#СОЛИДнаяИдея #meta
Комментарий по Meta
Вчера компания Meta отчиталась о своих финансовых результатах по итогам 4 квартала и всего 2021 года.
Результаты за 4 квартал, следующие: ожидаемые $3,84 чистой прибыли на акцию оказались слишком оптимистичным сценарием для компании, Meta отчиталась о $3,67 чистой прибыли на акцию. Выручка в целом совпала с ожиданиями и зафиксировалась на уровне $33,67 млрд и превысила прогноз $33,4 млрд.
Важнее же оказались операционные метрики Meta и прогнозы менеджмента на 2022 год. Именно они оказались причиной падения котировок более чем на 20%
Так, впервые с момента IPO, компания показала снижение показателя DAU (Daily Active Users) по сравнению с предыдущим кварталом. DAU измеряет количество активных пользователей, посетивших веб-сайт или приложения компании. Как отмечает менеджмент, снижению способствовали ряд факторов, среди основных: новая политика конфиденциальности от iOS Apple, возрастающая конкуренция со стороны TIkTok и Google, а также макро факторы, которые привели к снижению затрат на рекламу в сервисах Meta.
Что касается прогнозов, то менеджмент отметил, что давление на рекламный бизнес компании усугубится в краткосрочной перспективе (первая половина 2022 года), а увеличенные затраты на развитие метавселенной сократят маржинальность компании по итогам 2022 года.
Несмотря на сложности на горизонте ближайших пары лет, компания сохраняет потенциал роста в долгосрочной перспективе. Наличие огромной базы данных будет способствовать развитию метавселенной. Компания планирует запустить, как она надеется, самый быстрый компьютер AI Research SuperCluster в конце 2022 года. Наконец, Meta все еще включает в себя крупнейшие соцсети мира, монетизация которых будет совершенствоваться.
Учитывая все "за" и "против", мы рекомендуем покупать акции Meta с целевой ценой $305 за акцию (апсайд от текущих уровней 27,3%).
Комментарий по Meta
Вчера компания Meta отчиталась о своих финансовых результатах по итогам 4 квартала и всего 2021 года.
Результаты за 4 квартал, следующие: ожидаемые $3,84 чистой прибыли на акцию оказались слишком оптимистичным сценарием для компании, Meta отчиталась о $3,67 чистой прибыли на акцию. Выручка в целом совпала с ожиданиями и зафиксировалась на уровне $33,67 млрд и превысила прогноз $33,4 млрд.
Важнее же оказались операционные метрики Meta и прогнозы менеджмента на 2022 год. Именно они оказались причиной падения котировок более чем на 20%
Так, впервые с момента IPO, компания показала снижение показателя DAU (Daily Active Users) по сравнению с предыдущим кварталом. DAU измеряет количество активных пользователей, посетивших веб-сайт или приложения компании. Как отмечает менеджмент, снижению способствовали ряд факторов, среди основных: новая политика конфиденциальности от iOS Apple, возрастающая конкуренция со стороны TIkTok и Google, а также макро факторы, которые привели к снижению затрат на рекламу в сервисах Meta.
Что касается прогнозов, то менеджмент отметил, что давление на рекламный бизнес компании усугубится в краткосрочной перспективе (первая половина 2022 года), а увеличенные затраты на развитие метавселенной сократят маржинальность компании по итогам 2022 года.
Несмотря на сложности на горизонте ближайших пары лет, компания сохраняет потенциал роста в долгосрочной перспективе. Наличие огромной базы данных будет способствовать развитию метавселенной. Компания планирует запустить, как она надеется, самый быстрый компьютер AI Research SuperCluster в конце 2022 года. Наконец, Meta все еще включает в себя крупнейшие соцсети мира, монетизация которых будет совершенствоваться.
Учитывая все "за" и "против", мы рекомендуем покупать акции Meta с целевой ценой $305 за акцию (апсайд от текущих уровней 27,3%).
❤12👍6