좋은 가을날인데 아내와 외출준비하기 전에 메모를 써봤습니다. 뒷편에 codex 와 클로드코드가 cli로 교신하는 모듈을 만들었습니다. 둘이 치고박고 잘 일하게 두고 나가봐야할것 같네요

여행자 친화도시 사울

우크라이나는 모스크바가 키이우와 다른 도시에서 주민들을 내쫓기 위해 고안한 새로운 공습 정책에 대응하여 러시아 정유 시설 공격을 강화할 것이지만 , 민간인을 표적으로 삼지는 않을 것이라고 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나 정보기관이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이번 겨울을 앞두고 훨씬 더 광범위한 민간인 목표물을 겨냥한 군사 공격에 대한 "새로운 교리"를 발표했다는 것을 보여주는 문서를 입수했다고 밝혔습니다.

#러시아
#정유

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-will-hit-russian-refineries-response-moscows-new-doctrine-airstrikes-2026-10-03/

AI 시대의 커리어 조언 - 문제를 푸는 능력보다 찾고 선택하는 능력

- AI는 정답과 평가 기준을 명확히 정의할 수 있는 문제에서 빠르게 발전하므로, 앞으로의 가치는 훈련 과정 안에서 채점하기 어려운 문제를 발견하고 선택하는 능력에서 나옴
- 소프트웨어와 자본에 대한 접근은 쉬워졌지만 시간과 좋은 인간관계, 평판은 여전히 희소하므로, 단기적인 수입보다 의미 있는 일과 뛰어난 동료에 투자할 필요가 있음
- 에이전트가 잘 정의된 복잡한 작업을 해결할수록 사람은 어떤 문제에 시간과 토큰을 배분할지 결정하고, 환경을 이해해 해결할 가치가 있는 문제를 찾아야 함
- 누구나 기본적인…

https://news.hada.io/topic?id=34793

똑똑하고 능력있는 사람일수록 자신을 믿게 되고 그런 사람은 반드시 한번정도의 큰 실패를 겪게 된다. 그걸 잘 견디고 일어나는 사람만이 더 큰 목표를 향해 갈 수 있다. 투자의 경우로 생각해보면, 자신을 믿지 못하는 사람은 아예 투자를 하면 안될테니, 자신을 믿다가 크게 성공하고 크게 실패하는건 어쩌면 필연적인 과정이라 할 수 있다.
자신감, 실패한 다음에도 포기하지 않고 자신을 믿는다는 것은 꽤 중요한 능력이라 할 수 있다.

#오래된미래
한국 바둑 국가대표팀 코치로 활동한 박승철 8단은 바둑계에 서 쓰는 창의성과 예술계에서 쓰는 창의성이 사실 다른 뜻이라고 해석한다.
"약간 표현이 애매한데요. 사실 알파고도 인간 기사들도 최선 의 수를 찾는 건데, 다른 기사들이 생각하지 못한 부분을 들고 나오면 창의성이 있다고 얘기를 하는 거죠. 다른 기사들은 이런 식 으로 접근을 하는데 '어떤 기사가 더 유리한 방법을 찾다가 다른 수를 둔다' 이런 거. 뭘 새로 만들어 냈다, 상상해 냈다' 그런 게 아니고요. 화가가 그림을 창의적으로 그린다는 것과는 다른 거죠.
수학에서 '못 풀던 문제를 못 풀었다' 그런 느낌이죠. 그런데 사람은 예전 방식을 의식하니까 새로운 접근 방법을 찾는 게 힘든데 기계는 한 수를 두고 나면 리셋된 상태에서 다시 처음부터 생각하 죠. 이런 것도 창의성이라고 할 수 있겠지만 저는 '그냥 이기려고 두는 거다 그렇게 생각해요.

오래된 미래, 장강명 46p

#서병수 님
https://youtu.be/QEB4-W1_HZw?si=VI6xEyuQ7jnqpDAx

리드 타임(by UBS)

파운드리: 3-4년
반도체 장비: 1-2년
첨단 패키징/기판: 1-1.5년
저장 시스템: 1-2년
GPU/AI 가속기: 6-12개월
메모리 (HBM/DRAM): 6-12개월
광 트랜시버/네트워킹: 3-9개월
CPU: 3-6개월
서버: 1-2개월

공유출처 북극성 님)

주가변동의
1/3은 펀더 1/3은 섹터 1/3은 전체시장 때문이다

위키돌이 님
하워드막스 AI 투자에 대한 의견들
감사합니다♡

https://m.blog.naver.com/wikidolly/224429979387

#정유
점유율 사수를 위한 필사적인 노력

원유가 관련 문서에 따르면 사우디아라비아는 11월 인도분 아랍 라이트(경질유)의 아시아행 공식 판매 가격을 오만유와 두바이유 평균 가격보다 배럴당 5달러(6천700원) 낮게 책정했다. 이는 전월 대비 3달러(3천원) 내린 것으로, 로이터 자료에 따르면 이번 할인 폭은 2020년 6월 이후 가장 큰 수준이다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20261005028100009

스탠리 드러켄밀러: “나는 아주 참을성 있게 기다리는 것을 좋아하고, 뭔가를 발견하면 조금 미쳐버리는 식으로 갑니다.”

