미국 정부, 개인 맞춤형 RNA 제조 혁신에 최대 1억 2500만 달러 지원 - BioSpace
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국 보건첨단연구계획국(ARPA-H)은 환자 맞춤형 RNA 유전자 치료제를 신속하고 현장 분산형으로 생산하기 위한 신규 연구개발 프로그램 'GIVE'에 최대 1억 2500만 달러를 지원한다고 발표했다.
- 이번 사업은 대형 병원에 국한되던 기존의 고비용 중앙집중형 방식을 대체하여 암, 희귀 유전 질환, 만성 질환 치료제의 현장 생산 자동화 네트워크를 구축하는 데 초점을 맞춘다.
- 규제 당국인 FDA와 긴밀히 협력해 분산형 개인 맞춤 의약품 제조를 상용화하기 위한 표준 규제 체계를 함께 수립할 계획이다.
- 이번 연구에는 '상자 형태의 RNA 제조' 기술을 보유한 Centillion Biosciences를 비롯해 HDT Bio, Waterfall Scientific 등 유망 바이오 기업과 연구 기관들이 협력팀으로 대거 합류했다.
- 미국 정부는 해외 바이오 강국의 급부상에 맞서 자국 내 맞춤형 바이오 제조 역량을 확보하고, 전국의 환자 접근성을 대폭 개선한다는 전략이다.
https://www.biospace.com/business/us-to-grant-up-to-125m-for-personalized-rna-manufacturing-innovation

*Saudi Armaco, 10월 아시아향 OSP를 9월과 동일한 -2.0$/bbl로 결정(Arab Light 기준). MoM 보합

**3개월 연속 마이너스(-) 국면 지속 중


▶ Saudi Aramco sets Arab crude OSP for October (9/4, Argaam)

https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1934034

Morgan Stanley, 자사 리서치 무단 게재한 X 계정들에 저작권 침해 신고 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- Morgan Stanley는 자사 리서치 보고서와 차트를 무단 캡처해 게시한 소셜 미디어 X의 최소 16개 계정을 대상으로 디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA) 위반 신고를 제기했다.
- 이번 조치로 Carson Group Holdings LLC의 수석 시장 전략가 계정을 포함해 일부 이용자의 계정이 일시적으로 잠기는 사태가 발생했다.
- 침해 신고를 받은 게시물들은 고객 전용 비공개 보고서에 수록된 차트를 인용한 콘텐츠로 확인됐다.
- 계정이 정지됐던 이용자 측은 사전 경고나 삭제 요청 없이 곧바로 공식 저작권 신고와 계정 제재가 이뤄진 점에 당혹감을 표했다.
- 금융 소셜 미디어 생태계에서 리서치 공유를 통한 논의가 일상화된 상황인 만큼 대형 투자은행의 직접적인 저작권 단속 강화에 시장의 이목이 쏠린다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-03/morgan-stanley-takes-aim-at-x-accounts-posting-its-research?srnd=all

미국 4개 기업, 한국 반도체 및 에너지 분야에 총 20억 달러 투자 유치 - 로이터
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- 산업통상자원부는 미국 4개 기업이 한국의 반도체, 첨단 소재, 에너지 부문에 걸쳐 총 20억 달러 규모의 투자를 확정했다고 밝혔다.
- 이번 투자 협약은 워싱턴에서 열린 행사를 통해 공식 발표했다.
- 산업용 가스 공급사인 Air Products는 평택의 반도체용 특수 가스 및 희귀 가스 제조 시설을 대폭 증설한다.
- 반도체 장비 제조사인 Axcelis는 이온 주입 장비의 국내 생산 능력을 확대하며, Corning은 디스플레이와 반도체용 첨단 유리 및 특수 소재 분야에 추가 투자한다.
- 신재생에너지 개발사 Pacifico Energy는 향후 신규 반도체 클러스터 전력 공급을 뒷받침할 서남해안 3.2GW 규모 해상풍력 발전 프로젝트를 본격 추진한다.
https://www.reuters.com/business/energy/south-korea-says-us-companies-invest-2-billion-chip-energy-sectors-2026-09-03/

