이 같은 투자 확대의 핵심 배경은 AI 데이터센터와 컴퓨팅 자원 확보 경쟁이다.

AI 모델 학습과 추론을 위해서는 막대한 전력과 반도체, 서버 인프라가 필요하다. 구글은 자체 AI 칩 TPU를 중심으로 엔비디아 중심의 AI 반도체 시장에 도전하고 있으며, 최근에는 TPU를 클라우드 서비스뿐 아니라 외부 고객에게 직접 판매하는 전략도 추진하고 있다.

특히, 올해 TPU 8세대 제품군을 공개하며 학습용과 추론용 칩을 각각 별도로 설계했다. AI 서비스 수요가 급증하며, TPU는 엔비디아 GPU를 대체할 수 있는 유력한 대안으로 부상하고 있다.

AI 인프라 확장은 전력 확보 경쟁으로도 이어지고 있다. 데이터센터의 전력 수요가 급격히 증가하면서 올해 풍력과 태양광 개발업체를 인수해 자체 전력 공급망 구축에도 나섰다. 이는 AI 시대에 필요한 전력과 컴퓨팅 자원을 동시에 확보하려는 전략이;다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=211243

미국의 데이터 센터 건설 계획이 크게 지연

확보된 자금의 무더기가 그 어느 때보다 커졌음에도 불구하고, AI 경쟁에서 이를 실제로 투입하는 능력은 오히려 더 불확실

공급망 정체, 인허가 분쟁, 전력 공급 가능 여부 등의 문제가 데이터 센터 건설을 목표 일정보다 뒤처지게 만드는 원인

최근 몇 달 동안 그 격차는 더욱 확대.

JP모건의 분석에 따르면 2027년 완공 예정인 데이터 센터 용량의 60% 이상이 아직 착공조차 하지 못했으며, 또 다른 7%는 지연된 상태

애널리스트들과 전력 산업 전문가들은 자체 발전원을 확보하고 전력 공급에 맞춰 컴퓨팅 부하를 이동시키는 능력에 투자하는 구글의 전략 덕분에, 경쟁사보다 데이터 센터를 그리드(전력망)에 더 빨리 연결하고 부풀어 오르는 전쟁 자금(자본)을 투입할 수 있는 새로운 경로를 제공받을 수 있을 것이라고 설명

https://www.wsj.com/tech/ai/americas-data-center-build-out-is-falling-way-behind-schedule-e408a9a8

메모리 강세에 가려져서 그렇지만, 미 증시에서는 에너지 섹터가 최근 매우 강세.

여름에 가까워질수록 이런 흐름은 더 강해지지 않을까함.

USTR은 2일(현지시간) 성명을 내고 무역법 301조에 근거한 조사 결과를 발표했다.

이에 따라 국가별로 10% 또는 12.5%의 추가 관세를 부과하는 방안을 공개 의견수렴에 부쳤다.

한국을 비롯해 중국·일본·영국·호주·대만 등 나머지 54개 경제권에 대해선 국내법상 강제 노동은 금지하지만, 강제 노동으로 생산된 외국 물품의 수입을 원천 금지하는 법적 장치가 없다며 더 높은 12.5%의 관세율 적용 대상으로 분류됐다.

이날 USTR이 공개한 강제 노동 사례로는 중국 신장 위구르 자치구 등에서 생산되는 태양광 패널 재료(실리콘)와 면화, 미얀마산 쌀, 브라질산 소고기, 말라위산 담배·팜유·코코아 등 농산물 등이 들어 있다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6186022

📌GLP-1 약물이 다양한 암 유형 전반에 걸쳐 유익한 효과

체중 감량과 당뇨 치료에 널리 사용되는 GLP-1 약물이 다양한 암에 대해 보호 효과를 제공할 수 있다는 근거가 점점 확대.

최근 며칠 동안 시카고에서 열린 미국임상종양학회(ASCO)에서 발표된 20건 이상의 연구에 따르면, 이러한 약물을 복용한 환자들은 GLP-1을 사용하지 않은 사람들에 비해 암 발생 위험과 질병 진행 위험이 더 낮고, 생존율이 더 높으며, 일부 치료에 대한 반응도 개선

연구자들은 염증 감소, 인슐린 신호 조절, 그리고 종양 생물학에 대한 직접적인 작용 가능성을 통해 암 환자에서 보호 효과에 기여할 수 있다고 예상.

