제가 높게 평가하는 바이오 탑티어 김승민 애널리스트가 수많은 국내 바이오 가운데 오름테라퓨틱 직접 지목했습니다.
핵심은 명확합니다.

빅파마의 다음 전쟁터는 새로운 항원이 아니라 ‘차세대 페이로드’입니다.
노바티스가 임상 데이터도 없는 Myricx에 선급금만 11억달러를 지급한 이유도 후보물질 2개 때문이 아니라, 기존 TOP1의 내성과 중복 독성을 넘어설 신규 페이로드 클래스와 원천기술을 선점하기 위해서입니다.
오름은 이미 그 방향에서 독보적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

기존 세포독성 물질 대신 암세포 생존 단백질을 제거하는 GSPT1 분해제, 이를 종양세포 안까지 정밀하게 운반하는 DAC, 다양한 분해제를 항체에 연결할 수 있는 PROTAb, 그리고 GSPT1을 넘어선 차세대 페이로드 Program X·Y·Z까지 준비하고 있습니다.

더 중요한 것은 말뿐인 플랫폼이 아니라는 것입니다.

BMS는 ORM-6151을 인수해 임상 중이고, 버텍스는 오름 기술을 유전자편집 치료제 전처치 영역까지 확장하고 있습니다.
이제 오름에서 확인해야 할 것은 가능성의 존재가 아닙니다.
BMS 임상 데이터, ORM-1153의 임상 진입, 버텍스 프로그램의 옵션 행사, 신규 페이로드 공개와 추가 기술이전이 실제로 이어지느냐입니다.
물론 임상 성공은 아직 증명되지 않았습니다.
하지만 이 중 한두 개만 제대로 현실화돼도 오름은 단일 파이프라인 회사가 아니라 글로벌 차세대 페이로드 플랫폼 기업으로 평가 기준 자체가 달라질 수 있습니다.
빅파마의 돈이 이동하는 방향과 오름이 연구하는 방향이 정확히 겹치기 시작했습니다.
결과가 나온 뒤 오름을 공부하는 것이 아니라, 왜 지금 빅파마가 차세대 페이로드를 찾는지 먼저 봐야 합니다.

키트루다SC 팔릴수록 돈 번다…알테오젠, 연 3000억 로열티 가능성

- 판매 마일스톤 최대 10억달러…달성 후 순매출 2% 로열티
- 첫 판매 마일스톤 언제…머크 2분기 실적 주목
- 알테오젠의 ALT-B4 물질특허는 미국에서 2043년 초까지 유효하다. 상대적으로 긴 기간동안 로열티를 수령하며 수익 창출을 이어갈 수 있다.
- 증권가는 키트루다 큐렉스 판매 확대에 따라 올 2~3분기 중 첫 판매 마일스톤이 발생할 가능성에 무게를 두고 있다. 이에 이번 실적 발표에서 공개될 키트루다 큐렉스 매출 규모는 알테오젠의 판매 마일스톤 인식 시점과 현금 유입 시기 등을 가늠할 기준이 될 것으로 예상된다.
https://www.newspim.com/news/view/20260804000918

카지노 막히니 고스톱 치는건가...

'삼전닉스' 레버리지 막히자 코스닥 '물꼬'…바이오·로봇·소부장 '상승세'
https://n.news.naver.com/article/421/0009096369

[시장 소식] 에임드바이오, 주식선물 신규 상장 종목 선정

서울파이낸스 보도에 따르면, 에임드바이오가 한국거래소의 주식선물 기초주권으로 새롭게 선정됐습니다.

이에 따라 오는 9월 14일부터는 일반 주식 거래뿐 아니라 에임드바이오 주가를 기초로 한 선물 거래도 가능해집니다.

주식선물 상장은 일정 수준 이상의 시가총액과 거래량, 시장 대표성을 갖춘 종목을 대상으로 합니다. 기관과 외국인 등 다양한 투자자의 참여가 확대되고, 거래 활성화와 시장 인지도 제고에도 긍정적인 계기가 될 것으로 기대됩니다.

선물 거래 특성상 단기 변동성이 다소 커질 수 있지만, 중장기적으로는 투자 수단이 다양해지고 시장의 관심과 유동성이 높아질 수 있다는 점에서 의미가 있습니다.

