당선이군요.

상하원 모두

속보: 미국 중간선거를 앞두고 민주당이 하원과 상원을 모두 차지하는 '블루 스윕'이 오히려 시장에 명확성을 줄 수 있다는 분석이 나왔다.

JP모건자산운용의 데이비드 켈리 수석 글로벌 전략가는 민주당이 양원을 장악하면 인플레이션, 재정지출, 관세의 향방이 더 분명해질 수 있다고 진단했다.

금요일 자산 전반이 급락한 이후 나스닥 선물은 0.7% 오르며 반등했다.

하지만 금요일 낙폭을 감안하면 데드캣 바운스에 가깝다는 평가가 나온다.

코스피는 약세로 출발했지만 예상보다 낙폭이 작았고 빠르게 상승 전환하며 아시아 증시 전반의 심리를 끌어올렸다.

한 전략가는 10월 부진에 중간선거와 이란 관련 불확실성까지 겹쳐 앞으로 1~2주는 공격적으로 매수하기 어려운 구간이라고 봤다.

그는 블루 스윕이 단기적으로는 AI 우려를 키울 수 있지만 AI 버블의 큰 흐름을 바꿀 변수는 아니라고 평가했다.

AI 설비투자(capex) 확장의 2차 미분은 이미 마이너스로 돌아서 증가 속도가 둔화되고 있다.

다만 절대 규모는 여전히 늘고 있고 내년 설비투자의 상당 부분은 이미 자금이 조달된 상태다.

중간선거는 시장 전체보다 개별 종목의 문제가 될 가능성이 크며, 일부 종목은 크게 타격을 받을 수 있다.

그럼에도 빅테크의 설비투자는 다른 기업에 투자와 일자리를 만들어내며, 고성장 경제를 떠받치는 일종의 부양책 역할을 하고 있다.

'선거는 AI 서사를 바꾸지 않는다. 다만 승자와 패자를 가를 뿐이다.'

@TNBfolio

Trump, 투표용지에 본인 없어 공화당 패배 주장 및 결과 "기꺼이 수용" 의사 밝혀 - Axios

- Donald Trump는 이번 중간선거 투표용지에 본인이 직접 출마하지 않은 점이 공화당 패배의 원인이며, 본인이 출마했다면 압승을 거뒀을 것이라고 주장했다.
- 민주당은 Texas, South Carolina, Ohio, North Carolina 등 주요 경합 지역 상원 의석을 탈환하며 상원 다수당 지위에 근접했다.
- 하원에서도 민주당이 핵심 경합 지역 공화당 의석 6석을 뒤집으며 과반 확보 가능성을 한층 높였다.
- 민주당은 Georgia, Texas, Iowa 등 주요 주에서 주지사 선거 승리까지 기록하며 광범위한 세력 확장을 나타냈다.
- Donald Trump는 New York Times를 통해 선거 결과를 전적으로 수용하고 민주당 지도부와 협력할 의사가 있음을 밝혔으나, 이후 거부권을 암시하는 게시물을 올리며 엇갈린 행보를 보였다.
https://www.axios.com/2026/11/04/trump-republicans-midterms-2026-landslide-blue-wave

속보: 민주당 애덤 해밀턴 후보가 캔자스주 상원 선거에서 현직 공화당 로저 마셜 의원을 꺾은 것으로 CNN이 예측했다.

이로써 민주당은 94년 만에 처음으로 캔자스 상원 의석을 가져오게 됐다.

해밀턴은 목사 출신으로, 이번이 첫 선출직 도전이었다.

캔자스는 전통적으로 공화당 강세 지역으로 꼽힌다.

도널드 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령은 모두 직접 유세에 나서 해밀턴에 반대했다.

그럼에도 정치 신인이 현직 의원을 꺾으며 공화당 텃밭이 흔들렸다.

이번 승리는 상원 장악을 노리는 민주당에 큰 성과로 평가된다.

'공화당의 텃밭마저 흔들리고 있다.'

@TNBfolio

94년...

속보: 구글이 AI 투자로 늘어나는 비용을 관리하기 위해 희망퇴직 제안 대상을 여러 국가로 넓혔다.

구글은 6월부터 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 스위스 등 5개국의 일부 직원에게 자발적 퇴직 패키지를 제안했다고 확인했다.

이 프로그램은 2025년 일부 팀에서 시작됐고, 그동안 미국과 영국의 일부 부서 직원에게 제공돼 왔다.

이번 확대에서도 핵심 AI·클라우드 사업인 딥마인드와 구글 클라우드 직원은 이전처럼 제외된 것으로 보인다.