펜실베이니아 대학교의 Elizabeth Susan McDonald 박사는 화요일 11만 명의 여성을 대상으로 한 연구 결과를 발표했으며, GLP-1 약물을 복용한 여성은 복용하지 않은 여성에 비해 유방암 발생 위험이 최대 35% 낮다고 발표.

비만 자체가 특정 암의 알려진 위험 요인이지만, GLP-1의 항염증 효과가 암 예방에 중요한 역할을 할 가능성이 높다고 언급.

디앤디파마텍 공동창업자들 스톡옵션 행사…"중장기 성장성 확신"
https://www.asiae.co.kr/article/2026060408300811407

회사 측에 따르면 이번 스톡옵션 행사로 취득한 주식과 기존 보유 주식 전량에는 2027년 5월까지 보호예수가 설정됐다. 미국 세법상 해외주식 스톡옵션 행사 시 미실현 이익에 대해서도 세금이 발생할 수 있음에도 장기 보호예수를 선택한 것은 회사 가치에 대한 신뢰를 보여주는 사례라는 설명이다.

📌미국 FDA, 약물 관련 간 손상을 예측하는 AI 기반 도구 검토 예정

미국 FDA 의약품평가연구센터(CDER)는 수요일, 약물 유발 간 손상을 예측하는 데 도움을 주기 위해 설계된 인공지능 기반 의약품 개발 도구에 대한 의향서를 접수했다고 발표.

약물로 인한 간 손상은 임상시험 실패의 주요 원인 중 하나이며, 현재 방법으로는 인간에서의 위험을 신뢰성 있게 예측하지 못 하는 상황.

미국 식품의약국은 이 도구가 초기 안전성 평가를 개선하고, 동물 실험 의존도를 줄이며, 인체 시험이 시작되기 전에 보다 정보에 기반한 의사결정을 지원할 수 있을 것으로 기대된다고 발표.

📍 이 도구는 AI 기반 디지털 간 모델로, FDA의 신약을 위한 혁신 과학기술 접근(ISTAND) 파일럿 프로그램에 포함

📍 이 모델은 새로운 저분자 약물의 간 독성 위험을 평가하기 위해, 알려진 안전성 프로파일을 가진 기존 의약품과 화학 구조를 비교하도록 설계

📍 CDER의 직무대행 국장 마이클 데이비스는 “새로운 기술은 의약품 개발을 개선하고 효율화하는 데 있어 놀라운 가능성을 보여주고 있으며, 궁극적인 목표는 환자 치료 향상이다”라고 발언.

📍 이번 수용은 다단계 적격성 평가 과정의 첫 단계로, 승인될 경우 제약사들이 해당 도구를 규제 제출 자료에 활용

📍 의약품 개발 도구 적격성 프로그램은 특정 용도를 위해 도구 개발자들과 협력하여 지침을 제공하며, 의향서는 해당 도구를 프로그램에 포함할지 여부를 결정하기 위해 FDA가 사용하는 첫 번째 제출 단계

📌AI는 글로벌 경제가 에너지를 소비하는 방식을 변화시키는 중.

이는 단순히 수요가 미미하게 증가하는 것이 아니라 구조적인 전환. AI 작업량은 기존의 클라우드 컴퓨팅보다 더 많은 전력을 필요로 하며, 그 수요는 빠르게 증가.

데이터 센터는 고립되어 계획될 수 밖에 없는 상황.

논의는 대개 칩, 냉각, 전력 공급에 집중되지만, 더 광범위한 시스템 문제가 존재

디지털 인프라의 에너지 수요는 소프트웨어, 데이터, 네트워크, 그리고 시스템이 운영되는 방식에 의해 형성

데이터 센터는 전력망과 연계. 위치, 타이밍, 유연성 모두가 중요.

