[26년 7월 23일 한국 뉴스]

1. AI 열풍으로 올상반기 전세계 회사채 발행 5400조원 기록
2. AI 버블 흔들리면 미국 경제 전체도 흔들릴 위험
3. 트럼프 이란전 대비 중동 병력 및 의무요원 증파
4. 엔화 40년 만에 최저 및 일본 국채금리 최고치
5. 미중 관세 인하 의견 수렴 진행 및 품목별 계획 시행

1. 중국 증시 정책 수혜주 자금 이동 속에 혼조세 마감
2. 중국 증시 정책 기대감에 상하이지수 0.25% 상승 마감
3. 도쿄 증시 알파벳 실적 호조 및 반도체 강세로 상승

1. 신한금융 자본 훼손 없는 범위 내 롯데손보 인수 검토
2. 카카오페이증권 토큰화 기반 K주식 24시간 거래 추진

1. 일본의 미국 원전 사업 책임 범위 문제로 차질
2. 후티 반군 봉쇄령 위반 이유로 홍해 유조선 공격
3. 정부 SMR 상용화 앞당기기 위한 전담 TF 가동
4. 후티 반군 홍해 봉쇄 후 첫 공격에 미국 이란 지목
5. 현대차그룹 새만금 수소 사업 윤곽 및 플랜트 추진
6. 브렌트유 장중 배럴당 100달러 재돌파하며 상승
7. 후티 반군 선박 공격 영향에 미 달러화 강세

1. 엔켐 중국 및 ESS 물량 증가로 가동률 상승 전망

1. 삼성전기 글로벌 빅테크와 3000억 규모 MLCC 공급 계약
2. 알파벳과 테슬라 AI 자본 지출 확대에 시장 우려
3. 한미반도체 HBM 이어 우주 산업을 새 성장축으로 육성
4. 반도체 장비 납기 지연으로 생산 계획 차질 우려
5. 구글 현금 부담에도 AI 분야 22조원 추가 투자
6. 이재용과 정의선 젠슨 황 주도 AI 모임 자문위원 위촉

1. SKT AI DC 전담법인 설립 및 7500억 투자

1. 코빗 새 사명 Digital X 선언 및 미래에셋 핵심축 구상

1. 에스티팜 생물보안법 수혜 및 제2올리고동 증설 전망
2. 동아쏘시오홀딩스 동아제약 흡수합병으로 사업지주사 전환

1. K뷰티 일본 시장 두 자릿수 성장하며 존재감 확대

1. 일본 조선주 친환경 선박 교체 수요로 상승세
2. 삼성E&A 상반기 영업이익 4613억원 기록하며 호실적
3. 한미 조선협력센터 개소로 마스가 프로젝트 본격 가동
4. 한미 조선협력센터 출범으로 AI 기술 및 인력 협력 확대

https://naver.me/xAflnkPK

(전문은 링크 참조)

러시아 정부, 디젤 및 가솔린 수출 금지 조치 연장 논의 - Interfax
(by https://t.me/TNBfolio)
- 러시아 정부가 7월 31일 만료 예정인 생산자 대상 디젤 연료 수출 금지 조치를 한 달 더 연장하는 방안을 논의 중이다.
- 동시에 late July에 만료되는 가솔린 수출 금지 조치는 6개월간 연장하는 방안을 검토하고 있다.
- 관련 법안 초안은 이미 마련되었으며 Alexander Novak 러시아 부총리가 최종 결정을 내릴 예정이다.
- 내부 소식통에 따르면 해당 연장 결정은 사실상 확정된 상태이다.
- 비생산자에 대한 디젤 연료 수출 금지 조치 역시 동일하게 6개월 연장될 전망이다.
https://interfax.com/newsroom/top-stories/118489/

Donald Trump (미국 대통령)
- 이란에 대한 대규모 공격 결정에 가까워졌다.
- 수주일 동안 암시해 온 공격에 대해 모든 준비가 완료되었다.
- 이번 공격은 그 어느 때보다 더 클 것이다.
- 요청할 경우 이스라엘은 2분 안에 합류하겠지만, 누구의 도움도 필요하지 않다.
- 이란은 아직 충분한 고통을 받지 않았다.