노르웨이 국부펀드, 미국 국채 보유 비중 800억 달러 축소 제안 - 파이낸셜타임스
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- 2조 3천억 달러 규모를 운용하는 노르웨이 국부펀드가 채권 포트폴리오의 국채 비중을 기존 70%에서 50%로 축소하는 개편안을 재무부에 제출했다.
- 이번 제안이 승인되면 펀드의 전체 국채 투자액 중 약 1,060억 달러가 줄어들며, 이 가운데 미국 국채 매각 규모만 약 800억 달러에 달할 전망이다.
- 이번 조치는 미국 정부 부채 급증 우려와 지정학적 리스크로 인한 채권 매도세 속에서 수익률을 제고하기 위해 추진한다.
- 펀드 측은 미국 국채 축소분을 Fannie Mae와 Freddie Mac 등이 보증해 신용도가 높고 상대적으로 금리가 높은 모기지저당증권(MBS) 등으로 대체할 방침이다.
- 전체 채권 지수 내 미국 달러화 자산 노출도는 유지하면서도 초과 수익을 추구하기 위한 리스크 프리미엄 확보와 분산 투자 목적이라고 설명했다.
https://www.ft.com/content/ecc15aa6-6e7b-409d-8753-2fb6aadd0592?syn-25a6b1a6=1

Anthropic, 기업공개(IPO) 앞두고 150억 달러 규모 신용공여 한도 확보 임박 - 블룸버그
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- 인공지능(AI) 스타트업 Anthropic이 대규모 기업공개(IPO) 신청을 앞두고 150억 달러 규모의 회전신용공여(마이너스 통장 방식 대출 한도) 계약 체결을 눈앞에 두고 있다.
- 이번 신용공여 규모는 당초 목표치였던 100억 달러와 지난해 확보한 25억 달러를 대폭 상회하는 수준이다.
- 이번 대출 주선은 Morgan Stanley가 주도하며, IPO 대표 주관을 맡은 Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup을 비롯해 Barclays와 Wells Fargo 등 주요 월가 은행들이 대거 참여한다.
- Anthropic은 최근 연환산 매출이 650억 달러를 넘어설 정도로 빠른 성장세를 보이며, 이번 상장을 통해 SpaceX에 버금가거나 이를 뛰어넘는 자금을 조달할 계획이다.
- 대형 투자은행들의 대규모 유동성 지원은 Anthropic의 성공적인 증시 입성 가능성에 대한 금융 시장의 강한 신뢰를 보여준다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-03/anthropic-nears-finalizing-15-billion-pre-ipo-credit-facility

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

도널드 트럼프의 이란 전쟁 여파로 미국 디젤 가격 사상 최고치 기록 - 파이낸셜 타임스
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- 중동발 공급 차질과 정제 시설 타격으로 디젤 공급 부족이 이어지며 미국 내 디젤 평균 가격이 갤런당 5.85달러로 사상 최고치를 경신했다.
- 운송과 농업 부문의 핵심 연료인 디젤 가격 급등은 가계와 산업 전반의 비용 부담을 가중시키고 인플레이션을 자극하고 있다.
- 다가오는 수확기 수요와 겨울철 난방 수요, 정유사 정기 보수 등이 겹치면서 10월부터 공급 부족 현상이 심화할 전망이다.
- 유럽의 비축유 방출 지연과 미국산 디젤 수입 선호 현상으로 인해 유럽 내 정제 마진 프리미엄도 배럴당 100달러를 돌파했다.
- 11월 의회 선거를 앞둔 Donald Trump 행정부는 연료 규제 완화와 호르무즈 해협 유조선 호위 등 대책 마련을 고심하고 있다.
https://www.ft.com/content/aa71ca9a-b64f-41b6-8e6f-00ce03a47553?syn-25a6b1a6=1

[26년 9월 4일~6일 한국 뉴스]

1. 미 정보당국 이란 전쟁 자신감 상승과 장기전 가능성 확대

2. 닛케이 5일 만에 반등 및 소프트뱅크그룹 급등
3. 미일 국채금리 안정세로 일본 닛케이 증시 상승 마감
4. 일본 청년층 절약과 주식 투자 열풍 이면의 그늘

5. 코스피200 변동성지수 반년 만에 40선 아래 하락 안정
6. 일주일 앞으로 다가온 애프터마켓 밤 8시 거래 확대
7. 환율 하락에 엇갈린 항공 철강 및 자동차 조선 주가
8. 한국 수출 지난해 실적 조기 돌파 및 1조 달러 기대
9. 한진칼 경영권 분쟁 조짐 속 한 달간 주가 급등
10. 강남 아파트값 하락세 지속과 일부 외곽 지역 고공행진