문제는 디지털 인프라가 성장할 수 있는지 여부가 아니라, 에너지 시스템, 통신 인프라, 보안 제약의 한계 내에서 성장할 수 있는지, 그리고 비용이 사용자들 간에 투명하고 공평하게 배분되는지 여부

📌미국 데이터센터 전력 수요는 2025년 31GW에서 2026년 41GW, 그 다음 해에는 66GW로 증가할 것으로 예상. / Goldman Sachs

이 수요 예측은 미국 데이터 센터 용량이 2027년 말까지 약 95GW로 증가할 것으로 추정되며, 이는 2025년 말 수준보다 두 배 이상 증가할 것이며, 용량 활용률을 70%로 가정한 것

지연과 취소에도 불구하고 데이터 센터의 용량 증강은 가속화될 것으로 예상

📌7주간의 경구용 GLP-1 처방 추이 (Oral Wegovy vs Foundayo)

7주간 Wegovy 알약은 667,000건. Foundayo는 16,000건

Wegovy 알약은 현재 주간 총 처방수가 146,000건.

Foundayo의 주간 총 처방수는 지난 주에 감소.

» 글로벌 배터리 에너지저장장치(BESS) 설치 규모가 빠르게 확대되고 있으며, 2025년 신규 설치 용량은 2024년 대비 약 40% 증가. 중국과 미국이 전체 설치 증가분의 대부분을 차지

» 태양광•풍력 등 재생에너지 발전 비중이 높아지면서 전력망 안정화와 전력 공급 시간대 조정을 위한 배터리 수요가 급증하는 상황

» 과거에는 단순 전력망 보조 역할에 머물렀지만, 현재는 재생에너지 출력 조절, 피크 전력 대응, 데이터센터 전력 공급 지원 등 핵심 전력 인프라로 역할이 확대

» AI 데이터센터와 전력 수요 증가가 맞물리면서 배터리 저장장치는 전력 설비 투자 사이클의 주요 수혜 분야로 부상하고 있는 모습

» 미국 ETF 투자 관점에서는 배터리 밸류체인에 투자하는 'LIT', 전력망 및 스마트그리드 관련 기업에 투자하는 'GRID', 전력 유틸리티 기업 중심의 'XLU' 등이 관련 ETF로 연결 가능

» 국내 상장 ETF 중에는 'KoAct 수소전력 ESS인프라 액티브', 'PLUS 태양광&ESS'가 관련 ETF들로 분류 가능

Goldman Sachs Research에 따르면, 미국 전체 여름철 전력 피크 수요에서 데이터 센터가 차지하는 비중은 2025년 4.1%에서 2026년 5.3%, 그리고 그다음 해에는 8.5%까지 치솟을 것으로 전망

그리고 그다음 해에는 8.5%까지 치솟을 것으로 전망

이러한 점진적인 수급 압박은 미국 전역의 전기 요금과 전력망 안정성에 영향을 미치게 될 것

아직 계획 단계에 반영되지 않은 신규 프로젝트들이 실제 증설 규모를 예정된 수준보다 훨씬 더 밀어 올릴 수 있으며, 특히 향후 몇 년 뒤에 그러할 가능성이 존재.

또한, 자본 지출의 확대는 건설 기간을 최소 1년 수준까지 단축시켜, 과거의 패턴을 뛰어넘는 인프라 구축의 가속화를 이끌어낼 수 있다고 전망

아....언제쯤 4천명 구독자 채울까요 ㅠㅠ

이 쪽 섹터 보시는 분들은 여기두~

GLP-1/GIP RA 세션 치료 그룹은 처음 90일 이내에 종료되는 경우가 많은 편.

반면, 일반 AOM은 보다 고르게 분포된 양상을 보이며, 지속적 유지 치료를 나타내는 더 두드러진 긴 꼬리.

특히 일반 AOM 세션의 12.3%는 1년을 초과하며, 이는 GLP-1/GIP RA에서 관찰된 비율(7.4%)의 거의 두 배에 해당

단순히 신규 환자를 유입시키는 것을 넘어 초기 이탈률을 낮출 수 있는 부작용 케어 솔루션이나 제형 변화(경구제 등)가 시장 재편의 핵심 키가 될 것.

현대차의 새만금 투자 중 가장 큰 비중을 차지하는 사업은 AI 데이터센터(사업 기간 2027년~2029년)다. 약 5조8,000억원을 투입해 100MW 규모로 구축한다. 1단계로 GPU 5만장을 도입해 피지컬AI 연구개발 인프라로 활용한다.

새만금의 재생에너지를 현장에서 직접 수급할 수 있어 전력비를 낮추면서도 탄소중립 운영이 가능하다는 점이 입지 선택의 주요인이었다. 향후 500MW 규모까지 단계적으로 확장할 예정이다.