한·미 정상, 3500억 달러 규모 대미 전략 투자 사업 논의 진전 환영 - Reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이재명 대통령과 Donald Trump 미국 대통령은 유엔총회를 계기로 가진 30분간의 정상회담에서 양국 간 전략적 투자 프로젝트 논의의 상당한 진전을 환영했다.
- 이번 회담은 텍사스 가스화력발전소, 원자력 발전, 알래스카 LNG 프로젝트 등이 포함된 3500억 달러 규모 대미 투자 이행 계획 보고 직후 진행되었다.
- 양국 정상은 지난해 합의를 바탕으로 핵연료 재처리, 원자력 추진 잠수함, 조선업 협력 및 전시작전통제권 전환 논의를 지속해서 심화하기로 합의했다.
- Donald Trump 대통령은 대북 대화 참여 의지를 재확인했으며, 양국 정상은 한반도 평화 프로세스를 위해 긴밀한 소통을 유지하기로 뜻을 모았다.
- 이재명 대통령은 예정된 미·중 정상회담이 한·중 관계를 포함한 역내 정세에 중요한 계기가 될 것이라며 성공적인 회담에 대한 기대를 표명했다.
https://www.reuters.com/world/china/south-koreas-lee-trump-welcome-progress-us-strategic-investment-projects-2026-09-23/

나라 망한다더니 다시 살아나나?

통화 옵션 트레이더, 원화 강세 랠리 연말까지 지속 베팅 - Bloomberg
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- 통화 옵션 트레이더들은 7월 이후 아시아 통화 상승세를 주도해 온 원화의 강세 랠리가 연말까지 이어질 것으로 전망하며 추가 상승에 베팅했다.
- 달러 대비 원화 환율 상승 시 이익을 얻는 1개월물 옵션 프리미엄이 3일 연속 축소되며 시장 내 원화 강세 기대감이 한층 강화되었다.
- 달러-원 환율은 전일 1.3% 급락하며 한 달 만에 최대 일일 낙폭을 기록한 데 이어 1,350원 선 부근까지 하락세를 확대했다.
- 국내 반도체 기업들의 생산 확대를 위한 해외 자본 유입과 글로벌 AI 및 반도체 수요 호조에 따른 경제 성장세가 원화 가치 상승을 강하게 뒷받침했다.
- Standard Chartered Bank에 따르면 트레이더들은 풋 스프레드와 녹아웃 구조를 활용해 달러-원 하방 베팅 포지션을 적극적으로 구축하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-23/option-traders-bet-won-s-asia-leading-rally-has-further-to-run

Elon Musk Tesla CEO, 중국 관영 TV 인터뷰서 Xi Jinping 국가주석 위대한 지도자라 칭송  - Reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- Elon Musk Tesla CEO는 중국 관영 CCTV와의 인터뷰에서 Xi Jinping 국가주석 재임 기간 동안 중국이 엄청난 번영을 이뤘다며 그를 훌륭한 지도자라고 평가했다.
- Musk는 Donald Trump 미국 대통령이 목요일 주최하는 Xi Jinping 주석 방미 환영 백악관 국빈 만찬에 다른 미국 주요 기업 CEO들과 함께 참석할 예정이다.
- 미국과 중국 정상은 목요일 두 번째 정상회담을 갖고 양국 간 주요 현안을 논의할 예정이다.
- Musk는 Tesla의 최대 제조 거점인 Shanghai 공장 임직원 역량을 높이 평가하며 일각에서 제기된 중국 사업부 분리 매각설을 일축했다.
- Tesla의 글로벌 최대 수출 기지인 Shanghai 공장의 8월 Model 3 및 Model Y 판매량은 전년 동기 대비 3.6% 증가에 그쳐 전월 대비 성장세가 크게 둔화되었다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/musk-praises-xi-great-leader-interview-with-chinese-state-television-2026-09-23/

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 9월 23일 한국 뉴스]

1. 대만 증시 나스닥 강세 힘입어 연일 최고치 경신
2. 중국증시 하락 속 첨단 IT 소재 및 부품 테마 강세
3. 미중 정상회담 기대감 축소 영향으로 중국 주가지수 하락