마이클 버리, 월 39달러 서브스택 구독자 30만 명 돌파하며 연 1억 1300만 달러 수익 창출 가능성 제기 - 야후 파이낸스
(by https://t.me/TNBfolio)
- 영화 '빅쇼트'의 실제 주인공인 마이클 버리가 운용하는 서브스택 뉴스레터 '카산드라 언체인드'의 구독자가 30만 명을 돌파했다.
- 마이클 버리는 헤지펀드 사이온 자산운용의 등록을 취소한 후 artificial intelligence 시장에 대한 비관적 전망을 공유하기 위해 해당 뉴스레터를 개설했다.
- 그는 뉴스레터를 통해 NVDA, PLTR, AMAT, TSLA 및 반도체 ETF에 대한 숏 포지션을 공개하며 시장의 주목을 받았다.
- 월 39달러의 유료 구독제 특성상 전체 구독자가 유료 회원일 경우 연간 최대 1억 1370만 달러의 수익이 발생하는 것으로 추정된다.
- 유료 구독 비율이 5% 수준에 불과하더라도 과거 헤지펀드 운용 수수료에 맞먹는 연간 수백만 달러의 안정적인 수입을 거둘 전망이다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/michael-burrys-39-month-substack-105500686.html

도널드 트럼프 미국 대통령이 한시적 관세 만료에 따라 전 세계 60개 교역국과 유럽연합(EU)을 대상으로 새로운 광범위한 관세를 부과.
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미 동부시간 기준 금요일 0시 01분을 기해 적용하는 이번 관세는 기존 10% 보편 관세를 대체하여 10%에서 12.5% 수준으로 책정된다.
- 미 무역대표부(USTR)는 이번 조치가 강제 노동 위반 혐의에 대응한 것으로 미국 전체 무역의 99.4%를 cover하는 규모라고 밝혔다.
- 이번 조치는 대법원의 보편 관세 위헌 판결 이후 Trade Act 1974 301조를 활용하여 시행하는 무역 정책의 일환이다.
- 트럼프 행정부는 미국 노동자 보호와 제조업 부흥 및 무역 적자 해소를 위해 관세를 지속적으로 활용할 방침이다.
- 이번 관세 인상은 최근 브라질산 수입품에 대한 25% 관세와 캐나다산 제품에 대한 50% 관세 부과 발표에 이어 진행된다.
https://www.cnbc.com/2026/07/23/trump-tariffs-trade-deadline.html

러시아, 우크라이나의 석유 시설 공격으로 디젤 수출 금지 연장 검토 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- 러시아는 우크라이나의 석유 산업 공격이 강화됨에 따라 디젤 수출 금지 조치를 한 달 더 연장하는 방안을 검토 중이다.
- 당국은 휘발유 수출 금지 조치를 향후 6개월 동안 추가로 연장하는 방안도 함께 논의하고 있다.
- 우크라이나의 정유소 정밀 타격으로 러시아의 정제유 생산량이 수년 만에 최저치로 떨어지면서 전국적인 연료 부족 사태가 발생했다.
- 이번 달 러시아의 일일 원유 정제량은 2002년 5월 이후 최저 수준인 평균 351만 1,000배럴에 그칠 것으로 추정된다.
- 주요 디젤 공급국인 러시아의 이번 수출 제한 연장 조치는 중동의 공급 차질로 이미 경직된 글로벌 연료 시장에 추가적인 압박을 가할 전망이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-23/russia-eyes-longer-diesel-export-ban-as-ukraine-hits-oil-assets

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

Nvidia, SK그룹과 5000억 달러 규모 파트너십 발표 계획 - breakingthenews
(by https://t.me/TNBfolio)
- Nvidia CEO Jensen Huang은 SK그룹과 5000억 달러 규모의 사업 파트너십을 발표할 계획이라고 밝혔다.
- Nvidia는 반도체 및 메모리 설계 분야에서 삼성전자, SK하이닉스와 협력할 예정이다.
- 이번 협력 발표는 샌프란시스코에서 열린 회담 도중 공개되었다.
- 회담은 이틀 일정으로 미국을 방문한 한국의 이재명 대통령과 진행되었다.
- 양측은 반도체 공급망 및 차세대 기술 협력을 한층 강화할 방침이다.
https://breakingthenews.net/Article/Nvidia-plans-dollar500B-partnership-with-S.-Korea's-SK-Group/66773612

