[단독] 테슬라 로보택시 '눈', 삼성·LG가 독점 공급 - 한국경제
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- 삼성전기와 LG이노텍이 테슬라의 완전자율주행 무인 로보택시인 '사이버캡'에 탑재되는 카메라 모듈 전량을 수주했다.
- 삼성전기는 지난달부터 해당 카메라 모듈 양산에 들어갔으며, LG이노텍은 올해 말부터 생산을 시작할 예정이다.
- 사이버캡에는 대당 8개의 고성능 카메라 모듈이 탑재되며, 두 회사가 확보한 초기 생산 물량은 2만~3만 대 규모다.
- 테슬라는 이번 사이버캡에 기존 모델 대비 4배 이상 정밀한 500만 화소급 고성능 이미지센서를 적용한 카메라 모듈을 요구했다.
- 향후 테슬라의 연간 200만 대 생산 계획에 따라 수조원대 부품 공급과 함께 휴머노이드 로봇 등 차세대 미래 사업으로의 파트너십 확대가 기대된다.
https://www.hankyung.com/article/2026080447831

미국, 태양광 및 반도체 분야 중국 견제 위해 폴리실리콘 최저 가격제 및 관절 관세 검토 - 로이터
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- 미국 트럼프 행정부가 태양광 패널과 반도체의 핵심 원자재인 폴리실리콘에 대한 수입 최저 가격제 도입 및 관세 부과를 준비하고 있다.
- 무역확장법 232조 조사를 바탕으로 추진되는 이번 조치는 Hemlock과 Wacker Chemie 등 미국 내 폴리실리콘 공장을 보호하기 위한 목적이다.
- 반도체 제조업체들은 대규모 폴리실리콘 수요를 뒷받침하는 국내 태양광 공급망의 안정적 확보가 필수적이라고 분석한다.
- 이번 조치로 미국 내 polysilicon 및 태양광 수주 기업의 주가는 상승했으나, 태양광 발전소 및 반도체 구매자의 비용 부담 우려도 제기된다.
- 미 정부는 국내 웨이퍼 및 셀 생산에 투자하는 수입업자에게 수입 규제 비용을 완화해 주는 상쇄 방안을 함께 검토하고 있다.
https://www.reuters.com/world/china/us-weighs-polysilicon-price-floor-tariffs-counter-china-solar-chips-2026-08-04/

대규모 정보 유출 후폭풍 확산에 쿠팡 손실 확대 - Bloomberg
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- 쿠팡이 대규모 개인정보 유출에 따른 당국의 과징금 부과 영향으로 시장 예상보다 큰 분기 손실을 기록했다.
- 마케팅 비용 증가로 3분기 EBITDA 마진이 300~400bp 축소될 전망이며, 핵심 사업의 마진 회복은 2027년 중반에나 가능할 것으로 예상된다.
- 이번 2분기 영업손실은 5억 5,600만 달러로 시장 전망치인 3억 6,100만 달러 손실을 크게 밑돌았고 주가는 시간 외 거래에서 폭락했다.
- 정보 유출 건 외에도 지난달 발생한 인천 물류센터 화재 복구 비용과 재고자산 손실 등이 3분기 실적에 추가 부담으로 작용할 전망이다.
- 대만 등 해외 투자 확대 여파로 올해 신사업 부문 조정 EBITDA 손실은 9억 5,000만~10억 달러에 달할 것으로 추산된다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-04/coupang-s-losses-grow-after-fallout-from-data-breach-deepens

[(삼성/조현렬) 미국 태양광 수입 규제 보도 관련]

보고서: https://bit.ly/4wiMQk0


■ News, 태양광 Section 232 관련 구체화

8/4일 외신에 따르면,
미국 태양광 제품에 대한
Section 232 구체화된 내용이 보도.
8월 내 발표될 것으로 알려진 해당 정책은
하이브리드 구조로
중국산 제품에 대해 제재 이뤄질 전망.


■ Details, 최소수입가격+관세의 결합

Section 232는 통상
최소수입가격(MIP) 또는 관세율쿼터(TRQ) 등으로
실행되는데,
금번 태양광 제품의 경우
MIP와 폴리실리콘/파생 제품에 대한
관세 병행 구조로 알려짐.
더불어 폴리실리콘 원가 부담 완화 위해
미국 현지 웨이퍼/셀 투자 업체에겐
비용 부담을 공제해주는 정책 도입 계획.