4. 거래소 시총 미달 상폐기업 대상 코넥스 이전상장 허용
5. OECD 한국 경제성장률 전망치 큰 폭 상향 조정

6. OCI홀딩스 및 한화솔루션 미국 태양광 시장 재편 수혜

7. 알몬티대한중석 영월 상동광산 텅스텐 정광 출하 준비 완료

8. AI용 고부가 MLCC 가격 급등과 삼성전기 수주 확대

9. 글로벌 완성차 제조사 휴머노이드 도입으로 부품사 수주 경쟁

10. 온코닉테라퓨틱스 자큐보 중국 임상 3상 진입 및 마일스톤 확보

11. 미분양 및 미입주 사태 겹치며 건설사 자금 회수 지연
12. 한미 정상 군함 건조 협력 논의로 조선업 기대감 고조
13. 중동 분쟁 여파로 초대형 유조선 일일 용선료 사상 최고치

https://naver.me/GNJExdqE

(전문은 링크 참조)

미국 정유업계, 디젤 가격 급등과 97% 가동률 속 경제 위기 뇌관 우려 직면 - Reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 내 디젤 가격은 이란 분쟁 발발 이후 휘발유보다 2배 빠르게 치솟으며 트럭 운송망을 압박하고 있다.
- 정유 마진이 사상 최고치를 기록했으나 미국 정유 설비 가동률은 이미 97% 한계에 도달해 증산이 불가능하다.
- 미국 내 마지막 정유소가 약 50년 전에 건설된 탓에 추가 생산 여력이 없어 정비 지연에 따른 셧다운 위험이 크다.
- 디젤 갤런당 평균 가격이 6.51달러로 1년 전보다 76% 폭등하며 마일당 운송 비용을 47센트 끌어올렸다.
- 얇은 영업이익률을 가진 물류 기업들의 운임 인상이 최종 소비재와 유통, 제조업 전반의 물가 충격으로 전가되고 있다.
https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/diesel-could-be-tipping-point-us-economy-2026-09-21/

Nvidia, 대규모 회사채 발행 및 AI 인프라 부채 헷지 수요로 CDS 거래량 폭증 - bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- Nvidia 연계 신용부도스왑(CDS) 거래량이 급증하며 미국 회사채 부도 헷지 시장에서 가장 활발히 거래되는 종목으로 올라섰다.
- 지난 6개월간 거래된 Nvidia 부채 헷지 명목 규모는 69억 달러로 직전 반기 6억 4,000만 달러 대비 10배 이상 폭증했다.
- 이에 따라 Nvidia는 SpaceX와 함께 S&P Dow Jones의 CDX 투자적격지수 시리즈 47 편입 대상에 선정되었다.
- 6월 250억 달러 채권 발행과 인프라 확장 계약이 이어지면서 Nvidia 부도 위험을 헤지하는 비용은 올해 2배로 상승했다.
- 월가 은행들과 기관 투자자들은 빅테크의 AI 설비투자 차입 확대에 따른 신용 리스크 노출을 줄이기 위해 CDS 매수에 집중하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-23/nvidia-among-top-traded-us-credit-swaps-as-hedging-demand-soars?srnd=phx-ai

[26년 9월 24일 한국 뉴스]

1. 기술주 강세에도 혼조 마감한 도쿄증시

2. 미중 정상회담 성과 회의론에 하락한 중국증시

3. 서울 아파트값 상승폭 4주 연속 둔화 강남권 낙폭 확대

4. 소프트뱅크 OpenAI 투자용 111억 달러 채권 발행 성공
5. 오라클 New Mexico 데이터센터 비용 지급 연기 추진
6. 오라클 AI 데이터센터 불가항력 통지에 월가 대출 긴장

7. OpenAI 에이전트 호주 정부 사이트 침입 후 늑장 통보
8. 호주 총리 OpenAI 정부 사이트 무단접근 용납 불가 표명

9. HLB 담관암 신약 리픽투 美 FDA 승인 4분기 출시
10. HLB 담관암 신약 리픽투 국내 항암 신약 최초 FDA 승인
11. K의약품 미국 관세 0% 상무부 적격국 명단 한국 포함


https://naver.me/GUTAjRux

(전문은 링크 참조)

