AI 에이전트 시대: 데이터 센터 인프라의 패러다임 전환

1. 새로운 AI, 새로운 도전
2. 병목의 이동
- 모델에서 시스템으로
3. 시스템의 재정의
- 연산에서 조정(control)으로
4. 미래의 하드웨어 전략
- 새로운 현실을 위한 재건축
5.결론
- 조정의 시대가 온다.

https://youtu.be/H6XL9Fp53dc?si=0QRcMiPfsNsy4GTx

[26년 4월 24일~26일 한국 뉴스]

1. 대만 증시 미국 반도체주 강세로 사상 최고치 급반등 마감
2. 일본 증시 AI·반도체 매수세 지속되며 사상 최고치 기록
3. 중국 정부 적격외국인 투자자 국채선물 거래 허용 결정

4. 우리투자증권 1분기 순익 140억 원으로 작년 연간 실적 돌파
5. 5대 금융 1분기 순익 6.2조 원으로 역대 최대 달성
6. 우리투자증권 자본 확충 위해 1조 원 규모 유상증자 결의
7. 증권업 호황 힘입어 5대 금융 1분기 실적 역대 최고
8. 금융지주들 자사주 소각 및 환원율 확대로 밸류업 추진

9. OCI 반도체 수혜 하반기 전망하며 가동률 상승에도 증설 신중

10. 삼성전자 D램 10나노 벽 돌파하며 첫 워킹다이 확보
11. TSMC 3차원 SoIC 기술 도입으로 반도체 성능 향상 주력
12. 네이버 사우디에 K-데이터센터 구축하며 중동 AI 시장 진출
13. 네이버와 한미글로벌 데이터센터 건설 위한 전략적 동맹 체결
14. 트럼프 정부 중국 겨냥해 미 AI 모델 개발악용 단속 경고
15. TSMC 1.2nm 공정 공개로 삼성 파운드리 경쟁력 시험대
16. 앤트로픽 구글로부터 59조 원 투자 유치하며 주가 견인
17. AI 에이전트 OS 선점 경쟁 가속화에 한컴도 출사표
18. 의료기관 개인정보 유출 사고 4년간 4배 급증하며 보안 우려

19. 화웨이 자율주행 기술에 17조 원 투자해 시장 주도권 강화
20. 현대차 아이오닉 V 최초 공개하며 중국 시장 공략 속도
21. 피지컬 AI 기술이 한국 로봇 산업의 새로운 기회로 부상
22. 큐렉소 인도 의료로봇 시장 공략 가속화하며 사업 확대

23. 트와이스 북미 투어 55만 관객 동원하며 K팝 신기록
24. NC와 펄어비스 게임 품질로 승부하며 시장 신뢰 회복 주력
25. 넷마블 일곱 개의 대죄 오리진 스팀 베스트셀러 재진입

26. 릴리 등 글로벌 제약사 K-바이오와 후속 협력 논의 주목

27. 달바글로벌 승무원 미스트 넘어 유럽 뷰티 시장 안착 성공
28. 경제성장률 호조와 추경 기대감에 내수주 반등 조짐
29. 서울 지역 호텔 객실 부족 현상 향후 수년간 지속 전망

30. 현대로템 방산 수출 호조로 1분기 매출 사상 최대 달성
31. 북극항로 특별법 상임위 통과로 부산 해양수도 도약 발판
32. 한화에어로 풍산 인수 포기 없이 전략 수정 후 재추진
33. 전재수 의원 북극항로 개척이 대한민국 경제의 새로운 기회
34. 록히드마틴·KAI 컨소시엄 미 해군훈련기 사업 참여 포기
35. AI 산업 성장에 따른 전력 수요 급증으로 전력주 강세
36. STX엔진 AI 전력 관련주로 부각되며 주가 급등세 기록

https://naver.me/xVRQ7Wnc

(자세한 내용은 링크 참조)

