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코스닥 신용잔고

속보: 상·하원 다수당을 확보한 민주당이 애플, 메타, 일론 머스크가 이끄는 기업 3곳을 의회 조사의 초기 표적으로 정조준하고 있다.

하원은 트럼프 대통령이 머스크의 AI 챗봇 그록(Grok)을 활용해 마두로 베네수엘라 대통령 체포 군사작전을 계획한 경위에 대한 조사 기반을 다지고 있다.

애플은 이민세관단속국(ICE)이 사용하는 추적 앱을 호스팅한 문제로, 메타는 데이터센터 개발과 관련해 지방정부에 비밀유지계약(NDA)을 요구한 문제로 검토 대상에 올랐다.

차기 하원 감독위원회 위원장은 선거 당일 밤 기업들을 향해 "변호사를 선임하라(Lawyer up)"는 짧은 경고를 남겼다.

조사의 초점은 지난 2년간 기업들이 트럼프 행정부에 어떻게 접근했고, 그 관계로 무엇을 얻었는지에 맞춰질 전망이다.

트럼프 2기 출범 이후 테크 억만장자와 기업 경영진은 백악관 오찬에 동석하고 대통령의 연회장 건립 사업에 기부해왔다.

워싱턴 로펌들은 긴급 온라인 회의를 열고 있으며, 다수 로펌이 소환장 공세가 예상되는 머스크의 개인 변호인 자리를 두고 수임 제안에 나섰다.

벤처캐피털들은 경영진의 청문회 소환이나 국방부 지출 축소로 자금이 마를 가능성에 대비해 스타트업들에 연말 전 펀딩 라운드를 마무리하라고 권고하고 있다.

로펌 관계자들은 행정부가 의회 서한에 응답하지 않더라도 기업들은 답변할 가능성이 높아, 기업 조사가 행정부의 거래 내역을 드러내는 통로가 될 것으로 보고 있다.

'겨울이 왔다, 트럼프와 가까웠던 기업들의 청구서가 날아오기 시작했다.'

@TNBfolio

해부: 반도체 ETF가 하루 만에 12% 무너졌다. 그런데 왜 그 방아쇠로 지목된 당선인은 "데이터센터를 싫어하는 게 아니다"라고 말할까?

무대는 텍사스다. 민주당이 수십 년 만에 처음으로 텍사스 상원의원과 주지사 자리를 함께 가져갔다.

이유는 하나다. 지나 이노호사(Gina Hinojosa) 텍사스 주지사 당선인이 데이터센터 건설 일시 중단(모라토리엄)을 지지해 왔기 때문이다.

그런데 이 중단 조치를 시작한 사람은 공화당 현직 그렉 애벗(Greg Abbott) 주지사다. 그래도 시장이 떤 이유는 숫자 하나에 있다.

'4분의 1'이다.

미국에서 계획된 AI 인프라와 데이터센터 용량 가운데 텍사스 한 곳에 몰린 몫이다. AI 공장 네 곳을 짓기로 했다면 그중 한 곳이 텍사스 땅 위에 서는 셈이다. 그래서 한 주의 선거가 미국 반도체 주가 전체를 흔들었다.

목요일에 12% 떨어진 반도체 ETF는 금요일 장 시작 전 거래에서 5% 반등했다. 하루 만에 분위기가 바뀌었다.

시장은 왜 이렇게 겁을 먹었을까? 여론조사에서 텍사스 주민 4분의 3이 규제 없는 데이터센터 확산에 반대했다.

시장은 중단 조치를 AI 확장을 막는 벽으로 읽었다. 당선인의 답은 '영원히'가 아니라 '주민을 지킬 법이 통과될 때까지'다.

데이터센터만 그런 것도 아니다. 그녀는 보카치카 주립공원을 포함한 남텍사스 공유지 1,300에이커를 일론 머스크(Elon Musk)의 SpaceX에 파는 것도 막겠다고 했다.

