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SpaceX, 안정성 강화 위해 데이터센터 확장 속도 조절 - The Information
(by https://t.me/TNBfolio)
- SpaceX의 데이터센터 관리를 맡은 신임 경영진이 시설 신뢰성 확보를 위해 데이터센터 확장 속도를 늦추는 방식을 채택했다.
- 신임 팀은 임시 전력 및 냉각 시스템 비중을 줄이고, 정식 가동 전 백업 전력과 냉각 설비를 확충하여 사전 테스트를 강화할 계획이다.
- 이번 조치는 Tennessee와 Mississippi에 위치한 시설의 신뢰성을 개선하기 위한 광범위한 조치의 일환으로 기존 센터 일부의 재설계도 포함한다.
- 이번 달 초 SpaceX는 해당 데이터센터의 토목 공학적 우려와 지속적인 신뢰성 문제를 이유로 기존 센터 책임자들을 로켓 및 위성 인터넷 부문 임원들로 교체했다.
- 신뢰성 강화와 인프라 재정비 작업이 진행됨에 따라 단기적인 데이터센터 인프라 확장 속도는 둔화될 것으로 확인되었다.
https://breakingthenews.net/Article/SpaceX-said-to-slow-down-data-center-expansion/67082889

[26년 9월 10일 한국 뉴스]

1. 美 30년물 국채금리 5.35% 급등해 2007년 이후 최고치 기록
2. 트럼프 전 대통령, 승리 시 성인 시민에 5000달러 지급 공약

3. 日 닛케이 지수, 국제유가와 금리 불안 속 홀로 0.2% 상승
4. 中 상무부, 미·중 300억 달러 규모 상호 감세 협상 발표

5. 증권업계, 거래대금 감소와 금리 상승으로 3분기 실적 컨센서스 하회
6. 글로벌 투자 전문가들, 유망 투자처로 한국 시장과 필수 자산 지목

7. 국제유가 101달러 돌파해 4개월 만에 최고치 및 인플레 우려
8. 韓, 미국 에너지 인프라 분야 1000억 달러 투자 합의 임박
9. WTI 선물 가격, 뉴욕 시장에서 배럴당 100달러 돌파
10. WSJ, 한국의 미국 신규 원전 최대 8기 투자 임박 보도

11. 알파칩스 관계사 포스텍, CPO용 핵심 부품 양산 본격화
12. 퀄컴, 글로벌 하이퍼스케일러와 차세대 맞춤형 AI 가속기 공동 협력
13. ESS 원가의 1% 차지하는 핵심 수동부품 MLCC 공급난 심화
14. 중국 팹리스, 삼성전자와 SK하이닉스 HBM 조달난에 AI 칩 인상
15. 삼성전자 '엑시노스', 2분기 점유율 9% 기록 및 2나노 탄력

16. 한신평, 2차전지 업체 단기 흑자전환에 구조적 개선 아닌 위험 경고

17. 아마존, 오픈AI와 제휴해 자사 광고주에 챗GPT 광고 개방
18. 정부 AI 인프라 예산 확대에 네이버 소버린 AI 사업 탄력

19. 중국 당국, 노보 노디스크 위고비의 MASH 치료 적응증 정식 승인

20. 국내 조선업계, 로열티 탈피 위한 독자 K화물창 자립 본격 추진
21. 美 해군성 장관, 한화 필라델피아 필리조선소 전격 방문 및 점검
22. 한화에어로스페이스, 크로아티아와 6400억원 규모 천무 수출 계약 체결

https://naver.me/G4dHY6Ll

(전문은 링크 참조)

러시아 Ryazan 정유공장, 9월 6일 드론 공격 여파로 가동 전면 중단 - Reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- Rosneft 산하 Ryazan 정유공장이 지난 9월 6일 우크라이나의 드론 공격을 받은 뒤 가동을 전면 중단한 것으로 확인되었다.
- 이번 공습으로 공장 전체 처리 능력의 절반에 달하는 연간 800만 톤 규모의 핵심 정제 설비 CDU-6에 화재가 발생했으며, CDU-4 가동도 함께 멈췄다.
- 업계 소식통에 따르면 손상된 정제 설비의 복구 작업에는 최대 수주일이 소요될 것으로 파악되었다.
- 모스크바에 연료를 공급하는 해당 정유공장은 지난 5월과 7월에도 드론 공격을 받아 각각 수주간 가동 중단 및 보수 작업을 진행한 바 있다.
- Ryazan 정유공장은 2024년 기준 1,310만 톤의 원유를 처리해 러시아 전체 정제 처리량의 약 4.9%를 차지하는 주요 에너지 인프라다.
https://www.reuters.com/business/energy/russias-ryazan-oil-refinery-has-stopped-operations-after-sept-6-drone-attack-2026-09-10/

리터로 환산하면 대략 2100원 수준.


