AI 열풍에 MLCC 대형 제조사 가동률 풀가동 및 납기 16개월로 급증 - ZAKER
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 붐으로 MLCC 수요가 폭증하면서 글로벌 주요 제조사들의 주문량이 급격히 증가했다.
- 주요 MLCC 업체의 생산 능력이 풀가동 상태에 근접하며 공급 능력이 한계에 도달했다.
- 일부 핵심 MLCC 제품의 납기(리드타임)는 기존 대비 12개월에서 최대 16개월까지 늘어났다.
- 핵심 부품을 확보하려는 고객사들이 기존 공급가의 2~3배 수준의 가격까지 제시하고 있다.
- 시장 전반에 최고가를 제시해야 부품을 확보할 수 있는 경쟁이 형성되며 공급난이 더욱 심화하고 있다.
https://app.myzaker.com/news/article.php?pk=6a7a9211b15ec07cd42147bd

[단독] OCI홀딩스, 말레이시아에 3조원 투자해 탈중국 AI 핵심 소재 공급망 구축 - 더구루
(by https://t.me/TNBfolio)
- OCI홀딩스 이우현 회장은 말레이시아 사라왁을 AI 시대 핵심 소재 공급망의 전초기지로 육성하는 2030년 청사진을 발표했다.
- 회사는 2030년까지 누적 100억 링기트(약 3조원)를 투자해 연간 생산능력을 7만 톤으로 확대하고 2,000명 규모의 인력을 확충할 계획이다.
- 이번 투자는 사라왁의 청정 수력발전 인프라를 활용해 탄소 배출을 낮추고 글로벌 친환경 소재 수요에 선제 대응하는 전략이다.
- 또한 베트남 웨이퍼 제조사 지분 확보와 증설을 통해 말레이시아와 베트남을 잇는 비중국산 수직계열화 공급망을 구축하고 있다.
- OCI홀딩스는 기존 태양광용 폴리실리콘을 넘어 일본 Tokuyama와의 합작을 통한 반도체용 폴리실리콘 등 첨단 소재 분야로 사업을 확장하고 있다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=105797

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 8월 14일~16일 한국 뉴스]

1. 미, 한국 등 35개국에 중국 AI 협력 시 미국 연합 제외 경고
2. 월가 대형은행, 미 경제안보 위해 AI 및 인프라에 수조달러 투자
3. 미국 조선업 재건에 한국 등 동맹과의 하이브리드 협력 필요
4. 미, 동남아 에너지 및 AI 인프라에 역대 최대 25억달러 투자

5. 홍콩 증시, 기술주 이익매물 출회로 H주 1.02% 하락 마감
6. 대만, AI 특수 힘입어 올해 성장률 전망치 11.05%로 상향
7. 대만 증시, 단기 과열 차익 매물로 5일 만에 0.46% 반락 마감
8. 중국 선사, 북극항로 정기선 운항으로 유럽 운송 시간 절반 단축

9. 정부, MSCI 선진국 지수 편입 과제 39개 중 30개 완료
10. 삼성전자와 SK하이닉스, 연간 주주환원 규모 300조원 전망
11. AI 도입 활발한 업종에서 청년층 취업자 수 감소세
12. WSJ, 코스피가 저점 이후 급등하며 새로운 강세장 진입 보도
13. 미 국무장관, 광복절 맞아 한국은 핵심 파트너라 평가

14. HD현대, 테라파워 및 현대건설과 미국 SMR 나트륨 사업 협력
15. SK이노베이션, 테라파워와 원전 협력 확대로 AI 데이터센터 공략
16. 에스폴리텍, 스페셜티 제품 매출 호조로 상반기 영업이익 흑자전환

17. 중국 SMIC, AI 특수로 생산 증설 검토 및 웨이퍼 가격 인상 전망
18. 심텍, 가동률 상승과 고부가 기판 수요로 수익성 대폭 개선
19. 삼성전기와 LG이노텍, 상반기 AI 패키지기판 가동률 급등
20. 통신 및 IT 기업, AI 데이터센터 및 엣지 인프라 구축 경쟁
21. 데이터센터 내 CPU 역할 확대로 한국 기업의 새 수혜 기대

