▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년04월: 11,503억원(-6.4% YoY) (-11.9% MoM)

- 최근 잠정치 추이
26년03월: 13,060억원 (-7.3% YoY) (36.5% MoM)
26년02월: 9,565억원 (-4.9% YoY) (-18.9% MoM)
26년01월: 11,787억원 (10.5% YoY) (-32.4% MoM)
25년12월: 17,445억원 (-0.5% YoY) (43.9% MoM)
25년11월: 12,125억원 (4.8% YoY) (5.2% MoM)
25년10월: 11,529억원 (-6.3% YoY) (-17.1% MoM)
25년09월: 13,905억원 (-16.7% YoY) (22.8% MoM)
25년08월: 11,326억원 (-0.9% YoY) (-0.8% MoM)
25년07월: 11,413억원 (-0.1% YoY) (-14.3% MoM)
25년06월: 13,315억원 (-20.4% YoY) (1.8% MoM)
25년05월: 13,076억원 (15.4% YoY) (6.4% MoM)
25년04월: 12,290억원 (13.9% YoY) (-12.8% MoM)
25년03월: 14,087억원 (24.7% YoY) (40.1% MoM)
25년02월: 10,053억원 (-5.5% YoY) (-5.8% MoM)
25년01월: 10,667억원 (-5.1% YoY) (-39.2% MoM)

▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년04월: 57,069억원(741.5% YoY) (21.3% MoM)

- 최근 잠정치 추이
26년03월: 47,056억원 (223.8% YoY) (34.4% MoM)
26년02월: 35,024억원 (290.3% YoY) (75.5% MoM)
26년01월: 19,957억원 (114.3% YoY) (-24.5% MoM)
25년12월: 26,423억원 (47.7% YoY) (51.2% MoM)
25년11월: 17,472억원 (9.5% YoY) (49.9% MoM)
25년10월: 11,656억원 (21.5% YoY) (-21.4% MoM)
25년09월: 14,834억원 (-10.5% YoY) (3.7% MoM)
25년08월: 14,302억원 (-15.5% YoY) (38.7% MoM)
25년07월: 10,309억원 (-22.9% YoY) (-33.5% MoM)
25년06월: 15,508억원 (17.3% YoY) (22.1% MoM)
25년05월: 12,699억원 (9.7% YoY) (87.3% MoM)
25년04월: 6,782억원 (-16.5% YoY) (-53.3% MoM)
25년03월: 14,534억원 (58.0% YoY) (62.0% MoM)
25년02월: 8,973억원 (50.9% YoY) (-3.7% MoM)
25년01월: 9,313억원 (41.6% YoY) (-47.9% MoM)

▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 26년04월: 91,573억원(362.8% YoY) (-16.5% MoM)

- 최근 잠정치 추이
26년03월: 109,619억원 (255.8% YoY) (45.2% MoM)
26년02월: 75,480억원 (380.5% YoY) (43.2% MoM)
26년01월: 52,724억원 (155.8% YoY) (2.6% MoM)
25년12월: 51,364억원 (52.6% YoY) (34.9% MoM)
25년11월: 38,090억원 (79.7% YoY) (34.3% MoM)
25년10월: 28,358억원 (78.0% YoY) (-16.5% MoM)
25년09월: 33,980억원 (42.1% YoY) (23.2% MoM)
25년08월: 27,584억원 (61.6% YoY) (5.4% MoM)
25년07월: 26,183억원 (89.5% YoY) (-13.5% MoM)
25년06월: 30,285억원 (24.0% YoY) (25.8% MoM)
25년05월: 24,072억원 (53.8% YoY) (21.7% MoM)
25년04월: 19,785억원 (56.1% YoY) (-35.8% MoM)
25년03월: 30,808억원 (37.9% YoY) (96.1% MoM)
25년02월: 15,707억원 (30.5% YoY) (-23.8% MoM)
25년01월: 20,615억원 (111.7% YoY) (-38.8% MoM)