미국 디젤 평균 가격, 사상 최초 갤런당 6달러 돌파 - Reuters
(by https://t.me/TNBfolio)
- GasBuddy에 따르면 미국 전국 평균 디젤 가격이 중동 분쟁 격화와 러시아 정유시설 피격에 따른 공급 부족 여파로 사상 처음 갤런당 6달러를 돌파했다.
- 미국과 이란 간 갈등 심화로 국제유가가 배럴당 100달러를 재돌파하며 Brent유는 107.63달러, WTI는 102.48달러로 지난 5월 중순 이후 최고치를 기록했다.
- EIA 집계 기준 미국 디젤 재고는 1억 630만 배럴로 5년 평균치 대비 13% 밑돌며 공급난을 심화시키고 있다.
- 물류와 운송 전반의 핵심 연료인 디젤 가격 급등은 공급망 전반에 걸쳐 인플레이션을 재점화할 주요 뇌관으로 지목되었다.
- 유가 급등세가 장기화되면서 오는 11월 중간선거를 앞둔 Donald Trump 대통령과 공화당의 정치적 부담도 한층 커지고 있다.
https://www.reuters.com/business/energy/us-average-diesel-prices-cross-6-gallon-first-time-gasbuddy-says-2026-09-10/

* 재정 적자가 40조 달러니깐 21조 달러로 빚 갚으면 국채금리 3.x% 가겠네. 대략 전 국민 5000달러 배당금 지급하면 총 1조 달러 정도 들어가니 20조 빚갚고 1조 배당주면 딱이겠네여..


Donald Trump (미국 대통령)
- 미국 국민에게 5,000달러 배당금을 지급하는 시점이 중간선거 이후로 잡힌 이유는 민주당이 해당 구상을 지지하지 않기 때문이다.
- 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 해당 자금을 즉시 배부할 수 없는 이유에 대해 민주당은 이를 처리할 수 없다고 설명했다.
- 민주당에게 이는 마이너스 성장이지만, 우리에게는 매우 긍정적인 요인이다.

- 현재 21조 달러가 들어오고 있다.
- 어떤 나라도 이에 근접하는 금액을 거둬들인 적이 없다.
- 이는 다음 순위 국가보다 4배에서 5배 높은 수준이며, 이 모든 것은 관세 덕분이다.

두산 전자BG, AI 반도체 호황에 국내외 CCL 증설 및 중국 추가 검토 - 지디넷코리아
(by https://t.me/TNBfolio)
- 두산 전자BG는 국내 증평 및 김천 공장 증설과 2028년 양산 목표인 태국 공장 신설에 이어 중국 등 추가 지역 증설을 검토 중이다.
- AI 반도체 수요 급증에 힘입어 상반기 매출 1조 2930억원을 기록하며 증평(109.8%)과 김천(102.7%) 공장이 풀가동 수준을 나타냈다.
- 실적 호조의 핵심 배경은 Nvidia, Google, Amazon 등이 필수 적용하는 Nittobo의 독점 핵심 소재인 T-글래스를 안정적으로 확보한 점이다.
- 김인욱 사장은 Nittobo의 증설 투자가 보수적이고 중화권 후발 주자들의 제품 성능이 미흡해 당분간 T-글래스 공급 부족이 이어질 것으로 전망했다.
- 시장조사업체 Prismark에 따르면 Nittobo의 생산능력(50만㎡) 대비 경쟁사들의 합산 생산량이 크게 미달해 소재 병목 현상이 심화되고 있다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260910220951

CCL이 좋나 보군요.

파나소닉도 어제 가격 인상 발표 했던데.. CCL


Panasonic, 원가 부담에 CCL·PP 가격 최대 30% 추가 인상 단행 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- Panasonic이 2026년 들어 두 번째로 인쇄회로기판(PCB) 및 IC 서브스트레이트 소재 전반의 가격 인상을 단행했으며, 9월 1일 출하분부터 최대 30% 상향 적용했다.
- 범용 PCB 및 IC 패키지 기판(LEXCM GX)용 CCL·PP 가격은 30%, 초저손실·고속 PCB 소재(MEGTRON, XPEDION)는 15% 인상되었다.
- 사측은 지난 5월 1차 인상(15~30%)에 이어 핵심 원자재 가격 상승과 부자재·에너지·물류비 부담이 자체 감내 한계를 초과했다고 밝혔다.
- 한편 생산능력 확충을 위해 중국 광저우 공장에 약 75억 엔을 투입해 2027년 양산을 목표로 AI 서버용 CCL 라인을 증설 중이다.
- 또한 태국 신공장에 약 170억 엔을 투자해 2029 회계연도까지 생산능력을 두 배로 늘리고, 2030 회계연도 AI 서버 관련 매출 1000억 엔을 달성한다는 목표를 제시했다.
https://www.digitimes.com/news/a20260901PD243/panasonic-ccl-pcb-ic-substrate-materials.html

OPENAI: 최첨단 AI 개발 속도 늦출 용의 있어, 알트먼 직원들에게 밝혀

*OPENAI IS OPEN TO SLOWING CUTTING-EDGE AI, ALTMAN TELLS STAFF

뉴스 링크

부럽다...

