이렇게 해서 릴리, 노보노, 로슈, 앤트로픽, 오픈AI. 딥마인드(구글) 자율AI실험실 진입 공식화

[토비 뤼트케 Shopify CEO — 쇼핑몰 운영 화면이 AI 대화창으로 바뀐다]

2026년 9월 29일 20:13 KST

Shopify가 Meta의 개인 AI 에이전트 Muse용 커넥터를 공개했습니다. 상점 주인은 Muse에게 주문·재고·매출 분석을 질문할 수 있고, Muse는 목표를 기억해 필요한 조치를 먼저 제안합니다.

📌 Shopify의 경쟁력은 쇼핑몰 제작 도구에서 AI가 접근할 수 있는 상거래 운영체제로 이동하고 있습니다. 소비자가 웹사이트에 직접 들어가는 빈도보다 AI가 재고를 확인하고 상품을 찾아 결제하는 빈도가 중요해질 수 있습니다.

Shopify에 유리한 이유는 상품·주문·재고·결제 데이터가 한 플랫폼에 연결돼 있기 때문입니다. 앞으로 볼 것은 AI 경유 GMV, Shop Pay 사용률, 에이전트 거래 수수료와 데이터 접근권입니다.

🟨 [중동 원유 수출은 회복됐는데 유가는 상승…물량보다 물류가 문제]

2026년 9월 29일 | Reuters
브렌트유: 배럴당 105.91달러
WTI: 배럴당 93.32달러
중동 주요 생산국 9월 수출: 일평균 1,280만배럴
수출량: 2026년 2월 이후 최고

사우디아라비아와 UAE가 출하량을 늘리면서 중동 원유 수출은 회복되고 있습니다. 그런데도 유가는 이틀 연속 상승했습니다.

📌 현재 원유시장의 병목은 생산량보다 정상적인 수송경로입니다. 늘어난 물량 상당 부분이 선박 간 환적 등 우회 방식에 의존하고 있어 운송기간과 비용, 보험료가 높아졌습니다. 물리적 공급량이 회복돼도 공급망의 효율이 떨어지면 유가는 내려가기 어렵습니다.


💡 따라서 시장에서는 산유국 생산량만 볼 것이 아니라 다음 지표를 같이 봐야 합니다.
- 호르무즈해협 통항량
- 유조선 운임과 전쟁보험료
- 중동산 원유의 아시아 도착기간
- 디젤·항공유 등 정제마진
- 미국·이란 협상과 휴전 여부

브렌트유가 110달러를 지속적으로 넘지 못하는 것은 협상 기대 때문이지만, 운송 정상화가 확인되지 않으면 휴전 관련 헤드라인에도 위험 프리미엄이 쉽게 사라지지 않을 수 있습니다.

https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-rise-for-second-session-on-continued-middle-east-supply-concern-4921465

🟨 [Kodiak, 습성 황반변성 3상 성공…AI로 투약 간격을 개인화]

2026년 9월 28일 | Kodiak Sciences

- Zenkuda 3상: aflibercept 대비 시력개선 비열등성 달성
- 6개월 투약 간격 도달 환자: 54%
- 일차평가지표: p=0.0007
- 안구 내 염증: 0%
- 5개 긍정적 3상 결과 기반 BLA: 2026년 4분기 제출 계획

Kodiak의 Zenkuda와 tabirafusp-ted가 습성 황반변성 DAYBREAK 3상의 일차평가지표를 달성했습니다. 특히 Zenkuda 환자의 54%가 24주 간격 투약을 유지했습니다. 이 임상에서는 OCT 영상에서 망막액을 측정해 투약 시점을 결정하는 AI 기반 재투약 알고리즘이 사용됐습니다.

📌 여기서 AI는 신약 후보를 만든 것이 아니라 환자별 약효 지속기간을 판단해 투약 빈도를 최적화하는 역할을 했습니다. AI바이오가 가장 먼저 경제성을 증명할 수 있는 영역이 후보물질 생성보다 임상 설계·영상 판독·환자 선별·용량 결정일 수 있다는 사례입니다.