훌륭한 기회는 드물다. 그래서 그것들은 인내와 공격성을 요구하는 것입니다.

아무것도 눈에 띄지 않을 때 가만히 앉아 있을 수 있는 능력. 뭔가가 눈에 띌 때 크게 베팅할 수 있는 능력.

#정유
#아람코 CEO 아민 나세르, 2026 Energy Intelligence Forum(런던) 연설

신시대의 에너지 안보와 회복력

1.원유 압박도 심각하지만 정제유 가격은 훨씬 가파르게 올랐다.
2.비상 비축은 겨울 하나를 버티게 해 줄 수 있지만 장기 공급을 고치지는 못한다.
3.호르무즈가 완전히 다시 열리고 신뢰가 돌아올 때까지 배럴 양쪽 끝(원유와 제품)의 압박이 세진다. 그 뒤에도 수요를 맞추며 재고를 채우는 데 최대 2년이 걸릴 수 있다.
4.IMF가 내년 세계 성장 2퍼센트, 물가 6퍼센트 초과의 심각 시나리오를 모형화했다. 차질이 길어질수록 그 위험이 커진다.

https://coconx.tistory.com/414929

TPU 업그레이드 물결에 PCB 밸류체인 가치 상승

2026.10.06 | 공상시보(工商時報)

➤ 핵심
구글 TPU의 세대 교체와 출하 급증이 대만 PCB·동박적층판(CCL) 밸류체인의 단가와 가치를 끌어올리고 있다. AI 플랫폼용 PCB의 단위당 가치가 2026~2029년 사이 4배로 뛸 것으로 전망되며, CCL은 고사양 전환과 공급 부족이 겹쳐 올해 들어서만 50~100% 올랐다. AI 가속기 경쟁의 수혜가 엔비디아 밸류체인을 넘어 구글 TPU 공급망으로 확산되고 있다는 분석이다.

➤ 주요 내용
• 구글 TPU 출하량이 2026년 360만 개에서 2027년 850만 개, 2028년 1,200만 개로 2년간 2배 이상 성장 전망
• AI 플랫폼용 PCB 단위당 가치, 2026~2029년 사이 약 4배 상승 예상
• CCL 가격 올해 들어 50~100% 상승
• TPU V8 단일 랙(機櫃) 기준 PCB 가치 3만~4만 달러, CCL 가치 1.2만~1.8만 달러 수준으로 언급
• TPU PCB 평균판매가(ASP), V5에서 V8까지 약 2.5배 상승
• PCB 층수 GhostFish(26층)→SunFish(32층)→ZebraFish(34층), 이후 HumuFish는 HDI 통합으로 진화
• CCL 등급 M8/M9로 상향, 2029년 HumuFish는 M9/M10 지향
• 스위치용 PCB 단가: 400G 약 400달러, 800G 1,500~2,000달러, 1.6T 3,000~4,000달러
• 외국계 증권사 알레시아(Aletheia), 2026년 하반기~2027년 상반기까지 매 사이클 10~15% 추가 인상 지속 전망, 소재 부족과 고등급 생산 기간 장기화를 근거로 제시

➤ 시장 포인트
TPU 세대가 올라갈수록 층수 증가와 고등급 CCL 채택으로 보드당 금액이 구조적으로 커진다는 점이 핵심이다. 출하량 증가와 단가 상승이 동시에 진행돼 공급망 매출 레버리지가 크고, 수혜가 엔비디아 중심에서 구글 TPU 라인으로 넓어진다는 의미가 있다. 다만 제시된 출하·가격 전망은 외국계 증권사 추정치로 실제 수주·가동률로 확인돼야 하며, 고등급 CCL 증설이 따라붙으면 가격 상승폭은 둔화될 수 있다. 향후 핵심 변수는 M8 이상 고등급 CCL의 공급 타이트 지속 여부와 TPU 차세대 로드맵(HumuFish, V10) 양산 시점이다.

➤ 관련 산업
PCB · 동박적층판(CCL) · AI 가속기(TPU)

➤ 관련 기업
대만광전(台光電) · 난야PCB(南電) · 롄마오(聯茂) · 신싱(欣興) · 젠딩(健鼎)

🔗 원문
https://www.ctee.com.tw/news/20261006700082-439901

#구글TPU #PCB #CCL #AI반도체 #대만공급망