그녀가 내건 조건은 셋이다. 텍사스에 이익이 되는 협력, 주민을 지키는 법, 지역 사회가 데이터센터를 거부할 수 있는 선택권이다.

'문을 닫은 게 아니라, 텍사스가 정한 조건으로만 열겠다는 뜻이다.'

@TNBfolio

속보: 단기 매매 성향의 시스템 펀드가 2조 3,000억 달러 규모의 기술주 폭락을 부추겼다.

나스닥100 지수는 목요일 6.4% 급락했고, 하루 기준 사상 최대인 2조 3,000억 달러의 시가총액이 증발했다.

민주당의 의회 장악으로 AI 인프라 구축에 대한 규제가 강화될 수 있다는 우려가 반도체와 데이터센터 공급업체를 중심으로 매도를 불렀다.

나스닥은 장대 음봉으로 40주 이동평균선을 뚫고 내려가며 장기 추세를 이탈했다.

장 초반 반등은 힘을 잃었고, 지수는 매도세가 다시 주도권을 잡으면서 장중 저점 부근에서 마감했다.

주요 지수가 핵심 기술적 레벨을 내주자 추세추종형 시스템 펀드가 노출을 줄이며 하락을 키웠다.

CTA(상품거래자문사) 등 추세추종 전략은 대규모로 레버리지를 축소해 미국 주식에 대해 순매도 포지션으로 돌아선 것으로 추정된다.

정규장 첫 1시간 30분 동안 S&P500 선물 순매도는 약 110억 달러에 달했다.

레버리지 ETF는 장 마감 무렵 600억 달러 이상을 팔았고, 이 중 약 90%가 반도체, 나스닥100 등 기술 관련 상품에 집중됐다.

시스템 매도는 아직 끝나지 않았을 수 있다. 변동성 타기팅 펀드는 향후 며칠간 약 500억 달러 규모의 주식 노출을 줄일 것으로 추정되고, 바클레이즈 모델은 이들 펀드가 24~48시간 안에 미국 주식 선물을 약 1,350억 달러 매도할 수 있다고 봤다.

'펀더멘털이 아니라 가격을 따라가는 자금이 하락을 키우고 있다.'

@TNBfolio

속보 : 머크와 모더나의 맞춤형 mRNA 암 백신이 3상 임상에서 백신 투여군 환자의 99%에게 실제로 공급되는 데 성공했다.

3상 INTerpath-001 임상에서 개인 맞춤형 백신 인티스메란 오토진(intismeran autogene)과 키트루다를 함께 투여한 결과, 재발 또는 사망 위험이 42% 줄었다(위험비 0.58).

임상 대상은 절제 수술을 받은 2b~4기 흑색종 환자 1,137명이었다.

이 백신은 일반 백신과 다르다. 환자의 종양 조직을 시퀀싱한 뒤 최대 34개 신생항원(neoantigen)을 겨냥하는 mRNA를 환자마다 따로 설계해 제조한다.

이 과정에서 핵심 관문은 종양 조직의 양이다. 임상 스크리닝 환자의 82%가 시퀀싱에 필요한 조직을 충분히 확보했다.

조직을 확보한 환자 중 91%는 34개 신생항원을 모두 구현했다. 나머지 환자는 신생항원 수가 이보다 적었지만 제조 자체는 성공했다.

99%라는 공급률은 규모가 훨씬 작았던 1·2상 임상의 결과와 같은 수준이다.

임상은 미국, 남미, 유럽, 아시아, 중동, 남아프리카 등 여러 지역에서 진행돼 글로벌 공급 역량을 확인하는 무대가 되기도 했다.

머크와 모더나는 흑색종 외에도 신세포암, 비소세포폐암, 방광암 등으로 적응증 확대 임상을 진행하고 있다.

'맞춤형 항암 백신의 관건은 효능에서 제조 역량으로 옮겨가고 있다.'

@TNBfolio

속보: AI 증시가 급락하면서 앤트로픽 IPO에 참여하려는 잠재 투자자들이 예상 기업가치를 다시 낮추고 있다.