Kodiak 3상 결과

📒[온세미 — 랙당 전력반도체 매출 7.7배 증가]

onsemi, Powering the AI Revolution 발표자료

- 현재 전력반도체 콘텐츠: 랙당 약 1.5만달러
- 2030년 전망: 랙당 약 11.5만달러
- 증가율: 약 7.7배

📌800VDC는 일부 기존 AC 부품을 줄이는 대신 다음 부품을 추가합니다.
- SST용 SiC
- 랙 내부 800V→6·12V GaN
- 800V Hot Swap
- 고전압 BBU·CBU
- DC 고장 차단용 반도체
- 전류·전압 센싱과 절연
- GPU 코어용 멀티페이즈 전력단

이 수치는 온세미의 투자자 발표자료이므로 시장 규모의 절대값보다는 전력반도체 탑재 구간이 Grid-to-Core 전체로 확대된다는 방향성에 의미를 두는 것이 좋습니다.

AI 산업 성장이 말도 안되게 빠르게 일어나고 있고, 끝없는 수요를 만들어내고 있습니다. 올해 AI의 성장은 다음 한줄로 쉽게 설명이 됩니다.

[클로드 코드 > CODEX > ASTRA > MUSE > DOT...]

하지만 인프라는 수요를 받쳐주기에 턱없이 부족합니다. 메모리, 전력, MLCC, 그리드, 전력반도체, 광부품 등 많은 부품들이 원자재/CAPA 등의 이슈로 Q를 늘리지는 못하고 있고 고객 상생을 위해 P상승에는 한계가 있습니다.

이에 따라 시장 전방에 있는 기업들은 새로운 돌파구를 계속해서 마련하고 있습니다. 온사이트에너지(연료전지, ESS, 가스터빈), FDC, 우주데이터센터, 800VDC, 소캠, 광통신, 유리기판 등...

주가는 이미 많은 것을 반영했을지 몰라도, 차세대 기술에 대해 준비가 되어있는 기업들은 기회가 왔을때 엄청난 속도로 성장하게 됩니다 (EX-블룸에너지, 루멘텀).

앞으로 AI사이클이 얼마나 더 갈지모르겠으나, 개인적으로 최소 1년은 더 갈 지금, 그런 기업 하나만 찾아도 10년 농사는 짓는거 아닐까 싶습니다.

그래서 비싸다고 넘길게 아닌, 기술에 대해/기술의 확장성에 대해/선도업체들의 방향성에 대해 지속적으로 공부하고자 합니다

6월까지 FOMO로도 쉽지는 않았지만 그래도 계좌의 절대가치는 대부분 좋으시지 않았을까 합니다. 그리고 맞이한 7~9월은 폭락과 연이은 FOMO순환매 장세...정말 고생많으셨습니다.

이제 10월에 들어가면서 가을/4분기를 맞이합니다. 모두들 화이팅하시고, 행복한 연말되도록 성투 기원하겠습니다.


저는 내일 워크샵으로 술에 찌들러 가겠습니다...술이 좋아 꺼억

국내 항공사들도 이제 스타링크 도입. 아시아나 현재 무료네요(일부 노선만)

스타링크 처음 써 보는데 엄청 빠르네요. 신기방기

🚀 [스타십 — 대형 로켓 개발 성과가 스타링크의 판매 가능한 통신 용량으로 연결되기 시작]

2026년 9월 28~29일 | SpaceX·Space.com

SpaceX는 9월 28일 스타십 14차 시험비행에서 처음으로 궤도에 진입하고 스타링크 V3 위성 26기를 배치했습니다. 회사가 제시한 V3의 설계 용량은 위성당 다운링크 1Tbps, 이번 발사 전체로는 26Tbps입니다. 이는 팰컨9으로 V2 미니 위성을 한 번 발사할 때 추가하는 용량의 약 10배라는 설명입니다. SpaceX 비행 결과·사전 설명, Space.com 후속 분석

📌 사업적으로 중요한 숫자는 ‘위성을 몇 개 발사했느냐’보다 ‘한 번 발사해 얼마나 많은 통신 용량을 추가했느냐’입니다. 다만 26Tbps는 위성들의 설계 용량을 합한 값이며, 특정 지역 고객이 즉시 사용할 수 있는 속도와는 다릅니다.


