#삼성전자 #SK하이닉스
https://n.news.naver.com/article/018/0006397614

제 LLM위키 근황.

https://n.news.naver.com/article/421/0009256693?sid=1

힐러리 맥슨 오라클 최고재무책임자(CFO)는 AI 데이터센터 확충에 따른 설비투자가 2027~2028회계연도에 정점을 찍은 뒤 2029회계연도부터 감소할 것이라고 밝혔다.

"메타는 현대판 아편 회사야..

과거에 서양이 중국 들어올 때 아편 팔아서 사람들 정신 못 차리게 마비시킨 것처럼.. 메타가 정확히 그 역할을 해주고 있는 거야. 미국이 틱톡 어떻게든 집어삼키려고 한 것도 본질은 그 이유에 있는 거고..

전통적인 술 담배 회사들은 이미 성장도 정체되어 있고 철저히 규제받고 있어. 자기네들 물건 팔면서 패키지에 '사지 마세요' 경고문을 박지 않으면 유통조차 안 될 정도로 옥죄고 있잖아... 그런데 메타는? 정말로 그들이 주장하는 대로 '세상을 연결해 주는' 서비스일까?

메타의 본질은 자기네들 판 위에서 사람들 간의 끝없는 비교와 경쟁을 설계하는 거야. 알고리즘의 간택을 받은 이들에게 보상을 던져주며 중독시키고.. 그중 극소수의 성공 사례를 전면에 내세워 모범적인 성공 신화로 둔갑시켜. 그러곤 모두가 그 환상을 좇게 만들어버리지... 인플루언서나 크리에이터라는 그럴싸한 타이틀을 달아주면서, 마치 시대가 내린 새로운 직업인 것 마냥..

그리고 결국 그 짧은 30초, 60초 릴스 안에서 시선을 묶어두려면 갈수록 더더더 말초적인 고자극으로 치달을 수밖에 없어.. 인간의 뇌는 만족을 모르는 동물이거든.. 이게 디지털 아편이 아니면 뭘까?

지금까지는 그 아편 만드는 것도 사람이 일일이 갈아 넣는 아날로그 가내수공업이었는데, 이제 AI로 공장형 무한대 생성이 가능한 시대가 됐어.. 메타 입장에선 완전히 축제지.. 전 세계 수억 명이 AI 들고 알아서 콘텐츠 찍어내며 경쟁해 줄 테니까. 자기들은 도파민을 담아내는 판만 짜고 통행세 걷으면 돼... 그러면 유저들은 이 판에서 절대 빠져나갈 수가 없거든. 얼마나 짜릿할까. 저커버그 입장에선 역사상 최고의 천운이야..

그들이 로비와 법조계에 천문학적인 돈을 쏟아부으면서 굳이 '소셜 네트워크'니 '순수한 연결'이니 하는 포장지를 고집하는 이면을 꿰뚫어 봐야 해... 하지만 투자는 도덕적인 관점으로 바라볼 필요는 없으니까... ㅎㅎ"

—

한 투자 잘하시는 선배님이랑 대화 중 일부. 올려도 된다고 해서 편집해서 공유.

미국산 LNG 아시아로 보내는 수출 차익거래 사라짐.

현재는 미국산 LNG를 유럽으로 보내는것이 수익이 더 높은 상태.

겨울이 추우면 경쟁이 치열해질것으로 보임.
아시아 국가들 모두가 힘들어 지는 상황으로 가는중

#반도체 #주주환원
https://youtu.be/ZZ4OoJ-mYWk?si=iZofNeONnH1hokNc

최불암 선생은 90년대 최불암시리즈가 생겨났을정도로 폭넓게 대중에게 사랑받는 연기의 달인이셨는데(어떤 연기를 하던 그 사람인것처럼 포스가 어마어마하셨습니다)
국민아버지이자 명배우 최불암님의 명복을 빕니다
https://www.joongang.co.kr/article/25474242

#피우스 님
https://blog.naver.com/jeunkim/224456930441

인텔 CAPEX 추이

인텔의 2026년 CPARX는 대략 20B으로 전망, 2027년 CAPEX는 현재 약 30B으로 추정되고 있으며 이는 사상 최대치

장비 대장형들 상대적 양호

엔비디아는 이제 은행이네

https://www.theinformation.com/articles/nvidia-talks-provide-billions-credit-support-cloud-providers-45-billion-anthropic-deal

정신건강에 좋은 바로크음악

나는 어떤 주식을 선택한 이유를 끊임없이 찾으며 나 자신을 방어하기하기보다는 지금 갖고 있는 주식보다 더 좋은 주식을 찾아다니는 공격적인 태도를 유지했다. 예를 들어 내가 산 주식이 예상과 달리 수익률이 좋지 않을 때 그 주식을 계속 갖고 있어야 하는 새로운 이유를 찾아내려고 고심하지 않았다. (사실 월스트리트의 많은 전문가들이 아직도 새로운 변명거리를 고안해내는 데 많은 시간과 노력을 들이고 있다.) 반대로 나는 지금 갖고 있는 주식보다 더 저평가된 주식을 발굴해 더 좋은 투자기회를 찾으려 노력했다.
-피터린치 이기는 투자 p153

주말 칼럼 "신현송의 지론"

신현송 총재는 원화가 약세를 나타내면 외국에서 한국 물건 가격이 싸져 수요가 증가한다는 논리에 반대합니다. 이유는 많습니다.

https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/10/column-20261031.html?m=1

시장생각 (26.10.31)

주가와 기업 컨콜을 보니 AI가 많은 것을 바꾸고 있다는 생각이 듭니다.

클라우드와 데이터센터는 역대급 성장세를 보이는데, 전통 PC나 검색 광고 같은 레거시 영역은 메모리 원가 부담과 수익화 속도 차이로 마진이 깎여나가고 있습니다. 영원한 승자도 패자도 없는 기술혁명기 한가운데서, 새로운 판이 짜이는 현장을 직접 목격하며 투자할 수 있는 기회가 우리 인생에서 과연 몇 번이나 있을까 싶습니다.

당장 월요일 변동성은 두렵지만, 시장은 지금 분명한 변곡점을 지나고 있다고 생각합니다. AI 수요 자체가 꺾인 것이 아니라, AI가 생태계의 자원과 자본을 빨아들이며 기존 비즈니스 모델을 밀어내고 대체하는 과정에서 필연적인 진통을 치르고 있다고 생각합니다.

그리고 지금의 소음은 AI로 인한 이 시대의 진짜 해자 기업이 누구인지 주도권이 재편되는 구간에서 일어나는 발작이라 생각합니다. 그래서 저도 주말은 노이즈를 닫은 채 편하게 보내려고 합니다.

정부 ‘경유 수출 제한’ 조건부 완화... 11월 시행


최고 가격제‘ 시행 이후 국내 경유 소비는 감소 추세를 보이고 있다. 이에 따라 충분한 재고 물량이 확보되고 있는 상황이다.

특히 최근 글로벌 경유 공급 부족 현상이 지속돼 국내 정유업계는 ’수출 제한‘ 완화를 요청했다. 이에 산업부는 국내 수급에 지장이 없는 범위 내에서 여유 물량을 수출로 활용할 필요성이 있다고 판단했다.

그 결과 정유사가 내수 공급 의무를 이행하고 적정 수준으로 재고를 확보하는 경우에 한해 전년 동월 대비 110% 내에서 추가 수출을 허용한다는 방침이다.

이에 따라 이번 주부터 정유사별로 추가 수출 수요 신청을 받아 11월 수출 물량부터 ’경유 수출 제한 조건부 완화‘를 시행할 예정이다.


https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=304875