일부 잠재 투자자들은 현재 1.2조~1.3조 달러 범위를 논의하고 있다.

직전에는 투자자들이 주관사에 1.4조~1.5조 달러를 적정 가치로 제시했었다.

10월 초에는 적정 가치를 최대 2조 달러까지 보는 시각도 있었으나, 10월 실적 브리핑 이후 눈높이가 한 차례 낮아졌다.

이번 재조정의 계기는 목요일 나스닥100 지수의 6.4% 급락이었다. 이날 하루에만 시가총액 2.3조 달러가 사라졌는데, 이는 일간 기준 사상 최대 규모다.

선거에서 민주당이 의회를 장악하면서 데이터센터 확장 속도와 그 영향에 대한 규제 감시가 강화될 수 있다는 전망이 매도를 촉발했다.

같은 날 Cboe 변동성지수(VIX)는 2025년 4월 이후 최고치까지 치솟았다.

HSBC의 수석 멀티에셋 전략가는 상장 후 변동성 위험을 줄이려면 약 1조 달러가 더 편안한 수준일 수 있다고 진단했다.

앤트로픽은 보수적인 목표치로 공식 마케팅을 시작한 뒤 수요에 따라 조정할 수도 있고, 일정을 미루는 방안도 선택지로 남아 있다.

다만 최근 공모 규모를 늘렸던 세레브라스와 피그마는 현재 공모가를 크게 밑돌며 거래되고 있다.

'프런티어 AI 첫 IPO, 이제 숫자보다 상장 후 주가 흐름이 관건이다.'

@TNBfolio

속보: 엘리자베스 워런 민주당 상원의원(매사추세츠)이 이란 전쟁을 끝내기 위해 공화당 의원들과 손잡을 준비가 돼 있다고 밝혔다.

워런은 금요일 X에 "전쟁을 끝내고, 비용을 낮추자"라는 글을 올렸다.

협력 대상은 "국민의 목소리에 귀 기울이는" 공화당 의원들이다.

다만 워런은 공화당이 근로 가정의 부담 완화에 동참하지 않는다면 민주당 단독으로라도 추진해야 한다고 못 박았다.

이번 발언은 민주당이 화요일 치러진 중간선거에서 압승한 직후 나왔다.

민주당은 상원과 하원에서 모두 과반을 확보하며 의회를 동시에 장악했다.

특히 텍사스, 아이오와, 캔자스 등 전통적인 공화당 텃밭의 상원 의석을 다수 탈환했다.

도널드 트럼프 대통령도 이란 전쟁이 선거 패배로 이어졌다는 평가에 대해 "대체로 사실(largely true)"이라고 인정했다.

이제 이란 전쟁과 생활비 부담이 새 의회의 최우선 의제로 떠오를 전망이다.

'전쟁의 비용이 투표함에서 청구되었다.'

@TNBfolio

속보: 세계 최대 반도체 위탁생산 기업 TSMC가 첨단 메모리 칩 생산으로 사업 확장을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

TSMC는 최대 고객인 엔비디아의 요청에 따라 최근 3D DRAM 생산 계획 초안 작성에 착수한 것으로 알려졌다.

이는 계획을 잘 아는 소식통 2명을 인용한 보도다.

현실화될 경우 TSMC는 AI 하드웨어 공급망에서 지금보다 더 큰 비중을 차지하게 된다.

TSMC는 성명에서 "항상 핵심 사업에 집중하고 있다"며, 다른 기업이 설계한 칩을 제조하는 데 전념한다고 밝혔다.

다만 메모리 칩에 대해서는 직접 언급하지 않았다. 회사의 사명은 데이터를 저장하는 칩이 아닌 처리하는 로직 칩의 신뢰받는 기술·생산능력 공급자라고 강조했다.

엔비디아는 즉각적인 논평 요청에 응답하지 않았다.