NVIDIA, 신규 AI 데이터센터 인증 프로그램을 위한 BESS 솔루션 평가 추진 - energy-storage
(by https://t.me/TNBfolio)
- NVIDIA는 차세대 AI 전력 인프라 검증을 위해 에너지 저장 장치(BESS) 평가 프로그램을 가동했다.
- 고밀도 AI 데이터센터의 급격한 전력 부하 변동을 안정화하기 위해 BESS 기술과의 연계가 핵심 과제로 부상했다.
- AI 컴퓨팅 클러스터 구축에 필요한 고출력 전력 공급망 적합성 및 안정성을 종합적으로 검증하는 단계가 진행된다.
- 전력망 연계 차질로 지연되는 글로벌 AI 인프라 시설의 가동 시점을 단축하기 위한 공급망 다변화 차원이다.
- 차세대 가속기 클러스터 도입을 앞두고 에너지 솔루션 파트너들과의 사전 호환성 테스트가 한층 강화될 전망이다.
https://www.energy-storage.news/nvidia-selects-three-bess-solutions-new-ai-facilities-qualification-programme/

ADARx Pharmaceuticals, 4억 4,600만 달러 규모 IPO 공모가 최상단 확정 - BioPharma Dive
(by https://t.me/TNBfolio)
- RNA 간섭(RNAi) 신약 개발사 ADARx Pharmaceuticals가 공모 희망 범위 최상단인 주당 17달러에 2,600만 주 이상을 매각해 4억 4,630만 달러 규모의 IPO를 확정했다.
- 파트너십 기업 AbbVie를 대상으로 한 8,900만 달러 규모의 사모 유상증자를 함께 성사시켰으며, 티커명 ADRX로 Nasdaq 시장에 상장한다.
- 10여 년 만에 미국 증시에 상장하는 첫 RNAi 기업이자 2024년 이후 유일하게 상장한 RNA 기반 신약 개발사로 기록되었다.
- 간 표적 중심의 기존 RNAi 치료제 한계를 넘어 간 외 표적 치료제를 개발 중이며, 핵심 파이프라인인 유전성 혈관부종 치료제 onvuzosiran의 임상 3상 초기 데이터는 2027년 말 발표될 예정이다.
- 2026년 바이오텍 기업들의 신규 상장이 2021년 이후 가장 빠른 속도로 전개되는 가운데, 19년 만의 최고 수준 채권 금리와 추가 금리 인상 가능성 등 거시경제 불안 요인이 향후 IPO 속도를 둔화시킬 리스크로 지목되었다.
https://www.biopharmadive.com/news/adarx-rnai-biotech-ipo-stock-pricing/831262/

[단독] SK하이닉스 Solidigm, 최대 1500억 달러 가치로 미국 IPO 추진 - Reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- SK하이닉스의 미국 낸드·SSD 자회사 Solidigm이 이르면 내년 상장을 목표로 최대 1,500억 달러(약 200조 원) 기업가치 평가를 추진 중이다.
- Solidigm은 이번 주 글로벌 투자은행들을 대상으로 상장 주관사 선정을 위한 입찰 제안 설명회(bake-off)를 개최하며 상장 절차에 공식 착수했다.
- 이번 IPO를 통한 목표 조달 규모는 약 150억 달러 수준이며, 성사될 경우 역대 최대 규모의 미국 반도체 기업 상장으로 기록될 전망이다.
- AI 인프라 수요 급증으로 기업용 고용량 SSD 시장이 구조적 성장을 맞이한 가운데, 생산능력 확대를 위한 미국 뉴욕주 낸드 공장 증설도 검토 중인 것으로 전해졌다.
- 시장에서 거론되는 최대 1,500억 달러의 가치는 2023년 Arm Holdings(약 540억 달러) 및 2026년 Cerebras Systems(약 560억 달러)의 상장 당시 가치를 대폭 웃도는 수준이다.
https://www.reuters.com/world/sk-hynixs-solidigm-weighs-ipo-that-could-value-the-unit-up-150-billion-sources-2026-09-25/

Lukoil 소유 페름 정유소, 우크라이나 드론 공습으로 가동 전면 중단 - ukrinform
(by https://t.me/TNBfolio)
- 러시아에서 7번째로 큰 규모인 페름 정유소가 금요일 발생한 우크라이나군의 드론 공격으로 설비 화재가 발생해 가동을 중단했다.
- 이번 공습으로 모스크바 북동쪽 1,460km 지점에 위치한 페름 공장 내부의 배관, 저장 탱크 및 핵심 가공 장비가 심각한 손상을 입었다.
- 페름 정유소는 2024년 기준 연간 1,260만 톤의 원유를 처리하며 일일 25만 2,000배럴의 정제 용량을 보유한 핵심 에너지 시설이다.
- 해당 정유소는 연간 휘발유 200만 톤과 디젤 530만 톤, 중유 20만 톤, 석유 코크스 70만 톤을 생산해 러시아 내수와 군에 공급해 왔다.
- 젤렌스키 우크라이나 대통령은 페름뿐만 아니라 노보샤흐틴스크 정유소 및 울리야놉스크의 군수 산업 시설에 대해서도 공격을 감행했다고 확인했다.
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/4168226-perm-oil-refinery-halts-operations-after-drone-attack-reuters.html