■ View, OCI홀딩스 및 한화솔루션 동반 수혜

8월 계획대로 발표될 것이란 점에서
국내 업체들에게 단기 주가 촉매로 작용 전망.
현재 기사대로 정책 발표될 경우,
기존 시장 예상과 가장 다른 점은
웨이퍼/셀 투자 업체에게
비용 부담 공제해주겠다는 점.
따라서 OCI홀딩스만이
수혜일 것이란 기대감이
한화솔루션까지 동반 수혜로 확장 될 것.

(컴플라이언스 기승인)

AI 전력 수요 급증에 미국 파이프라인 업체들 수송 용량 증설 경쟁 - Bloomberg
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- AI 데이터센터 확대로 인한 전력 수요 증가에 대응하기 위해 미국 파이프라인 운용사들이 수송 용량 확장에 박차를 가하고 있다.
- Energy Transfer LP는 가스 발전 전력 수요를 충족하기 위해 파이프라인 프로젝트를 개발 중이며 향후 세부 사항을 공개할 예정이다.
- Williams Cos.는 단기 투자 집행을 위해 Power Innovation 부문에 20억 달러 이상의 자금을 확보하고 있다고 밝혔다.
- 가스 터빈 주문 적체 및 인허가 지연에 대한 우려에도 불구하고 업계는 데이터센터용 전력 수요의 지속적인 성장을 확신하고 있다.
- 앞서 Williams Cos.는 데이터센터 전력 공급 및 가스 수출 역량을 강화하기 위해 Momentum Midstream LLC를 55억 달러에 인수하기로 합의했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-04/openai-says-models-breached-boundaries-during-outside-testing

SK하이닉스(#SKHY)
*Cantor Fitzgerald
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목표가 $142.72 -> $300로 상향 (110.19%).

- 미국 증시 상장 이후 월스트리트에서 SK하이닉스(#SKHY)에 대한 관심이 급증하고 있다.
- 다수의 투자은행이 DRAM, NAND, HBM 등 주요 메모리 부품에서의 우위를 바탕으로 공식 리서치를 개시하고 있다.
- 인공지능(AI) 인프라 구축이 지속됨에 따라 월요일 종가인 $142.72 대비 100% 이상의 상승 여력이 있을 것으로 전망한다.
- DRAM과 NAND 모두에 대한 비트 수요가 2029년까지 공급을 크게 초과할 것으로 예상하고 있다.
- AI 인프라 구축 과정에서 메모리 칩이 기술 공급망의 주요 병목 지점으로 작용하며 가파른 가격 상승과 마진 확대를 이끌고 있다.
- 엔비디아, 알파벳 등의 고객사들이 장기 계약을 통해 물량을 확보하면서 산업 구조가 변화하고 있다.
- 장기 계약 구조 정착으로 수익성이 구조적으로 개선되고 장기적 가시성 및 계획 수립이 용이해지고 있다.
- 주요 위험 요인으로는 기술적 도태 가능성과 하이퍼스케일러 고객사에 대한 과도한 수요 집중 위험이 지적되고 있다.

치명적인 폭우와 글로벌 공급 부족으로 치솟는 Copper 가격 - CNBC
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- 세계 최대 생산국인 칠레의 치명적인 폭설과 폭우로 주요 광산의 조업이 중단되면서 공급 우려가 심화하고 있다.
- 미·중 간 원자재 확보 경쟁과 미국의 관세 정책 불확실성 속에서 이번 기상 악화가 Copper 가격 상승을 자극하고 있다.
- 지난 6월 톤당 1만 3,643달러로 최고가를 기록한 Copper 가격은 공급 차질이 장기화될 경우 추가 상승할 가능성이 높다.
- Copper 가격 급등은 스마트폰, EV, AI 데이터센터 및 전력망 등 첨단 산업 전반의 제조 원가 부담을 가중시키고 있다.
- 전문가들은 글로벌 재고가 5년 평균을 밑도는 가운데 투자 심리가 과열되며 올해 또 한 번 최고가를 경신할 수 있다고 전망한다.
https://www.cnbc.com/2026/07/31/copper-prices-chile-storms-mines-ai.html

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 8월 5일 한국 뉴스]

1. 닛케이 지수, AI 및 반도체 매수세로 3%대 상승 마감
2. 중국 증시, 반도체주 강세 영향으로 상승 마감
3. 홍콩 증시, 미국 증시 강세 따라 상승 마감
4. 대만 증시, 미국 반도체주 강세로 2.88% 급반등 마감

5. 7월 외환보유액 4279억 달러 기록하며 세계 10위 복귀
6. 키움증권, 빗썸 지분 인수 추진 사실상 중단
7. 이 대통령, 메가프로젝트 2차 점검 회의 개최 예정