22. 피지컬 AI 기반 국방로봇의 실증 및 군 전력화 속도
23. 미국 커넥티드카 규제로 중국계 지분 보유 완성차 업체 퇴출 위기
24. 중국, 상반기 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량의 97% 장악
25. LG에너지솔루션, AI 데이터센터용 ESS 라인 전환으로 가동률 반등

26. 오픈AI, 기업 부문 매출 성장에 힘입어 연간 매출 56조원 추정
27. 앤트로픽, AI 도구 매출 14배 급증으로 창사 이래 첫 흑자전환

28. 롯데면세점, 외국인 관광객 증가로 상반기 영업이익 193.5% 급증

29. 오리온, 해외 법인 고른 성장으로 상반기 영업이익 17.9% 증가
30. 삼양식품, 전세계 불닭 인기로 분기 해외 매출 첫 6000억원 돌파

31. 이통3사, AI 데이터센터 중심으로 사업 성장축 전면 전환

32. 정부, 수도권 주택 23만 가구 사전공급 대책 본격 가동
33. 한국 조선소, 수주 호황으로 가동률 100% 초과 및 설비 확충
34. HD현대일렉트릭, 북미 생산법인 증설로 미국 초고압 변압기 시장 선점
35. 반도체 투자 호황 확산으로 상반기 공작기계 수주 8년 만에 최대
36. 한국, 2031년 지구와 달 사이 시스루나 우주탐사선 발사 추진
37. KAI, 항공우주 패러다임 주도하며 방위산업 핵심 역할 선언
38. AI 데이터센터발 구리 수요 급증으로 남미서 한국 굴착기 인기

https://naver.me/FUi5Dvru

(전문은 링크 참조)

Nvidia H100 GPU 대여 비용 6개월 만에 50% 급등 - Crypto Briefing
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 수요가 공급을 앞지르면서 Nvidia의 H100 GPU 시간당 대여 가격이 6개월 전 1.70달러에서 2.35달러 수준으로 약 40% 이상 상승했다.
- AI 인프라 수요 폭증으로 현재 클라우드 서비스 제공업체들의 H100 온디맨드 물량은 사실상 매진 상태이며 확보까지 12개월에서 18개월이 소요된다.
- 차세대 모델인 B200 및 GB200의 도입 지연이 기존 H100에 대한 수요를 더욱 부추기며 시장 내 공급 부족 현상을 심화시키고 있다.
- 일부 운영업체들은 안정적인 물량 확보를 위해 4년 장기 계약까지 체결하고 있으며 이는 과거 클라우드 GPU 시장에서는 드문 사례다.
- GPU 확보 경쟁이 치열해지면서 물량을 보유한 중소형 클라우드 사업자들이 대형 하이퍼스케일러 대비 협상에서 우위를 점하는 현상이 나타나고 있다.
https://cryptobriefing.com/nvidia-h100-gpu-rental-costs-surge/

도널드 트럼프, 한국과의 연합 군사 훈련 대폭 축소 지시 - 블룸버그
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- 도널드 트럼프 미국 대통령은 비용 부담과 대북 메시지 등을 이유로 한국과의 연합 군사 훈련을 대폭 축소하겠다고 밝혔다.
- 이번 조치는 동맹국인 한국이 이란과의 분쟁에서 충분한 지원을 제공하지 않은 것에 대한 불만에서 비롯된 것으로 분석된다.
- 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 매우 좋은 관계를 언급하며 대규모 훈련이 부적절한 신호를 보낸다고 주장했다.
- 당초 새로운 북한의 위협에 대응하기 위해 한국군 18,000여 명이 참가하는 10일간의 연합 훈련이 월요일부터 시작될 예정이었다.
- 미·한 양국 안보 협력의 핵심인 연합 훈련 규모 축소 방침이 향후 동맹 관계에 미칠 파장에 관심이 집중된다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-16/trump-says-he-s-curtailing-military-drills-with-south-korea

대북?