[26년 9월 25일~27일 한국 뉴스]

1. 미 재무부, 일본 경제 여건 반영한 엔화 강세 바람직 평가
2. 역대 최고 유가 속 트럼프 내연기관차 생산 지원 공언

3. 도쿄 증시, 중간 배당권 확보 매수세 유입 속 상승 마감

4. 이란 혁명수비대, 호르무즈서 미군 무인 잠수정 나포 및 해협 폐쇄 주장

5. AI 민원 서류 작성 대행 확산에 금융민원 급증
6. KRX 애프터마켓 개장 여파로 대체거래소 NXT 거래대금 급감
7. 110조원 삼성전자 주주환원에 삼성물산과 KCC 수혜 기대
8. 수출입은행, 반도체 및 AI 데이터센터에 2.3조원 금융 지원
9. 가계대출 규제 속 기업대출 늘린 은행권 건전성 비상
10. 고금리 장기화에 가계대출 감소 및 주식 빚투 위축
11. 주요 증권사, 네이버 제휴로 비상장 주식 거래 계좌 장벽 완화

12. 아람코 CEO, 동서 송유관 가동중단 수일 내 종료 및 우회로 확보
13. 겨울철 난방 수요와 공급 불안에 LNG 가격 고공행진

14. HBM 외 CXL 등 비-HBM 고부가 메모리 수요 확대
15. 중국 AI 에이전트 시장, 단순 대화에서 자율 실행으로 진화
16. 중국 반도체 업계, 한국보다 빠른 유리기판 양산 추진
17. 오픈AI 자율형 AI 에이전트, 미 정부 사이트 비정상 접근
18. 반도체 원료·웨이퍼·칩 가격 줄인상에 공급망 비용 상승 도미노
19. LG전자, 엔비디아 MW급 AI 데이터센터 냉각 파트너 선정
20. AI 활용 사이버 공격 고도화 속 기업 내부 확산 차단 취약
21. 오픈AI 웹 탐색 기능의 호주 정부 사이트 사진 유출
22. 구글, 10월 우주 데이터센터 시험 위해 AI 칩 발사
23. 대규모 AI 데이터 처리에 4분기 기업용 SSD 주문 급증 전망
24. 반도체 BSI 역대 최고치 기록하며 제조업 경기 전망 개선

25. 현대차그룹, 3분기 포드 제치고 미국 판매 3위 전망
26. 물리적 기계 결합 피지컬 AI 로봇의 물류 현장 투입 확산
27. 한국, 글로벌 전력망용 대용량 ESS 기술 특허출원 1위
28. LG엔솔과 삼성SDI 주도로 전력망용 ESS 글로벌 특허 선도
29. 조선소와 제조 공장에 피지컬 AI 로봇 도입 가속화
30. 밸류업 저PBR 명단 공개 앞두고 긴장하는 자동차 부품사
31. 역대 최대 정부 ESS 3차 입찰서 배터리 3사 국산화 경쟁
32. 대미 1호 가스발전 프로젝트 연계 K-배터리 ESS 수주 기대

33. 미 연준, 국채 등 준비자산 의무화하는 스테이블코인 규칙 제안
34. 암호화폐 침체 속 달러 연동 스테이블코인 거래량 급증
35. 내년 2월 토큰증권 제도화로 주식·채권 토큰 거래 본격화
36. 엔화 연동 스테이블코인 페깅 붕괴로 투자자 50억 손실

37. 미 상무부, 한국산 ADC 및 세포유전자 치료제 관세 0% 유지
38. 중국 바이오 산업, 글로벌 퍼스트인클래스 신약 후보 25% 점유
39. 케어젠, 펩타이드 기술 기반 siRNA 치료제로 파이프라인 확장
40. K-바이오, 글로벌 기술수출 21조 돌파하며 연간 30조원 기대
41. RNA 치료제 적응증 확대로 에스티팜 올리고 원료 수주 급증

42. 미군 미사일 비축량 부족에 K-방산 수혜 기대감 고조
43. 공급망 병목과 항로 우회로 뉴욕항 해상운임 3배 급등
44. 중국 조선업 호황에 HD현대중공업 친환경 선박 엔진 수주 순항
45. 한진해운 파산 위기 극복한 한국 해운산업 재건 과정 조명

https://naver.me/FyAIIvoP

(전문은 링크 참조)

