뤄야 하지만, 그것은 AI 자체가 통제 불가능하다는 것과는 다른 문제라고 설명.
AI 연구소들이 ‘연구’ 조직에서 대규모 제품을 운영하는 ‘엔지니어링’ 조직으로 전환하는 과정에서 시행착오가 있을 수 있으며, 사고가 발생하면
Root Cause 분석 → 기술·프로세스 개선 → 재발 방지
방식으로 해결해야 한다고 주장.
샌드박스, 런타임, 모니터링, 지속적 감시, 평가 시스템 등이 발전하면 통제력도 계속 높아질 것이라고 전망.
규제 역시 막연한 미래의 공포가 아니라 실제로 발생한 문제를 해결해야 한다고 강조. 필요하다면 금융감사처럼 여러 독립적인 제3자 AI 평가기관을 두어 테스트·감사를 수행하는 방식도 가능하다고 설명.
■ 재귀적 자기개선(RSI)도 ‘폭주하는 AI’와는 다르다
중국 GLM 계열 연구소가 대규모 자금을 들여 AI가 다음 AI를 개선하는 재귀적 자기개선을 추진한다는 질문에도 과도한 공포를 경계.
젠슨은 RSI가 인컨텍스트 학습, 스킬, Reflection, 강화학습, 합성데이터, LoRA 등 이미 사용되는 여러 기술의 조합이라고 설명.
AI를 이용해 AI 개발 생산성을 높이는 것은 매우 논리적인 접근법이며 모든 주요 연구소가 어느 정도 사용하고 있을 것이라고 말했다.
기업 내부에서 아무리 자기개선을 진행해도 제품을 외부에 출시하기 전에는 다시 평가·테스트·회귀검증을 해야 하기 때문에 “AI가 스스로 개선하다 통제 불가능하게 폭주한다”는 식의 해석에는 동의하지 않는다고 강조.
■ 오픈소스 AI는 미국 AI 패권에 필수
“세계에는 폐쇄형 모델과 오픈 모델이 모두 필요하다.”
폐쇄형 프런티어 모델은 뛰어난 사용 경험을 제공하지만, 오픈 모델은 AI 주권·프라이버시·기업 독자기술 확보에 필수적이라고 설명.
젠슨은 최근 6개월간 AI Native 기업에 약 4,000억달러의 벤처투자가 들어갔으며 그중 약 80%가 오픈 모델을 사용한다고 언급.
미국이 AI 경쟁에서 승리하려면 OpenAI·Anthropic·Google 같은 몇 개 회사만 성공해서는 안 되고,
모든 기업, 모든 산업, 연구자, 교사, 학생, 스타트업이 AI를 사용할 수 있어야 한다고 강조.
중국산 오픈 모델에 대해서도 실용적 입장. 리눅스나 쿠버네티스에도 전 세계 개발자들의 코드가 들어가듯 중국 연구진이 만든 모델도 다운로드하고 포크해서 개선하면 결국 자신의 기술로 활용할 수 있다는 것.
따라서 AI 경쟁의 본질은
“누가 AI를 처음 만들었느냐가 아니라 누가 AI를 가장 잘 활용하느냐”라고 강조.
과거 산업혁명의 핵심 과학자들은 유럽인이었지만 미국이 그 기술을 산업·사회적으로 가장 잘 활용해 최대 수혜자가 됐다는 비유를 제시.
■ 중국은 AI를 ‘종말’이 아닌 산업기술로 본다
젠슨은 중국의 AI 담론이 미국보다 훨씬 실용적이라고 평가.
중국에서는 AI가 문명을 끝낼 것이라는 주장보다 경제·산업·사회 발전을 촉진하는 기술이라는 관점이 강하다는 것.
중국은 엔지니어를 대규모로 배출하고 고부가 제조업을 대량생산하는 능력이 매우 뛰어나기 때문에 결국 첨단 반도체 기술도 따라올 것이라고 전망.
중국의 자체 첨단 노광장비 기술에 대해서는 “2030년이면 도달할 것”이라고 전망하며,
“2030년은 바로 코앞이다. NVIDIA처럼 수십 년을 생각하는 기업 입장에서는 2~3년은 한순간에 불과하다. 중국은 사실상 이미 거기에 도달했다고 생각해야 한다.”