8. 검찰, 담합 의혹으로 LG화학 및 한화솔루션 등 압수수색

9. 한국, 2031년까지 전 세계 메모리 최강 유지 전망
10. 오이솔루션, 실리콘 포토닉스와 CPO 집중 공략
11. 사람 사칭 AI, 악성코드 전파 시도 정황 포착
12. SK하이닉스, 솔리다임 5조 프리IPO설 확정된 바 없음
13. 노키아, 반도체 공장 인수하며 광통신 병목 해결 추진
14. 이비덴, 하반기 AI 반도체 기판 수요 폭발 예상

15. 아틀라스 로봇, 두뇌 부분의 독특한 교체형 설계 적용
16. SK넥실리스, 북미 ESS 전지박 수요 확대로 매출 급증

17. 엔씨소프트, NC AI 및 NC AX 이원화 전략 추진

18. 디앤디파마텍, 화이자 비만약 개발 중단에도 협업 지속
19. 알테오젠, 올해 1.8조 원 규모 기술수출 성과 달성
20. 화이자, 디앤디파마텍 비만약 개발 중단은 단순 전략 변화

21. 닛케이, K뷰티가 TSMC 방식으로 세계 2위 달성 보도
22. 에이피알, 상반기 매출이 작년 연간 매출액 달성

23. AI 전력 수요 급증에 효성중공업 미국 추가 증설 검토
24. 대우건설, 베트남 사업 확대로 하반기 실적 개선 전망

https://naver.me/FmGQYokb

(전문은 링크 참조)

Netlist와 삼성전자, 수억 달러 규모 메모리 기술 특허 합의 - Bloomberg Law
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- Netlist는 삼성전자와 수억 달러 규모의 특허 상호 라이선스 계약을 체결하고 메모리 기술 관련 법적 분쟁을 종결했다.
- 양사는 전 세계를 대상으로 삼성전자에는 5년간의 라이선스를, Netlist에는 특정 특허에 대한 무로열티 라이선스를 부여하기로 합의했다.
- 삼성전자는 Netlist에 선급 라이선스 비용 2억 3,900만 달러와 함께 분기별로 최대 3,290만 달러를 지급한다.
- 이번 합의는 양사가 장기간 이어온 비용 소모적인 메모리 특허 침해 소송을 마무리짓는 전환점이 될 전망이다.
- 양사는 향후 지속 가능한 협력 관계를 통해 메모리 기술 분야에서의 시장 경쟁력을 강화할 예정이다.
https://news.bloomberglaw.com/ip-law/netlist-samsung-reach-multi-million-dollar-memory-tech-deal

미국 FDA, Moderna의 최초 mRNA 독감 백신 승인 - 로이터
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- 미국 FDA가 Moderna의 50세 이상 성인용 독감 백신 mFlusiva를 세계 최초의 mRNA 기반 절기 독감 백신으로 승인했다.
- 임상 3상 시험에서 mFlusiva는 기존 표준 용량 독감 백신 대비 26.6% 높은 예방 효과를 입증했다.
- mRNA 기술 특성상 유행하는 바이러스 변이주에 맞춰 백신을 신속하게 업데이트할 수 있는 장점을 가진다.
- Moderna는 2026년 미국 독감 시즌 계약 주기를 놓쳐 해당 백신의 의미 있는 매출 발생 시점을 2027년 하반기로 전망한다.
- 이번 승인은 코로나19 백신 매출 감소를 보완하고 mRNA 플랫폼 기술의 상업적 가치를 입증하는 계기가 될 전망이다.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-first-mrna-flu-shot-moderna-2026-08-06/

애플의 CXMT 카드가 노광 장비 규제로 역풍을 맞으며 삼성전자와 SK하이닉스 DRAM 협상력 강화 - DIGITIMES
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- Apple이 가격 인하 협상용으로 중국 CXMT를 활용하려 했으나 수용되지 않으며 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 협상력만 강화됐다.
- 미국 수출 규제로 EUV 장비를 도입하지 못한 CXMT는 DUV 기반 다중 패터닝에 의존해 생산 단가 하한선이 높게 형성되어 있다.
- CXMT는 가격 경쟁 대신 기존 국내 기업 제품보다 높은 수준의 자체 가격 가이드라인을 유지하며 주요 중국 IT 기업 공급에 집중하고 있다.
- 글로벌 범용 DRAM 공급이 축소되고 AI용 HBM으로의 설비 전환이 가속화되면서 메모리 부족에 따른 가격 상승세가 지속되는 추세다.
- 한국 반도체 기업들은 HBM4, LPCAMM2 등 고부가가치 제품에 집중하며 하반기 영업이익률과 시장 지배력을 한층 강화할 전망이다.
https://www.digitimes.com/news/a20260806VL212/cxmt-apple-samsung-sk-hynix-dram.html