메모리 칩은 AI 하드웨어 수요 급증으로 심각한 공급 부족을 겪고 있으며 가격도 급등했다.

이에 엔비디아와 애플 등 칩 설계 기업들은 추가 조달처를 찾고 있다.

애플은 올해 초 메모리 비용 상승을 이유로 일부 제품 가격을 인상했다.

'메모리 품귀가 파운드리와 메모리의 경계를 흔들고 있다.'

@TNBfolio

해부: 앤트로픽(Anthropic)이 몸값 1조5000억 달러를 목표로 상장을 밀어붙인다. 그런데 왜 기술주가 무너지는 바로 지금일까?

클로드(Claude) 개발사 앤트로픽은 이달 미국 추수감사절 전 상장(IPO)을 그대로 추진한다. 800억~1000억 달러를 모으고, 몸값은 1조2500억~1조7500억 달러로 예상된다.

이유는 하나다. 앤트로픽은 막대한 지출 약속 탓에 돈을 더 모아야 하는 압박을 받고 있다.

그래서 다리오 아모데이(Dario Amodei) 최고경영자는 몸값을 깎더라도 상장하겠다는 입장이다. 그 압박의 크기는 숫자 하나에 담겨 있다.

'9000억 달러'다.

앤트로픽이 앞으로 몇 년간 컴퓨팅 파워와 인프라에 쓰겠다고 밝힌 돈이다. 집값에 맞먹는 돈을 리모델링에 쓰겠다고 약속한 셈이다. 지금 몸값 9650억 달러와 맞먹는 규모다.

한 달 전만 해도 투자자들은 몸값이 두 배로 뛸 것으로 봤다. 가장 낙관적인 투자자는 2조 달러를 바랐지만, 이제는 1조3000억 달러 안팎을 점치는 쪽도 있다.

시장은 왜 이렇게 겁을 먹었을까? 데이터센터 건설을 막겠다던 민주당이 중간선거를 휩쓸자, 목요일 하루에만 미국 주식 3조2000억 달러가 증발했다.

그래도 버팀목은 있다. 지금 매출 속도로 1년을 환산한 연 매출은 약 810억 달러로, 7월 말 약 650억 달러에서 불었다.

앤트로픽만 그런 것도 아니다. 경쟁사 오픈AI(OpenAI)는 목표 몸값을 1조4000억 달러에서 1조2500억 달러로 낮췄다.

앤트로픽의 목표는 이번에 충분히 모아 다시는 새 주식을 찍지 않는 것이다. 투자자들은 상장 뒤 주식을 사야만 하는 인덱스펀드 같은 "강제 매수자"가 그 길을 받쳐줄 것으로 기대한다.

'몸값은 깎여도, 9000억 달러를 쓰려면 지금 문을 열어야 한다.'

@TNBfolio

속보: 기술주가 S&P 500 지수의 50% 이상을 차지하게 된 가운데, 앤트로픽의 기업공개(IPO)가 AI 트레이드의 진짜 시험대로 떠오르고 있다.

앤트로픽의 IPO는 불과 몇 주 앞으로 다가왔다.

시장의 핵심 질문은 수조 달러에 달하는 AI 투자가 그 비용을 정당화할 만큼의 성과를 낼 수 있느냐다.

2012년 이후 기술 섹터의 비중은 꾸준히 확대되며 헬스케어, 금융, 산업재 등 나머지 섹터의 몫을 잠식해왔다.

이번 주 매도세는 AI 산업이 연기금, 채권시장, 실물경제 전반에 깊숙이 스며들었다는 사실을 드러냈다.

이후 반도체주가 저가 매수세 유입으로 반등하며 증시를 떠받쳤지만, AI에 대한 의구심은 여전히 남아 있다.

HSBC의 맥스 케트너는 중간선거 전 주식 투자의견을 하향하며, 기업들의 설비투자 방향과 무관하게 기술주를 둘러싼 내러티브가 불리하게 바뀌었다고 지적했다.