→ 미국 입장에서는 AI 속도를 늦추는 전략이 중국과의 경쟁에서 특히 위험하다는 논리.
■ 트럼프 깜짝 전화 — “Whoever wins AI wins”
행사 도중 트럼프 대통령이 젠슨에게 전화.
트럼프는 최근 AI·데이터센터 반대 움직임에 대해 중국에 이익이 되는 흐름이라고 비판하며,
“Whoever wins AI wins. AI에서 이기는 나라가 승리한다.”
“AI는 인터넷보다 더 크다.”
라고 강조.
데이터센터를 향후 20~25년의 ‘석유(oil)’에 비유하며 데이터센터가 지역 투자·일자리·부를 창출할 수 있다고 주장.
AI를 신중하게 개발해야 하지만 그것을 이유로 산업 자체를 멈춰서는 안 된다고 강조했고, 젠슨 역시 이에 동의.
■ 젠슨이 보는 AI = 새로운 산업혁명 + 미국 재산업화
AI는 단순한 소프트웨어 산업이 아니라 ‘지능을 생산하는 산업’.
따라서 AI가 커질수록 필요한 것은 GPU만이 아니라
반도체 → 메모리 → 네트워크 → 데이터센터 → 건설 → 전력생산 → 전력망 → 애플리케이션
전체 산업 생태계.
젠슨은 AI 벤처투자 증가가 소프트웨어 일자리를 만들고, 컴퓨팅 수요는 다시 데이터센터·건설·전력·제조업 일자리를 만든다고 설명.
■ NVIDIA의 다음 핵심 전략 = 다운스트림 병목 제거
NVIDIA는 과거부터 TSMC, 메모리 업체, 코닝, 루멘텀 등 업스트림 공급망과 미리 협력해 AI 수요 폭증을 준비해왔다고 설명.
이제 젠슨이 집중하는 것은 다운스트림.
핵심은 다시 한번
“Land, Power, Shell”
= 부지 + 전력 + 데이터센터 건물
AI 컴퓨팅을 배치하려 해도 이 3가지가 준비되지 않으면 GPU를 설치할 수 없기 때문.
특히 하이퍼스케일러들은 보통 연 단위로 계획하지만 현재 AI 수요 변화 속도가 너무 빨라 계획이 계속 빗나간다고 설명.
반면 네오클라우드·지역 클라우드 사업자들은 각 지역의 부지와 전력을 더 빠르게 확보할 수 있어 중요성이 커지고 있다고 평가.
각 국가가 자국 전력을 전략자산으로 인식하면서 Sovereign AI·지역 네오클라우드 확대도 계속될 것으로 전망.
■ NVIDIA는 칩 회사가 아니라 AI 전체 플랫폼으로 확장
과거 NVIDIA가 cuDNN, Megatron 등을 직접 개발한 이유도 고객이 필요로 했기 때문이며, 필요한 영역까지 먼저 기술을 만든 뒤 생태계에 제공해 “천 송이 꽃이 피게 한다”는 전략이라고 설명.
현재 NVIDIA 플랫폼에서는 OpenAI뿐 아니라 Meta 계열 모델, Gemini, Anthropic 등 다양한 프런티어 모델이 구동되고 있으며 AI 연구소 숫자 자체가 계속 늘어나는 중.
자율주행·로보틱스·생물학·단백질 설계에서도 NVIDIA가 직접 프런티어 모델을 만드는 이유 역시 기존 산업이 자체적으로 전체 AI 스택을 만들기 어렵기 때문.