[26년 4월 30일~5월 2일 한국 뉴스]

1. 미국 대이란 전투 재개 검토 및 이란의 철수 주장
2. 트럼프 전 대통령 대이란 군사작전 재개 가능성 언급
3. 이란 2개월 휴전 대신 30일 내 종전 합의 제안

4. AI 칩 캄브리콘 중국 최고가주 등극 시총 140조 돌파
5. 중국 증시 상하이 지수 0.11퍼센트 상승하며 혼조 마감
6. 일본 증시 금융정책과 중동 불투명에 1.06퍼센트 하락 마감
7. 중국 증시 반도체 업종 중심으로 상승하며 마감
8. 홍콩 증시 중동 협상 난항에 H주 1.41퍼센트 하락
9. 대만 증시 지분조정 매물 영향으로 사흘째 하락 마감

10. 4월 반도체 수출 급증으로 역대 2위 수출액 기록
11. 한국 수출 두 달 연속 800억 달러 돌파 기록
12. 코스피 상장사 1분기 어닝 서프라이즈 비중 확대
13. 코스닥 승강제 도입 검토에 시장의 신중한 반응
14. MSCI 선진국지수 편입 통한 K프리미엄 기대감 상승
15. 시총 1조 넘는 국내 상장사 사상 처음 400곳 돌파
16. 국민성장펀드 2호 투자처로 AI 기업 업스테이지 선정

17. 두산에너빌리티 AI 인프라와 SMR로 실적 재평가 속도
18. E1 5월 LPG 공급가격 프로판 킬로그램당 인상 발표
19. 중국 이란 원유 구매 자국 정유사에 제재 무시 지시
20. 이란 미국 봉쇄에 대응해 선제적 감산 카드 검토
21. 러시아 나프타 시설 피격으로 생산 및 수출 차질 지속
22. 한화솔루션 유상증자 규모 추가 축소 가능성 제기
23. OPEC 플러스 7개국 6월부터 감산 완화 결정

24. 포스코홀딩스 호주 리튬 광산 투자로 공급망 강화

25. 빅테크 기업들 수익 대부분 AI 분야에 집중 투자
26. 메모리 가격 상승에 따른 빅테크 쩐의 전쟁 가속
27. PC용 D램 및 낸드 가격 지속적인 상승세 유지
28. D램 가격 1년 새 급등 및 낸드 가격 고공행진
29. 삼성전자 HBM4와 실리콘 포토닉스로 파운드리 반등 노림
30. 삼성 파운드리 4나노 수율 80퍼센트 달성해 TSMC와 경쟁
31. 애플 메모리 비용 급등에 따른 맥 가격 인상 가능성
32. 삼성 LPDDR4 생산 중단하고 HBM 등 고부가가치 집중
33. AI 해커 등장에 따른 한국 보안 산업 규제 시험대
34. 일본 무라타 서버용 MLCC 수요 대폭 상승 전망
35. 삼성 파운드리 4나노 공정 내년까지 예약 완료
36. 폴란드 데이터센터 투자 확대에 따른 냉각 설비 수요
37. 미국 데이터센터 인프라 재편으로 한국 장비 수출 확대
38. 저전력 AI 시대 소형 모듈형 데이터센터 경쟁 본격화
39. KBI메탈 변압기 업체 원영하이텍 인수 완료

40. 메타 ARI 인수하며 휴머노이드 로봇 개발 참전
41. 쏘카와 크래프톤 자율주행 법인 설립 위해 협력
42. 젠슨 황 딸이 주목한 두산로보틱스 기술 경쟁력
43. LG엔솔 BMW와 10조 원 규모 전기차 배터리 계약
44. 빅테크와 손잡은 한국 로봇 산업 패권 경쟁 시작
45. 중국 전기차 공세에 한국 모빌리티 시장 위기감 고조
46. 트럼프 유럽 자동차에 고율 관세 부과 예고
47. 기아 1분기 PV5 판매 호조로 전기차 최고 실적