서울파이낸스 원문 기사
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=634839

[AMB302, FGFR3 ADC 계열 세계 최초 객관적 반응 확인]
에임드바이오가 개발해 바이오헤이븐에 기술이전한 AMB302(BHV-1530)가 임상 1상에서 확정 부분반응을 포함한 객관적 반응을 확인했습니다. 이는 FGFR3 ADC 계열에서 세계 최초로 확인된 객관적 반응입니다.
앞서 Eli Lilly의 FGFR3 ADC LY3076226은 임상 1상 환자 25명에서 객관적 반응을 한 건도 확인하지 못했으며, 이후 파이프라인 우선순위 조정으로 개발이 중단됐습니다.
현재 공개적으로 임상 개발 중인 FGFR3 ADC는 AMB302가 전 세계에서 유일합니다. FGFR3 변이뿐 아니라 야생형 FGFR3 과발현 종양에서도 효과가 관찰됐으며, 현재까지 용량제한독성과 기존 FGFR 저해제의 주요 계열 독성은 확인되지 않았습니다.
추가 임상 데이터는 오는 10월 ESMO 2026에서 공개될 예정입니다.

에임드바이오 공식 보도자료
https://www.aimedbio.com/board/board.php?bbsid=press&idx=43

뭔 저런 찌라시가 있었나... ㅡ.ㅡ

최태원, 오늘 밤 침묵 깨나…SK하이닉스 주주환원책 공개 기대감
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000107320

한편, 온라인에서는 ‘최태원 회장이 SK하이닉스를 사라고 한 까닭’이라는 내용의 ‘지라시’가 확산하고 있다. SK하이닉스가 주가 200만원 기준 배당수익률 2.5% 수준으로 배당금을 상향하고, 향후 액면분할을 추진할 것이란 내용이다. 진위가 확인되지 않은 글이지만, 이 같은 글이 여러 커뮤니티로 빠르게 퍼지고 있다는 것 자체가 SK하이닉스 주주환원 방안에 대한 시장의 높은 관심을 방증한다.

2026.08.04 15:35:33
기업명: 강원랜드(시가총액: 3조 1,021억) A035250
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,456억(예상치 : 3,538억/ -2%)
영업익 : 432억(예상치 : 494억/ -13%)
순이익 : 1,003억(예상치 : 766억+/ 31%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 3,456억/ 432억/ 1,003억
2026.1Q 3,789억/ 689억/ 397억
2025.4Q 3,654억/ 298억/ 677억
2025.3Q 3,841억/ 727억/ 1,131억
2025.2Q 3,608억/ 585억/ 628억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804800422
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035250

어느 정도 예상했던 아쉬운 실적.

어제는 -10%, 오늘은 -5% 녹음

고점대비 10조가 녹았네

이비덴 시간외 +20%

2026.08.04 17:22:35
기업명: 야스(시가총액: 786억) A255440
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 정광호(56년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 46.59%
보고후 : 22.08%
보고사유 : 장내매도 및 주식담보계약 상환,주식대차 조기 상환

* 정광호
2026-07-29/장내매도(-)/보통주/ -590,135주/반대매매
2026-07-30/장내매도(-)/보통주/ -1,055,723주/반대매매
2026-07-31/장내매도(-)/보통주/ -427,807주/반대매매
2026-08-03/장내매도(-)/보통주/ -265,280주/반대매매
2026-08-03/장내매도(-)/보통주/ -336,807주/장내매도

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804000528
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=255440

Ibiden 가이던스 상향의 배경

1. AI 서버용 고부가가치 제품과 범용 서버용 IC 패키지 기판 수요가 기존 예상보다 강하게 나타남

2. 전년도 양산을 시작한 Ono 공장의 안정적인 생산과 기존 생산능력의 효율적 활용으로 판매량이 기존 계획을 상회했으며, 고부가가치 제품 중심의 높은 판매가격도 실적에 기여

3. 엔화 약세 효과와 함께 향후 AI 서버·범용 서버용 제품의 견조한 수요, 스위치 IC용 제품 수요 확대가 예상됨에 따라 높은 가동률과 판매가격이 유지될 것으로 전망

스티펠(Stifel) , SK하이닉스(SK Hynix, $SKHY), 투자의견 '매수(Buy)' 및 목표주가 $240를 제시하며 커버리지 개시

SK하이닉스는 첨단 DRAM 및 NAND 메모리 기반 저장 장치와 제품을 공급하는 선도 기업입니다. 현재 메모리 산업은 AI 하드웨어 인프라의 핵심 요소로 DRAM이 자리 잡으면서 눈부신 전환점을 맞이하고 있습니다. 당사는 수요가 공급을 크게 상회하는 메모리 업황 속에서 SK하이닉스의 향상된 실행력이 시장에서 저평가되어 있다고 판단합니다. 목표주가는 2027년 예상 주당순이익(EPS)에 7배의 P/E를 적용해 산정했습니다.