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X (formerly Twitter)
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[All-In Summit 2026] 젠슨 황 — “AI를 늦추는 것은 분명히 잘못된 전략” $NVDA
젠슨 황은 최근 다리오 아모데이 등 프런티어 AI 연구소들이 제기한 ‘AI 개발 속도 조절·안전’ 논쟁에 대해 “안전은 최우선이지만 안전과 리더십은 양자택일이 아니다”라고 강조. 미국은 빠르게 혁신하면서도 안전하게 AI를 발전시킬 수 있으며,…
젠슨 황은 최근 다리오 아모데이 등 프런티어 AI 연구소들이 제기한 ‘AI 개발 속도 조절·안전’ 논쟁에 대해 “안전은 최우선이지만 안전과 리더십은 양자택일이 아니다”라고 강조. 미국은 빠르게 혁신하면서도 안전하게 AI를 발전시킬 수 있으며,…
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Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
스케일업 cpo는 여전히 수율이 만만찮은 상황, , 최근 광내러티브가 불면서, 외사리포트나 빅테크들측에서 나온 내용을 가져와서 양산스케줄 앞당겨진다는논리가 일부에서 보이는데, scale up 부분의 대량양산은 수율문제등으로 여전히 지연중, 아래 과거포스팅 참조
https://blog.naver.com/valparaiso/224315709682
https://blog.naver.com/valparaiso/224315709682
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광네트웍 기업들 2 - 루멘텀,코히런트,코닝,시에나
Forwarded from 와이즈클럽&노다지IR노트
☘️삼성전자에 대한 주주서한
안녕하세요, 라이프자산운용이 삼성전자에 우선주 매입소각을 제안하는 주주서한을 공식 발표했습니다.
자세한 내용은 라이프자산운용 홈페이지 또는 와이스트릿과 공동제작한 라이프자산운용 강대권대표 영상을 참고해주시기 바랍니다.
많은 관심과 응원 부탁드립니다🙏
👉와이스트릿 강대권대표 인터뷰
https://youtu.be/E5EshJmZo_w?si=GiHZ3iTt3Q78UqEF
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삼성전자 100조원 제발 이렇게만 쓰세요! 국장 완전히 달라집니다 / 강대권 대표 (풀버전)
※ 이 영상은 와이스트릿과 라이프자산운용이 주주환원 캠페인 일환으로 공동 제작했습니다.
강대권 라이프자산운용 대표 (풀버전) / 26년 9월 11일 녹화
00:00 삼성전자에 주주서한 보낸 이유
07:50 우선주 소각, 왜 모두에게 이득일까?
21:38 주가 오르면 결국 팔 거잖아?
🚩돈되는 모든 특강 👉https://wise-club.co.kr
🚩와이즈클럽 👉 https://contents.premium.naver.com/ystreet/wiseclub…
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
구글, 마침내 전 엔지니어에게 앤트로픽의 클로드 사용을 허용하다
구글이 마침내 전사 엔지니어들에게 앤트로픽의 클로드 사용을 허용했습니다. 직원 두 명의 전언과 대변인 확인에 따르면, 구글은 최근 앤트로픽의 최강 코딩 모델 중 하나인 오퍼스 5를 사내 개발 도구를 통해 사용할 수 있도록 개방했으며, 다만 사용처는 구글 개발 플랫폼의 사내 버전인 안티그래비티 내부로 한정되고 직원별 할당량이 적용됩니다. 그동안 구글은 대부분의 직원에게 클로드 코드나 오픈AI 코덱스 같은 외부 도구 사용을 금지하고 제미나이로 개발할 것을 요구해왔으며, 딥마인드 일부 팀이나 우선순위가 높은 프로젝트에만 예외적으로 접근을 허용해왔습니다. 대변인은 제미나이가 여전히 사내 개발의 근간이 되는 주력 모델이며 서드파티 모델은 특화된 용도를 보완하기 위한 것이라고 설명했습니다.
이번 조치는 AI 코딩 경쟁이 얼마나 치열해졌는지를 보여줍니다. 구글은 제미나이 구축과 자사 도구 사용 독려에 수십억 달러를 투입해왔지만, 엔지니어의 작업 속도를 끌어올리는 문제에서는 경쟁사에 손을 내밀 의향이 있음을 드러낸 셈입니다. 구글은 앤트로픽의 투자사로서 올해 초 최대 400억 달러 투자 계획을 발표하기도 했습니다. 최근 플래시 3.8 모델의 성과에도 불구하고 코딩 부문에서는 여전히 앤트로픽과 오픈AI에 뒤처져 있어, 회사가 AI 활용을 통한 생산성 입증을 압박하는 와중에 클로드 접근이 일부 팀에만 제한되었던 점이 직원들의 불만을 키웠습니다. 직원들의 문제 제기 이후 클로드를 개방한 빅테크는 구글만이 아니며, 아마존 역시 올해 초 전 직원에게 해당 도구와 코덱스 사용을 허용한 바 있습니다.