48. 펄어비스 이브 온라인 개발사 CCP 매각 결정
49. 카카오 오픈소스 AI 에이전트 오픈클로 연동 실시
50. AI 활용한 전 연인 재현 서비스에 대한 찬반 논란
51. 네이버 생성형 대신 소비 생태계 구축 AI 전략 추진
52. 사우디아라비아가 도입한 네이버 국가운영체제 AI

53. 한국 색조 화장품 브랜드 인도네시아 MZ세대 공략 성공

54. 유암코의 구조조정 다음 매물로 STX엔진 부상
55. 미국 저가 항공사 스피릿 34년 만에 파산 신청
56. HD현대 조선과 로봇 중심 디지털 전환 슈퍼사이클 진입
57. 스페이스X 상장 기대감에 우주 ETF 투자 자금 유입
58. 건설사들 새로운 먹거리로 데이터센터 개발 사업 선정
59. 차세대중형위성 2호 팰컨9 실려 우주 발사 성공

https://naver.me/x9VcvrZW

(자세한 내용은 링크 참조)

트럼프, 호르무즈 해협에 고립된 선박 인도 시작 발표 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- Donald Trump 미국 대통령은 월요일부터 호르무즈 해협에 고립된 중립국 선박들의 출항을 인도하기 시작할 것이라고 발표했다.
- 이번 조치는 인도주의적 차원에서 무고하게 고립된 기업과 국가들을 돕기 위한 것이며, 방해 발생 시 강력히 대응할 것임을 경고했다.
- 현재 미 해군의 직접적인 호송은 포함되지 않았으며, 각국 정부 및 보험사, 해운사와의 협력 프로세스를 통해 진행될 예정이다.
- 미국은 이란과 긍정적인 논의를 진행 중이라고 밝혔으나, 이란의 최근 평화 제안이 충분치 않을 수 있다는 입장도 병행했다.
- 호르무즈 해협 봉쇄로 에너지 가격이 급등하면서 백년가량 이어온 유가 불안이 미국 중간선거에 미칠 영향에 대해 백악관의 우려가 커지고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-03/trump-says-us-to-help-some-ships-leave-hormuz-starting-monday-moq8rux1

Project Freedom

NVIDIA, Feynman GPU에 공동 패키징 광학 기술 5년 앞당겨 도입 - Wccftech
(by https://t.me/TNBfolio)
- NVIDIA는 차세대 Feynman GPU에 기존 로드맵보다 5년 앞선 2028년부터 공동 패키징 광학(CPO) 기술을 최초로 도입한다.
- CPO는 구리 배선 대신 빛을 이용해 신호를 전달하는 기술로, AI 데이터 센터의 상호 연결 지연을 줄이고 초고대역폭 연결을 가능하게 한다.
- Feynman GPU는 NVIDIA 최초로 3D 다이 스태킹 기술을 채택하며, Intel의 EMIB와 같은 첨단 패키징 기술을 활용할 것으로 전망된다.
- 이번 라인업에는 표준 HBM5 대신 커스텀 HBM 기술이 적용되며, 새로운 CPU 아키텍처인 Rosa가 Feynman GPU와 결합될 예정이다.
- NVIDIA의 이러한 행보에 대응하여 AMD 역시 Global Foundries와 협력하여 2028년경 MI500 GPU에 CPO 기술 적용을 준비 중이다.
https://wccftech.com/nvidia-fast-forwarded-co-packaged-optics-five-years-ahead-arriving-with-feynman-gpus/