💡 발사 비용을 낮추는 효과와 판매 가능한 통신 용량을 늘리는 효과가 함께 발생하는 구조입니다.
남은 관문도 분명합니다. 이번 비행은 엔진 문제로 궤도 체류 시간을 줄였습니다. 궤도 진입·위성 배치의 진전은 확인됐지만, 빠른 회수와 반복 재사용을 통한 경제성은 추가 검증이 필요합니다. SpaceX 비행 결과

🏢 [마이크로소프트 — 오피스 고객 기반에 ‘AI 구축·운영 사업’을 결합]

2026년 9월 25일 | Microsoft 공식 발표

마이크로소프트는 새로운 Copilot을 발표하면서 문서 작업, 소프트웨어 제작, 지속적으로 업무를 수행하는 에이전트를 하나의 경험으로 묶었습니다. Home·Code는 선행 이용 프로그램에서 순차 제공하고, Autopilot은 비공개 시험을 확대하는 단계입니다. 동시에 기업이 AI 사용 비용과 업무 성과를 관리하는 기능도 강화했습니다. Microsoft 발표

이 사업을 고객사에 정착시키기 위한 조직도 만들었습니다.
- Microsoft Frontier Company 투자 계획: 25억 달러
- 고객사와 함께 구축에 참여할 산업·엔지니어링 전문가: 6,000명
- Microsoft 365 Copilot 유료 좌석: 3,000만 개 이상(6월말 기준)


📌 주목할 변화는 ‘제품 판매 → 고객별 업무 설계 → 지속적인 사용 확대’로 이어지는 사업 구조입니다. 로이터에 따르면 Frontier Company는 MS 제품과 외부 AI 기술을 고객의 내부 데이터에 연결하는 역할을 맡습니다. Reuters 기사


💡 MS의 강점은 직원들이 이미 사용하는 업무 도구에 AI를 배치할 수 있다는 점입니다. 다만 앞으로는 좌석 판매 증가만큼 실제 사용률·갱신률·에이전트 사용 확대가 중요합니다. 고객이 라이선스를 샀어도 업무 방식이 바뀌지 않으면 다음 계약에서 가격 압박을 받을 수 있습니다.

구글도 엑센츄어랑 FDE조직 1000명 규모를 최근 조성했고, AWS도 10억달러 투자해서 FDE조직을 만들었습니다.

기업들이 단순히 AI에게 모든권한과 워크플로우를 맡기기보다는, 자체 베이스 위에 AI를 커스터마이징하는 방식으로 바뀌고 있습니다. 여기서 필요한게 FDE와 브릿지SW일 것 같습니다.

팔란티어가 업계를 계속 꽉 잡고갈지는 모르겠으나, 팔란티어의 비즈니스 방향이 맞았다는게 증명이 되는 시점이네요


*FDE: 전방 구축 엔지니어

🧬 [Xaira, AI 항체 설계의 경쟁력은 자체 실험 데이터에서 나온다]

최근 LinkedIn 게시글 | Philip Leung·Xaira Therapeutics

- DNA 합성부터 전임상 선도물질 확보까지 7주
- 자체 데이터를 반영한 모델에서, 인간항체와 유사하면서 개발적합성 기준을 모두 충족한 VHH 항체의 비율이 자체 데이터 없는 기준 모델 대비 약 3배

📌 Xaira 연구진은 AI 항체 설계가 가치를 만들려면 기존 방식보다 개발을 빠르게 하거나, 기존 방식으로 접근하기 어려웠던 표적을 공략해야 한다고 설명했습니다. 실제 내부 프로그램의 결과를 함께 공개했습니다. 공식 연구자료


💡 AI 바이오에서는 ‘실제로 만들고 시험한 결과’를 모델에 되돌려주는 능력이 중요해지고 있습니다. DNA 합성 → 단백질 생산 → 결합·기능·안정성 측정 → 모델 개선의 반복이 빨라질수록 경쟁력이 쌓이는 구조입니다.