https://www.businessinsider.com/google-finally-lets-all-engineers-use-anthropics-claude-2026-9
구글이 마침내 전사 엔지니어들에게 앤트로픽의 클로드 사용을 허용했습니다. 직원 두 명의 전언과 대변인 확인에 따르면, 구글은 최근 앤트로픽의 최강 코딩 모델 중 하나인 오퍼스 5를 사내 개발 도구를 통해 사용할 수 있도록 개방했으며, 다만 사용처는 구글 개발 플랫폼의 사내 버전인 안티그래비티 내부로 한정되고 직원별 할당량이 적용됩니다. 그동안 구글은 대부분의 직원에게 클로드 코드나 오픈AI 코덱스 같은 외부 도구 사용을 금지하고 제미나이로 개발할 것을 요구해왔으며, 딥마인드 일부 팀이나 우선순위가 높은 프로젝트에만 예외적으로 접근을 허용해왔습니다. 대변인은 제미나이가 여전히 사내 개발의 근간이 되는 주력 모델이며 서드파티 모델은 특화된 용도를 보완하기 위한 것이라고 설명했습니다.
이번 조치는 AI 코딩 경쟁이 얼마나 치열해졌는지를 보여줍니다. 구글은 제미나이 구축과 자사 도구 사용 독려에 수십억 달러를 투입해왔지만, 엔지니어의 작업 속도를 끌어올리는 문제에서는 경쟁사에 손을 내밀 의향이 있음을 드러낸 셈입니다. 구글은 앤트로픽의 투자사로서 올해 초 최대 400억 달러 투자 계획을 발표하기도 했습니다. 최근 플래시 3.8 모델의 성과에도 불구하고 코딩 부문에서는 여전히 앤트로픽과 오픈AI에 뒤처져 있어, 회사가 AI 활용을 통한 생산성 입증을 압박하는 와중에 클로드 접근이 일부 팀에만 제한되었던 점이 직원들의 불만을 키웠습니다. 직원들의 문제 제기 이후 클로드를 개방한 빅테크는 구글만이 아니며, 아마존 역시 올해 초 전 직원에게 해당 도구와 코덱스 사용을 허용한 바 있습니다.
https://www.businessinsider.com/google-finally-lets-all-engineers-use-anthropics-claude-2026-9
Business Insider
Google finally lets all engineers use Anthropic's Claude
Google engineers can finally use one of Anthropic's strongest coding models for internal work.
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
[영상] 태극기 '펄럭' '폭풍질주'…K2 전차, 페루 시연회 영상보니
https://v.daum.net/v/20260915115158369?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
K-방산의 대표주자 격인 K2 전차 '흑표'와 K808 차륜형장갑차 '백호'가 페루에서 열린 공식 시연회에서 거침없는 기동을 선보이며 우수한 성능을 입증했습니다.
지난 11일(현지시간) 아르헨티나 매체 인포베에 따르면 수도 리마의 루리간초 지구에 위치한 육군 무기탄약공장(FAME)에서 K2 전차와 K808-PE 장갑차의 공식 전달 및 시연 행사가 열렸습니다.
이날 행사에는 라파엘 벨라운데 페루 국방장관과 육군 고위 장성들 그리고 최종욱 주페루 대사 등 양국 각계 인사들이 참석했습니다.
참석자들이 지켜보는 가운데 K2 전차와 K808 장갑차는 태극기를 휘날리며 흙먼지를 뚫고 폭풍 질주하는 독보적인 기동 시연을 선보였습니다.
