AI 전력 수요 급증에 미국 파이프라인 업체들 수송 용량 증설 경쟁 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 데이터센터 확대로 인한 전력 수요 증가에 대응하기 위해 미국 파이프라인 운용사들이 수송 용량 확장에 박차를 가하고 있다.
- Energy Transfer LP는 가스 발전 전력 수요를 충족하기 위해 파이프라인 프로젝트를 개발 중이며 향후 세부 사항을 공개할 예정이다.
- Williams Cos.는 단기 투자 집행을 위해 Power Innovation 부문에 20억 달러 이상의 자금을 확보하고 있다고 밝혔다.
- 가스 터빈 주문 적체 및 인허가 지연에 대한 우려에도 불구하고 업계는 데이터센터용 전력 수요의 지속적인 성장을 확신하고 있다.
- 앞서 Williams Cos.는 데이터센터 전력 공급 및 가스 수출 역량을 강화하기 위해 Momentum Midstream LLC를 55억 달러에 인수하기로 합의했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-04/openai-says-models-breached-boundaries-during-outside-testing

SK하이닉스(#SKHY)
*Cantor Fitzgerald
(by https://t.me/TNBfolio)
목표가 $142.72 -> $300로 상향 (110.19%).

- 미국 증시 상장 이후 월스트리트에서 SK하이닉스(#SKHY)에 대한 관심이 급증하고 있다.
- 다수의 투자은행이 DRAM, NAND, HBM 등 주요 메모리 부품에서의 우위를 바탕으로 공식 리서치를 개시하고 있다.
- 인공지능(AI) 인프라 구축이 지속됨에 따라 월요일 종가인 $142.72 대비 100% 이상의 상승 여력이 있을 것으로 전망한다.
- DRAM과 NAND 모두에 대한 비트 수요가 2029년까지 공급을 크게 초과할 것으로 예상하고 있다.
- AI 인프라 구축 과정에서 메모리 칩이 기술 공급망의 주요 병목 지점으로 작용하며 가파른 가격 상승과 마진 확대를 이끌고 있다.
- 엔비디아, 알파벳 등의 고객사들이 장기 계약을 통해 물량을 확보하면서 산업 구조가 변화하고 있다.
- 장기 계약 구조 정착으로 수익성이 구조적으로 개선되고 장기적 가시성 및 계획 수립이 용이해지고 있다.
- 주요 위험 요인으로는 기술적 도태 가능성과 하이퍼스케일러 고객사에 대한 과도한 수요 집중 위험이 지적되고 있다.

치명적인 폭우와 글로벌 공급 부족으로 치솟는 Copper 가격 - CNBC
(by https://t.me/TNBfolio)
- 세계 최대 생산국인 칠레의 치명적인 폭설과 폭우로 주요 광산의 조업이 중단되면서 공급 우려가 심화하고 있다.
- 미·중 간 원자재 확보 경쟁과 미국의 관세 정책 불확실성 속에서 이번 기상 악화가 Copper 가격 상승을 자극하고 있다.
- 지난 6월 톤당 1만 3,643달러로 최고가를 기록한 Copper 가격은 공급 차질이 장기화될 경우 추가 상승할 가능성이 높다.
- Copper 가격 급등은 스마트폰, EV, AI 데이터센터 및 전력망 등 첨단 산업 전반의 제조 원가 부담을 가중시키고 있다.
- 전문가들은 글로벌 재고가 5년 평균을 밑도는 가운데 투자 심리가 과열되며 올해 또 한 번 최고가를 경신할 수 있다고 전망한다.
https://www.cnbc.com/2026/07/31/copper-prices-chile-storms-mines-ai.html

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 8월 5일 한국 뉴스]

1. 닛케이 지수, AI 및 반도체 매수세로 3%대 상승 마감
2. 중국 증시, 반도체주 강세 영향으로 상승 마감
3. 홍콩 증시, 미국 증시 강세 따라 상승 마감
4. 대만 증시, 미국 반도체주 강세로 2.88% 급반등 마감

5. 7월 외환보유액 4279억 달러 기록하며 세계 10위 복귀
6. 키움증권, 빗썸 지분 인수 추진 사실상 중단
7. 이 대통령, 메가프로젝트 2차 점검 회의 개최 예정