합성 DNA·실험 자동화·단백질 분석 기업을 볼 때도 반복 실험에서 얼마나 자주 사용되고, 어떤 품질의 데이터를 만들어 주는지가 핵심입니다. 특정 공급사의 수혜가 확정됐다는 뜻은 아닙니다.

📌최근 CMD 2026에서 Novo Nordisk의 일부 내용

We're not disclosing everything, but some of the targets are already publicly available. So they are shown a few targets that we are not disclosing. But just to say, based on the unmet need, based on the growth of diabetes, there's huge value potential in diabetes still, and we intend to lead that. On the other side of the disease spectrum, there's still need for insulin innovation. We are still progressing our glucose-sensitive insulin portfolio. This is difficult.
You've heard us talk about that for a couple of years. And I cannot promise you that we'll get there at a specific time point. But I can say that right now, things are looking reasonably good. But we also know that we can do all insulin delivery, again, addressing an unmet need. We've done that before actually showing that in Phase II oral insulin was as good as subcutaneous insulin for people with type 2 diabetes.
Now from a bioavailability perspective, from a manufacturing perspective, this is actually feasible. So we intend to take oral insulin also into the development space. Across the board, the idea is that we want to address diabetes as a still unmet need. Despite all of the innovation that we've brought into diabetes, there's still a tremendous unmet need in type 2 diabetes and type 1 diabetes.

모든 것을 공개하고 있는 것은 아니지만, 일부 표적은 이미 공개되어 있습니다.

따라서 여기에는 저희가 공개하지 않는 몇 가지 표적도 표시되어 있습니다. 다만 말씀드리고 싶은 것은, 미충족 의료 수요와 당뇨병의 증가를 고려할 때 당뇨병 분야에는 여전히 막대한 가치 창출 잠재력이 있으며, 저희는 이 분야를 선도하고자 한다는 것입니다.

질환 스펙트럼의 다른 한편에서는 여전히 인슐린 혁신이 필요합니다. 저희는 현재도 포도당 감응형 인슐린 포트폴리오 개발을 진행하고 있습니다. 이는 어려운 과제입니다.

지난 몇 년 동안 저희가 이 문제에 관해 이야기하는 것을 들어오셨을 것입니다. 그리고 특정 시점까지 이를 달성할 수 있다고 약속드릴 수는 없습니다. 하지만 현재 상황은 상당히 긍정적으로 보인다고 말씀드릴 수 있습니다.

그러나 저희는 인슐린을 경구로 전달할 수 있다는 것도 알고 있으며, 이를 통해 다시 한번 미충족 의료 수요에 대응할 수 있습니다. 사실 저희는 과거에 이미 이를 해본 적이 있습니다.

임상 2상에서 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 경구용 인슐린이 피하주사 인슐린만큼 효과적이라는 것을 실제로 보여주었습니다.

이제 생체이용률 측면에서도, 제조 측면에서도 이는 실제로 실현 가능합니다. 따라서 저희는 경구용 인슐린 역시 개발 단계로 진입시키고자 합니다.

전반적으로 저희의 목표는 여전히 미충족 의료 수요가 존재하는 당뇨병에 대응하는 것입니다. 저희가 지금까지 당뇨병 분야에 가져온 수많은 혁신에도 불구하고, 제2형 당뇨병과 제1형 당뇨병에는 여전히 막대한 미충족 의료 수요가 존재합니다.

📌엔비디아는 최근 ‘GPU를 설치·연결하는 병목 해소’와 ‘AI를 실제 업무에 사용하는 시장 확대’에 투자를 집중하고 있습니다. 투자 기업들을 보면 광통신·데이터센터부터 의료·신약개발·법률·로봇까지 연결됩니다.

