#미국원전 #ESP #DuaneArnold #SMR #주정부

<이번 달 미국 각 주의 원전 주요 동향>

- 콜로라도 스프링스 유틸리티는 2045년 지속가능에너지계획에 원전 검토를 포함하기로 결정함. 재생에너지·ESS·천연가스와 함께 원전을 전원 포트폴리오 후보로 평가하고 계약방식과 소유구조 검토에 착수할 계획임

- 애리조나의 APS, Salt River Project, Tucson Electric Power는 신규 원전 후보부지 조사에 착수함. 6개월 내 입지조사를 완료한 뒤 ESP(조기부지허가) 신청 여부를 검토할 예정이며, DOE의 ESP 지원금 2500만 달러 신청은 승인받지 못함

- 뉴저지는 첨단원전 조달 프로그램을 담은 Power NJ Act가 입법 절차를 진전시킴. 아이오와는 Duane Arnold(615MWe) 원전 재가동을 위한 공익필요성 인증을 승인했으며, NRC 인허가와 계통연계 절차를 계속 진행할 예정임

- 노스다코타는 첨단원전 도입 타당성 검토를 이어감. 연구용역 결과 고준위폐기물 저장 금지가 신규 원전 건설의 걸림돌이 될 수 있다며 부지 내 임시저장 허용 예외 규정을 마련할 것을 권고함

https://www.ans.org/news/2026-06-30/article-8171/icymi-nuclear-developments-around-the-nation-this-month/

개인적으로는 이 때 까지 뭐가 나올꺼 같지는 않음

https://x.com/nuscale_power/status/2072275276386459840?s=46

#알테오젠 기술 적용된 파트너사 MSD의 제품인 키트루다 큐렉스의 TV 광고 "One Minute"
Keytruda Qlex is a one minute injection.

https://www.youtube.com/watch?v=CGU36iJ3fXY

2026.07.01. by 스마트앤그로스 (https://t.me/SmartnGrowth)

오름 BD총책임자가 참석한 행사에서

중국 ADC강자들도 참석했는데요

메디링크파마 공동창업자가 참석했는데

여기가 어떤회사냐면 로슈에게 선급금 5.7억불

8800억 받은회사입니다.

그냥 상상이 안가실겁니다. 물질을 넘길때 받은 선급금이 8800억이고요

최근 한미약품이 받은게 1000억입니다.

오스코텍이 받은게 300억입니다.

레푸바이오는 자체 ADC를 상업화 경험이 있는 회사의 CEO가 참석했고

머크 수석부사장부터 해서 정말 기라성같습니다.

글로벌 톱티어들이 모인 테이블에

오름테라퓨틱 BD총괄이 핵심 패널로 참석했다는건
동등한 체급으로 인정해주는거고

27년 이맘때 오름의 위상을 생각하면 매우매우 설레입니다.

글로벌 탑회사들이 모인 각종 행사에서 오름이 지속 초청받고 있다는게 무얼 의미하는지는 향후 증명될겁니다.

Meta Is Building a Cloud Business to Sell Excess AI Compute

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-01/meta-is-building-a-cloud-business-to-sell-excess-ai-compute

딱히 좋은 소식은 아니군요

"우리가 아직 그렇게 하지 않은 이유는 컴퓨팅 자원을 활용할 곳이 있다고 생각하기 때문입니다." 당시 저커버그는 이렇게 말했습니다. "하지만 분명 우리가 과잉 구축했다고 느끼는 시점에 도달한다면, 그것(자원 임대 등) 역시 우리가 취할 수 있는 선택지입니다. 그리고 부분적으로는 바로 그 점 덕분에 우리가 이 인프라를 계속 구축하는 데 자신감을 갖고 투자할 수 있는 것입니다."

이거진짜면 시즌종료가능성 잇음

못견디고 데센임대해준다하면.....