Thom Tillis 의원, Kevin Warsh 연준 의장 지명자 반대 철회로 Donald Trump의 인선 가시화 - CNBC
(by https://t.me/TNBfolio)
- Thom Tillis 상원의원은 미국 법무부가 Jerome Powell 의장에 대한 형사 조사를 중단함에 따라 Kevin Warsh의 연준 의장 인준 지지를 선언했다.
- 법무부는 연준 건물 개보수 비용 초과 문제와 관련해 Jerome Powell을 조사해왔으나, 해당 사건을 연준 감사관실로 이관하며 조사를 사실상 종결했다.
- Thom Tillis 의원의 지지 확보로 Kevin Warsh는 상원 은행위원회 표결을 거쳐 차기 연준 의장으로 취임할 수 있는 확실한 발판을 마련했다.
- Kevin Warsh는 인준 청청회에서 인플레이션 측정 방식 및 소통 체계 변화를 포함한 연준의 체제 변화와 금리 인하 추진 가능성을 시사한 바 있다.
- 이번 결정으로 Jerome Powell은 차기 의장 임기가 시작되는 5월 중순에 물러나게 되며, Kevin Warsh는 곧바로 연준의 정책 기조 변화를 주도할 것으로 전망된다.
https://www.cnbc.com/2026/04/26/thom-tillis-kevin-warsh-federal-reserve.html

호르무즈 해협 봉쇄로 인한 나프타 수급 차질이 포토레지스트 부족 및 반도체 공급망 위기 초래 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- 2026년 3월 초부터 시작된 호르무즈 해협 봉쇄로 석유화학 원료인 나프타 공급이 제한되면서 핵심 반도체 소재인 포토레지스트 생산이 위협받고 있다.
- 특히 EUV 공정에 필수적인 고순도 감광액 수급에 비상이 걸렸으며, 시장의 76%를 점유한 JSR, Shin-Etsu Chemical 등 일본 기업들의 공급망이 직접적인 타격을 입었다.
- 삼성전자와 SK 하이닉스는 일본 공급사로부터 원료 조달 차질 가능성을 경고받았으나, 지난해 말부터 확보해 온 재고를 통해 단기적 위험에 대응하고 있다.
- TSMC는 공급업체 다변화와 전략적 재고 관리 덕분에 상대적으로 나은 상황이나, 중국 반도체 기업들은 EUV 의존도가 낮은 성숙 공정 위주라 직접적 영향은 적은 편이다.
- 이번 사태는 지리적으로 집중된 소재 공급망의 구조적 취약성을 다시 한번 드러냈으며, 전문 화학 물질의 작은 수급 불균형이 전체 반도체 생산 차질로 이어질 수 있음을 시사한다.
https://www.digitimes.com/news/a20260424VL214/euv-photoresist-materials-middle-east-disruption-2026.html

방한 관광객 2000만 시대 앞두고 서울 호텔 객실 공급 부족 5~7년 지속 전망 - 한국경제
(by https://t.me/TNBfolio)
- 쿠시먼앤드웨이크필드코리아는 K웨이브 확산으로 외국인 관광객이 급증하고 있으나 서울 내 호텔 공급은 이를 따라가지 못해 향후 5~7년간 객실난이 이어질 것으로 내다봤다.
- 지난해 서울 관광호텔 객실 수는 5만 6206실로 2019년 대비 약 2700실 증가에 그친 반면, 올해 방한 관광객은 역대 최대인 2000만 명에 달할 것으로 예상된다.
- 호텔 개발은 설계부터 건축까지 최소 3~5년이 소요되어 현재 건설 중인 신규 호텔들이 완공되는 2028~2030년까지는 단기적인 공급 확대가 어려운 실정이다.
- 이에 따라 기존 오피스나 상업시설을 호텔로 용도 변경하거나, 홍대와 명동 등 주요 관광지의 노후 모텔을 비즈니스급 호텔로 리모델링하려는 대안적 수요가 늘고 있다.
- 민병은 팀장은 호텔 사업 의지를 가진 사업자는 많아졌지만 실제 공급까지의 시차로 인해 당분간 서울 내 숙박 시설의 수급 불균형이 불가피할 것으로 분석했다.
https://www.hankyung.com/article/2026042673511