그는 투자자들이 애초에 선거 헤지를 거의 하지 않았던 만큼 이번 급락으로 리스크가 얼마나 해소됐는지 의문이라며, 앤트로픽 상장이 어떤 블루 웨이브보다 더 결정적인 이벤트가 될 수 있다고 경고했다.

정책 리스크도 커지고 있다. 미 토지관리국(BLM)은 서부 6개 주, 1만 7,000에이커 이상의 공공 부지에 데이터센터 및 관련 인프라를 짓는 최소 15건의 제안을 검토 중이다.

내년 상원 에너지·천연자원위원회 위원장이 유력한 마틴 하인리히 상원의원은 이를 정면으로 겨냥하며, 민주당이 의회를 장악하는 내년 본격적인 충돌을 예고했다.

'AI 트레이드의 심판대는 선거가 아니라 앤트로픽 상장일 수 있다.'

@TNBfolio

속보: 미국 중간선거 '블루 웨이브' 이후 AI 데이터센터 건설 시장에 자금조달 경고등이 켜졌다.

AIB Data Centers의 Jolienne Halisky 최고재무책임자(CFO)는 이번 주에만 시장에서 2.5조 달러의 가치가 증발했다며 업계 영향은 피할 수 없다고 밝혔다.

그는 데이터센터 금융 조달이 더 오래 걸리고, 더 비싸고, 더 어려워질 것으로 전망했다.

기존 제약 요인이던 전력, 칩, 자본에 이어 이제는 인허가(permits)까지 새로운 병목으로 떠올랐다.

특히 인허가 문제가 자본 조달보다 먼저 발목을 잡을 수 있다는 분석이다.

AIB는 텍사스에 첫 데이터센터 부지를 확보했으며, 45~90MW 규모의 '적정 규모 개발' 전략으로 모라토리엄 기준을 피해 규제 심사 부담을 낮추고 있다.

앵커 테넌트는 이번 주 거센 압박을 받은 글로벌 네오클라우드 기업 네비우스(Nebius)다.

Halisky CFO는 데이터센터 금융의 본질은 계약 매출과 임차인의 신용도라며, 신용 기반 임대 계약 덕분에 조달 여력은 유지된다고 강조했다.

다만 AI 종목이 S&P 500 시가총액의 절반을 차지하는 만큼, AI 섹터의 작은 충격도 시장 전체로 번질 수밖에 없다고 짚었다.

그는 AI 시장은 사라지지 않으며 이번 충격은 단기에 그칠 것으로 내다봤다.

'AI 붐의 다음 병목은 전력이 아니라 자본과 인허가다.'

@TNBfolio

속보: TSMC가 엔비디아의 요청으로 3D DRAM 생산을 검토하고 있다는 보도를 사실상 부인했다.

TSMC는 자사가 순수 로직 파운드리이며, 앞으로도 로직 파운드리로 남을 것이라고 밝혔다.

앞서 외신은 소식통 2명을 인용해 TSMC가 최대 고객인 엔비디아의 요청에 따라 3D DRAM 생산 계획 준비에 착수했다고 보도했다.

보도에 따르면 이 작업은 첨단 패키징 담당 부사장이자 마이크론 대만 법인 책임자 출신인 Hsu Kuo-chin이 총괄하고 있다.

배경에는 AI 하드웨어 수요 급증이 글로벌 DRAM 공급을 압박하며 가격을 끌어올리는 상황이 있다. 메모리는 이제 제품 출하 가능 여부를 좌우하는 전략 자산이 됐다.

다만 TSMC는 시스템인패키지(SiP) 작업으로 DRAM 업체와 긴밀히 협력하지만, DRAM은 물론 3D DRAM을 만들 전문성과 생산능력을 갖추고 있지 않다.

3D DRAM은 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 메모리 3사에도 수년 뒤의 기술로, 이 전략으로는 최소 5년간 메모리 부족을 해결할 수 없다.