빅테크가 케파확장 못견디고 ㅈㅈ치면 시즌종료가능성 있는거임

>>마이크론 CEO, 또다시 애플을 겨냥한 듯한 발언… “과거 가격을 3분의 1 수준까지 깎아 업계의 증설 여력을 훼손했다”

•마이크론 CEO는 “일부 고객사”가 과거 메모리 반도체 가격을 지나치게 낮은 수준까지 압박해 제품 판매가격이 원래의 3분의 1 수준에 불과했다고 밝혔음. 이러한 공격적인 가격 인하 요구는 메모리 업체들의 매출총이익률을 크게 훼손했으며, 결과적으로 업계 전반의 생산능력 확대와 신규 투자 여력을 약화시켰다고 지적

>美光CEO再度“暗讽”苹果：曾疯狂压价到三分之一，导致行业无力扩产 https://wallstreetcn.com/articles/3775975#from=ios

[속보] 워시 “지난 4주동안 인플레 리스크가 줄어들어…물가안정을 위해 최선을 다할 것”


기사 보기 👉 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1112255?utm_source=telegram&utm_medium=social

‘빅쇼트’ 마이클 버리 “韓 반도체 투자 발표가 ‘정점 신호’...반도체주 공매도 했다”

https://naver.me/GZDlsYgN

이 양반 저번에 조롱하더니 😂

2026.07.02 07:33:04
기업명: 효성중공업(시가총액: 34조 6,687억) A298040
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 초고압변압기, 리액터 등 전력기기 장기공급 기본계약 체결

* 주요내용
당사는 호주 오스넷(AusNet)社와 초고압변압기, 리액터 등 전력기기를 호주 주요 지역에 장기 공급하는 기본계약(Framework Agreement)을 체결함.


-아래-


1. 계약상대:오스넷(AusNet)

2. 계약규모: 약 312,049,784,079원

3. 최근매출액: 5,968,511,616,609원

4. 매출액대비: 약 5.23%

5. 공급기간: 2027 ~ 2032년 예정

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

✅ 호남만이 아니다…美 AI 데이터센터도 전력 확보 ‘사활’

https://n.news.naver.com/article/029/0003034849

될까...

메타의 2027년 Capex 전망을 둘러싼 시장의 높은 불확실성과 차세대 인프라 확보 및 구형 자원 리셀을 통한 효율화 전략 (JPM)

1. 메타의 2027년 Capex 추정치를 둘러싼 바이사이드의 극심한 의견 차이

- 메타의 2027년 Capex에 대해 바이사이드의 예측치는 최소 1,750억 달러에서 최대 2,750억 달러로 그 범위가 매우 넓음

- 이러한 바이사이드의 공격적인 추정치는 월가 전반의 평균 전망치인 1,600억 달러를 크게 웃도는 수준

- 대다수의 투자자들은 2,000억 달러에서 2,250억 달러 사이의 범위에 몰려 있는 상황임

- 이처럼 추정치 범위가 지나치게 넓게 나타나는 현상 자체는 현재 메타의 투자 규모에 대해 투자자들이 느끼는 불확실성의 수준이 매우 높다는 것을 방증

2. 저커버그의 선택권(Optionality) 전략

- 전날 있었던 메타의 발표 때문에 투자자들이 기존에 설정해 둔 2027년 Capex 추정치를 실질적으로 변경할 필요는 없다고 판단

- 이번 'Meta Compute plan'은 마크 저커버그에게 자원 운용의 '선택권(Optionality)'을 보존해 주는 전략적 장치를 포함하고 있음

- 만약 메타가 내년에 확보한 막대한 컴퓨팅 자원을 자체적으로 모두 소비하는 데 실패하더라도, 남는 자원을 주요 AI Labs 중 하나에 Resell할 수 있는 퇴로가 있음

- 다만, 이러한 재판매 가능성이 메타의 2027년 Capex 계획이 전날보다 축소되거나 달라졌음을 뜻하는 것은 아니며, 여전히 엄청나게 거대한 수치를 기록할 것

3. 메타의 최근 차세대 컴퓨팅 용량 확보 움직임

- 흥미로운 사실은 메타가 불과 3일 전까지도 여전히 추가적인 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 시장에서 입찰을 진행하고 있었다고 보고된 점

