프랑스 농부들이 연료 가격 상승에 대한 분노로 기앙쿠르의 세무서 앞에서 트럭 여러 대 분량의 폐기물을 쏟아붓고 건물에 스프레이를 뿌리는 등 혼란을 야기했습니다.

이란이 이스라엘 네바팀 공군기지에 하루 만에 40발의 포탄을 명중

이란, 제재 완화 시 핵 사찰 허용 제안 - 블룸버그

ㅋㅋ 이번엔 사실일가?

#에이프릴바이오 #evmn

https://ir.evommune.com/news-events/press-releases/detail/129/evommune-presents-late-breaking-phase-2a-proof-of-concept-data-evaluating-evo301-in-atopic-dermatitis-at-european-academy-of-dermatology-and-venereology-congress

EVMN 에이프릴 301 데이터 상세하게 까보기

EASI 평균 개선:
EVO301 -55%
Placebo -22%
Placebo-adjusted 차이 33%p
p<0.01

Week 12:
EASI-50: 63% vs 23%
EASI-75: 29% vs 9%

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Dupixent는 성인 monotherapy Phase 3에서 16주 EASI 감소가 약 67~72%였고, EASI-75도 대략 50%대

Rezpegaldesleukin Phase 2b에서 24 µg/kg Q2W 기준 EASI-75가 42%였고 placebo 17%, EASI-90도 25% vs 9%였어. 평균 EASI 개선도 61% vs 31%

결론= 시장성 없는 약물로 판명 끝.

에보뮨 입장에서는 현 시총대비 현금가랑 비교했을때 사실상 자산에 대한 값어치가 없던 수준으로 평가받아서 바이너리가 성립을 했던건데

에이프릴은? 저게 터지면 어떠한 가치를 줘야하는가?

속보: 트럼프 대통령이 베네수엘라 침공 및 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전을 개시하기 몇 주 전, 일론 머스크의 AI 챗봇 '그록'에게 베네수엘라 국민들이 대통령 체포에 어떻게 반응할지 몇 시간 동안이나 물어봤다고 미국 관료가 타임지에 밝혔습니다.

그록은 베네수엘라 국민들이 축하할 것이라고 답했다고 합니다. 이 관료는 또한 미군이 이란 전쟁 당시에도 '그록'을 이용해 목표물을 배치하고 공격했다고 덧붙였습니다.

모건 스탠리: 워싱턴의 통신, FCC 및 수출 통제 법률팀 고위 관계자들과의 회의 후 논의된 정책 의견에 따르면 3.2T 송수신기에 대한 제한 조치가 단계적으로 시행될 가능성이 높으며, 빠르면 10월부터 시행될 수 있습니다.

중국산 송수신기는 3.2T 용량이라도 자재 명세서(BOM)의 65% 이상이 미국 기업 제품인 경우 수입이 허용됩니다. 3.2T 송수신기의 초기 물량은 2029년까지는 급증하지 않을 것으로 예상됩니다.

호르무즈 해역에서 공격받은 초대형 유조선에 화재 발생, 미국은 중동에 병력 1만 명 추가 배치 및 세 번째 항공모함 파견

=> 호위무사처럼 배를 엄호해서 나가고 있지만 이건 결국 비용임

그럼 지금 이란에 주는 통행세를 안내고 호위와 수많은 병력과 방어를 통해서 더 큰 비용으로 빠져나가고 있는 상황.

이걸 승리라고 자축하고 있는거 자체가 기묘한 상황임

마지막 행사 blackboard

Kbw기간동안 이래저래 고생들 많으셨습니다.

전반적인 행사가 보면 리테일이 많이 빠지고, 그 자리를 기관이 채운거 같은 분위기네요

다음주에는 또 싱가포르 token2049를 가야해서.. 쉽지가 않네요 ㅋㅋㅋㅋ..

https://x.com/BlackboardFi

어제 행사 재밌게 참여했고 성공적인 런칭이 되기를 바라겠습니다.

실물기반 Gacha 온체인 트레이딩 흥미롭게 듣고 갑니다.

#Kura

4Q26에 4개의 임상 업데이트를 낼 예정

1번 Ven/Aza 병용: 가장 중요한 건 durability/OS. 이미 반응률은 좋아 보여서 이제 “얼마나 오래 버티느냐” 싸움.

2번 frontline FLT3: frontline AML에서 적용 범위를 넓힐 수 있는지 확인.

3번 R/R FLT3: gilteritinib과 병용해서 FLT3/NPM1 double-mutant 환자까지 먹을 수 있는지 확인.

4번 non-NPM1/non-KMT2A: ziftomenib의 생물학적 적용 범위 자체가 생각보다 넓은지 확인하는 탐색적 옵션.

#glue

① MRT-8102 – Gout Phase 2, GEMINI-1 시작

4Q26~1Q27 시작
첫 데이터는 H2 2027

② MRT-8102 – 심혈관 Phase 2b GFORCE-2

H1 2027 시작

Novartis와 MRT-6160 계약에서 GLUE는 최대 $2.1B milestone, 미국은 Phase 3 비용을 일부 공동 부담하는 대신 미국 profit/loss 30% share, 미국 외에는 tiered royalty

④ MRT-2359 – 전립선암 데이터, 연말

MRT-2359 + enzalutamide expansion cohort 업데이트 — 2026년 말 예정

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현재 zeus가 심혈관 사건 감소 실패를 했고 glue의 약물도 유사기전이라 같이 뚜드려맞으면 MRT-8102의 에셋 가치만큼 폭락하게됨

Ziltivekimab
NLRP3 → IL-1β → IL-6 → CRP
여기서 아래쪽의 IL-6 하나만 막음.

MRT-8102
NEK7 → NLRP3 활성 자체를 막음
→ IL-1β, IL-6, DAMPs, thrombosis 관련 marker 등을 동시에 낮춤.

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GLUE를 MRT-8102의 에셋가치는 빠졌고, MRT-6160 + MRT-2359 + Novartis/Roche partnerships 의 글루가 가진 다양한 에셋들 가치는 그럼 남아있는지 여부가 GLUE의 투자 포인트인데 매력적이라고 생각하는중

MRT-6160: $300~500M
MRT-2359: $100~200M
Roche/NVS collaboration + preclinical platform: $75~150M
MRT-8102: $0~100M

따라서 현재 남아있는 에셋기준으로 20불까지는 상방이 열려있다고 판단하고 있음.

그리고 MRT-8102가 6개월 투여에서 plaque inflammation/imaging, DAMPs, thrombogenic markers 등이 지속적으로 개선된다는 증거만 나와도 5불이상은 +가 될것으로 보고있음.

따라서 보수적 20 8102의 일부데이터가 살아날지 25불 가량으로 시나리오를 잡고 있음.

에이프릴 기사만 띡 올리는 인간들은 저게 저렇게 결과가 나온다고 좋은게 아니라는걸 알까?

추가로 말씀드리면,
전일 에보뮨의 주가하락은 임상을 실패하면 50%이상의 큰 하락을 보여주는 미국시장 특성을 고려할때, 임상결과가 나쁘다기보단 경쟁약물 대비 크게 뛰어나지 않았다고 투자자들이 해석한것으로 보입니다.

하지만 앞서 말씀드렸다시피 2a상에서의 투여가 보수적으로 이루어졌음에도 듀피젠트 등 주요 경쟁약물과 유사한 효과를 냈습니다.

2b상에서부터는 더 나은 효능도출을 위한 임상디자인 변화가 있을 예정입니다. 후속 임상도 계속 지켜봐주시기 바랍니다.

감사합니다.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