🧬 [AI 바이오에 18억 달러 규모 협력…빅테크가 ‘실험 데이터 생산’에 들어온다]

2026년 10월 7일 | Reuters·Biohub

- 전체 협력 규모: 18억 달러
- Google DeepMind·Isomorphic Labs·Meta 공동 투자: 3억 달러
- 미국 에너지부: 5년간 5억 달러 이상 투자
- 전체 규모에는 기존 Biohub 투자와 NIH의 과거 투자로 구축한 데이터 자원도 포함

📌 Biohub와 빅테크·미국 정부가 세포의 반응을 예측하는 ‘가상 세포’ 모델을 만들기 위해 협력합니다. 핵심은 다양한 세포에 변화를 가하고, 그 결과를 측정해 AI가 학습할 수 있는 표준화된 실험 데이터를 만드는 것입니다. 공간 전사체, 세포 반응 실험, 측정·이미징 기술이 함께 동원됩니다. 상업적 투자자는 자신들이 지원한 데이터에 일정 기간 먼저 접근할 수 있습니다. Reuters 기사, Biohub 발표

💡 AI 바이오의 성장에 따라 ‘AI 학습을 목적으로 설계한 실험’을 수행하는 산업이 커지고 있습니다. 시퀀싱뿐 아니라 단일세포·공간오믹스·현미경·실험 자동화를 연결해 세포의 변화까지 측정하는 능력이 중요해집니다. 데이터 기업을 볼 때도 생산량과 함께 어떤 생물학적 질문에 답할 수 있는 데이터인가를 봐야 합니다.

2주전부터 AI바이오 관련 뉴스들을 많이 전달드리고 있는데...기가 막히게 이번주에 멋진 하락폭을 보여주네요 ㅠㅠ

종목 편향적인건 아니고, 빅테크/빅파마/프론티어AI기업들이 AI시대에 들어가면서 생태계를 재조성하고 있기에 계속해서 지켜볼 산업이라 스터디 차원에서 팔로우하고 있습니다.

마침 2021년에 설립된 아이소모픽랩스(데미스 허사비스 형님의 AI신약개발 기업) 가 이번에 500억불의 가치를 인정받고 있다는게 상당히 인상적입니다.

📊[헤지펀드 — 미국 주식 안에서는 ‘매그니피센트7’ 집중도가 다시 높아졌다]

2026년 10월 9~10일 보도 | Goldman Sachs 자료 인용

📌 골드만삭스 프라임브로커리지 고객 자료에서 애플·마이크로소프트·엔비디아 등 M7의 집중도가 높아졌습니다. 반면 골드만삭스의 별도 인터뷰에서는 주식 롱숏 헤지펀드의 전체 순노출이 역사적으로 낮은 수준이라고 설명합니다.

💻[제네시스미션 관련, 민간 지원 24억 달러 발표…연구자에게 연산과 AI 도구를 공급]

2026년 10월 8일 | 백악관·Anthropic

백악관은 11개 기업이 제네시스 미션에 총 24억 달러 상당의 AI 도구·컴퓨팅 자원 등을 지원하기로 했다고 발표했습니다.

-엔비디아: 10억불
-AMD: 5억불
-OAI: 2억불
-앤트로픽: 1.5억불
-구글: 1.5억불

📌 Anthropic은 내용을 더 구체적으로 밝혔습니다. 3년에 걸쳐 수백 개 연구과제에 Claude·Claude Code·API 크레딧과 교육·기술지원을 제공하고, NASA·NIH·NSF 등 15개 이상 기관으로 지원을 확대할 계획입니다.

작년에 맨해튼프로젝트 급으로, 미국에서 중국과의 패권경쟁에서 첨단기술에 대한 중대한 도약을 꿈꾸는 '제네시스미션'발표가 있었습니다. 국내에는 조용하지만, DOE를 중심으로 해당 프로젝트는 계속해서 진행되고 있습니다.

아시다시피, 주식시장에서 다루는 핵융합/원자력/희토류/바이오/피지컬AI 등에 대한 이야기고, 정부와 대기업을 중심으로 밸류체인이 퍼져가고 있습니다.

최근 10월7일~9일까지 관련 발표들이 몇개 있었는데, 이제 본격적으로 [구체적인 과제선정, 실험 인프라 구축] 단계로 넘어가고 있는 것 같습니다. 아마 여기에 들어가는 기업들은 신산업의 표준이 될 가능성도 있기에 주목할 필요가 있을 것 같습니다.