오랜만에 시장이 평온하게 오르다보니

도파민이 좀 부족한 느낌인가. 다른 채널분들도 다 심심하게 계시는거같네용...?

그런데 이렇게 조용하게 오르는게 얼마만인지..

2026.07.23 13:12:17
기업명: 삼성E&A(시가총액: 8조 4,182억) A028050
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 26,093억(예상치 : 25,185억+/ 4%)
영업익 : 2,731억(예상치 : 2,185억/ +25%)
순이익 : 1,813억(예상치 : 1,770억+/ 2%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 26,093억/ 2,731억/ 1,813억
2026.1Q 22,674억/ 1,882억/ 1,633억
2025.4Q 27,572억/ 2,774억/ 1,920억
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,574억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050

갑자기 딴 소리인데 마통 만기일 다가온다고 연장 신청 했더니 금리가 260bp 오르는군요...
(*동기간 은행채 1년물 금리 +120bp)

텔레 요약:
무포지션 전환자들이 많은지 올라도 조용한 분위기

-50%가 -49% 됨

돼지바 형님 선방햇는데...?

안녕하세요. 당사의 파트너사 Sanofi가 듀피젠트(성분명: dupilumab)와 ALT-B4(성분명: berahyaluronidase alfa)의 임상 1상에 대한 환자 투약이 완료됐고, 오는 9월까지 임상을 종료할 계획이라고 미국 임상정보사이트 ClinicalTrials.gov를 통해 밝혔습니다.

지난 달(6월)에 시작된 임상 1상은 건강한 성인 40명을 대상으로 듀피젠트와 ALT-B4를 함께 투약해 약동학(PK), 안전성, ADA(anti-drug antibody) 등을 검증하는 목적입니다. 임상정보사이트의 링크는 아래와 같습니다.
https://clinicaltrials.gov/study/NCT07646548?intr=Dupixent&viewType=Table&spons=Sanofi&aggFilters=phase:1&rank=1

이 형님 당분간 바쁘시다더니 내 주변에서 제일 열심히이신데... 역시 노익장이란....

수행 기사님이 있으시다는 말이 찐이셨군요

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

1. 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/23)
삼성전자 4.7X
SK하이닉스 4.8X
* SK증권 추정치 기준

마이크론 6.6X
* Bloomberg consensus 기준

2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 30.6%

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

오늘 시장이 가장 이상적인 모습 아니었을까.

전닉이 무난하게 흡성대법없이 올라주고
다른 종목들도 온기가 좀 퍼지고.

•한국예탁결제원(KSD): SK하이닉스의 미국예탁증서(ADR) 전환 한도를 발행주식의 2.5%로 설정

•현재 SK하이닉스 ADR과 한국 본토 보통주 간 전환 한도가 모두 소진된 상태이며, 추가적인 신규 전환은 더 이상 불가능한 상황

>韩国证券存管机构（KSD）：SK海力士将股票转换为美国存托凭证的比例上限设定为2.5%。
SK海力士ADR与韩国本土普通股之间的转换额度已全部用尽，目前已无法进行任何新的转换操作。

2026.07.23 17:23:12
기업명: SK텔레콤(시가총액: 21조 3,716억) A017670
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 에스케이하이퍼 주식회사 설립 및 출자 결정

* 주요내용
(1) 당사는 에스케이하이퍼 주식회사를 설립하고 출자 결정을 하였음

(2) 발행회사

- 회사명 : 에스케이하이퍼 주식회사

- 국적 : 대한민국

- 대표자 : 정석근

- 당사와의 관계 : 계열회사

- 주요사업 : AI 데이터센터 사업 등

(3) 취득 예정 주식

- 취득주식수(주) : 1,875,000주

- 취득금액(원) : 750,000,000,000

- 당사자기자본(원) : 12,955,292,392,172

- 자기자본대비(%) : 5.79

- 취득예정일자 : 2030년 12월 31일


(4) 취득방법 : 현금 출자

(5) 취득목적 : AI 데이터센터 사업 경쟁력 강화 추진

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800925
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670

#SMR #NRC #미국원전 #AP1000 #원전규제

<개발사와 정부 관계자들, NRC와 차세대 원자로 개발 현황 논의>

- NRC 공개회의에서 DOE, TerraPower, Westinghouse, X-energy, Radiant, 캐나다 CNSC 등이 차세대 원전 개발 현황을 공유. DOE는 Reactor Pilot Program 참여 기업들의 실증·상용화 일정과 후속 계획을 발표

- TerraPower는 2028년 3월 Kemmerer-1 운영허가 신청을 목표로 사전협의를 진행 중이며, Westinghouse는 AP1000 설계인증 개정본을 제출해 Vogtle 4호기를 표준 모델로 반영하고 미국 내 대규모 AP1000 보급 기반을 마련

- X-energy는 테네시 TRISO-X 연료공장, 텍사스 Dow 부지 Xe-100, 워싱턴주 960MWe 프로젝트, 영국 Centrica와 6GW Xe-100 개발을 추진 중이며 첫 발전은 2030년대 중반 목표

- 캐나다 CNSC와 NRC는 BWRX-300 공동 심사를 통해 인허가 검토 기간을 기존 32개월에서 26개월로 단축했으며, 국제 규제 협력을 확대해 차세대 원전 심사 효율성을 높이고 있다고 설명

https://www.ans.org/news/2026-07-22/article-8237/developers-officials-talk-advanced-reactor-outlook-with-nrc/

2026.07.23 18:28:43
기업명: 유한양행(시가총액: 5조 6,868억) A000100
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 6,031,820주
- 우선주 : 32,600주

예정금액 : 4,253억
시총대비 : 7.61%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2026-07-31

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723801023
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000100

이번 빅테크 실적발표에서 봐야할 것은 케펙스가 아니라고 생각합니다.

그 이유는 케펙스가 줄어드는 방향은 사실 시즌 종료라고 생각하기에 그럴 일이 없다고보고 케펙스에서 서프라이즈 나오려면 당장 1조 달러를 쓴다고하지않는 이상 뭐 없다고 봅니다.

그럼 뭐가 중요하냐?

클라우드 매출 성장입니다.

이게 중요한 이유는 케펙스에 쓴 돈 이 곧 클라우드이기 때문이기도 하지만 AX때문입니다.

제 지인들이라면 제가 연초부터 SI, AX를 강조해온 것을 알겁니다.

빅테크 모든 기업이 다양한 형태로 FDE 사업부를 출시했고 앤트로픽이 블랙스톤과 JV한 기업 역시 지난 주 공식 출범하고 일을 시작했습니다.

그 말은 빅테크, 프런티어 모델 기업이 일반 기업에게 AI를 세일즈 하기 시작했다는 의미고 이것은 곧 클라우드 매출 또는 컨설팅 매출로 잡힙니다.

빅테크는 자사 서비스를 이용해 끼워팔기가 가능하고 한번 클라우드에 종속시키면 이동이 어렵기 때문에 락인하는 효과가 있어서 열심히 영업할거라 생각합니다.

때문에 각 빅테크 실적발표에서 중요한 포인트는 클라우드 매출 성장, FDE 성과&파이프라인이 될 것으로 보입니다.