구글 인력이 약 5,000명인 스위스에서는 6월 중순 패키지가 발표됐고, 직원들은 8월부터 회사를 떠나기 시작했다.

스위스에서 희망퇴직을 받아들인 직원은 근속 1년당 1개월치 급여, 최대 12개월치를 받았다.

마이크로소프트도 지난주 비용 억제를 위해 6만 명의 직원에게 희망퇴직을 제안했다.

AI 지출 확대는 월가를 불안하게 했고, 알파벳 주가에도 부담을 줬다.

아낫 아슈케나지 알파벳 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표 때마다 AI와 클라우드를 채용 우선순위로 강조해왔다.

'빅테크는 사람을 줄이고 그 비용을 AI로 돌리고 있다.'

@TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

속보: 오픈AI가 개발자 도구 스타트업 피어 컴퓨터(Pierre Computer)를 인수하며 마이크로소프트의 깃허브(GitHub)를 정조준했다.

피어의 기술은 이미 오픈AI의 코딩 에이전트 코덱스(Codex)에 탑재돼 있다.

오픈AI는 피어의 코드 저장소(Code Storage) 기능을 코덱스에 통합할 계획이다.

인수 금액은 공개되지 않았고, 피어의 오픈소스 프로젝트는 계속 오픈소스로 유지된다.

오픈AI는 이번 주 초 AI 에이전트가 쏟아내는 코드를 처리하기 위한 시스템 판도(Pando)도 공개했다.

오픈AI에 따르면 판도는 코드 변경을 반영(push)하는 데 걸리는 시간을 약 80% 단축했으며, 회사는 이를 고객에게 제공하는 방안을 검토하고 있다.

깃허브는 AI 코딩이 확산되는 동안 잇따른 안정성 문제와 장애를 겪어왔다.

비판론자들은 깃허브가 사람을 위해 설계된 플랫폼이어서, 코드 대부분을 AI가 쓰는 지금은 AI 중심의 대체재가 더 낫다고 지적한다.

경쟁도 가열되고 있다. 스페이스X가 소유한 커서(Cursor)는 8월 깃허브 대항마 오리진(Origin)을 출시했고, 토마스 돔케 전 깃허브 CEO도 지난달 경쟁 제품을 발표했다.

마이크로소프트는 오픈AI 지분의 약 4분의 1을 보유하고 있지만, 두 회사는 여러 분야에서 경쟁하고 있다.

'AI 코딩 경쟁의 전장이 코드 작성에서 코드 인프라로 옮겨가고 있다.'

@TNBfolio

해부: 데이터센터 운영사 코어 사이언티픽(Core Scientific) 주가가 개장 전 거래에서 2.8% 밀렸다. 법으로는 데이터센터 건설을 멈추기 어렵다는데, 왜 AI 주식부터 빠졌을까?

미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 가져갔다. 데이터센터가 몰린 텍사스와 조지아에서도 민주당 후보가 당선됐다.

이유는 하나다. 민주당이 이끄는 의회가 AI 붐을 더 깐깐하게 들여다볼 수 있다는 걱정이다.

시장은 AI에서 뺀 돈을 정책 지원이 보이는 곳으로 옮겼다. 답은 숫자 하나에 있다.

'10%'다.

주택 태양광 설치업체 선런(Sunrun)의 개장 전 주가 상승률이다. 데이터센터 건물에서 돈 보따리를 빼 지붕 위 태양광 패널로 옮겨 실은 셈이다. 태양광 패널 제조사 퍼스트 솔라(First Solar)도 9.4% 뛰며 뒤를 따랐다.

데이터센터는 2.8% 빠졌고, 태양광은 10% 올랐다. AI 붐의 상징 대신 정부 지원이 이어질 업종에 돈이 몰렸다.

시장은 왜 데이터센터부터 겁을 냈을까? 올해 데이터센터 붐은 대중의 반발을 샀고, 투자자들은 아직 돈이 되지 않는 AI 지출에 이미 지쳐 있었다.

애널리스트들은 법안 하나로 데이터센터 건설이 크게 멈추진 않는다고 본다. 다만 퀼터(Quilter)의 투자전략가 키트 리스(Kit Rees)는 "AI 개발에 제동이 걸리면 성장에도 제동이 걸릴 수 있다"고 경고했다.

태양광만 그런 것도 아니다. 유럽 풍력업체 외르스테드(Orsted)는 7%, 미국 보험사 몰리나(Molina)는 6% 올랐다.

웃은 쪽은 태양광·풍력, 병원·보험이다. 운 쪽은 노스럽 그러먼(Northrop Grumman)이 5% 빠진 방산주, 그리고 머스크 관련주와 민간 교도소 운영사다.