실제로 마이크론은 3D DRAM 상용화 이전까지 최소 4세대의 평면 DRAM 공정을 더 거칠 계획이다.

DRAM 진출 시 공급과잉 사이클 노출, 2024년부터 HBM 베이스 다이를 함께 만들어온 SK하이닉스와의 관계, 반독점 심사 부담도 뒤따른다.

'TSMC는 메모리를 직접 만들지 않고도 메모리 붐의 수혜를 누릴 수 있다.'

@TNBfolio

해부: 미국 반도체지수가 5주 만에 30% 가까이 무너졌다. 그런데 왜 역사는 석 달 뒤 반등 쪽에 서 있을까?

반도체지수(SOX)는 5주 연속 떨어졌다. 마이크론(Micron)과 샌디스크(Sandisk)는 이번 주에만 각각 20% 넘게 빠졌다.

이유는 하나다. 키스 러너(Keith Lerner) 트루이스트 웰스 최고투자책임자는 데이터센터 건설이 느려지면 칩이 가장 먼저 맞는다고 짚었다.

그 사이 S&P 500 기술 업종은 2017년 이후 처음으로 지수 전체보다 싸졌다. 답은 숫자 하나에 있다.

'80%'다.

1990년 이후 S&P 500이 4주 넘게 연속으로 떨어진 33번 가운데, 석 달 뒤 주가가 더 높았던 비율이다. 다섯 번 비가 쏟아졌다면 네 번은 석 달 안에 날이 갰다는 뜻이다. 석 달 수익률 중간값은 6%로, 아무 주에나 산 경우(약 3%)보다 높았다.

기간을 1년으로 늘리면 차이가 더 벌어진다. 연속 하락 뒤 1년 수익률 중간값은 16.5%로 보통 주간(11.9%)을 웃돌았다.

그렇다면 나머지 20%는 언제였을까? 닷컴 붕괴와 2008년 금융위기 때다.

그때 S&P 500은 1년을 더 떨어졌다. 반면 러너는 기술주 몸값이 앞으로 1년 이익의 17배까지 내려온 지금은 "시장이 이미 나쁜 소식을 많이 반영했다"고 평가했다.

몸값만 내려온 것도 아니다. 1946년 이후 모든 중간선거 다음 1년 동안 주가는 올랐다.

트루이스트는 미국 대형주를 넉넉히 담아 두라고 권한다. 대형 기술주에서 돈이 갑자기 빠질 때를 대비해 소형주도 일부 담으라고 한다.

'역사는 다섯 번 중 네 번 반등을 말하지만, 나머지 한 번이 닷컴과 2008년이었다는 것도 역사다.'

@TNBfolio

속보: 연방준비제도(Fed)가 2027년부터 연간 통화정책회의 횟수를 줄이는 전환에 착수한다.

케빈 워시 의장은 2028년까지 연 8회 회의 중 2회를 금리 표결 대신 장기 전략 논의에 쓰겠다고 밝혔다.

이에 따라 금리를 결정하는 회의는 연 8회에서 6회로 줄어든다.

연준이 회의 일정을 바꾸는 것은 1980년대 초 연 12회에서 8회로 줄인 이후 처음이다.

금융위기 이전에도 8회 중 6회는 하루짜리 금리 회의였고, 나머지 2회에서 이틀에 걸쳐 큰 경제 주제를 다뤘다.

2018년 파월 전 의장이 매 회의마다 기자회견을 열면서 생산성·인구구조 같은 큰 주제를 논의할 시간이 줄었다는 평가다.

리치먼드 연은 바킨 총재는 회의를 2개월 간격으로 배치하면 두 차례의 데이터 사이클을 확인한 뒤 결정할 수 있다며 지지 의사를 밝혔다.

반면 회의 간격이 길어지면 25bp보다 큰 폭의 금리 조정이 잦아지고, 그 기대만으로도 시장 변동성이 커질 수 있다는 지적이 나온다.

현재 분기별로 공개되는 경제전망과 금리전망 일정도 조정이 불가피할 수 있다.