이란, 호르무즈 해협 재개방 및 종전 제안했으나 핵 협상은 유예 요청 - Axios
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이란은 파키스탄 중재자를 통해 호르무즈 해협 재개방과 종전을 우선 합의하고, 민감한 핵 협상은 차후 단계로 미루는 새로운 제안을 미국에 전달했다.
- 이번 제안은 우라늄 농축 중단 등 핵심적인 핵 양보 범위를 두고 이란 지도부 내부에서 의견 일치가 이루어지지 않자 이를 우회하기 위해 마련된 것으로 알려졌다.
- Donald Trump 대통령은 월요일 국가안보팀과 상황실 회의를 열어 이란과의 협상 교착 상태 및 전쟁의 향후 단계에 대한 대응 옵션을 논의할 예정이다.
- Donald Trump 대통령은 인터뷰를 통해 해상 봉쇄를 유지할 뜻을 시사하며, 수출 차단으로 인해 이란의 석유 시설이 내부 압력으로 붕괴 위험에 처할 것이라며 압박 수위를 높였다.
- 미국 백무관 측은 언론을 통한 협상은 없을 것이라며, 미국 국민의 이익을 최우선으로 하고 이란의 핵무기 보유를 절대 허용하지 않는 방향으로만 거래할 것임을 재확인했다.
https://www.axios.com/2026/04/27/iran-us-hormuz-strait-nuclear-talks-proposal-pakistan

4월 27일 식전 뉴스

이부진 호텔신라 사장, 오늘부터 200억 규모 자사주 매입
https://www.newsis.com/view/NISX20260427_0003607200

기술력 vs 자본력···세아·포스코·현대제철, SMR ‘소재 전쟁’
https://www.newsfreezone.co.kr/news/articleView.html?idxno=687002

JW중외제약, 통풍치료제 에파미뉴라드 아시아 5개국 임상 3상 마지막 환자 투약 완료
https://www.asiae.co.kr/article/2026042709241108063

세포 치료제 시장, 북미·유럽은 식었는데 중국만 ‘급성장’
https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=349558

"컨트롤러 비중 80% 달해" 파두, 흑자 전환 일궈
https://www.fnnews.com/news/202604271005242133

"AI發 SSD 가격 2분기도 50% 급등"…HBM 넘어 낸드까지 고공행진
https://www.asiae.co.kr/article/2026042709233189769

중국판 테슬라 '패러데이퓨처', 4500만 달러 조달…AI 로봇 덩치 키운다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=101057

인보사, 데이터로 증명…"17년 장기 추적서 안전"
https://www.newsis.com/view/NISX20260427_0003607151

LB세미콘, 르네사스 전력반도체 양산 돌입
http://www.newspim.com/news/view/20260427000278

퓨리오사AI, 베트남 CMC와 'AI 혈맹'…반도체서 데이터센터까지 '풀스택' 협력
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=101065

태웅 "2030년까지 2000억 투자, 슈퍼 사이클 대응"
https://www.mt.co.kr/stock/2026/04/27/2026042710329664242

한국, 제조업 DNA에 갇혔나…하드웨어 쏠림 심각
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411820

'HBM 대체 가능' 네오세미 3D X-D램, 개념 검증 단계 달성
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=101070

중동에 무기 팔던 한화, 이제 주식도 판다...코스피에 '오일머니' 몰리나
https://www.hankyung.com/article/202604278811i

파마리서치메디케어, ‘리쥬비-에스’ 외국인 관광객 중심 수요 증가세
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=303100


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

가정용 휴머노이드 시대를 여는 건 구동형 로봇 손

1. 가정용 로봇
- 손의 문제
2. 인간의 힘줄을 모방한 기술
- Tendon Driven
3. 테슬라 vs 1X
4. 하드웨어를 넘어선 과제
5. 미래의 실용적인 도우미