미국 데이터센터 수요 급증, 철강사 BlueScope 실적 견인 - Bloomberg
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- BlueScope Steel은 북미 데이터센터 건설 붐에 힘입어 6월 30일 기준 회계연도 기저 순이익이 전년 대비 2배 이상 증가한 8억 5,120만 호주달러를 기록했다.
- 아시아 지역 매출이 4% 감소했으나 북미 사업부 매출이 9% 증가하며 전체 실적 성장을 견인했다.
- BlueScope Steel 경영진은 데이터센터 수요 강세를 확인하는 동시에 급증하는 데이터센터 전력 소비가 에너지 공급 및 비용에 미칠 영향을 경계하고 있다고 밝혔다.
- 회사는 지난 2월 Steel Dynamics Inc.와 SGH Ltd. 컨소시엄이 제안한 150억 호주달러 규모의 인수 제안을 기업가치 저평가를 이유로 거절한 이후 독자 성장에 집중하고 있다.
- 미국 오하이오주 소재 North Star 제철소는 중국발 공급 과잉에 대응한 미국의 수입 관세 정책에 따른 반사이익도 함께 누리고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-17/us-data-center-demand-helps-boost-steelmaker-bluescope-s-profit?srnd=all

데이터센터에 철골 구조가 이렇게 어마어마하게 쓰이니 당연히 그렇죠?

US스틸(비상장)도 니뽄스틸 이번 실적에 붙어 나왔는데 서프였습니다.

Nvidia, OpenAI의 오하이오 데이터센터 위해 1,000억 달러 규모 신용 보증 협상 최종 단계 - DIGITIMES
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- Nvidia가 OpenAI의 오하이오 10GW 규모 데이터센터 구축을 위해 약 1,000억 달러 규모의 신용 보증을 제공하는 계약 체결에 근접했다.
- 이번 데이터센터 프로젝트는 인공지능(AI) 인프라 구축 역사상 최대 규모 중 하나로 평가받고 있다.
- 초대형 인프라 프로젝트에 대한 신용 보증은 OpenAI의 대규모 AI 연산 자원 확보와 데이터센터 건립 속도를 높이는 핵심 동력이 될 전망이다.
- Nvidia는 하드웨어 칩 공급을 넘어 대규모 AI 인프라 프로젝트의 금융 및 신용 지원까지 역할을 적극 확대하고 있다.
- 빅테크 기업들의 AI 컴퓨팅 수요 선점 경쟁이 심화되면서 초거대 데이터센터와 전력 인프라 확보를 위한 대규모 자본 투입이 가속화하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20260817VL215/nvidia-openai-data-center-infrastructure-chips.html

삼성전자 상반기 중국 매출이 미국 추월, Nvidia는 5대 고객사에서 제외 - DIGITIMES
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- 삼성전자의 2026년 상반기 중국 매출이 88조 6천억 원을 기록하며 미국 매출 70조 6천 5백억 원을 넘어섰다.
- AI 서버 및 데이터 센터 투자가 확대됨에 따라 HBM과 DRAM 등 메모리 반도체 수요가 급증하며 매출 상승을 견인했다.
- 삼성전자의 DS 부문은 상반기 총매출의 68.5%를 차지하며 영업이익의 대부분을 창출하는 핵심 동력으로 자리 잡았다.
- 삼성전자의 상반기 5대 주요 고객사는 Alphabet, Amazon, Apple, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics로 확인되었다.
- Nvidia는 HBM4 공급 등 협력 관계에도 불구하고 이번 삼성전자의 5대 주요 고객사 명단에는 포함되지 않았다.
https://www.digitimes.com/news/a20260817VL216/samsung-sales-nvidia-2026-hbm.html?chid=10

트럼프, 더 강력해진 김정은을 설득하기 위해 과거 방식 재시도 - WSJ
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- 트럼프 대통령은 북미 교착 상태를 해소하고 대화를 재개하기 위해 한미 연합훈련 축소를 지시했다.
- 2018년 첫 훈련 중단 이후 북한은 핵무기를 증강하고 러시아 지원을 통해 실전 경험과 군사 기술을 확보했다.
- 미국이 이란 전쟁 여파로 중동에 군사 자산을 재배치하면서 아시아 내 대북 및 대중 억지력 약화 우려가 커졌다.
- 군사 전문가들은 연합훈련 축소가 한미 연합 방위 태세를 훼손하고 동맹국에 안보 불안을 야기할 수 있다고 경고했다.
- 한국 정부는 훈련을 지속하며 대화 재개를 기대하고 있으나, 북한은 대화의 전제 조건으로 핵보유국 인정을 요구하고 있다.
https://www.wsj.com/world/asia/trump-tries-old-move-to-woo-a-more-powerful-kim-jong-un-3e7a3bde?mod=rss_worldnews