동박적층판 가격 인상 촉발, 수급 긴장 2027년까지 지속 전망 - futunn
(by https://t.me/TNBfolio)
- Kingboard Laminates를 포함한 주요 고성능 CCL 공급사들이 구리 가격 상승과 유리섬유 공급 부족으로 인해 제품 가격을 10% 인상한다고 통보했다.
- 산시증권의 지용제 애널리스트는 AI 주도의 슈퍼 사이클로 인해 고성능 CCL 수요가 향후 3~5년간 급격히 성장할 것으로 분석했다.
- 업계에서는 현재의 CCL 수급 불균형 상태가 최소 2027년 또는 그 이상까지 장기화될 것으로 예상하고 있다.
- Huazheng New Materials와 Jin’an Guoji 같은 주요 기업들이 수직 계열화와 시장 점유율 확대를 통해 대응하고 있으나 원가 부담은 여전한 상황이다.
- 전문가들은 동박적층판 제조사와 유리섬유 등 상류 원자재 산업 체인의 공급망 변화에 주목할 것을 권고하고 있다.
https://news.futunn.com/en/post/72336336/copper-clad-laminates-trigger-price-hikes-supply-demand-tensions-may?level=1&data_ticket=1775019722980813

Ji Yongjie (산서증권 애널리스트)
(by https://t.me/TNBfolio)
-대만 광전, 대만 요, 연도 등 하이엔드 동박적층판 공급업체들이 최근 고객사들과 가격 인상을 논의하고 있다.
-이번 인공지능 기반의 슈퍼 사이클은 강력한 지속성을 보유하고 있다.
-향후 3년에서 5년 동안은 급격한 성장기가 지속될 것이다.
-이로 인해 하이엔드 동박적층판에 대한 수요가 지속적으로 강하게 발생할 것이다.
-동박적층판의 수급 불균형 상황은 2027년 혹은 그 이후까지 지속될 전망이다.
-동박적층판 및 상류 재료 산업 체인에 주목할 필요가 있다.

[단독] 중국 로봇 손 제작 유니콘 Linkerbot, 기업 가치 60억 달러 목표 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- 고도의 정밀 로봇 손 분야의 세계 시장 리더인 중국 스타트업 Linkerbot이 차기 펀딩에서 기업 가치 60억 달러 달성을 추진한다.
- 지난주 30억 달러의 가치로 시리즈 B+ 투자를 마친 이 기업은 Ant Group과 HongShan Group 등 유력 투자사들의 지원을 받고 있다.
- Linkerbot은 고자유도 로봇 손 시장의 80% 이상을 점유하고 있으며 현재 월 5,000대 수준인 생산량을 조만간 10,000대까지 확대할 계획이다.
- 핵심 부품인 관절 모듈과 모터를 직접 제조하며 500개 이상의 인간 숙련 기술을 데이터화한 LinkerSkillNet 플랫폼을 통해 기술 격차를 벌리고 있다.
- 중국 공장주들은 고가의 휴머노이드 전체를 구입하는 대신 기존 로봇 팔에 Linkerbot의 정밀 손을 장착하여 실용적으로 운용하는 추세다.
https://www.reuters.com/world/china-robot-hand-building-unicorn-linkerbot-targets-6-billion-valuation-2026-05-04/

5월 4일 식전 뉴스

일단 100억 선주문…사상 초유 '동박의 난' 애타는 사장님
https://www.hankyung.com/article/2026050329271

AI 데이터센터 대출 급증…투자 은행 리스크 외부로 확대
https://www.hankyung.com/article/202605043538i

에이디테크놀로지, 미국 AI 데이터센터향 칩렛 설계 수주
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=662339

퓨쳐켐, 국내 최초 전립선암 진단 신약 식약처 품목허가 승인
https://www.asiae.co.kr/article/2026050409482026912

중동 리스크에 '북극'이 뚫린다 … 북극항로 시범운항 선사 내주 결정 '상업화 박차'
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/05/04/2026050400038.html

챗GPT보다 앤트로픽이 돈 더 벌었다…글로벌 LLM 매출점유율 1위
https://www.news1.kr/it-science/internet-platform/6156191

