형님 발바닥 각질에서 잡으셨네요...?

코스피에 순환매가 어딨어???

전닉 2x —> 전닉 인버스 2x —> 전닉 2x —> 전닉 인버스 2x

이정도 순환매는 나타남

https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=141032

무슨 비밀???

결국 전닉이라는 비밀?

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001257511

주간으로 코스피 -3.6%, 코스닥 +2.11%인데 체감은 코스피가 이긴거같네

>>키옥시아, 10세대 NAND 샘플 공급 개시… CEO “수요는 여전히 강하다” 주가 급반등

•장중 키옥시아 주가는 한때 -12% 이상 급락했지만, 이후 +10% 이상 V자 반등

•보도에서 키옥시아는 AI 데이터센터 운영업체들을 대상으로 차세대 10세대 NAND Flash 제품 샘플 공급을 시작했으며, AI 스토리지 시장 적극 공략

•키옥시아 CEO는 “데이터센터 수요가 약화되고 있다는 징후는 전혀 보이지 않는다”며, 시장 성장 속도가 예상보다 빠를 경우 CapEx를 확대할 가능성도 있다고 언급

>铠侠第十代NAND送样、CEO喊话“需求依然旺盛”，股价深V大反弹！ https://wallstreetcn.com/articles/3776136#from=ios

이상한데?

시가총액순으로 보면

-KODEX SK하이닉스 레버리지 : 5.1조
-TIGER SK하이닉스 레버리지 : 3.0조
-KODEX 삼성전자 레버리지 : 3.1조
-TIGER 삼성전자 레버리지 : 1.7조

요즘은 데이 단타하는분들도 레버리지로도 마이 하실듯 싶네여
유동성도 풍부하고 변동성도 크고

역시 이 방법밖에 없나...

개인적으로는 레버리지로 인한 변동성은 매우매우 조심스러워하니 개그는 개그로만 받아들여주십쇼

✅ 단독  삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 2조 '잭팟'

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047

Nanya 6월 매출 Y/Y +621.3%, M/M +6.2%

고속노화 증상 9개래요

님들은 몇개?

5개 이상 : 코스피 중소형주 투자자
8개 이상 : 코스닥 투자자

2026.07.03 18:40:19
기업명: 현대자동차(시가총액: 100조 7,408억) A005380
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [디지털타임스등] 현대차, 영남권에 10년간 42조 투자…자율주행차 거점 육성
발생일자 : 2026-07-03
해명내용 :

- 본 공시는 2026년 7월 3일자 디지털타임스 등에서 보도된

"현대차, 영남권에 10년간 42조 투자…자율주행차 거점 육성"에 대한

해명 공시(미확정)입니다.

- 당 그룹은 영남권에 10년간 42조 투자 방침을 결정하였으나,

현재 그룹 내 참여 회사 및 회사별 투자 규모는 확정되지 않았습니다.

- 향후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 내 재공시 예정입니다.

- 공시책임자 : 재무관리실장 김우열


재공시 예정일 : 2026-07-31

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703801045
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

>>테슬라·메타·앤트로픽까지…삼성전자 파운드리 수주잔고 50조원 육박

•삼성전자가 파운드리 사업을 기반으로 AI 반도체 시장 공략을 가속화하면서 중장기 수주잔고가 50조원에 육박한 것으로 전해졌음. 테슬라에 이어 메타와 앤트로픽도 삼성전자 파운드리를 선택하고 있으며, 핵심 경쟁력은 최첨단 2나노 공정으로 평가

•삼성전자는 메모리와 파운드리, 첨단 패키징을 아우르는 통합 생산 역량을 바탕으로 AI 반도체 수혜를 가장 크게 받을 기업 중 하나로 꼽혔으며, 파운드리 사업은 이르면 올해 4분기 흑자 전환이 가능할 것으로 전망

>特斯拉、Meta到Anthropic，三星电子的芯片代工订单积压已达50万亿韩元 https://wallstreetcn.com/articles/3776186#from=ios

Token 폭발적 성장, 메모리가 조연에서 주연으로 — AI 혁명이 키울 산업은?
2026.07.04 / 工商時報 (저자: 周皇仁, 理財周刊)

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1. 핵심 한 줄
① AI 혁명의 진짜 주인공은 GPU가 아니라 메모리 → "GPU는 사고 속도, 전력은 생명력, 메모리는 AI 문명의 두께를 결정"
② 현재 HBM 폭발은 AI 메모리 스토리의 1장에 불과
③ 100억 개 Agent 동시 존재 시대 → 메모리 수요는 물리학·정보과학 제1원리에 기반한 강성 수요

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2. 출발점 — AI를 어떻게 정의할 것인가
① "AI가 생산함수를 근본적으로 재편하는 상전이(相變)라면, 그 파괴력은 150년 산업혁명과 동등하거나 더 크다"
② AI 진화는 지수적(Exponential), 인류 두뇌는 생리 구조상 선형적(Linear) 추론만 가능
③ "도구 업데이트 속도가 인류 학습 속도를 압도하는 세계"의 최종 형태는 현재로선 상상 불가
④ 따라서 해야 할 질문은 "15년 후 AI 종국은?" 이 아니라 "혁명이 한 걸음 전진할 때마다 물리·경제 논리가 어떻게 변하는가?"