https://youtu.be/_3K4yayBeeA?si=Rd0EZ-7x3QTel4lb

인도 최대 제약사 Sun Pharma, 미국 Organon 117억 5천만 달러에 인수 발표하며 주가 5% 급등 - CNBC
(by https://t.me/TNBfolio)
- 인도 최대 제약사인 Sun Pharmaceutical Industries는 뉴저지 기반의 미국 제약사 Organon & Co를 부채 포함 총 117억 5천만 달러에 전액 현금 인수한고 발표했다.
- 이번 인수를 통해 Sun Pharma의 연간 매출은 124억 달러 규모로 늘어나며, 전 세계 상위 25위권 글로벌 제약사로 도약하게 될 것으로 전망된다.
- 2021년 Merck에서 분사된 Organon은 여성 건강 및 바이오시밀러 전문 기업으로, 현재 140개국 이상에서 70여 개의 제품을 판매하고 있다.
- Sun Pharma는 이번 인수로 혁신 의약품 사업 비중을 전체 매출의 27%까지 확대하고, 미국과 유럽 및 중국 등 글로벌 핵심 시장에서의 경쟁력을 대폭 강화할 계획이다.
- 이번 인수는 Sun Pharma가 단순 제네릭 제조사를 넘어 혁신 의약품 시장의 주요 플레이어로 성장하기 위한 전략적 단계로 평가받으며 월요일 인도 증시에서 주가가 5% 이상 상승했다.
https://www.cnbc.com/2026/04/27/indian-drugmaker-sun-pharma-to-buy-us-firm-organon-in-11point75-billion-deal.html

4월 27일 장 마감 전 뉴스

'시총 6000조' 돌파 韓증시…1년 만 2.7배 성장
https://www.hankyung.com/article/2026042790297

차세대 항암제 ADC, 줄줄이 임상 진입 … 셀트리온·에피스 첫 신약 후보 부상
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/04/27/2026042700139.html

여천NCC, 가동률 60→65% 상향···"정부 보조금 지원 따른 결정"
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=627496

中 1~3월 공업이익 365조원·15.5%↑…"컴퓨터·통신·전자 제조 견인"
https://www.newsis.com/view/NISX20260427_0003607656

바이오솔루션 '카티라이프', 韓 세포치료제 최초 中 상업화 "27년 1000명 시술 목표"
https://www.mt.co.kr/stock/2026/04/27/2026042713140399743

LG이노텍, 1Q 영업익 2953억 '어닝서프라이즈'…"카메라·기판 날았다"
https://www.newsis.com/view/NISX20260427_0003607760

최수연 네이버 대표 "소버린 AI로 사회 발전에 기여하겠다"
https://www.newsis.com/view/NISX20260427_0003607517


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 4월 27일 한국 뉴스]

1. 닛케이지수 6만선 돌파하며 사상 최고치로 장 마감
3. 중국 증시 상하이지수 0.16% 상승하며 혼조세 마감
4. 대만증시 반도체 호황 힘입어 장중 첫 4만 돌파

5. HD현대그룹 시총 200조원 돌파하며 1년 새 급성장
6. 비자 및 콘텐츠 요인으로 한국인 중국 관광 급증

7. 정유 수출 물량 급감하며 휘발유와 등유 지표 하락

8. 삼성전기 AI 열풍 타고 1분기 실적 기대감 상승
9. 에이전틱 AI가 CPU 대란과 반도체 병목현상 바꿀 것
10. 삼성전자 총파업 장기화 시 파운드리 공급대란 우려
11. AI 붐 주도한 IT와 전력기기주 2분기 본격 상승 전망
12. 원전과 태양광 확대에 따라 MLCC 가치 상승
13. 중국 당국 메타의 중국 마누스 인수 불허 및 철회 요구
14. ISC가 SOCAMM2 공급망 합류하며 턴키 솔루션 확대
15. MS와 오픈AI 파트너십 변화로 아마존 구글 협력 가능성
16. HBM 이어 삼성 차세대 메모리 CXL 선점 주력

17. 한국 로봇밀도 세계 1위로 직원 만 명당 1,220대
18. 현대차 중국 자율주행 기술 도입에 모빌리티 내재화 우려

19. 중국 200조원 규모 바이오 산업 석유 의존 탈피하며 성장
20. 에스티팜 RNA 치료제 성장에 올리고 생산공장 증설 추진

21. 올리브영 글로벌 존재감 확대 위해 일본 투어 시작

22. 원전 수주 효과로 엔지니어링 수주액 3년 연속 최대치
23. 한화오션 LNG선 호황 덕에 1분기 영업이익 급증
24. K조선 해상 데이터센터와 전력설비 신성장 동력 육성
25. 2035년 1조8000억달러 규모 우주항공 산업 투자법 주목
26. 한화오션 중동 전쟁 위기를 사업 기회로 전환 모색

https://naver.me/FVFcrSbP

(자세한 내용은 링크 참조)