11. 미국 경유 가격 갤런당 5.85달러 역대 최고치 경신
12. 정유업계 사상 최대 수출 속 공급 과잉 규제 완화 요청
13. 박철완 전 상무 누나 지분 매각으로 금호석화 분쟁 종결
14. 소형모듈원자로 상용화 가속에 따른 두산에너빌리티 수주 기대감

15. 김정관 장관 현대제철 미국 제철소 한미 윈윈 평가
16. 김정관 장관 현대제철과 포스코 대미 투자 한미동맹 강조
17. 현대차 모든 차종에 현대제철 미국 제철소 철강 사용
18. 정의선 회장 신설 미국 전기로 제철소 미래 모빌리티 뒷받침
19. 8조 원 투입 현대제철 미국 저탄소 제철소 첫 착공
20. 미국 상무부 한국산 송유관 반덤핑 일몰재심 최종판정

21. 쿨스 유리기판 TGV 금속화 공정 병목 돌파구 마련
22. SKC 앱솔릭스 2810억 출자로 유리기판 양산 가속
23. 정부 엔비디아 차세대 베라루빈 칩 대당 275억 원 공급
24. LG전자 IFA에서 카카오톡 대화형 AI 씽큐 클로 공개
25. SK 8월 중국서 HBM 및 배터리 원천 특허 103건 확보
26. LG전자 전사 조직 및 IR AI 중심으로 체질 개편
27. 2조 달러 규모 앤트로픽 IPO에 긴장하는 삼성과 SK하이닉스
28. 대한광통신 통신 인프라 수요 회복으로 올해 흑자전환 전망

29. 유니트리 휴머노이드 로봇 해킹 사고로 보안 리스크 부각
30. LG전자 글로벌 빅테크와 로봇 관절 액추에이터 생산 논의
31. 에코프로 로봇 시장 겨냥 삼원계 및 전고체 배터리 속도
32. 미국 제철소 짓는 현대차 로봇 아틀라스와 우주 진출 확대
33. 배터리 소재 업계 로봇용 전고체 배터리 내년 조기 양산
34. 2300만 원대 국산 보행 재활 로봇 유럽 시장 본격 공략
35. 삼성SDS 스마트팩토리 지능형 로봇 자동화 프레임워크 공개
36. 로보티즈 부품 규격화로 글로벌 휴머노이드 표준 플랫폼 겨냥
37. LG전자 가전 연동형 이족보행 휴머노이드 로봇 개발 진행
38. 에코프로 휴머노이드 전용 고성능 배터리 양극재 시장 정조준

39. 이해진 네이버 창업자 브룩필드와 AI 팩토리 협력 논의
40. 브룩필드 회장 네이버 1784 방문 및 1GW AI 팩토리 점검
41. 메타 AI 학습 데이터 수집 동의 시 사용료 파격 할인
42. 앤트로픽 대규모 IPO 추진과 오픈AI 아스트라 맞대결
43. 오픈AI 자율 에이전트 독일 위키피디아 문서 대규모 무단 수정
44. 딥시크 화웨이 칩 16만 개 구축 및 엔비디아 병행 사용
45. 사람 배우 없는 생성형 AI 드라마 중국 지상파 진출

46. 연준 규제된 스테이블코인의 통화지표 편입 가능성 시사

47. 메디톡스 대웅제약 상대 톡신 손해배상 소송 청구액 상향
48. 애브비 차세대 이중특이항체 항암 치료제 임상 3상 성공
49. K바이오 누적 21조 원 글로벌 기술수출 성과 달성

50. LG유플러스 100MW급 모듈러 AI 데이터센터 표준모델 개발

51. 일본항공 한진칼 지분 매입으로 조원태 회장 우호군 가세
52. LS일렉트릭 글로벌 AI 전력 인프라 급증으로 수주 확대
53. 이 대통령 북극항로 개척선 안전 귀항 기원 및 해양수도 구상
54. GS건설 프리패브 공법 기반 모듈러 AI 데이터센터 표준화
55. GS건설과 LG유플러스 모듈러 AI 데이터센터 공동 사업 협력

https://naver.me/5Jqd3ew2

(전문은 링크 참조)

