Ezekiel Emanuel (전 백악관 보건정책 고문)
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이번 결과는 홈런이자 만루홈런(Grand slam)에 해당한다.
- 이번 임상은 피부 깊숙이 침투했거나 국소 림프절 또는 원격 전이가 진행된 진행성 흑색종 환자들을 대상으로 표준 치료제인 키트루다(Keytruda) 단독 투여군과 키트루다 및 암이 생성한 항원을 식별하는 신규 mRNA 기반 백신 병용 투여군으로 무작위 배정해 진행됐다.
- 환자 개인 맞춤형으로 제작되기 때문에 비용이 비싸지만 결과는 매우 놀랍다.
- 2.5년 시점에서 암 재발률이 20%의 절대적인 감소세를 보였다.
- 5년 시점에서는 암 재발 또는 사망 위험이 50% 감소했다.
- 매우 진행된 단계이자 심각한 악성 암을 대상으로 거둔 엄청난 성과다.
- 흑색종뿐만 아니라 폐암, 신장암 등 다양한 암종을 대상으로 연구가 진행 중이다.
- 면역항암제와 백신이 실질적인 변화를 만들어내는 암 치료의 황금기에 진입했다.

- 정확히 1년 전인 8월 5일, 로버트 F. 케네디 주니어(RFK Jr.)는 암 치료용 mRNA 연구를 포함해 5억 달러 규모의 정부 mRNA 연구 지원을 전면 취소했다.
- 기업 자체의 투자 덕분에 연구가 지속될 수 있었으나 근본적으로는 정부 지원 연구에 기반을 두고 있었다.
- 이는 현 보건복지부(HHS)가 얼마나 퇴행적이며 mRNA와 백신에 대해 반대하는 입장을 취하고 있는지를 단적으로 보여준다.
- 이러한 정책적 한계에도 불구하고 해당 백신은 명백히 수많은 생명을 구할 것이다.

일론 머스크 "mRNA 기술이 질병 치료를 소프트웨어 문제로 전환할 것" - 야후 파이낸스
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- 일론 머스크는 인공 RNA 기술이 발전하면서 질병 치료가 생물학적 영역에서 프로그래밍 가능한 소프트웨어 문제로 진화하고 있다고 평가했다.
- Moderna와 Merck는 흑색종 환자를 대상으로 진행한 맞춤형 mRNA 암 백신과 Keytruda 병용 임상 3상 시험에서 긍정적인 결과를 확보했다.
- 이번 임상 성공 소식에 힘입어 암 백신 개발에 성공한 Moderna의 주가는 177% 폭등했다.
- 일론 머스크는 인공지능과 Tesla의 Optimus 휴머노이드 로봇 기술을 결합해 인류에게 보편적이고 우수한 의료 서비스를 제공하겠다는 구상을 강조했다.
- 유사한 mRNA 항암 치료제를 개발 중인 BioNTech와 Arcturus Therapeutics 등 관련 기업들의 주가도 시장에서 동반 급등세를 기록했다.
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/elon-musk-says-mrna-tremendous-031829506.html

[단독] 중국, 대만행 주요 광학·항공우주 소재 수출 제한…공급망 병목 심화 - 닛케이 아시아
(by https://t.me/TNBfolio)
- 중국 당국이 통관 지연과 규제 강화를 통해 게르마늄 및 석영 기반 소재 등 대만으로 향하는 핵심 광학·항공우주 원자재 수출을 지연시키고 있다.
- 게르마늄과 석영은 열화상 렌즈와 반도체 장비 제조에 필수적인 소재로 공급 차질이 발생해 현지 기업들의 제품 리드타임이 수개월 연장되었다.
- 모터와 첨단 로봇 구동에 필수적인 네오디뮴 영구자석 등 항공우주 소재 공급망 역시 병목 현상에 직면했다.
- 대만 제조사들은 중국산 고정밀 대체재를 확보하지 못해 납기 일정을 맞추지 못하고 고객사 주문을 취소당하는 피해를 입었다.
- 대만 경제부는 핵심 소재의 대중국 의존도를 낮추고 자립도를 강화하기 위해 공업기술연구원(ITRI)과 함께 3년 내 희토류 시험 생산 라인을 구축할 방침이다.
https://asia.nikkei.com/spotlight/supply-chain/exclusive-china-slows-exports-of-key-optical-aerospace-metals-to-taiwan?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 8월 20일 한국 뉴스]

1. 클로드 사용 분석 결과 AI 절감 노동비용 2.7조달러 달해
2. 일본 7월 무역수지 원유 급등에 5.5조원 적자 기록
3. 일본 7월 수출 반도체 등 전자부품 급증에 사상 최대
4. 도쿄증시 한국 증시 상승 영향으로 3일 만에 반등

5. 중국증시 모더나 백신 호재로 바이오주 주도 상승 마감
6. 중국 증시 저가 매수세 유입되며 반등 마감
7. 홍콩 증시 미국 장기금리 하락으로 4일 연속 상승
8. 대만 증시 한일 반도체 강세에 힘입어 반등 마감
9. 중국 유니트리 CEO 로봇 산업 챗GPT 모멘트 도래 전망

10. 삼성전자 메모리 호황에 150조원 사상 최대 주주환원
11. 8800억원 규모 최장 16년 초장기 기술투자펀드 출범
12. 김정관 산업부 장관 대미투자 협상 9월 합의 예상
13. 김정관 장관 방미 후 대미 투자 진전 9월 확정
14. 이 대통령 왕이 접견 한중관계 복원 평가 및 정상외교 논의
15. 중국 왕이 이 대통령 선택으로 한중관계 정상궤도 복귀 평가