한국·글로벌 기술기업: 9,500억 달러 규모 협력 프로젝트 합의 - YONHAP

S. KOREAN, GLOBAL TECH FIRMS AGREE ON US$950 BLN COOPERATION PROJECTS: OFFICIAL - YONHAP

뉴스 링크

네이버, 엔비디아·브룩필드와 한국 국가 AI 팩토리 인프라 개발 강화

NAVER, NVIDIA AND BROOKFIELD TO ENHANCE SOUTH KOREA’S NATIONAL AI FACTORY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

뉴스 링크

SK그룹: 엔비디아 포함 미국 기술기업들과 7,500억 달러 규모 반도체 공급 계약 추진 검토 - 연합뉴스

SK GROUP EYES $750 BILLION CHIP SUPPLY DEALS WITH U.S. TECH FIRMS, INCLUDING NVIDIA: YONHAP

뉴스 링크

*러시아 정부, 당초 7/31일 종료 예정이었던 휘발유 수출 금지 조치를 올해 말까지 연장하기로 결정. 해당 조치는 생산업체와 비생산업체 모두에 동일하게 적용될 예정

**반면, 디젤 수출 금지는 국내 수급이 안정되는 대로 해제할 계획. 앞서 Bloomberg는 러시아 정부가 디젤 수출 금지를 한 달 더 연장하는 방안을 검토 중이라고 보도한 바 있어

**Alexander Novak 러시아 부총리, "정유사들이 재고 과잉으로 정제 가동률을 낮춰야 하는 상황을 방지하기 위해 적절한 시점에 디젤 수출 금지를 해제할 것"이라고 밝혀


▶ Russia Says It Will End Diesel Export Ban When Market Recovers (7/25, Bloomberg)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-25/russia-says-it-will-end-diesel-export-ban-when-market-recovers?srnd=phx-industries-energy as

[26년 7월 24일~26일 한국 뉴스]

1. 젠슨 황 엔비디아 CEO, SK와 5000억 달러 파트너십 발표
2. 젠슨 황, 한국 AI 구축 및 글로벌 모델 개발 협력
3. 이재용 삼성 회장, AI 생태계 조성을 위한 글로벌 협력 강조
4. 정의선 현대차 회장, 엔비디아·구글과 피지컬 AI 협력
5. 최태원 SK 회장, 브로드컴의 대규모 메모리 수요 언급
6. 이해진 네이버 창업자, 글로벌 투자사로부터 100억 달러 유치
7. 정의선 회장, 한국의 피지컬 AI 산업 중심지 도약 강조
8. 삼성전자, 브로드컴과 200억 달러 규모 파운드리 MOU 체결
9. SK그룹, 마이크로소프트와 AI 메모리 장기 공급 협력
10. SK, 앤트로픽·AWS와 AI 데이터센터 협력 확대
11. 삼성전자, 브로드컴 제품에 2nm 첨단 공정 적용
12. 최태원 회장, SK-엔비디아 AI 동맹 본격 추진
13. 이 대통령, 실리콘밸리 VC 대상 K-스타트업 투자 요청
14. 정의선 회장·젠슨 황, 미국서 재회하며 자율주행 협력
15. 이 대통령, 한국의 글로벌 AI 공급망 핵심 도약 선언
16. 정의선 회장, 로봇 및 AI 오픈 생태계 조성 계획 발표
17. 이재용 회장, 한미 기술 결합을 통한 AI 혁신 강조
18. 이 대통령과 재계 총수, 한국 AI 생태계 허브화 다짐
19. 현대차-엔비디아, 로봇 레퍼런스 플랫폼 공동 개발
20. 정의선 회장, 국내 피지컬 AI 생태계 구축 및 인재 양성
21. 정의선 회장, 휴머노이드 로봇 상용화 시점 단축 의지
22. 네이버·엔비디아·브룩필드, 세종 AI 팩토리 200MW 확대
23. 삼성SDS, 앤트로픽과 손잡고 엔터프라이즈 AI 사업 확대

