이터닉스 상한가

오늘 OCI홀딩스도 실발인데, 컨센이 1,200억 정도로 알고 있음.

Section232 발표 앞두고 크게 미스만 안하면 오늘 섹터 급등에 더 좋은 바탕이 되지 않을까 생각.

OCI홀딩스 폴리실리콘 증설 발표

투자규모: 1.42조원
취득예정일자: 29년 1월 1일

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800352

2026.07.23 14:25:10
기업명: OCI홀딩스(시가총액: 4조 3,968억) A010060
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,232억(예상치 : 10,754억/ -5%)
영업익 : 1,081억(예상치 : 1,209억/ -11%)
순이익 : 492억(예상치 : 951억/ -48%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 10,232억/ 1,081억/ 492억
2026.1Q 8,924억/ 109억/ 89억
2025.4Q 8,106억/ 273억/ 245억
2025.3Q 8,451억/ -533억/ -734억
2025.2Q 7,762억/ -803억/ -824억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800356
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010060

현재 HD현대에너지솔루션도 증설 검토 중. 올해 계획 셀, 모듈 2배 증설 계획

현재 셀 가동률은 100%, 모듈은 70% 근접

Section 232 8월에 잘 나오면 이번 증설 부분까지 시너지 나오지 않을까함.

오홀도 상한가

다시 국내 한정 재생에너지 정리

HD현대에너지솔루션도 상한가.

오늘 공부하는 산업 중 하나인 재생에너지에서 상한가 3개(1개는 풀렸지만)가 나와서 공부한 보람은 느끼네요.

이번 구글 FCF 여럭이 약해진게 확인이 되었고, 그럼에도 케펙스 상향은 AI에 대한 투자 의지이지 않을까 생각.

시기를 놓치면 패배자가 되니 다른 빅테크들도 마찬가지.

그래서 타이밍이 매우 중요. 그래서 전력이 더 중요하다 생각

"Time to Power"에 맞게 최대한 빠르게 공급할 수 있는 에너지원 + 장기적으로 기저가 될 수 있는 에너지원 투트랙으로 나눠서 볼 필요성이 있다고 판단.

더군다나 국내는 재생에너지 보급 목표가 높기 때문에 글로벌 흐름과 국내 정책 방향성까지 더해지면 조금 더 탄력이 커지지 않을까함.

주가를 판단 할 수 있을 정도의 능력도 없고, 재능도 없기에 연속적으로 흐름이 나올지는 전혀 예상을 못 하겠지만, 시간이 지날수록 AIDC에 관련된 모든 벨류체인들이 점차적으로 부각이 되지 않을까 생각.

아니 근데 바이오도 같이 공부했거든요? 바이오도 좀 살려주세요?

이 형님 당분간 바쁘시다더니 내 주변에서 제일 열심히이신데... 역시 노익장이란....

거짓말 안치고 고속도로에서 메시지 올렸습니다..

채널을 개설한 지 어느덧 1년이 조금 넘었네요.

이전에 말씀드린 것처럼, 오늘을 시작으로 국내 몇 군데 돌고 8월 1일 뉴질랜드 스키 일정을 시작으로 12월까지 해외 일정이 이어집니다.

당분간 채널을 비공개로 전환하려고 합니다.

컨텐츠 업로드 빈도가 줄어들 텐데, 새로 방문해 주시는 분들께 소홀하거나 성의 없는 모습을 보여드리고 싶지 않기 때문입니다.

다만, 개인적으로 애착이 깊은 채널인 만큼 어떻게든 시간을 내어 콘텐츠와 자료 그리고 개인적인 생각들은 꾸준히 기록해 두려 합니다.

많이 부족하고 한참 모자른 채널이지만, 공유해 드리는 자료와 내용만큼은 조금이나마 도움이 될 수 있게 선별해서 공유할게요.

SK이터닉스를 비롯해서 오늘 재생에너지 관련 섹터가 매우 강했는데

채널에서 자주 섹터에서 언급한 것처럼, 위 이슈는 오늘 흐름을 연장시킬만한 이슈라고 생각.

15GW면 굉장히 큰 규모이고, 그만큼 전력 인프라도 수반이 되어야함. 이슈 자체는 PPA인 SK이터닉스 쪽으로 영향을 주지 않을까 생각되지만

국한되지 않고 AIDC 빌딩과 관련된 벨류체인을 전체를 바라보는게 좋지 않을까 생각.

그리고 채널 공개일 때 개별 종목에 대한 이야기가 부담스러워서 거의 안했는데, 비공개 기간에는

공부가 된 종목들은 주가에 대한 판단과 방향성은 전혀 이야기 하지 않겠지만,

그 기업들에 대한 이야기는 조금 자유롭게 해볼까해요.

매수 추천 절대 아니고, 저같은 똥멍청이 따라하면 시장의 매운 맛을 볼 수 있습니다.

아 저 늘봄이라는 인간은 저렇게 공부했고 저렇게 생각하는구나. 정도로만 봐주시면 어떨까 싶어요

오늘도 수고하셨고, 저녁 맛있게 드시구요! 남은 하루 마무리 잘하세요🫡

내년부터 1조원을 투입하는 수전해 플랜트와 태양광 등 신재생에너지는 새만금 수소 도시의 시작이자 끝이다. 수전해 플랜트는 물을 수소와 산소로 분리해 수소를 생산하는 설비다.

태양광이 생산한 전기를 데이터센터와 산업 단지 등에 쓰고 남은 전력을 수전해 플랜트에 보내 수소로 만든다.

https://www.hankyung.com/article/2026072326361