- 구체적인 타임라인으로 6월 18일, 메타는 데이터센터 개발사인 크루소와 약 1.6GW에 달하는 복합 AI 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 주요 계약을 체결한 바 있음

- 또한 3일 전 보고에 따르면, 구글 클라우드 측의 자체 용량 제약문제로 인해 구글이 메타의 AI 사용을 제한하는 일까지 발생

- 이러한 징후들은 메타의 차세대 AI 컴퓨팅 자원에 대한 수요가 현재 얼마나 긴박하고 강력한지를 보여줌

4. 글로벌 AI 랩들의 컴퓨팅 제약 현상과 xAI의 대규모 자원 매각 사례 분석

- 지난 5월의 시장 동향을 보면, xAI는 엔비디아의 H100, H200 및 최신 GB200 GPU를 22만 대 이상 포함하고 있는 자신들의 'colossus 1' 컴퓨팅 용량을 앤트로픽에 월 12.5억 달러라는 거액에 매각

- 최근 업계 보고서들은 앤트로픽의 연간반복매출(ARR)이 컴퓨팅 자원 부족으로 인해 제한받고 있다고 지적해 왔음

- 앤트로픽이 xAI의 colossus 1 전체 용량을 통째로 인수할 수 있었다는 사실은, 이들이 실제로 심각한 컴퓨팅 제약에 직면해 있었다는 주장에 상당한 신빙성을 부여함

5. 차세대 GPU 쇼티지와 구형 GPU 수익화(Monetizing) 단계 진입에 따른 메타의 투트랙 대응

- 위 데이터들을 종합할 때 메타는 구글 클라우드에 강하게 용량을 요구하고 크루소와 신규 계약을 체결하는 등 '차세대 용량 확보'를 지속하는 동시에, '구형 H100/A100 용량은 판매‘하는 전략을 동시에 구사하고 있음

- 이를 통해 도출할 수 있는 결론은 메타를 포함한 시장 전반에서 차세대 GPU 및 컴퓨팅 자원은 여전히 극심한 Shortage와 막대한 수요를 겪고 있다는 점 (보고서에서도 메타는 최첨단 GPU가 아닌 H100/A100만을 외부 임대 중이라고 명시함)

- 반면, 한 세대 밀려난 구형 GPU들은 인프라 확장 단계를 지나, 좋은 투자대비효과(ROI)를 낼 수 있는 AI 랩들의 추론수요에 맞춰 임대해 주는 '수익화 단계(Monetizing phase)'로 전환되었으며 현재까지 그 가장 대표적인 수요처는 앤트로픽으로 파악

추억의 위믹스..

中 자본 맞는 위메이드...위믹스 운명은
https://dealsite.co.kr/articles/164602

G사가 어딜까

칩스앤미디어, 美 빅테크와 APV IP 라이선스 계약 체결
https://view.asiae.co.kr/article/2026070208103310971

칩스앤미디어에 따르면 이번 계약을 통해 'WAVE-P'는 향후 G사가 출시할 차세대 플래그십 기기에 세계 최초로 탑재될 예정이다.

다음주 NATO 회의 관전 포인트

1. 미국 무기 의존도 축소 - 유럽 내 자주국방 강화
2. 단순 국방예산 증액 외 납기능력 강화 방안 모색
3. 동맹국간 무기 상호 운용성 + 공급망 협력 증대

This time, it should be clear not only that Trump will remain aggrieved at his North Atlantic allies for as long as he is president, but also that NATO is undergoing a structural adjustment rooted in diverging transatlantic perceptions of interests and threats. In Washington’s lexicon, “burden-shifting” has supplanted “burden-sharing.” The Pentagon has moved forward, however unevenly, to make Europe lead its own conventional defense. The trend is bigger than Trump and will outlast him.

https://carnegieendowment.org/emissary/2026/07/nato-summit-ankara-united-states-europe-turkey-ukraine-alliance