코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 8월 25일 한국 뉴스]

1. 중국 증시 혼조 마감 및 상하이지수 0.19% 상승
2. 홍콩 증시 미중대립 우려에 H주 0.31% 하락 마감
3. 7월 대만 IT매출 AI 서버 수요 견인으로 55.5% 급증

4. AI 데이터센터 수요로 철근 및 H형강 대미 수출 급증

5. 코닝 1.6T 시대 CPO 핵심 부품 FAU 하네스 제시
6. 삼성 엔비디아 그록3 LPX 전량 생산 및 흑자 기대
7. 엔비디아 AI 추론 특화 랙 그록 3 LPX 양산
8. 엔비디아 실적 발표 전 토큰 생성 속도 초점 신제품 공개
9. 미국 데이터센터 건설 프로젝트 상당수 거품 논란
10. 군산 8720억원 규모 AI 데이터센터 10월 착공
11. 정부 전력 변동성 낮춘 데이터센터 전기요금 인하 추진
12. 심텍 AI향 SOCAMM 및 MSAP 기판 증설 2742억원 투자
13. 호남 반도체 및 AI 데이터센터 예타 면제로 사업 속도
14. 기업 10곳 중 7곳 대규모 AI 데이터센터 부족 응답

15. 정부 피지컬AI 국가 핵심 신성장 동력 장기 지원
16. 알체라 중국 X-Humanoid와 피지컬 AI 공동 연구 협약
17. LG CNS 엔비디아 협력 기반 피지컬AI 사업 확장
18. 중국 유니트리 상장 후 로봇 거품 우려로 주가 급락
19. 삼화콘덴서 MLCC 판가 인상과 전장용 수혜로 실적 반등

20. FDA 혈액 한 방울 알츠하이머 진단 검사법 승인
21. 압타바이오 경구용 황반변성 치료제 미국 임상 1상 재개
22. 펩트론 월 1회 세마글루타이드 PT403 임상 1상 돌입

23. LG생활건강과 아모레퍼시픽 북미 공략 성과로 반등세

24. 효성중공업 유럽서 420kV 친환경 GIS 첫 공개

https://naver.me/xG094aJY

(전문은 링크 참조)

러시아 정부, 정유소 피격 여파에 따른 국내 공급 부족으로 디젤 수출 금지 연장 추진-reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- 러시아 정부가 정유 시설 피격으로 인한 내수 불안을 해소하기 위해 디젤 수출 금지를 9월까지 연장한다.
- 우크라이나의 지속적인 드론 공격으로 다수 정유공장이 가동을 멈추며 공급 부족이 심화됐다.
- 당국은 비제조업체의 디젤 수출과 자동차용 가솔린 수출 금지를 내년 1월까지 유지하기로 결정했다.
- 일부 지역에서는 주유소 연료 부족 사태가 재발하여 수출 제한을 연말까지 연장하는 안도 논의 중이다.
- 정유소들의 긴급 보수 작업 완료 및 실제 생산량 회복 속도에 따라 수출 재개 시점이 결정될 전망이다.
https://www.reuters.com/business/energy/russia-extend-diesel-export-ban-through-september-sources-say-2026-08-25/

NVIDIA, 서버 가격 15% 인상 추진에 따른 2027년 HBM 판가 50% 급등 전망 - trendforce
(by https://t.me/TNBfolio)
- NVIDIA가 2027년 초 차세대 서버 가격을 15% 이상 인상할 계획을 세우면서 HBM 가격 상승 여력을 열었다.
- 시장에서는 2027년 HBM 계약 가격이 2026년 대비 50% 이상 오르며 Samsung과 SK hynix가 수혜를 입을 것으로 봤다.
- 범용 DDR5 판가가 급등하면서 HBM의 상대적 수익성이 떨어져 메모리 제조사들의 가격 인상 명분이 강화됐다.
- NVIDIA는 원가 상승분을 고객사에 전가함으로써 75~80% 수준의 높은 매출총이익률을 방어할 수 있을 전망이다.
- 공급 부족 우려로 인해 NVIDIA는 차세대 플랫폼에 다양한 HBM 구성을 검토하며 유연성을 모색하고 있다.
https://www.trendforce.com/news/2026/08/25/news-nvidias-reported-15-server-hike-boosts-samsung-sk-hynix-with-hbm-prices-potentially-up-50-in-2027/