Micron, 대만 파업 위기 속 역대 최대 보상안 발표…최대 68개월 급여 지급 - TrendForce
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- Micron이 메모리 호황 속 대만 노조와의 임금 갈등을 해결하기 위해 전 세계 6만 명 이상의 직원을 대상으로 역대 최대 규모의 FY26 보상 패키지를 발표했다.
- 대만 근무 직원의 경우 재직 기간에 따라 1인당 100만 대만달러의 격려금과 기준치 대비 최대 500% 성과급 및 주식 보상이 지급되어 총 35~68개월 치 급여에 달하는 보상이 책정되었다.
- 대만 노사는 9월 4일 1차 노동 중재에 실패한 뒤 9월 21일 2차 중재를 앞두고 있으며, 10월 1일 연례 보상 개편을 앞두고 파업 방지를 위한 중대 분수령을 맞았다.
- 대만 노조는 Micron의 성과급 제도가 삼성전자나 SK하이닉스의 이익 배분 시스템보다 불투명하고 보상 수준이 낮다고 지적하며 수익 공유 확대를 요구해 왔다.
- 한편 Micron은 타오위안과 타이중 외에 신규 거점을 확대하고 있으며, 12단 HBM4 공급 대응을 위해 연말까지 월 HBM 웨이퍼 생산능력을 최대 6만 장 추가 확충할 계획이다.
https://www.trendforce.com/news/2026/09/11/news-micron-unveils-record-rewards-taiwan-staff-reportedly-get-nt1-million-bonus-up-to-68-months-of-compensation/

중국 당국, 과잉 설비 우려에 신규 배터리 공장 건설 잠정 중단 조치 - Bloomberg
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- 중국 당국이 업계 전반의 생산능력 검토를 이유로 전기차 및 에너지저장장치(ESS)용 신규 배터리 제조 프로젝트 건설을 잠정 중단했다.
- 올해 1~7월 체결된 신규 배터리 증설 프로젝트 규모는 연간 약 2,608.5GWh로 2025년 총 생산량(1,755.6GWh)을 이미 크게 상회했다.
- 당국은 급격한 설비 증설이 수요 초과, 출혈 가격 경쟁, 대규모 손실로 이어진 중국 태양광 산업의 전철을 밟지 않기 위해 이번 규제를 단행했다.
- 발표 직후 선전 증시에서 CATL 주가가 2% 이상 하락하고 리튬 선물 가격이 7% 이상 급락하는 등 배터리 및 원자재 섹터 전반이 약세를 보였다.
- Morgan Stanley는 이번 조치가 가동률 95% 수준의 CATL 등 고가동률 상위 기업에 유리하게 작용해 산업 통폐합을 가속화할 것으로 평가했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-11/china-halts-new-battery-factories-on-capacity-concerns-caixin

DeepSeek 신규 AI 모델의 HBM 사용량 축소 언급, 국내 메모리 반도체주 경계감 확산 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- DeepSeek이 최신 AI 모델에서 고대역폭 메모리(HBM) 요구량을 줄였다고 밝히면서 글로벌 메모리 수요 둔화 우려가 다시 점화되었다.
- 해당 소식에 미국의 금리 인상 공포까지 겹치며 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 3% 이상 동반 하락했다.
- 국내 개인 투자자들은 AI 회의론 속에 레버리지 ETF 청산에 나섰으며 이번 달에만 양사 주식을 100억 달러 이상 순매도했다.
- 양사 주가는 12개월 선행 P/E 약 4배 수준으로 Philadelphia Semiconductor Index(19배) 대비 밸류에이션 매력이 부각되며 일부 외국인 펀드의 복귀를 유인하고 있다.
- 시장 전문가들은 단기적 투자심리 위축에 따른 변동성 확대를 경고하면서도 저비용 AI 확산이 장기적으로 반도체 사용량을 늘려 펀더멘털을 지지할 것으로 진단했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-11/deepseek-hands-memory-stock-investors-fresh-reason-for-caution

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