#반도체장비 #공급부족
ETNews는 2026년 9월 17일(현지시각) 보도에서 핵심 반도체 장비 부품 납기가 이전보다 두 배 이상 늘어났다고 전했다. AI 호황에 따른 장비 수요 폭증이 글로벌 공급망 병목을 심화시키는 국면이다.

증착 장비에 쓰이는 핵심 부품 조달 기간은 과거 4개월에서 현재 최대 10개월로 늘어났다. 한 반도체 레이저 가공 장비 제조사에 따르면, 일본산 특정 핵심 부품 납기는 최대 40개월에 이르는 것으로 전해졌다. 웃돈을 지불해도 공급업체가 납기를 앞당기기 어렵다는 업계 말이다.

패키징 장비 부품 역시 기존 4개월에서 현재 6개월에서 8개월 수준으로 조달 기간이 길어졌다. 장비 완제품 납기 또한 동반 장기화하여, 어플라이드 머티어리얼즈·ASML·램 리서치·도쿄일렉트론·KLA 등 주요 장비사 납기가 1.5배에서 2배로 늘어났다. 통상 6개월이던 장비를 주문 후 1년가량 기다려야 하는 상황이다.
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/202609191036186598fbbec65dfb_1

[건설 Initiation | 건설, 돈 되는 현장으로]

link: https://buly.kr/6tegglu

건설업종 Overweight 의견입니다. 다만 상반기 기대감으로 업종 전반이 리레이팅된 만큼, 하반기는 종목 선별이 중요해지는 구간으로 판단합니다.
■ 이번 자료의 차별점은 3가지입니다.
① 수주의 크기가 아니라 ‘돈이 되는 시간’: 7개사 공개 계약잔액 203.98조원을 재분류해 실적 전환 속도를 비교
② AI·LNG·주택·원전을 하나의 시간축으로 비교 : AI·반도체 → LNG·가스 → 주택 마진 회복 → 원전 장기 옵션
③ 수주에서 멈추지 않고 ‘현금’까지 추적했습니다.: 수주→매출→이익→현금, PF 부담까지 연결해 기업별 차이를 분석했습니다.
최선호주 삼성E&A / 차선호주 삼성물산 / 관심주 현대건설 입니다.
업종은 Overweight, 종목은 Selective. ‘얼마나 수주했나’보다 ‘누가 먼저 돈으로 바꾸나’를 봤습니다.

#정유
9월 들어 러시아 전체 석유 정제 능력의 약 14%가 마비된 것으로 추산된다고 우크라이나 방산업체 파이어포인트가 주장했다.

20일(현지시간) 우크라이나 매체 'RBC-우크라이나'에 따르면 파이어포인트는 이날 러시아 수도 모스크바의 정유공장이 우크라이나 공격으로 가동을 멈추면서 러시아 전체 석유 정제 능력의 약 4%가 추가로 마비된 것으로 추산된다고 밝혔다.

파이어포인트는 앞서 9월 들어 러시아 전체 석유 정제 능력의 약 10%가 마비된 것으로 추산했는데, 모스크바 정유공장 가동 중단으로 이 수치가 약 14%로 증가했다는 것이다.
https://www.news1.kr/world/europe/6297823

단정짓지 말라 도 단정하지 말..모든 것은 변한다..

https://youtu.be/dijiewvOJ-8

#VKOSPI
30~50사이에서 사면 과거 백테스트시 손익비가 높은 위치

지식의 시대는 저물고,
실행과 투자의 시대는 강해진다.
아는 것보다 중요한 것은
자신의 판단에 무언가를 거는 것.
Skin in the Game.

#미리보는

메모리 3사 누적 주주환원율

반도체 장비의 전체적인 강세 그중에서도 가장 돋보이는건 후공정 테스트 대장인 어드반테스트