국내 첫 양자·AI 결합 데이터센터…산업 생태계 바꾼다
https://www.mbn.co.kr/news/society/5191710

한컴인스페이스, 글로벌 위성 데이터 판매망 확보…'턴어라운드' 가속도
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=340156

한미반도체, 2.5D 본더 신제품 공개…시장 공략 가속
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=543781

중동전쟁에 선박 발주 급증… ‘슈퍼사이클’ 올라탄 K조선
https://www.segye.com/newsView/20260503508239

美 4월 원유수출 사상 최대…호르무즈 봉쇄 반사이익
https://www.newsis.com/view/NISX20260504_0003615534

'호르무즈 봉쇄 효과' 美 원유 수출 사상 최대…"2월 대비 30% 증가"
https://www.mt.co.kr/world/2026/05/04/2026050407552323527

WHO, 대서양 크루즈선에서 한타바이러스 사망자 발생 확인
https://www.newsis.com/view/NISX20260504_0003615616

바다 위에 띄우는 원자로 MSR…2035년 건조 착수
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412962

알지노믹스 "美학회서 RNA 기술 등 연구 3건 공개"
https://www.newsis.com/view/NISX20260504_0003615935

40조 위성 데이터 시장 정조준…한컴, 글로벌 플랫폼 '스카이파이' 입점
https://www.newsis.com/view/NISX20260504_0003615874

中 이차전지 전해액 수출 증가세…韓, 2년 연속 최대 수출국
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=101233

지씨셀, 바이오코리아 2026 성료…세포·유전자치료제 CDMO 역량 선보여
http://www.medifonews.com/news/article.html?no=213324

이란, 美 호르무즈 통항지원 계획에 '휴전위반 가능성' 경고
https://www.segye.com/newsView/20260504502915


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

Anthropic, 월가 금융사들과 15억 달러 규모의 조인트 벤처 설립 임박 - WSJ
(by https://t.me/TNBfolio)
- Anthropic은 Blackstone, Goldman Sachs 및 주요 월가 금융사들과 함께 15억 달러 규모의 조인트 벤처 설립을 최종 조율 중이다.
- 이번 합작 법인은 사모펀드가 투자한 포트폴리오 기업들을 대상으로 인공지능(AI) 소프트웨어와 도구를 판매하는 것을 주요 목적으로 한다.
- Anthropic과 Blackstone, Hellman & Friedman은 각각 약 3억 달러를 출자할 예정이며 Goldman Sachs도 주요 투자자로 참여한다.
- 이번 파트너십에 관한 공식 발표는 이르면 현지시간 월요일에 이루어질 것으로 보이며 금융권의 AI 도입을 가속화할 전망이다.
- 이번 거래는 선도적인 AI 스타트업과 거대 자본이 결합하여 기업용 AI 시장에서 실질적인 수익화 모델을 구축하려는 전략적 행보로 풀이된다.
https://www.wsj.com/business/deals/anthropic-nears-1-5-billion-joint-venture-with-wall-street-firms-8f5448ee?mod=rss_markets_main

차세대 통신 시장 선점 위한 부총리급 전략위 6월 가동 - 전자신문
(by https://t.me/TNBfolio)
- 글로벌 차세대 네트워크 시장 선점을 위해 부총리급 인사가 이끄는 민관 합동 전략위원회가 다음 달 공식 출범한다.
- 과학기술정보통신부는 6G와 AI-RAN 기술 개발부터 상용화 및 생태계 조성을 총괄하는 6G·AI네트워크 산업전략위원회 구성을 논의 중이다.
- 위원장은 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 맡을 예정이며 이는 통신 분야 위원회를 부총리가 직접 이끄는 첫 사례다.
- 위원회 산하에는 AI네트워크와 전파위성 등 4개 분과가 운영되며 연말 개최될 6G 비전 페스트 2026 준비단도 특별 위원회로 설치된다.
- 삼성전자, LG전자, SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 주요 기업과 연구기관이 대거 참여하여 기술 수출 등 산업화 관점의 실질적 대응에 나선다.
https://m.etnews.com/20260430000304

