도권 미국송환 예정

장이 꾸리꾸리해지는만큼 에드작업이 꿀일것같습니다.

많은 것들이 있지만
1) Resolv (USR로 이용해서 꿀파밍 2월까지 락업)
2) 베라체인 wBTC로 이용해서 헷징해놓고 꿀파놓기 내년4월까지 락업..

전직 금융인으로써 08년부터 주식투자를 했지만 참 올해만큼 현타가 든 해가 없었던거 같다.

올해 한국 증시를 지배한 키워드는 정치다.
금투세, 탄핵, 공매도금지, 밸류업 등.

투자자들은 이 시즌이 되면 다들 휴가를 가면서 내년에 뭘 사야 하냐? 장 어떨거 같냐? 어떤 산업이 좋아 보이냐? 이런 이야기를 해야 정상이다.

그런데 지금 보면, 다들 좌빨이니 수꼴이니 하면서 싸우기 바쁘다.

물론 삼성전자의 추락이 증시 하락에 한 몫 했고 엔 캐리 트레이드니 뭐니 많았다.
그러나 정치적 대격변이 한국의 증시 변동성에 가장 큰 영향을 미쳤다는 것은 부정할 수 없을 것이다.

산업은 어떤가.
삼성전자는 조롱의 대상이 되었고, 화학은 IMF때도 증자 한번 안 했던 롯데케미칼이 난리가 났다.
게임은 중국게임의 M/S가 압도적으로 늘어나고 있다. 자동차도 중국산의 품질이 올라오고 있다.
조선도 일본이 정치적 격변 사이에 기회를 잡아보려 호시탐탐 기다리고 있다.

VC가 드라이파우더가 많다지만 정말 좋은 물건이 아니면 선뜻 투자하고 싶어하지 않는다.

환율은 1500이 가까워지고 있다.
잠재성장률은 1%대에 가까워지고 있고, 한국은행은 내년 1.9% 성장을 전망하였으나 글로벌 IB들은 그 이하를 전망하고 있다.
5년 평균 ROE는 7%가 깨졌다.

이제 20~30대들이 더 이상 기업에서 승진하여 임원, 대표가 되고싶어하지 않는다.
모두가 미국주식, 코인을 하면서 FIRE족이 되고 싶어하고, 40살 전에 은퇴하고 싶어한다.
금융인은 산업이 잘 돌아가야 존재할 수 있다.
모두가 FIRE를 하고 싶어하는 나라에서 금융업이 될 수가 없다.

<파이널판타지 14 : 효월의 종언>의 스토리가 굉장히 인상깊어 인용해본다.

고대인들이 "삶의 의미는 무엇인가?"에 대한 답을 찾기 위해, 고도로 진보된 외계 문명들에게 파랑새를 보내 답을 찾고자 했다.

그런데 접촉한 문명들은 모두 갈등과 좌절을 겪으며 모두가 종말을 원하고 좌절하여 멸망하였다.

그래서 그 파랑새는 "어차피 삶의 끝은 죽음인데, 왜 살아야 하는가?"라는 의문을 가지며 인류를 멸망시키려고 한다는 스토리다.

지금 한국이 그런거 같다.

고환율, 기업의 경쟁력 약화, 젠더 갈등, 정치 갈등에 대해서 누구도 솔루션을 제시하지 않는다.
기업인들은 경쟁력 약화와 자금조달이 안되어 힘들어하고, 금융인들은 산업이 안되니 굶주리고 있다.
스타트업 대표들은 창업하여 글로벌 기업으로 키우고 싶어하는게 아니라 네이버-카카오에 팔거나 IPO하여 엑시트하고 싶어한다.
사회 초년생들은 40살 전에 FIRE를 하기 위해 코인과 미국주식에 목을 매고 있다.
정치인은 누구도 솔루션을 제시하지 않고 권력획득을 위해 싸운다.

도대체 한국에 왜 투자해야 하는가?

20살 이후로 어느 때보다 이 질문에 답하기 어려워 졌음을 스스로 느끼고 있다.

하긴 사농공상의 나라에서 금융업을 직업으로 선택한게 죄라면 죄.