앤스로픽, 잠재적 매출 기회 30조 달러 상회할 것으로 전망 - The Wall Street Journal
(by https://t.me/TNBfolio)
- Anthropic은 투자자들에게 AI를 통해 달성할 수 있는 잠재적 매출 기회가 30조 달러를 넘어설 것이라고 밝힐 예정이다.
- 이번 추정치는 SpaceX가 제시했던 28조 5천억 달러의 시장 규모 전망을 뛰어넘는 수준이다.
- Anthropic은 기업공개(IPO)를 통해 최대 100조 달러를 조달하고 약 2조 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있다.
- AI 기술 도입이 전체 산업을 재편할 것이라는 전망을 바탕으로 전체 시장 규모를 공격적으로 산정했다.
- 해당 기업공개 관련 재무 공시 서류는 향후 몇 주 내에 공개될 예정이며 이르면 9월이나 10월 초에 상장할 수 있다.
https://www.wsj.com/tech/ai/anthropic-expected-to-tell-investors-it-sees-over-30-trillion-in-potential-revenue-a611efea

웨스팅하우스, eVinci 마이크로반응로 핵심 임계 시험 통과 - Interesting Engineering
(by https://t.me/TNBfolio)
- Westinghouse가 eVinci 마이크로반응로의 영출력 임계 시험을 성공적으로 완료했다.
- 이번 시험은 네바다주 소재 NCERC에서 전력 생산 없이 반응로 코어의 핵적 거동을 검증하기 위해 진행되었다.
- 해당 반응로는 히트파이프와 TRISO 연료를 결합한 소형 아키텍처를 채택했다.
- 시스템은 연료 교체 없이 최대 8년 동안 연속 전력을 공급하는 것을 목표로 한다.
- 회사는 원격지, 국방 및 우주 임무 등 전통적 전력 인프라 구축이 어려운 지역에서의 활용을 추진 중이다.
https://interestingengineering.com/energy/westinghouse-evinci-microreactor-zero-power-criticality-test

치열한 경쟁 속 중국 AI 모델 기업 Z.AI와 MiniMax에 사상 최대 공매도 집중 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- 중국 대표 AI 모델 개발사인 Z.AI와 MiniMax의 실적 발표를 앞두고 공매도 잔고 비율이 각각 유통 주식수의 6%와 20%까지 치솟으며 사상 최고치를 기록했다.
- 올해 초 홍콩 증시 상장 직후 기록했던 고점 대비 두 기업의 주가가 절반 이하로 급락했음에도 불구하고 하락 베팅은 더욱 거세졌다.
- Alibaba Group Holding, DeepSeek, Moonshot AI 등 경쟁사들과의 가격 인하 및 첨단 기술 개발 경쟁이 심화하면서 투자자들의 수익성 우려가 커졌다.
- 중국 본토 투자자들이 교차 거래를 통해 지분을 대거 매수하고 있으나 주가 반등을 이끌기에는 역부족인 상황이다.
- 이번 주 발표 예정인 MiniMax와 Z.AI의 실적은 치열한 AI 가격 경쟁 속에서 두 기업이 마진 악화를 어떻게 극복하고 있는지를 검증하는 핵심 시험대가 될 전망이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-25/record-short-bets-hit-china-s-ai-model-duo-on-fierce-competition

군사 동맹에서 경제 파트너십으로: 트럼프가 한미 관계를 재정의하는 방식 - CNBC
(by https://t.me/TNBfolio)
- 도널드 트럼프 대통령이 한미 연합훈련 축소를 지시하면서 양국 관계의 기반이 안보 중심에서 경제 및 산업 생태계 중심으로 이동하고 있다.
- 트럼프 행정부는 해외 군사비 지출 부담과 한국의 대미 투자 집행 속도 지연을 이유로 연합훈련 축소를 전격 결정했다.
- 한국은 상호관세 완화 대가로 3,500억 달러 규모의 대미 투자를 약속했으나, 대규모 경제 투자가 미국의 안보 공약을 보장하지 못한다는 지적이 나온다.
- 전문가들은 반도체와 조선업 등 산업 협력과 별개로 미국의 아시아 주둔 군사력과 안보 개입 범위가 점차 축소될 것으로 분석했다.
- SK하이닉스가 인디애나주에 첨단 패키징 공장을 설립하는 등 한국 기업들은 Nvidia 중심의 AI 붐과 대미 제조업 투자 확대를 지속하고 있다.
https://www.cnbc.com/2026/08/26/trump-us-south-korea-alliance-military-drills-.html