Alibaba, AI 집중 위해 15억 달러 규모에 게임 사업부 매각 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- Alibaba는 AI 및 클라우드 컴퓨팅 중심의 사업 재편을 가속화하기 위해 산하 게임 사업부인 Lingxi Games를 아시아계 사모펀드 Trustar Capital에 매각하기로 합의했다.
- 이번 매각 거래 규모는 최소 15억 달러 이상으로 평가되며, 비핵심 자산을 매각해 전략적 우선순위 사업에 집중하려는 목적이다.
- Eddie Wu CEO 체제 하에서 Alibaba는 5년 내 AI 부문 매출 1,000억 달러 달성을 목표로 포트폴리오 개편을 추진하고 있다.
- Alibaba는 최근 미국 선도 기업 Anthropic의 성능에 필적하는 역대 최대 규모의 자체 AI 모델을 선보이며 글로벌 경쟁력을 끌어올렸다.
- 매각 대상인 Lingxi Games는 일본 Koei Tecmo Holdings와 공동 개발한 '삼국지 전략판'을 대표작으로 보유한 대형 모바일 게임사다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-17/alibaba-to-sell-gaming-arm-for-1-5-billion-in-boost-to-ai-pivot

중국 휴머노이드 로봇 제조사 Unitree, 8월 19일 상하이 증시 상장 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- 중국 대표 휴머노이드 로봇 기업 Unitree가 8월 19일 상하이 증권거래소에 공식 상장한다.
- Unitree는 매출 기준 세계 최대 휴머노이드 로봇 제조사이자 중국 본토 증시에 입성하는 첫 범용 로봇 기업이다.
- 달리기, 춤, 무술 시연 등의 고난도 동작을 선보이는 Unitree의 휴머노이드 로봇은 글로벌 시장에서 큰 주목을 받았다.
- 상하이 커촹반(STAR Market) 상장을 앞두고 진행한 공모주 청약에서 개인 투자자 경쟁률이 8,000대 1을 넘어서며 역대 최고치를 기록했다.
- 이번 상장으로 확보한 자금은 차세대 휴머노이드 로봇 양산 체제 구축과 기술 고도화에 집중 투입될 전망이다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-humanoid-robot-maker-unitree-list-shanghai-august-19-2026-08-17/

[26년 8월 17일 한국 뉴스]

1. 日 2분기 경제성장률 0.3%로 3분기 연속 성장

2. 中 자동차 판매 및 부동산 투자 급감으로 경제 빨간불
3. 싱가포르 AI 수요 증가 힘입어 비석유 수출 급증

4. 범한퓨얼셀 국내 첫 10kW급 캐스케이드 SOFC 개발
5. 사막 발전 단지 조성과 함께 ESS 시장 급성장

6. 데이터센터발 구리 수요 급증에 K굴착기 남미 돌풍

7. 산업硏 광섬유 고부가 프리폼 제조역량 확보 시급

8. AI 데이터센터 빅테크 60곳서 탄소 연 1억t 배출

9. 젠슨 황 장녀 LG전자 방문해 피지컬 AI 협력 기대
10. 엔비디아 두뇌와 LG 몸통 결합한 차세대 휴머노이드 동맹
11. 로봇 및 냉각 아우른 LG전자 엔비디아 동맹 최대 수혜
12. 구광모 LG 회장 엔비디아와 로봇 및 전장 전반 협력
13. LG엔솔 및 삼성SDI ESS 매출 비중 대폭 확대 전망

14. 올릭스 신약 플랫폼 확장성 호평으로 투자자 신뢰 확보

15. 뷰티 대장주 에이피알 시총 100조 회사 비전 발표

16. K조선 평균 가동률 100% 돌파 및 설비 증설 속도전


https://naver.me/IFEUSSe0

(전문은 링크 참조)