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3. 역사적 유비 — 혁명의 주인공은 항상 바뀌었다
① 산업혁명: 최대 산업은 증기기관이 아니었음 → 석탄·철도·철강이 최종 승자
② 정보혁명: 최대 산업은 CPU가 아니었음 → 네트워크·데이터센터·클라우드가 최종 승자
③ AI 혁명: GPU·ASIC는 "출발점"이지 "종착점"이 아님 → 진짜 규모를 결정하는 것은 다른 곳에 있다

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4. AI 혁명 4단계 프레임워크

① 1단계 — AI 기건시대(基建時代) [현재]
→ GPU가 엔진, 전력이 연료, 메모리가 에너지탱크
→ GPU 없는 HBM은 유조만 있고 엔진 없는 F1 카
→ 메모리 역할: "산력(算力) 지탱" — 아직 보조 역할
→ 현재 HBM 폭발은 이 단계의 산물

② 2단계 — AI 운영기(AI Operation Era)
→ Agent·Copilot·추론 등 대량 애플리케이션 등장
→ Token 폭증 → 메모리는 단순 용량이 아닌 Context(상하문맥)
→ 메모리 역할: "단기 작업 기억" — 보조에서 작업 파트너로 격상

③ 3단계 — Agent 침투기(Agent Economy)
→ 질적 변화 시작점. Agent가 스스로 사고·도구 호출·데이터 검색·태스크 분해
→ Agent 하나하나가 독립된 기억 저장소를 필요로 함
→ 메모리 역할: "경험 축적" — 수동적 저장에서 능동적 학습 기반으로

④ 4단계 — A2A 경제시대(Agent-to-Agent Economy)
→ Agent 간 협력·거래·권한 위임·교환
→ 메모리는 "자기 기억"을 넘어 "공유 문명"을 형성
→ 메모리 역할: "AI 문명 자체를 담는 저장소"

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5. 핵심 논거 — 왜 메모리인가

① Token-메모리 정비례 법칙
→ 100만 Token이든 100억 Token이든 대등한 메모리가 필요
→ 메모리 수요는 AI 사용량과 1:1 정비례 → "쓸수록 더 필요한" 구조

② 100억 Agent의 기억은 어디에 저장하나
→ 미래 세대에 100억 Agent가 동시 존재한다면, 각각의 연속적 기억(Continuous Memory)은 물리적 저장 공간을 요구
→ 이는 물리학·정보과학 제1원리(First Principle)에 기반한 불가피한 수요

③ Stateful 데이터의 필연성
→ AI가 A2A 경제로 진입하면 데이터의 상태(State)가 반드시 저장되어야 함
→ 인류 문명이 누적 가능했던 이유 → 지식·법률·언어·제도가 세대를 초월해 보존되었기 때문
→ AI 문명도 동일한 논리 → "문명의 본질은 개체를 초월해 공유되는 장기 기억"

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6. 결론 — GPU vs 메모리의 역할 재정의
① GPU → AI의 "사고 속도"를 결정
② 전력 → AI의 "생명력"을 결정
③ 메모리 → AI "문명의 두께"를 결정
④ AI 혁명의 규모를 최종 결정하는 것은 "산력이 얼마나 빠른가"가 아니라 "AI가 얼마나 많이 기억할 수 있는가"

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7. 시사점 — 현재 시장에 대입하면
① 현재 HBM 투자 열풍 → 4단계 프레임으로 보면 1단계(기건시대)에 불과
② Agent 경제 본격화 시 → 메모리 수요는 현재의 수십~수백 배 확대 가능
③ 삼성·SK하이닉스·마이크론·키옥시아 → 장기 성장 내러티브 강화
④ HBM에 이어 DDR5·LPDDR5·NAND(KV 캐시·스토리지)까지 전방위 수혜
⑤ 메모리 산업을 "사이클 산업"이 아닌 "구조적 성장 산업"으로 재평가해야 할 시점
⑥ GPU 중심의 AI 투자 시각 → 메모리 중심 시각으로의 전환 필요

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8. 한 줄 요약
AI 혁명 4단계(기건→운영→Agent 침투→A2A 경제) 프레임에서 메모리 역할은 "산력 보조"에서 "AI 문명의 저장소"로 격상. Token 폭증과 100억 Agent 시대 → 메모리 수요는 물리학 제1원리에 기반한 강성 수요. 현재 HBM 폭발은 1장에 불과하며, 메모리 산업은 사이클이 아닌 구조적 성장 산업으로 재평가 필요. "GPU는 사고 속도, 메모리는 AI 문명의 두께를 결정한다"

https://www.ctee.com.tw/news/20260704700011-430502

#AI #메모리 #HBM #Agent경제 #반도체 #DRAM #NAND #A2A