이란 분쟁 발 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 이라크 내 휘발유 공급난 및 사재기 심화
(by https://t.me/TNBfolio)
1. 산유국 이라크의 정제 역량 한계와 정제유 수입 의존 구조
- 이라크는 OPEC 내 2위 산유국이자 세계 최대 원유 생산국 중 하나이나 국내 정제 처리 용량이 절대적으로 부족한 구조적 취약성을 안고 있다.
- 내수 휘발유 소비량의 상당 부분을 해외 완제품 수입에 의존하고 있어 외부 공급망 교란에 극도로 취약하다.
- 원유 생산력과 정제유 자급 능력 간의 괴리로 인해 지정학적 위기 발생 시 국내 에너지 안보가 즉각 흔들리는 모순이 노출되었다.

2. 이란 분쟁과 호르무즈 해협 해상 운송 차질의 공급 충격
- 이란 전쟁 발발로 인해 호르무즈 해협을 통과하는 해상 물류가 차단되면서 해외 연료 수입선이 심각한 타격을 입었다.
- 정상적인 정제유 물동량 유입이 제한되면서 바그다드를 비롯한 주요 대도시 주유소에 연료 공급이 급감했다.
- 운전자들이 연료를 확보하기 위해 수백 미터에 달하는 대기 행렬을 형성하고 차를 밀고 이동하는 등 도심 물류 및 교통 마비가 발생했다.

3. 공포 심리에 따른 패닉 바잉과 수급 불균형의 악순환
- 이라크 석유부가 재공급을 약속하며 진정에 나섰으나 정부 신뢰 부족으로 인해 시민들의 연료 사재기 행렬이 확산되고 있다.
- 비축 목적의 패닉 바잉이 전국적인 휘발유 재고 소진 속도를 가속화하여 초기 수급 부족 문제를 한층 심화시키는 자기실현적 위기로 번졌다.
- 지정학적 해상 봉쇄가 장기화될 경우 이라크 내 에너지 배급 불안과 경제 활동 차질 위험이 더욱 가중될 전망이다.

https://youtu.be/HoqywBhayMY?si=EBKZffYiaqb7CjeA

정유업계, 전쟁 여파 디젤 생산 집중 속 선박용 중유 공급난 직면 - Reuters
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- 중동 및 러시아 정유시설 피격과 해상 물류 차질로 정유사들이 수익성이 높은 디젤·휘발유 생산에 집중하면서 선박 및 발전용 중유(Fuel Oil) 공급 부족이 심화되고 있다.
- Energy Aspects는 3분기 글로벌 중유 공급 부족분이 일일 21만 8,000배럴에 달할 것으로 전망했으며, 이는 2025년 3분기(일일 6,000배럴) 이후 첫 심각한 공급 부족 국면이다.
- 최대 벙커링 허브인 싱가포르의 저유황중유(VLSFO) 가격은 이란 전쟁 발발 이후 76% 급등해 톤당 825달러에 육박하며 같은 기간 Brent 원유 상승률(40%)을 크게 상회했다.
- 싱가포르, ARA, 푸자이라 등 주요 비축 허브의 재고는 3년 평균 대비 30% 밑돌고 있으며, 미국의 정제유 재고와 유럽 휘발유 재고 역시 역대 최저 수준까지 감소했다.
- 우크라이나의 드론 공격 여파로 러시아의 8월 중유 수출이 역대 최저치인 일일 59만 1,000배럴로 급감했고, 중동 지역의 3~8월 중유 수출 역시 전년 동기 대비 45% 축소되었다.
https://www.reuters.com/business/energy/ship-fuel-shortage-looms-refiners-strained-by-war-favour-other-products-2026-09-07/

AI 인프라 병목 현상과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 특화 ETF 투자 확산 - CNBC
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1. AI 데이터센터 병목 해소의 필수 부품으로 부상한 MLCC
- 광범위한 AI ETF에서 메모리(DRAM), 포토닉스에 이어 데이터센터 전력 안정화 부품인 콘덴서 시장으로 테마형 투자가 세분화되는 추세이다.
- AI 가속기, 서버 보드, 하이퍼스케일 데이터센터는 전력 컨디셔닝, 전압 조절, 신호 필터링, 노이즈 억제를 위해 수동 소자에 필수적으로 의존한다.
- 엔비디아 GB300 플랫폼 기반 AI 서버 한 대당 약 3만 개의 MLCC가 필요하며, 풀 랙 단위로는 수십만 개가 소모되어 MLCC가 'AI 구축의 쌀'로 평가받고 있다.
 