이번에 전달된 실물 장비들은 최종 인도가 아닌 임시 체류 형태로, 이는 현지 군인들이 장비를 숙지하고 운용 기술 훈련을 받을 수 있도록 하기 위한 겁니다.
https://v.daum.net/v/20260915115158369?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum | 연합뉴스
[영상] 태극기 '펄럭' '폭풍질주'…K2 전차, 페루 시연회 영상보니
(서울=연합뉴스) K-방산의 대표주자 격인 K2 전차 '흑표'와 K808 차륜형장갑차 '백호'가 페루에서 열린 공식 시연회에서 거침없는 기동을 선보이며 우수한 성능을 입증했습니다. 지난 11일(현지시간) 아르헨티나 매체 인포베에 따르면 수도 리마의 루리간초 지구에 위치한 육군 무기탄약공장(FAME)에서 K2 전차와 K808-PE 장갑차의 공식 전달 및 시연
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Forwarded from 루팡
트렌드포스) AI 인프라 부품별 리드 타임 현황
ABF 기판 (ABF Substrates)
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 48–56주 (균형 기준: 12주)
내용: 균형 시장일 때 12주면 충분하지만, 현재는 정상 수준의 4배를 넘는 극심한 공급 부족 상태를 겪고 있습니다.
GPU
상태: 수급 균형 (Balanced)
리드 타임: 현재 20–30주 (균형 기준: 20–30주)
내용: 공급과 수요가 안정적인 균형을 이루고 있습니다.
DRAM
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 20주 (균형 기준: 8주)
내용: 정상 수준보다 두 배 이상 긴 납기가 소요되고 있습니다.
NAND (eSSD)
상태: 공급 제약 (Tight)
리드 타임: 현재 16주 (균형 기준: 8주)
내용: 공급이 수요를 원활히 따라가지 못해 제약을 받고 있습니다.
HDD
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 50주 (균형 기준: 16주)
내용: 1년 가까운 시간이 소요될 정도로 심각한 납기 지연이 발생하고 있습니다.
MLCC
상태: 공급 제약 (Tight)
리드 타임: 현재 30주 (균형 기준: 12주)
내용: 정상 수준(12주) 대비 두 배 이상의 납기가 소요되고 있습니다.
ABF 기판 (ABF Substrates)
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 48–56주 (균형 기준: 12주)
내용: 균형 시장일 때 12주면 충분하지만, 현재는 정상 수준의 4배를 넘는 극심한 공급 부족 상태를 겪고 있습니다.
GPU
상태: 수급 균형 (Balanced)
리드 타임: 현재 20–30주 (균형 기준: 20–30주)
내용: 공급과 수요가 안정적인 균형을 이루고 있습니다.
DRAM
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 20주 (균형 기준: 8주)
내용: 정상 수준보다 두 배 이상 긴 납기가 소요되고 있습니다.
NAND (eSSD)
상태: 공급 제약 (Tight)
리드 타임: 현재 16주 (균형 기준: 8주)
내용: 공급이 수요를 원활히 따라가지 못해 제약을 받고 있습니다.
HDD
상태: 심각한 부족 (Very Tight)
리드 타임: 현재 50주 (균형 기준: 16주)
내용: 1년 가까운 시간이 소요될 정도로 심각한 납기 지연이 발생하고 있습니다.
MLCC
상태: 공급 제약 (Tight)
리드 타임: 현재 30주 (균형 기준: 12주)
내용: 정상 수준(12주) 대비 두 배 이상의 납기가 소요되고 있습니다.