16. 메가프로젝트發 전력수요 급증에 2040년 최대전력 상향
17. AI와 반도체 전력수요 폭증으로 2040년 전망치 대폭 상향
18. 민간기업도 송전망 건설 참여 가능하도록 전력망 법안 통과
19. HBM 생산 집중 여파로 구형 DDR4 D램 가격 급등 전망
20. 새만금 현대차 투자 반영해 AI 데이터센터 내년 착공
21. 오픈AI 코덱스 및 챗GPT 주간 이용자 1000만 돌파

22. 새만금 산업용지 2.1배 확대해 미래산업 중심 재편

23. 모더나 맞춤형 암 백신 3상 성공에 국내 기술도 도전
24. 모더나 맞춤형 mRNA 암 백신 임상 3상 치료 효과 입증
25. 모더나 mRNA 암 백신 세계 최초 유의미한 효과 입증

26. 정부 K-뷰티 육성 위한 화장품산업육성법 제정

27. 한국 컨테이너선 22일 북극항로 개척 시범운항 부산 출항
28. 북극항로 컨테이너선 22일 출항해 45일간 시범운항 개시
29. 북극항로 시범운항 아크로호 화학제품과 자동차부품 선적



https://naver.me/xZKRfzYV

(전문은 링크 참조)

Anthropic, SpaceX 기록 넘어서는 대규모 기업공개 추진 - 블룸버그
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- Anthropic이 사상 최대 규모의 기업공개를 기록한 SpaceX의 수치를 넘어서거나 대등한 수준의 IPO를 준비하고 있다.
- Claude를 개발하는 Anthropic은 이르면 이달 말 공모 절차를 시작할 예정이며, 최근 투자자 대상 설명회를 진행했다.
- 지난 5월 9650억 달러의 기업가치로 650억 달러를 조달한 Anthropic은 빠른 성장세에 힘입어 OpenAI보다 앞서 증시에 입성할 전망이다.
- 다만 모델 개발을 위한 막대한 컴퓨팅 파워 비용으로 인해 2025년 기준 약 420억 달러의 순손실을 기록하는 등 높은 운영 비용이 과제로 남아 있다.
- IPO 주관사로는 Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co.가 참여하며, 창업자들의 경영권 방어를 위한 차등의결권 도입도 검토 중이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-20/anthropic-expects-to-match-spacex-s-record-ipo-size-or-top-it

Broadcom, Anthropic 지원 위해 600억 달러 규모 AI 부채 조달 추진 - 블룸버그
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- Broadcom이 Anthropic 등 AI 기업의 인프라 지원을 위해 대주단과 600억 달러 이상의 부채 조달을 논의 중이다.
- 이번 자금 조달은 선순위 보증 채권과 약 300억 달러 규모의 후순위 채권을 포함해 총규모가 최대 1000억 달러에 달할 전망이다.
- Blackstone과 Apollo Global Management가 특수목적법인(SPV)을 통해 참여하며, 맞춤형 AI 칩을 구매해 리스하는 구조를 취한다.
- Broadcom은 이번 거래를 통해 데이터센터 장비와 칩 공급을 확대하며 이 시장에서 Nvidia와의 경쟁력을 강화하고 있다.
- 이번 프로젝트는 원자력 발전소 20기 발전량에 맞먹는 20GW 이상의 컴퓨팅 파워 구축을 목표로 막대한 자금을 투입한다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-20/broadcom-seeks-more-than-60-billion-in-latest-ai-debt-deal

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

엔비디아, 한국 AI 칩 스타트업 리벨리온과 협력 및 인수 논의 - 블룸버그
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- Nvidia가 한국 AI 칩 설계 기업 Rebellions와 기술 파트너십, 투자, 인수 등을 포함한 협력 방안을 논의 중이다.
- Jensen Huang Nvidia 최고경영자가 최근 미국 산타클라라 본사에서 박성현 Rebellions 최고경영자를 만나 협력 가능성을 타진했다.
- Rebellions는 AI 추론에 최적화된 NPU를 설계하는 스타트업으로, SK Hynix와 Samsung Ventures 등으로부터 투자를 유치한 바 있다.
- 이번 논의는 초기 단계이며 구체적인 합의에 이를지는 불확실한 상황이다.
- Nvidia의 시장 지배력과 한국 정부의 반도체 전략적 중요성을 고려할 때 실제 계약 추진 시 규제 당국의 심사가 변수가 될 전망이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-21/nvidia-in-talks-with-chip-startup-rebellions-for-potential-deal

[단독] 중국 NAND 플래시 제조사 YMTC 모회사, 49억 달러 규모 상하이 IPO 추진 - 로이터
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- YMTC의 모회사인 CCSH가 상하이 STAR Market 상장을 통해 49억 달러 규모의 자금 조달을 추진한다.
- AI 데이터센터 수요 급증과 NAND 플래시 공급 부족이 맞물리며 YMTC의 실적이 폭발적으로 성장했다.
- 2026년 1분기 YMTC는 333억 8천만 위안의 순이익을 달성하며 전년도 전체 수익을 이미 넘어섰다.
- 확보한 자금은 생산 라인 고도화와 차세대 NAND 플래시 및 고속 저장장치 연구개발에 투입될 계획이다.
- 미국의 수출 규제와 제재 리스크에도 불구하고 중국 정부의 기술 자립 기조에 따라 상장 절차를 밟고 있다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-flash-memory-chipmaker-ymtc-plans-raise-49-billion-shanghai-ipo-2026-08-21/