아니 그리고 막말로 DAC 볼거면 C4를 보지 이해가 안가네 조만간 한번 또 보입시다 어떻게 되나

#GLUE

TPD도 현재 GLUE 시총이 많이 내려온 상태라서 14.3~10불 사이에서 포지셔닝 셋을 하려고 하고 있습니다.

GLUE | Monte Rosa Therapeutics – 주요 Catalyst 일정
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H2 2026
• MRT-8102 / GFORCE-1 Phase 1 데이터 발표
→ 고위험 심혈관질환(CVD) 환자 대상
→ 4주 투여 + safety follow-up 완료
→ hsCRP, calprotectin, cytokine, cardiometabolic biomarker 확인
→ H2 2026 최대 핵심 Catalyst
• MRT-8102 / GFORCE-2 Phase 2b 시작
→ 죽상경화성 심혈관 위험 + cardiometabolic syndrome 환자
→ 12주 치료
→ CVD / 대사질환 / 간 염증 / anemia of inflammation 평가
• Next-generation NEK7-directed MGD IND 제출
→ H2 2026 예정 유지
• Novartis / MRT-6160(DDY391) Phase 2 진입
→ Sjögren's disease Phase 2a/b
→ 총 344명 규모
→ 첫 환자 방문 시 $GLUE milestone 발생 가능
→ 2026년 중 추가 면역질환 Phase 2들도 예정
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Q3 2026
• MRT-2359 + Apalutamide / MODeFIRe-1 Phase 2
→ AR-mutant mCRPC 대상
→ Study 이미 activated
→ Q3 2026 첫 환자 투약 예정
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YE 2026
• MRT-2359 + Enzalutamide 임상 데이터 업데이트
→ 기존 expansion cohort 데이터 공개 예정
→ 이전 AR-mutant 환자 초기 데이터에서
PSA response: 5/5
Disease control: 5/5
→ 단, 소수 환자 데이터라 이번 업데이트가 중요
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Q4 2026 ~ Q1 2027
• MRT-8102 / GEMINI-1 Phase 2 시작
→ 기존 명칭: GFORCE-3
→ Gout flare 환자 대상
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H1 2027
• MRT-8102 / GALAXY-1 Phase 2 시작
→ 기존 명칭: GFORCE-4
→ Moderate-to-severe Hidradenitis Suppurativa(HS) 대상
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2027
• Cyclin E1-directed MGD IND 제출
→ 기존 가이던스: H2 2026
→ 최신 가이던스: 2027로 지연
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핵심 중요도
1. GFORCE-1 MRT-8102 Phase 1 Full Data ★★★★★
2. MRT-2359 연말 Clinical Update ★★★★☆
3. Novartis MRT-6160 Phase 2 / Milestone ★★★★☆
4. GFORCE-2 Phase 2b 시작 ★★★☆☆
5. MODeFIRe-1 Phase 2 첫 투약 ★★★☆☆
6. Next-gen NEK7 IND ★★☆☆☆

GLUE의 H2 2026 MRT-8102 GFORCE-1 데이터. MRT-2359 연말 데이터 + Novartis MRT-6160 Phase 2 진입이 추가 업사이드 Catalyst.
Cyclin E1 IND는 H2 2026 → 2027로 지연됨.

현재 국내 바이오 내려간거 대비해서 미장 바이오텍들중에서 싸게 꼽힌것들이 많아서 현재 국바 인플들이 밀던 바이오텍 시총은 현저하게 비쌉니다.

미장 바이오텍들중에서 과도하게 올라간게 없냐? 분명히 존재합니다. 다만 일정이 두둑히 남은것들중에서 에셋 벨류 대비 싸지는 것들도 현저하게 많습니다.

미장 바이오 지수가 고점을 넘은건 의미없다는 소리져.

*엔비디아, 퍼플렉시티 300억 달러 이상 인수 논의: 정보

뭐 다산다카노.

금광에서 청바지 파는 놈들이 금광까지 탐내면 누가 좋아하지?

OpenAI ChatGPT Search
↕️
Google Gemini/Search
↕️
Perplexity + NVIDIA

최근에 풀사이드랑 6B 규모 기술 라이센스 도입하는것만봐도 느낌이 안좋은데 저기에 퍼블릭시티 인수까지가면 좋아보이진 않는데?.

자체적으로 GPU 수요 조절을 할수있다는걸로 보이는데 달가워하지 않는 기업들이 많을것으로 보임.

슬슬 항공유 문제가 커지는건가 싶은데 지켜보죠

베쪽이랑 트럼프 머리가 아파지는 수익률 근황

니들 말 못믿겠어중인 자경단

미국은 이란 테러 정권에 대한 봉쇄 조치 준수를 확인하기 위해 상선 70척의 항로를 변경하고, 3척을 무력화했으며, 2척에 승선 검사를 실시했습니다.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

이거 조심좀 해야된다고 생각합니다.

재무부가 장기물 공급·유동성 부담을 눌러도 30년물이 5% 밑으로 못 내려가면, 시장이 미국의 재정·인플레·자본수요 리스크를 더 크게 보고 있다는 뜻이라서 위험자산에 대한 하락가능성이 있습니다.

특히나 AI 하이퍼스케일은 CAPEX에 대한 금리 부담 , 사모는 리파이낸싱 부담이 생길수있어서 계속 모니터링해야될거같고.

9월9일에 실제 집행됬을때도 저렇게 유지되는지 여부를 봐야될거같습니다. 일단 발표만으로 진압은 안됬다고 보는게 합리적으로 보이네요.

9월되면 이탈리아 디젤 가격 10%인상 될텐데 어쩌려고 이러냐

Jet vs Diesel spread|

Jet < Diesel

Jet → Diesel에 근접 → Jet > Diesel

Diesel이 Jet보다 돈이 되기 때문에, 항공수요가 중동 Jet 공급보다 먼저 회복하면 Jet 가격이 급격하게 올라야만 추가 공급을 끌어낼 수 있는 상황.

구조적 이해가 된다면 현재 유럽 jet 재고는 그리 희망적이지 않음.

VLCC TD3C TCE는 지난주 일일 평균 614,500달러로 마감

전월대비 53% 상승 정신나간 수치군

하나머티

노조 파업 -> 직장 폐쇄 대응

폐쇄로 인한 월급 지급x

하나머티 대표의 노조 잡기