8. 검찰, 담합 의혹으로 LG화학 및 한화솔루션 등 압수수색

9. 한국, 2031년까지 전 세계 메모리 최강 유지 전망
10. 오이솔루션, 실리콘 포토닉스와 CPO 집중 공략
11. 사람 사칭 AI, 악성코드 전파 시도 정황 포착
12. SK하이닉스, 솔리다임 5조 프리IPO설 확정된 바 없음
13. 노키아, 반도체 공장 인수하며 광통신 병목 해결 추진
14. 이비덴, 하반기 AI 반도체 기판 수요 폭발 예상

15. 아틀라스 로봇, 두뇌 부분의 독특한 교체형 설계 적용
16. SK넥실리스, 북미 ESS 전지박 수요 확대로 매출 급증

17. 엔씨소프트, NC AI 및 NC AX 이원화 전략 추진

18. 디앤디파마텍, 화이자 비만약 개발 중단에도 협업 지속
19. 알테오젠, 올해 1.8조 원 규모 기술수출 성과 달성
20. 화이자, 디앤디파마텍 비만약 개발 중단은 단순 전략 변화

21. 닛케이, K뷰티가 TSMC 방식으로 세계 2위 달성 보도
22. 에이피알, 상반기 매출이 작년 연간 매출액 달성

23. AI 전력 수요 급증에 효성중공업 미국 추가 증설 검토
24. 대우건설, 베트남 사업 확대로 하반기 실적 개선 전망

https://naver.me/FmGQYokb

(전문은 링크 참조)

Netlist와 삼성전자, 수억 달러 규모 메모리 기술 특허 합의 - Bloomberg Law
(by https://t.me/TNBfolio)
- Netlist는 삼성전자와 수억 달러 규모의 특허 상호 라이선스 계약을 체결하고 메모리 기술 관련 법적 분쟁을 종결했다.
- 양사는 전 세계를 대상으로 삼성전자에는 5년간의 라이선스를, Netlist에는 특정 특허에 대한 무로열티 라이선스를 부여하기로 합의했다.
- 삼성전자는 Netlist에 선급 라이선스 비용 2억 3,900만 달러와 함께 분기별로 최대 3,290만 달러를 지급한다.
- 이번 합의는 양사가 장기간 이어온 비용 소모적인 메모리 특허 침해 소송을 마무리짓는 전환점이 될 전망이다.
- 양사는 향후 지속 가능한 협력 관계를 통해 메모리 기술 분야에서의 시장 경쟁력을 강화할 예정이다.
https://news.bloomberglaw.com/ip-law/netlist-samsung-reach-multi-million-dollar-memory-tech-deal

미국 FDA, Moderna의 최초 mRNA 독감 백신 승인 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 FDA가 Moderna의 50세 이상 성인용 독감 백신 mFlusiva를 세계 최초의 mRNA 기반 절기 독감 백신으로 승인했다.
- 임상 3상 시험에서 mFlusiva는 기존 표준 용량 독감 백신 대비 26.6% 높은 예방 효과를 입증했다.
- mRNA 기술 특성상 유행하는 바이러스 변이주에 맞춰 백신을 신속하게 업데이트할 수 있는 장점을 가진다.
- Moderna는 2026년 미국 독감 시즌 계약 주기를 놓쳐 해당 백신의 의미 있는 매출 발생 시점을 2027년 하반기로 전망한다.
- 이번 승인은 코로나19 백신 매출 감소를 보완하고 mRNA 플랫폼 기술의 상업적 가치를 입증하는 계기가 될 전망이다.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-first-mrna-flu-shot-moderna-2026-08-06/