메모리 산업은 구조적으로 그 어느 때보다 견고한 위치에 서 있습니다. 무엇보다 전 세계 데이터센터의 AI 초지능(Super Intelligence) 구축 과정에서 메모리가 지금처럼 중요했던 적은 없었습니다. SK하이닉스는 AI 모델 학습 및 추론(모델 응용)에 쓰이는 고성능 GPU/가속기에 빠르게 데이터를 공급하는 데 최적화된 특화 DRAM 제품인 고대역폭 메모리(HBM)의 개발과 상용화를 이끈 선도주자(First Mover)로서 핵심적인 역할을 해왔습니다.

SK하이닉스의 기술적 리더십은 HBM 시장 점유율 1위(2025년 기준 60% 이상)로 이어졌으며, AI 인프라 및 에지 메모리 제품군이 더욱 진화함에 따라 회사의 성장세가 지속될 것으로 기대합니다.
과거 메모리 업계는 PC와 스마트폰 시장의 성숙에 따른 출하량 및 탑재량 성장 둔화로 인해 완만한 비트 성장(Bit Growth)에 익숙해져 있었습니다.

그러나 AI가 판도를 완전히 바꾸었습니다. SK하이닉스와 같은 공급업체들은 급증하는 비트 수요를 충족하기 위해 더 이상 (DRAM의) 공정 전환이나 (NAND의) 적층 수 증가에만 과도하게 의존할 수 없는 상황입니다.

연초 대비(YTD) 가격 추이(비트당 평균판매단가(ASP)가 DRAM은 2배 이상, NAND는 4배 이상 상승)는 현재 수요가 공급을 크게 초과하고 있음을 명백히 보여줍니다. 당사는 이러한 수급 불균형이 2027년까지 지속될 것으로 보며, 당사가 전망하는 업계 비트 공급 증가율(~20%)은 제약이 없을 때 성장할 수 있는 수준의 절반에 불과할 수 있습니다. 당사는 2027~2028년 장비 확보 및 클린룸 여력이 지속적인 제약 요인으로 작용할 것이며, 특히 장비 제약 문제는 시장에서 다소 과소평가되어 있다고 판단합니다."

미 재무장관 베센트 - CNBC

오늘이나 내일 호르무즈 해협 개방을 위한 이란과의 합의가 타결될 수 있음

지금 이 순간에도 호르무즈 해협을 빠져나오는 선박이 상당수 목격되고 있음

(키트루다 큐렉스가 얼마나 잘나온건지 감이 없으실까봐)

'한국에서 알테오젠 커버 애널리스트 말고'

"미국에서 Merck 커버 애널리스트들의"
Keyturuda Qlex 2Q26 매출액 컨센서스는
$283mn

실제 발표치 $463mn이기에
기존 마켓 컨센서스 대비 +63.5% 서프라이즈

디앤디가 Metsera에게 기술수출,
Metsera가 Pfizer에게 피인수되어
임상 1상 중이던 MET-224o 은
이번분기 업데이트에서
임상 중단(discontinued)

다만, Fierce와의 인터뷰에서 "GLP-1 수용체 작용을 위한 경구용 펩타이드 및 소분자 접근법을 계속해서 연구할 것"
-> 여기서 경구용 펩타이드 기술은 디앤디의 오랄링크 기술일 듯

With Metsera's MET-224o now discontinued, Pfizer only has one oral GLP-1 drug left in the pipeline in the form of PF-08642534, Pfizer’s name for YP05002. However, the company told Fierce that it remains “committed to exploring oral peptide and small molecule approaches for agonism of the GLP-1 receptor.”

https://www.fiercebiotech.com/biotech/pfizer-axes-ex-metsera-obesity-asset-and-gipr-prospect-quarterly-clearout

이중작용제로 가는 과정이 아닐까 싶은데, 바이오 괴수형들이 잘 얘기해주실 것으로 기대 중.

일단 기존 두개 중에 224는 중단, 097만 하는 것 같은데 (기존에 224빠진건 이미 시장이 알고 있으니 걱정할일은 아닌듯 하네요). 그걸로 디앤디가 화이자 수주 받은듯..?