Google, 한국에 미국 외 첫 AI 캠퍼스 구축 - Nikkei Asia
(by https://t.me/TNBfolio)
- Google은 서울에 미국 외 지역으로는 처음으로 인공지능(AI) 캠퍼스를 구축하기로 한국 정부와 합의했다.
- 이번 협약은 Google의 핵심 엔지니어들이 한국의 스타트업 및 연구원들과 전문 지식을 공유하는 장을 마련하는 것을 목표로 한다.
- 이번 발표는 Google Maps 서비스에 필요한 정밀 지도 데이터의 국외 저장 문제로 갈등을 빚어온 양측이 지난 2월 합의에 도달한 데 이어 나온 결과다.
- Demis Hassabis Google DeepMind CEO는 이재명 대통령을 만나 AI의 무한한 잠재력과 그에 따른 위험 요소 및 과학·의료 분야의 활용 방안을 논의했다.
- 한국 정부는 안보상의 이유로 지도 데이터 반출을 제한해왔으나, 군사 시설 마스킹 처리 등 엄격한 보안 조건을 전제로 데이터 사용을 허가하며 관계 개선을 시도하고 있다.
https://asia.nikkei.com/business/technology/artificial-intelligence/google-to-build-first-non-us-ai-campus-in-south-korea?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

Mousterian Corporation과 삼성중공업, 미국 내 해상 데이터 센터 구축을 위한 업무협약 체결 - morningstar
(by https://t.me/TNBfolio)
- Mousterian Corporation(M3)과 삼성중공업은 전 세계적으로 기관급 해상 데이터 센터(FDC) 프로젝트를 공동 개발 및 납품하기 위한 전략적 협력 관계를 맺었다.
- 이번 협약에 따라 Mousterian Corporation은 개발, 부지 선정, 임차인 소싱 및 프로젝트 인도를 담당하고 삼성중공업은 해상 자산의 엔지니어링, 제작 및 인도 역량을 지원한다.
- 양사는 해상 데이터 센터가 기존 발전 자산 근처에 위치함으로써 육상 부지의 한계를 극복하고 하이퍼스케일 및 AI 컴퓨팅 용량 개발 기간을 대폭 단축할 수 있다는 점에 공감했다.
- 삼성중공업은 해상 데이터 센터가 조선업의 역량을 디지털 인프라 분야로 확장하는 새로운 비즈니스 모델이며 친환경 에너지 솔루션과 결합해 글로벌 데이터 시장의 성장을 견인할 것이라고 밝혔다.
- Mousterian Corporation은 삼성중공업의 선박 건조 규모와 엔지니어링 깊이가 자사의 고성능 데이터 센터 설계 및 자본 시장 접근성과 결합해 기가와트급 인프라를 신속하게 제공할 것으로 기대하고 있다.
https://www.morningstar.com/news/pr-newswire/20260427da43798/mousterian-corporation-and-samsung-heavy-industries-sign-mou-to-deliver-floating-data-centers-in-the-united-states

NVIDIA의 차세대 AI 슈퍼칩을 위한 새로운 메모리, SK하이닉스가 독점적 지위 확보 - AOL
(by https://t.me/TNBfolio)
- NVIDIA가 GTC 2026에서 공개한 차세대 Vera Rubin 플랫폼은 10Gb/s 이상의 속도를 내는 HBM4 메모리를 필수적으로 요구한다.
- SK하이닉스는 초기 HBM4 물량의 약 70%를 확보한 것으로 알려졌으며, 삼성전자와 Micron Technology, Inc. 대비 압도적인 공급 우위를 점하고 있다.
- SK하이닉스는 청주 M15X 팹 인근에 130억 달러를 투자해 P&T7 메가팹을 건설하며 TSMC의 로직 공정을 활용한 HBM4 공동 개발에 박차를 가하고 있다.
- 삼성전자는 NVIDIA의 품질 테스트를 통과했으나 초기 수율 문제로 인해 여전히 보조 공급업체 수준에 머물러 있으며, Micron Technology, Inc. 또한 공급 규모면에서 뒤처져 있다.
- SK하이닉스는 올해 1분기 72%라는 경이적인 영업이익률을 기록하며 메모리 반도체를 단순 사이클 산업이 아닌 핵심 전략 인프라로 격상시켰다.
https://www.aol.com/articles/nvidias-next-ai-superchip-needs-000114269.html