24. 트럼프 미국 대통령, 이란 협상 진전에 공습 중단 지시
25. 호르무즈 해협서 유조선 폭발, 기뢰 충돌 추정

26. 엔화 하락 및 원화 상승으로 디커플링 현상 심화

27. 중국 증시, 중동 정세 및 대형 IPO 부담으로 하락 마감
28. 홍콩 증시, 중동 지정학적 리스크 심화로 반락 마감
29. 대만 증시, 한일 증시 약세 여파로 2.67% 대폭 하락

30. 국내 투자 대기자금, 한 달 만에 55조 원 증발
31. 증시 이탈 자금 22조 원, 안전 자산으로 대이동
32. 규제개혁위원회, 특금법 개정 권고로 네이버-두나무 거래 청신호
33. 네이버의 두나무 인수 관련 금융 규제 완화 물꼬

34. EU, 러시아산 LNG 대한국 수출 제재 대상서 면제
35. 사우디 수에즈 운하 의존 속 분쟁 장기화 시 유가 급등 우려
36. 정제마진 급등 속 고유가에 따른 정유사 수익성 관심
37. 후티 반군, 사우디 아람코 시설 공격 및 군사행동 경고

38. AMD와 세레브라스, AI 추론 영역에서 분업 체계 구축
39. 중국 D램 기업 CXMT, 상장 통해 12.5조 원 조달
40. SK하이닉스 주가 급락에도 D램 가격 고공행진 지속
41. 빅테크 기업들, AI 대규모 투자로 현금 흐름 부담 가중

42. 중국 전기차 시장 공습으로 국내 자동차 산업 위기감
43. 정의선 회장, 도시 전체를 연결하는 피지컬 AI 비전 제시
44. 노타, AMD 생태계 합류하며 AI 로봇 경량화 추진
45. 현대차 아산공장, 노후 설비 교체 위해 18일간 가동 중단
46. 정의선 회장, 피지컬 AI 통한 도시 인프라 연결 목표 제시

47. 모두의 AI 기반 한국형 토큰 이코노미 사업 본격화
48. 실리콘밸리 AI 토큰 경쟁, 효율 중심 변화 조명

49. 삼성바이오로직스, 공장 풀가동과 환율 효과로 매출 5.4조 기대
50. 비만치료제 부작용 근육 감소, 체성분 분석 관리 주목

51. LG생활건강 더페이스샵, 미국 월마트 1600개 매장 입점

52. 삼양식품, 해외 매출 증가 힘입어 3조 클럽 진입 눈앞

53. 정재헌 SKT CEO, AI 데이터센터 사업 성과 창출 강조

54. 삼성중공업, LNG선 수요 지속으로 매출 목표 달성 전망
55. 효성중공업, 전력기기 호황으로 2분기 영업이익 급증 예상
56. 미국 해상 원전 추진에 따른 삼성중공업의 수혜 기대
57. 두산그룹, 전력 및 피지컬 AI 분야 미래 성장동력 강화
58. 전력기기 장기 호황 전망 속 로봇·희토류 사업 확장

https://naver.me/FbVjyRkG

(전문은 링크 참조)

[교보증권 IT 최보영]

* AI 수요는 견조하나, 시장의 시선은 자본효율성으로 이동

- 빅테크의 호실적과 샌프란시스코 AI 서밋은 AI 수요와 한국 메모리 반도체의 전략적 중요성이 여전히 견조함을 보여줌. 다만 장기금리와 유가 상승은 성장주 할인율과 데이터센터 운영비 부담을 높이며 반도체 섹터의 조정을 촉발함

- 알파벳의 FCF 적자 전환, 인텔의 투자 확대, 메타의 높은 차입금리와 CDS 거래 급증은 AI 투자의 지속가능성에 대한 우려를 키우고 있음. 결국 최근 주가 하락은 수요 둔화보다 자본비용 상승과 투자 회수 속도에 대한 재평가로 볼 수 있으며, 향후 핵심 변수는 금리에 대한 불확실성 해소임

보고서 링크:
https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260727/20260727_B45_20190031_521.pdf