애플의 CXMT 카드가 노광 장비 규제로 역풍을 맞으며 삼성전자와 SK하이닉스 DRAM 협상력 강화 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- Apple이 가격 인하 협상용으로 중국 CXMT를 활용하려 했으나 수용되지 않으며 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 협상력만 강화됐다.
- 미국 수출 규제로 EUV 장비를 도입하지 못한 CXMT는 DUV 기반 다중 패터닝에 의존해 생산 단가 하한선이 높게 형성되어 있다.
- CXMT는 가격 경쟁 대신 기존 국내 기업 제품보다 높은 수준의 자체 가격 가이드라인을 유지하며 주요 중국 IT 기업 공급에 집중하고 있다.
- 글로벌 범용 DRAM 공급이 축소되고 AI용 HBM으로의 설비 전환이 가속화되면서 메모리 부족에 따른 가격 상승세가 지속되는 추세다.
- 한국 반도체 기업들은 HBM4, LPCAMM2 등 고부가가치 제품에 집중하며 하반기 영업이익률과 시장 지배력을 한층 강화할 전망이다.
https://www.digitimes.com/news/a20260806VL212/cxmt-apple-samsung-sk-hynix-dram.html

中 태양광 2조 적자…한화·OCI는 美 덕에 웃었다

중국 태양광 3대 기업이 공급 과잉의 늪에 빠져 올해 상반기 2조원이 넘는 적자를 낸 사이 한국 기업들은 비중국산 공급망을 앞세워 실적 반등에 성공했다. 미국의 대중(對中) 태양광 다중 규제에 이달 발표되는 미국 무역확장법 232조까지 더해질 경우 장기적으로 국내 태양광 기업들의 공급망 경쟁력은 한층 부각될 것으로 전망된다.

6일 중국전문가포럼(CSF)에 따르면 중국 태양광 3대 기업인 룽지그린에너지, 퉁웨이, TCL중환의 상반기 적자는 총 100억 위안(약 2조1300억원)을 넘어섰다. 같은 기간 중국 내 태양광 신규 설치 규모가 전년 동기 대비 66% 감소하며 수요가 둔화한 데다 태양광 산업 전반의 제품 가격이 낮은 수준에 머물면서 기업들의 수익성 악화가 이어진 영향이다.



https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005396579?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[단독] 머스크, 태양광 내재화 박차…폴리실리콘 분야 진출까지 모색 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- Elon Musk가 Tesla 및 SpaceX를 통해 장기 목표 200GW 규모의 미국 태양광 통합 생산 생태계 구축을 추진한다.
- Tesla는 텍사스에 셀과 모듈부터 잉곳 성장 및 웨이퍼 슬라이싱을 포함하는 100GW 규모의 태양광 제조 허브 조성을 계획하고 있다.
- SpaceX는 스타링크 및 우주 AI 연산 인프라 지원을 목적으로 HJT 기술 기반의 10GW 태양광 셀 공장을 건설 중이다.
- Musk는 인플레이션감축법 수혜와 비중국 공급망 확보를 위해 OCI 등의 동남아산 폴리실리콘 조달을 추진하고 있다.
- 업계에서는 장비 계약 현황을 바탕으로 Musk가 향후 자체적인 폴리실리콘 생산 진출까지 고려하는 것으로 보고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20260806PD221/elon-musk-solar-manufacturing-polysilicon-supply-chain-spacex.html

뉴스 전문을 보면 OCI와 장기계약 + 자체 생산

폴리실리콘: 머스크의 차세대 전략적 승부수
- 미국 기반의 셀 및 웨이퍼 생산이 대규모로 작동하려면 상류 폴리실리콘의 확보가 점점 더 결정적인 요소가 되고 있다. 중국산 폴리실리콘 수입에 대한 미국의 규제가 지속됨에 따라, 머스크는 해외 조달과 향후 미국 국내 생산 가능성을 결합한 투트랙 확보 전략을 추진하는 것으로 보인다.

OCI PARTNERSHIP
- 머스크가 제안한 협정에는 OCI의 동남아시아 생산 용량 중 상당 부분을 확보하여 IRA 인센티브 자격을 갖춘 비(非)중국산 고순도 폴리실리콘에 대한 접근성을 보장하는 내용이 포함되어 있다. 머스크는 또한 중국 이외의 태양광 공급망을 구축하기 위해 말레이시아, 베트남 등 동남아시아 국가들과 미국의 협력을 강화할 것을 공개적으로 촉구했으며, 이는 폴리실리콘 수입관세 정책을 강화하려는 워싱턴의 최근 움직임과 궤를 같이한다.