'법은 데이터센터를 멈추지 못해도, 돈의 방향은 이미 바꿨다.'

@TNBfolio

속보: 퀄컴이 1세대 고대역폭 컴퓨트(HBC, High Bandwidth Compute) 기술의 초기 하드웨어 검증을 마쳤다.

퀄컴이 측정한 HBC의 와트당 대역폭 효율은 HBM4 사양의 5배를 넘는다.

외부 LPDDR5X와 비교하면 대역폭이 18배에 이르지만, 구체적인 대역폭 수치는 공개하지 않았다.

HBC는 LPDDR 메모리를 연산 다이 위에 직접 쌓아, 데이터가 저장된 곳 가까이에서 처리하는 구조다.

메모리 스택을 별도 프로세서에 연결하는 기존 HBM과 달리 데이터 이동과 전력 소모를 줄이고, 제조 비용도 낮출 수 있다.

HBM에 필요한 CoWoS나 EMIB 같은 첨단 패키징 대신 일반 2D 유기 기판을 쓸 가능성도 열린다.

HBC는 2027년 상반기 샘플링을 시작하는 드래곤플라이 AI250 가속기에 처음 탑재된다.

2028년 샘플링 예정인 AI300에는 2세대 HBC가 들어가며, LPDDR5X 기반 AI200보다 54배 높은 유효 메모리 대역폭을 목표로 한다.

삼성전자와 SK하이닉스는 HBC 상용화에서 퀄컴과 협력하고 있는 것으로 알려졌고, TSMC는 패키징 지원을 맡을 것으로 예상된다. 다만 구체적인 생산 계약은 아직 공식 확인되지 않았다.

'AI 메모리 경쟁의 축이 HBM 하나에서 여러 갈래로 나뉘고 있다.'

@TNBfolio

[26년 11월 4일 한국 저녁 뉴스]

1. 닛케이, 美 중간선거 블루 웨이브 우려에 급락 후 낙폭 축소
2. 하이퍼스케일러 빅4, AI 인프라 구축에 180조원 자금 조달

3. 중국 AI 굴기 '거품'이었나…성능 격차에 수익성 우려까지
4. 중국 증시, 美 중간선거 안도감에 대폭 반등…창업판 6.4% 급등
5. 중국 'AI 절벽', 수익 못 내고 기술 정체
6. 대만 증시, AI 규제 우려에 닷새째 속락…0.83% 하락

7. SK㈜, SK에코플랜트 주식 공개매수…상장 대신 완전자회사 추진
8. 한진칼 최대주주 호반으로…조원태 12월 재탈환 전망

9. 노타 CTO, AMD 칩서 AI 추론 성능 최대 30% 개선
10. 美 민주·공화, AI 데이터센터 전력비용 기업 부담 압박…블룸에너지 수혜
11. SKT·LGU+, AIDC 매출 1200억 돌파…미래 먹거리 키운다
12. 심텍, AI 기판 수요에 3800억 설비투자…영업이익 4천억 정조준
13. SK하이닉스, 美 AI 투자·솔루션 사업 법인명 'HYAICO' 결정
14. 삼성, 폐쇄한 기흥 8인치 S7 장비 300대 DB에 매각
15. 선익시스템, 내년 세계 디스플레이 장비 매출 1위 전망
16. 메모리 반도체, 단기 경기 사이클 위험 여전

17. 현대차·기아, 10월 美판매 16만대 역대 최대…SUV·하이브리드 쌍끌이
18. 포스코퓨처엠, LFP 양산 본격화에 주가 상승 기대
19. 엘앤에프, 배터리 3사 고객 확보에 LFP 양극재 신공장
20. 中 휴머노이드 로봇업체, 3년 내 15% 이상 퇴출 전망

21. 다우·CJ 컨소시엄, 중앙일보 5200억에 인수…5일 신주인수계약

22. 스테이블코인 170억달러 증발…바이낸스 해킹 겹친 유동성 경고등

23. HLB 담관암 신약 리픽투, 내달 미국 환자 처방 시작
24. 휴젤, 미국 직판 전환 승부수…2028년 매출 9000억 정조준
25. 론자, 머크 美 CDMO 사업 인수…ADC 거점 확보

26. 파르나스호텔앤리조트, 3분기 기존 호텔·임대사업 수익성 개선

27. 스페이스X, 퀄컴과 손잡고 美 통신시장 공략…2027년 5G망 구축

https://naver.me/xWI0Dbzg

(전문은 링크 참조)