두과자

https://x.com/mignoletkr/status/1872456980994175201?t=oZkmmCB-UH2GIAjYldwnew&s=19

최근 빗썸 27,000개 입금된것에 관한 온체인 해석

✔ AI16Z 토크노믹스 초안 발표

1. 확고한 인프라로 포지셔닝

2. 에이전트 수익은 모두 바이백

3. 재무부 신설

4. AI Agent Infra 그 자체로 진화하는게 목표 (Virtual 처럼 가려는듯)

-> 전반적으로, Virtual과 유사한 토크노믹스를 가지게 될 것 같음.

버츄얼의 시총을 고려하면, 여전히 ai16z는 저렴하다고 생각

Phala 소개
3년 전부터 블록체인에 TEE(신뢰 실행 환경) 적용을 추진한 선구적 프로젝트
zk, Fraud Proof가 주류였던 시절에 독자 노선으로 TEE 기술을 개발

TEE란?
CPU 하드웨어 단에서 프로그램을 암호화 상태로 실행 → 결과 위조나 바꿔치기 방지
영지식 증명(zk)이나 사기 증명(Fraud Proof) 대비 개발 장벽이 낮고 확장성 높음

AI Agent 검증과 TEE
AI Agent가 투자나 의사결정을 할 때, ‘개발자의 개입이 없이 실행되는지’ 검증 중요
zk로는 산술적 한계, Fraud Proof 방식은 제3자 검증 필요 → TEE가 가장 실용적
a16z, ai pool 등 대형 플레이어들도 TEE 채택 선언

Phala의 역할
TEE 증명(Attestation)을 간단하게 만들어 주는 솔루션 제공
경쟁자 거의 없는 상태로 업계 1위

미래 가치
AI Agent 검증 → “개발자 개입 없이 프로그램 실행” 개념에 큰 잠재력
사람-사람 상호작용이 아닌 “기계(AI)와의 상호작용”을 프로토콜에 구현 가능
가치중립적·신뢰 가능한 ‘기계’를 넣는 설계가 가능해져 대단히 혁신적

내러티브와 TEE
pump.fun, AI Agent 흐름과 맞물려 ‘가치중립성’·‘공정성’이 핵심 키워드
TEE가 이 두 가치를 절묘하게 결합해주는 기술로 각광

관련주
ATA (Automata): TEE 증명을 온체인에서 검증하도록 해주는 스마트 컨트랙트
PHA (Phala): TEE 증명 생성 인프라
SCRT (Secret Network): 블록체인 노드를 TEE에서 실행하는 코스모스 체인
POND (Marlin): TEE 증명 생성 인프라

불장의 좋은 점 내러티브가 형성되면 잘오른다

Ai 에이전트쪽에 기술적인 펀더멘탈이 생기면서 다양한 기술의 조합적인 프로덕트들이 많이 생기고 있습니당.

나쁘지않네요

조정 후 담을만해보이는걸로 담아보려구요

cookie 인덱스에 등록된 에이전트 토큰 약 500여개
이것저것 어중이 떠중이로 출시된 에이전트 토큰 약 400여개
2개월간 모든체인에서 대충 1000개의 에이전트를 표방한 토큰이 출시됐다
예전 카페베네 증식속도보다 빠르다
6개월후에 보면 몇개빼고 전부 -99퍼 찍혀있을듯(p2e도 그랬음)

반드시 읽으면 좋을거라고 생각하는 글.

왜냐면 이거 무려 반년에 엄청 장문으로 쉽게 쓰인 리서치라서.... 만불햄이 쓴건데, 이해하기 아주 쉽습니다.

https://t.me/justicekingsman/365

미래를 예견한 천재들의 아쉬운점은 '너무 앞서간다'는 것

시발 근 8개월을 앞선 리서치... manbull의 모든 글 정독, 필독 들어가야겠지?

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얼리 코리안 베라즈 가보자곰

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8월에 스냅샷 찍고, 총 2770만 솔라나 지갑에 에어드랍

내가 사서 그런지 사자마자 -50%흑

-70%로 삭제당함 ㅋㅋ..역시 뇌동은 무섭군요