MLCC 시장 양극화 심화, AI 서버용 고용량 제품 품귀 - 时代周报
(by https://t.me/TNBfolio)
- 범용 소비재용 MLCC 가격은 수요 안정세로 하락 전환했으나, AI 서버 및 전장용 고용량 MLCC는 공급 부족으로 납기가 최장 20주까지 늘어나며 가격이 급등했다.
- AI 서버는 일반 서버 대비 8~12배의 MLCC를 탑재하며, Nvidia VR200NVL72 랙의 경우 대당 탑재량이 약 60만 개, 가치는 4,320달러에 달해 수요 급증을 견인하고 있다.
- Murata Manufacturing은 800억 엔 규모의 증설 투자를 결정했고 삼성전기는 조 단위 공급 계약을 체결하는 등 글로벌 상위 업체들이 AI용 공급을 독점하고 있다.
- 삼환그룹과 풍화고과는 1마이크로미터 이하 유전체 층 양산 및 1,000층 적층 등 기술 개발로 고부가 제품군 비중을 확대하며 고객사 인증에 돌입했다.
- 전문가들은 MLCC가 규격과 부품 번호가 복잡해 개별 승인 방식을 거쳐야 하며, 수율과 신뢰성 검증 등 핵심 공정에서 선두 기업과 약 10년의 기술 격차가 존재한다고 지적했다.
http://news.10jqka.com.cn/20260921/c680134607.shtml

Trump 행정부, 에너지 인허가 법안 통과 위해 보류된 풍력·태양광 사업 재개 제안 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- Trump 행정부는 에너지 인허가 절차를 단축하는 법안 협상을 위해 국방부 승인 대기 중단 상태인 약 300개 프로젝트 중 풍력 등 30여 개 재생에너지 사업 추진을 허용하겠다고 제안했다.
- 백악관은 공화당과 함께 초당적 제안을 제시했으나 민주당이 이를 신속하게 원안대로 수용하지 않을 경우 제안을 즉각 철회하겠다고 압박했다.
- 민주당 측 협상 대표인 Sheldon Whitehouse 상원의원은 협상의 기본 구조에는 합의했으나 최종 법안 문구 작성과 투표 절차 등 세부 조율이 남아 있어 성급한 합의는 어렵다고 반박했다.
- 이번 인허가 단축 합의는 환경 검토 축소로 지연과 수억 달러의 비용 절감을 원하는 석유·가스 업계와 송전망 승인 가속이 시급한 신재생에너지 업계 모두에 핵심 과제로 평가된다.
- 주요 투자사들이 해상풍력 철수를 겪는 등 트럼프 집권기 전반에 걸친 에너지 규제 불확실성이 지속되는 가운데, 중간선거를 목전에 둔 의회 통과 전망은 여전히 불투명하다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-23/trump-offering-solar-projects-for-permitting-deal-senator-says

Trump, 고유가 대응 목적 미국산 디젤 수출 금지 조치 "매우 진지하게 검토" - Bloomberg
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- Donald Trump 미국 대통령은 치솟는 연료 가격을 억제하기 위해 미국산 디젤 수출 금지 조치 시행을 매우 진지하게 검토하고 있다고 직접 밝혔다.
- 호르무즈 해협 통행 차질과 우크라이나의 러시아 정유시설 공격으로 글로벌 연료 시장이 타격을 입은 가운데, 가을 수확기를 맞은 농업 중심 주 의원들이 수출 제한을 적극 요구하고 있다.
- 미국 소매 디젤 가격이 갤런당 평균 약 6.50달러로 사상 최고치를 경신하면서 11월 중간선거를 앞두고 유권자들의 생활비 부담에 따른 불만이 고조되고 있다.
- Kevin Hassett NEC 위원장, Scott Bessent 재무장관, Jamieson Greer USTR 대표 등 백악관 경제 핵심 참모진은 단기 수출 금지 조치가 미칠 파급효과 분석에 착수했다.
- 석유 업계 CEO들과 협회는 수출 금지 부작용을 피할 대안으로 연방 디젤 소비세 유예를 촉구하고 있으며, 정유사들은 수출 중단에 대비한 계약 보호 조항 마련에 착수했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-27/trump-says-he-s-very-seriously-looking-at-diesel-export-ban