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Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
*이란 전쟁으로 호르무즈 해협을 통과하려는 선박이 급감하면서 페르시아만→중국 VLCC 운임이 사상 처음 100만$/일을 돌파. 발틱거래소 기준 9/14일 운임은 103.5만$/일까지 상승
**전쟁 이후 페르시아만산 원유 수출은 대형 유조선이 직접 호르무즈를 통과하기보다, 소형/셔틀 선박이 원유를 해협 밖으로 운송한 뒤 대형 유조선에 환적하는 방식으로 변화. 호르무즈 통과가 필요 없는 오만만→중국 운임도 약 64.4만$/일까지 급등
***VLCC 운임 급등의 주요 배경은 1) 이란 전쟁에 따른 호르무즈 통항 기피, 2) 셔틀 운송 확대로 인한 선박 회전율 하락 및 가용 선복 감소, 3) 후티 공격에 따른 사우디 원유 수송 차질과 아프리카 우회 증가. 아프리카 우회 시 일부 항로의 운항기간은 약 30일 추가
****여기에 이란 및 러-우 전쟁으로 글로벌 정제설비 및 석유제품 공급이 차질을 빚으면서 정제마진이 급등한 점도 초고운임을 지지. 정유사 입장에서는 높은 운송비를 부담하더라도 원유를 확보해 디젤·휘발유로 정제하는 것이 여전히 수익성이 있어 원유 구매 및 운송 수요가 지속
*****한편, 기사에서는 VLCC 운임 급등의 또 다른 배경으로 한국 해운업계 거물(장금상선)의 대규모 유조선 베팅에 따른 선복 선점을 지목
▶ Oil Tankers Earn $1 Million a Day as War Leaves Ship Shortage (9/15, Bloomberg)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-14/oil-tankers-earn-1-million-a-day-as-war-leaves-ship-shortage?itm_source=record&itm_campaign=War_With_Iran&itm_content=Oil_Tanker_Shortage-2
**전쟁 이후 페르시아만산 원유 수출은 대형 유조선이 직접 호르무즈를 통과하기보다, 소형/셔틀 선박이 원유를 해협 밖으로 운송한 뒤 대형 유조선에 환적하는 방식으로 변화. 호르무즈 통과가 필요 없는 오만만→중국 운임도 약 64.4만$/일까지 급등
***VLCC 운임 급등의 주요 배경은 1) 이란 전쟁에 따른 호르무즈 통항 기피, 2) 셔틀 운송 확대로 인한 선박 회전율 하락 및 가용 선복 감소, 3) 후티 공격에 따른 사우디 원유 수송 차질과 아프리카 우회 증가. 아프리카 우회 시 일부 항로의 운항기간은 약 30일 추가
****여기에 이란 및 러-우 전쟁으로 글로벌 정제설비 및 석유제품 공급이 차질을 빚으면서 정제마진이 급등한 점도 초고운임을 지지. 정유사 입장에서는 높은 운송비를 부담하더라도 원유를 확보해 디젤·휘발유로 정제하는 것이 여전히 수익성이 있어 원유 구매 및 운송 수요가 지속
*****한편, 기사에서는 VLCC 운임 급등의 또 다른 배경으로 한국 해운업계 거물(장금상선)의 대규모 유조선 베팅에 따른 선복 선점을 지목
▶ Oil Tankers Earn $1 Million a Day as War Leaves Ship Shortage (9/15, Bloomberg)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-14/oil-tankers-earn-1-million-a-day-as-war-leaves-ship-shortage?itm_source=record&itm_campaign=War_With_Iran&itm_content=Oil_Tanker_Shortage-2
Bloomberg.com
Oil Tankers Earn $1 Million a Day as War Leaves Ship Shortage
The cost of hiring an oil tanker on the industry’s benchmark trade route topped $1 million a day for the first time, as the Iran war leaves too few ships willing to cross the Strait of Hormuz to collect cargoes.
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성 테일러팹 가동률 30% 육박
- 지난달 기준 가동률이 20%를 넘어섰고 이달 들어 30%에 근접한 것으로 알려졌음. 테슬라 AI5칩 생산하는 2나노 라인 운영
https://www.sedaily.com/article/20091221
- 지난달 기준 가동률이 20%를 넘어섰고 이달 들어 30%에 근접한 것으로 알려졌음. 테슬라 AI5칩 생산하는 2나노 라인 운영
https://www.sedaily.com/article/20091221
서울경제
[단독] 삼성 美 테일러팹 본격 가동…‘22조 수주’ 테슬라칩 만든다
삼성전자(005930)가 테슬라의 인공지능(AI) 칩 공급을 위해 미국 텍사스주 테일러 파운드리(반도체 위탁생산) 공장에서 시제품 생산에 돌입한 것으로 확인됐다. 당초 테일러 팹은 11월쯤 본격 가동 예정이었으나 빅테크들의 인공지능(AI) 칩 수요가 크게 늘면서 시제품
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