워시 의장이 꾸린 5개 분야 외부 전문가 태스크포스의 보고서는 올해 말 전후 제출될 예정이다.

'연준을 읽는 주기가 길어지는 만큼, 한 번의 결정이 갖는 무게는 더 커진다.'

@TNBfolio

1조 2,500억 달러, 그런데 목표는 3분의 1로 줄었다
OpenAI, 'AI 폭락장' 뚫고 110억 달러 첫 마감

올해 3월, OpenAI는 1,220억 달러를 모으며 기업가치 8,520억 달러를 인정받았다. 9월에는 한 걸음 더 나아갔다. 300억 달러 이상을 추가로 조달하고 몸값을 1조 4,000억 달러로 끌어올리겠다는 계획이었다. 기업공개(IPO)는 2027년으로 미뤘다. 상장하지 않아도 돈은 얼마든지 모을 수 있다는 자신감이었다.

문제는 시장이었다. 10월 들어 AI 관련 상장주가 급락했다. 새로 상장한 AI 기업이 무너지면서 'AI 붐은 끝났다'는 공포가 번졌다. 시장을 흔든 요인은 세 가지다. 데이터센터에 쏟아붓는 막대한 지출에 대한 의심, 미국 중간선거 이후 데이터센터 건설에 새로운 장벽이 생길 수 있다는 우려, 그리고 이 둘이 만들어낸 투자 심리의 냉각이다.

OpenAI도 피해 가지 못했다. 모집 목표는 300억 달러에서 최대 200억 달러로, 기업가치는 1조 4,000억 달러에서 1조 2,500억 달러로 내려왔다. AI 붐을 이끌어온 '펀딩의 제왕'으로서는 이례적인 후퇴다.

그래도 돈은 들어왔다. 블룸버그통신에 따르면 OpenAI는 지난 6일(현지시간) 약 110억 달러의 1차 자금을 실제로 입금받았다. 나머지는 수주 안에 마무리될 예정이다. 1차 마감에는 Coatue Management와 T. Rowe Price가 참여했고, 소프트뱅크그룹, Sequoia Capital, Founders Fund, Andreessen Horowitz, UAE 투자자 연합도 이번 라운드에 이름을 올렸다. OpenAI는 투자은행과 함께 고액자산가와 개인투자자 대상 모집도 추진하고 있다.

쉽게 말하면 이렇다. 처음 노렸던 금액의 3분의 1 남짓만 먼저 들어왔다. 하지만 몸값은 여전히 3월보다 47% 높다. 후퇴와 전진이 한 장의 계산서에 동시에 찍힌 셈이다.

그리고 한 가지 더. 이 조정은 OpenAI만의 일이 아니다. 상장을 앞둔 경쟁사 앤트로픽에 대해서도 잠재 투자자들이 기존 1조 5,000억 달러가 아닌 1조 2,000억~1조 3,000억 달러 수준의 기업가치를 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

'AI 붐이 끝난 것은 아니다. 다만 시장이 AI 기업들에 가격표를 다시 붙이기 시작했다.'

@TNBfolio

속보: 앤트로픽이 데이터센터용 고출력 가스 발전기 1.7GW를 34억 달러에 확보했다.

AI 연구소의 단일 발전 장비 구매로는 알려진 것 중 최대 규모다.

앤트로픽은 9월 말 미국 텍사스 샌안토니오의 장비 공급업체 OnePWR Solutions로부터 구매 약정을 사들였다.

회사를 인수한 것은 아니지만, 발전기 설치에 필요한 엔지니어링·건설 역량은 계약에 포함됐다.

OnePWR은 2년 전 캐터필러 발전기를 주문했으나 거래를 마무리할 자금이 필요한 상태였다.

당초 OnePWR의 고객사가 될 예정이던 앤트로픽은 캐터필러 주문을 직접 넘겨받는 쪽으로 선회했다.

가격 급등 전에 발주된 물량으로, 단기 및 향후 2년 내 도입이 가능하다.