미국 에너지 인프라 건설시장 개방… 한국 기업에 10건 규모 프로젝트 참여 제안 - 연합뉴스
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 정부가 자국 내 에너지 인프라와 비료 플랜트 등 대규모 투자개발형 사업 10여 건에 한국 기업의 참여를 공식 제안했다.
- 국토교통부는 27일 미국 진출을 희망하는 국내 건설사와 종합상사 관계자들을 대상으로 사업 설명회를 열고 수주 가능성을 타진한다.
- 제안 사업에는 미시간주 19억 달러 규모 염화칼륨 플랜트와 캘리포니아주 20억 달러 규모 압축공기 에너지 저장시설 등이 포함되었다.
- 이번 프로젝트는 단순 도급 발주가 아닌 양국 정부 간 협력을 통해 사업을 발굴하고 기업을 매칭하는 방식으로 추진한다.
- 정부는 공공기관 및 금융기관과 협력해 팀 코리아를 구성하고, 전략적 금융지원을 결합해 국내 기업의 미국 인프라 수주를 적극 지원할 방침이다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260826031100003?input=1195m

OpenAI 자체 AI 추론 칩 Jalapeno 공개, 삼성전자 HBM4 공급 유력 - TrendForce
(by https://t.me/TNBfolio)
- OpenAI가 자체 설계한 첫 AI 추론용 칩 Jalapeno를 공개했으며 초기 벤치마크에서 NVIDIA의 최신 랙 시스템 대비 전력당 처리량과 지연 속도 면에서 뛰어난 효율을 입증했다.
- 이번 칩은 Broadcom이 ASIC 설계를 맡고 TSMC의 3nm 공정에서 제조하며, 패키지당 6개의 HBM4 스택을 탑재해 216GiB 용량과 15.4TB/s의 대역폭을 구현했다.
- 업계에서는 삼성전자가 Jalapeno에 들어가는 HBM4 메모리의 핵심 공급사 역할을 맡은 것으로 파악하고 있다.
- Jalapeno의 대규모 양산 배치가 본격화할 경우 NVIDIA와의 확보 경쟁이 겹치면서 글로벌 HBM4 공급망 병목 현상이 한층 심화할 전망이다.
- OpenAI는 훈련용이 아닌 추론 워크로드 효율화에 집중하고 있으며 이미 차세대 칩 개발과 테이프아웃 일정을 빠르게 추진하고 있다.
https://www.trendforce.com/news/2026/08/26/news-openai-debuts-jalapeno-ai-inference-chip-with-samsung-reportedly-supplying-hbm4/

SoftBank, OpenAI 투자 자금 조달 위해 최대 200억 달러 규모 채권 발행 검토 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- SoftBank Group이 OpenAI 투자용 대출을 차환하기 위해 100억~200억 달러 규모의 달러 및 유로화 채권 발행을 논의 중이다.
- 이번 채권 발행으로 조달하는 자금은 올해 초 OpenAI 투자 목적으로 확보했던 400억 달러 규모의 브릿지론을 상환하는 데 주로 쓰인다.
- 10월까지 OpenAI에 약 650억 달러를 투자할 예정인 SoftBank Group은 미국 기관 투자자 수요를 확보하기 위해 10여 년 만에 144A 규정 적용을 검토하고 있다.
- 이번 발행 규모가 상단에 이를 경우 올해 아시아 기업이 발행한 역외 채권 가운데 최대 규모이자 SoftBank Group의 올해 두 번째 해외 채권 발행이 된다.
- 글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 구축을 위해 채권 시장에서 대규모 차입을 이어가는 가운데, 투자 수익성 및 신용 위험에 대한 우려도 함께 커지고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-26/softbank-mulls-up-to-20-billion-bond-sale-for-openai-financing

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