2026년 4월 전기차 판매량 두 배 급증, Tesla Model Y가 시장 주도 - WhichCar
(by https://t.me/TNBfolio)
- 2026년 4월 호주 전기차 시장에서 Tesla와 Polestar의 판매량이 전년 동기 대비 두 배 이상 증가하며 강력한 성장세를 보였다.
- 특히 Tesla Model Y는 4월 한 달간 822대가 판매되어 엔진 종류와 상관없이 호주 전체에서 가장 많이 팔린 차량 모델로 등극했다.
- 올해 누적 판매량은 전년 대비 47% 증가했으며, 뉴사우스웨일스주를 중심으로 신규 모델 출시와 공급 개선이 성장을 견인하고 있다.
- 보험사 NRMA의 데이터에 따르면 전기차 보험 견적 요청이 전년 대비 121% 폭증하는 등 소비자들의 구매 의향이 실제 구매로 이어지고 있다.
- 업계는 주행 거리 및 유지비에 대한 신뢰도가 높아짐에 따라 2026년 하반기에도 전기차 시장의 상승세가 지속될 것으로 전망한다.
https://www.whichcar.com.au/news/ev-sales-double-in-april-2026-with-tesla-model-y-leading-the-way

5월 4일 장 마감 전 뉴스

달러 흔들리나 이란발 위안화 결제 사상 최대 폭증
https://www.fnnews.com/news/202605041134561324

수요가 생산 추월 삼성전기 설비투자 2배 확대
https://www.newsis.com/view/NISX20260504_0003616159

1분기 깜짝 성장에 韓 성장률 3% 전망까지 나왔다
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/05/04/VASUCYFYGJFETPE7BARGOAVXZE/

메타가 인수제안한 퓨리오사AI에 한국거래소 코스닥 기술특례 상장 제안
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/05/04/5A6GVK5URFHCRDQRC5QRN3HYVQ/

삼미금속 AI 데이터센터 함정 적용 중속엔진 커넥팅로드 공급 확대
https://www.sedaily.com/article/20039931

제노코 차세대중형위성 2호에 XTX 탑재
http://www.newspim.com/news/view/20260504000873

BYD 4월 신차 판매 32만대 15.5% 감소 8개월째 감소
https://www.newsis.com/view/NISX20260504_0003616497

티씨케이 2025년 기업가치제고계획 이행현황 공개 매출 9.3% 성장 ROIC 27%
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=662482


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

삼성전자 주가 SK Hynix 대비 부진, 분석가들 파업 리스크 지목 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성전자 주가가 인공지능 낙관론에 따른 글로벌 랠리 속에서도 파업 가능성으로 인해 SK Hynix의 상승 폭에 크게 뒤처지는 모습을 보였다.
- 삼성전자 노조는 인공지능 관련 이익 공유를 요구하며 5월 21일부터 18일간의 파업을 예고했으며, 이는 회사의 수익성 전망에 대한 우려를 낳고 있다.
- SK Hynix가 이미 노조와 성과급 합의를 마친 것과 대조적으로 삼성전자의 노사 갈등은 고대역폭 메모리 시장에서의 추격 의지에 걸림돌이 될 수 있다.
- 일부 분석가들은 파업 관련 보너스 충당금이 삼성전자의 이익을 잠식할 수 있다고 경고하며 목표 주가를 하향 조정하거나 신중한 입장을 보이고 있다.
- 반면 SK Hynix는 삼성전자의 잠재적 파업이 칩 가격 환경에 오히려 유리하게 작용할 수 있다는 전망과 함께 긍정적인 평가를 받고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-04/samsung-shares-lag-sk-hynix-s-rally-as-analysts-cite-strike-risk

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