2. 글로벌 자산운용사의 신규 ETF 출시 경쟁 및 기업 실적 호조
- Defiance(CAPA)와 Tema(PSOX)가 8월에 관련 상품을 출시한 데 이어, Global X와 Roundhill도 SEC에 등록 서류를 제출하고 MLCC 특화 ETF 출시를 준비 중이다.
- 글로벌 MLCC 공급망은 무라타, 삼성전기, TDK, 교세라, 야게오, 타이요유덴 등 소수의 아시아계 제조 기업이 사실상 과점하고 있다.
- 글로벌 1위 공급사인 무라타는 2030년까지 연평균 약 30%의 출하량 증가를 전망했고 주가가 연초 대비 115% 이상 상승했으며, 타이요유덴 주가 역시 연초 대비 150% 이상 급등했다.
 
https://www.cnbc.com/2026/09/04/ai-stocks-market-trading.html

중국 MLCC 테마 지수 3% 급등과 주요 부품주 동반 강세
(by https://t.me/TNBfolio)
1. 중국 증시 MLCC 섹터 지수 급등 및 거래 동향
- 9월 7일 13시 30분 기준 중국 증시의 적층세라믹콘덴서(MLCC) 테마 지수가 전일 대비 3% 급등했다.
- 섹터 지수는 4783.679포인트를 기록했으며, 전체 거래대금은 268억 5,400만 위안에 달했다.
- 섹터 회전율은 2.60%로 집계되며 시장 자금의 활발한 유입과 수급 집중 현상이 나타났다.

2. 섹터 내 상위 상승 주도 종목 및 주가 흐름
- 보제고분(博杰股份)이 10.00% 급등한 104.53위안을 기록하며 상한가로 섹터 상승을 주도했다.
- 동재과기(东材科技)가 7.15% 상승한 49.43위안, 달리케이프(达利凯普)가 6.64% 오른 25.23위안으로 큰 폭의 상승세를 보였다.
- 삼환그룹(三环集团)은 5.41% 상승한 114.26위안, 이화흥(利和兴)은 5.24% 오른 37.95위안을 기록하며 뒤를 이었다.

3. MLCC 밸류체인 전반의 수급 모멘텀 및 시장 영향
- 지수 3% 상승과 더불어 상위 5개 주요 종목이 5%에서 10%의 높은 상승 탄력을 기록했다.
- 대형주인 삼환그룹을 포함한 핵심 소재 및 장비, 부품 밸류체인 기업 전반으로 매수세가 확산되었다.
- 단기적으로 수동부품 섹터 전반에 대한 투자 심리가 크게 개선되며 수급 유입세가 지속되고 있다.

https://finance.eastmoney.com/a/202609073866581769.html

네이버클라우드 협업 플랫폼 라인웍스, 대만 신주시 공식 행정 툴 도입 - The Korea Times
(by https://t.me/TNBfolio)
- 네이버클라우드의 업무 협업 플랫폼 라인웍스(Line Works)가 TSMC 본사가 위치한 대만 신주시(Hsinchu City)의 공식 협업 도구로 채택되었다.
- 이번 공급은 대만 행정 기관과의 첫 대규모 협력 사례로, 네이버클라우드는 일본 시장 확장에 이어 대만 공공 부문 진출의 교두보를 마련했다.
- 신주시는 스마트 시티 구현과 인공지능(AI) 기반 행정 디지털 전환 사업의 일환으로 라인웍스를 대규모로 도입했다.
- 라인웍스는 대만 시장 진출 약 10개월 만에 150개 이상의 기업 및 공공 기관을 확보하며 이용자 수 1만 명을 돌파했다.
- 양측은 단순 도구 도입에 그치지 않고 AI 및 디지털 기술을 활용한 행정 연구와 실증 프로젝트를 공동 추진해 공공 서비스 효율을 높일 계획이다.
https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20260907/navers-line-works-makes-entry-into-taiwans-public-sector