이번 계약은 스페이스X 소유의 xAI가 올해 초 이동식 가스 터빈 매입에 쓴 20억 달러를 웃도는 규모다.

앤트로픽의 2045년까지 컴퓨팅 약정은 약 9,000억 달러에 달하며, 회사는 이르면 이달 기업공개(IPO)를 추진한다.

다만 블랙스톤은 앤트로픽이 투자등급이 아닌 정크 등급을 받을 수 있다고 투자자들에게 경고했다.

'AI 경쟁의 전선이 칩에서 발전기까지 내려왔다.'

@TNBfolio

[26년 11월 6일~8일  한국 저녁 뉴스]

1. 닛케이 지수 5.96% 급락하며 사상 최고치 대비 약세장 진입
2. 도쿄 증시 나스닥 폭락 및 규제 충격에 6% 급락 마감
3. MSCI 제도 개선 시 한국 선진국 지수 조기 편입 가능성

4. 아시아 증시 미국 발 AI 규제 우려에 6%대 동반 폭락
5. 중국 증시 글로벌 기술주 급락 여파에 창업판 3.96% 하락 마감
6. 대만 증시 미국 인프라 우려에 7일 연속 하락 마감

7. 정부 증시 급락 대응해 신용융자 담보비율 유지의무 면제 발표
8. 미래에셋증권 해킹으로 고객 및 임직원 3만9000여명 정보 유출

9. 미국 규제 여파에 한미 원전 선급금 100억 달러 공방
10. 미국 선거 역풍 데이터센터 차질 시 K전력기기 수주 먹구름

11. 미국 정부 중국에 무역합의 이행 촉구하며 희토류 수출 압박

12. 네이버 엔비디아 투자 유치 완료하며 AI 팩토리 가동 본격화
13. 신성이엔지 ENG부문 수주 7694억원 달성 및 흑자 전환 성공
14. 두산 중국 공장에 5500억원 투자해 반도체 패키징 라인 신설
15. OpenAI 샘 올트먼 데이터센터 규제 대안으로 사막 건설 논의
16. 아우모비오 AI 데이터센터 반도체 쏠림으로 차량용 부품 폭등 경고
17. Palantir 신발 제조기업 창신과 협력해 전 공정 AI 도입
18. 엔비디아 CEO 장녀 공식 방한 일정 돌연 취소
19. 과기정통부 장관 미국 규제 속 한국 AI 투자 지속 강조
20. 정부 사이버보안 차르 신설 검토로 보안 관제 수혜 기대
21. 미국 선거 후폭풍 데이터센터 무산 시 반도체 대규모 수요 증발 위기

22. 딥엑스 저발열 AI NPU 공개 및 현대차 로봇 탑재 확정
23. 가트너 피지컬 AI 센서 왜곡 위험 지적 및 안전장치 권고

24. 엠게임 모바일 RPG 귀혼키우기 사전예약 100만 돌파 출시 준비
25. 카카오게임즈 신작 월매출 269억원 기록 및 차기작 담금질
26. The Weeknd 스타디움 투어 매출 13억 달러 돌파 역대 최고

27. SK바이오팜 신약개발 AI 파운데이션 모델 구축 및 실증 완료
28. SK바이오팜 바이오헤븐 뇌전증 신약 1조원 규모 인수 마무리

29. 삼양식품 3분기 해외매출 호조로 연간 매출 3조 달성 가시화

30. LIG D&A 영업익 감소했으나 천궁-II 수주잔고 10조원 확보
31. 한국 방산 4사 주력 무기체계 글로벌 장기 수요 지속
32. 진에어 일본 및 중국 노선 호조로 3분기 흑자 전환
33. 한진칼 지분 분쟁 호반 공세에 조원태 회장 블록딜 반격
34. 중국 조선업계 10월 대형 LNG선 수주 점유율 한국 추월

https://naver.me/F4WUqQOC

(전문은 링크 참조)