미 중간선거 이후 코스피 수익률
(출처: 한국경제TV)

미국채 10년물 4.9% 하회

근데 반도체 조선 바이오는 멸망중인데요...?

누가 이겨도 '반도체·조선·바이오' 수혜…'블루스윕'이면 이차전지·태양광 뜬다
https://www.news1.kr/finance/market-exr/6341939

*TRUMP DISTANCES FROM MIDTERM LOSSES, SAYS 'I WASN'T ON THE BALLOT': TRUTH POST ...

국장은 나 몰래 트럼프 지지했었냐?ㅋㅋ

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002718556


불과 아침 뉴스임ㅋㅋ

민주당이 이기고있는데

그러면 트럼프가 정당을 버리고 민주당으로 입당하면 되는 문제 아닙니까?

별 거 아니라고 봅니다.

와 이 형 해탈하셨네..

텍사스 주지사 선거와 데이터센터, 시황맨

히노호사 텍사스 주지사 당선이 보이는 것 보다 나쁘지 않을 가능성

히노호사는 보조금 없음. 노조 노동 없음, NDA(비밀유지계약) 없음, 가정용 전기와 수도 요금 오르지 않는다는 증거를 요구

이미 많은 부분이 진행 중인 상황

아마존, 메타, 마이크로소프트, 오픈AI, 오라클, xAI는 3월에 자체 전력 가져오고 송전 비용 부담하겠다고 약속

마이크로소프트는 세금 감면 요청하지 않고 재산세 지불하겠다고 약속

엔비디아는 과부하시 전력 사용 줄이는 데이터센터 위해 비스트라 등과 협력

한마디로 민주당 텍사스 주지사의 요구 조건이 이미 어느 정도 진행 중이라는 의미

2026.11.04 13:49:39
기업명: 에스엠(시가총액: 1조 6,919억) A041510
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 2,911억(예상치 : 2,863억+/ 2%)
영업익 : 355억(예상치 : 372억/ -5%)
순이익 : 68억(예상치 : 229억/ -70%)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 2,911억/ 355억/ 68억
2026.2Q 3,496억/ 529억/ 292억
2026.1Q 2,791억/ 386억/ 367억
2025.4Q 3,190억/ 546억/ 311억
2025.3Q 3,216억/ 482억/ 447억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261104900247
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/041510

[키움 허혜민] 美 민주당 상원 장악, 트럼프 헬스케어 정책 견제 본격화
 
미국 중간선거에서 민주당이 상원 최소 51석 확보하며 다수당 탈환(AP 기준). 하원은 개표 진행 중이나 복수 언론이 민주당 승리 전망
 
민주당의 상원 장악으로 트럼프 행정부의 헬스케어 정책에 대한 감독 및 조사 권한 강화. 주요 행정부 인사 인준 저지 가능
 
민주당의 주요 정책 과제는 ① 처방의약품 가격 인하 ② Medicaid 예산 삭감 철회 ③ 오바마케어(ACA) 보험료 세액공제 확대
 
특히 의약품 가격 인하는 트럼프 대통령과 민주당의 공통된 정책 목표. 트럼프는 미국 약가를 해외 수준으로 낮추는 법안 통과를 촉구해 왔으며, 민주당 역시 정부 주도의 약가 인하를 핵심 정책으로 추진
 
민주당은 트럼프 행정부와 제약사 간 비공개 약가 협상 계약을 조사할 전망. 제약사가 양보한 조건과 정부가 제공한 대가 등이 주요 조사 대상
 
보건복지부 장관 RFK Jr.의 백신 정책, 연방 보건기관 인력 감축 및 조직 개편 등도 조사 대상이 될 가능성
 
다만 트럼프 대통령의 거부권과 상원 법안 처리에 필요한 60표 규정으로 민주당의 정책 추진에는 제약 존재
 
제약업계는 정부의 약가 통제 강화에 반대해 왔으며, 병원업계는 Medicaid 예산 삭감 철회를 추진 중
 
https://www.statnews.com/2026/11/03/midterm-elections-what-democratic-control-senate-means-healthcare/

2026.11.04 14:37:19
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 7조 5,625억) A036930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 781억(예상치 : -)
영업익 : 177억(예상치 : -)
순이익 : 280억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 781억/ 177억/ 280억
2026.2Q 599억/ 14억/ 55억
2026.1Q 549억/ -70억/ -12억
2025.4Q 523억/ -126억/ -47억
2025.3Q 588억/ 34억/ 76억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261104900314
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/036930

당연히 데이터센터 건설을 막지는 못하겠지만 님비현상이 있는건 당연한 사실이고 시민단체들이 민주당과 함께 최근에 다 지연시킨건 팩트임

FDC가 대안 테마가 될수도 있겠다는 생각도 듦

순간 포병 형들 설렜겠다

민주당 블루웨이브와 AI 투자

1. 민주당이 연방 상원(52~54석)과 하원(약 250석), 그리고 텍사스 주지사까지 승리했지만, 미국 AI 투자가 정체될 가능성은 낮음

2. 미국의 AI 주도권 유지에는 양당의 공감대가 있으며, 상원 60석 미달과 트럼프 대통령의 거부권 유지로 연방 차원의 데이터센터 건설 중단이나 신규 규제법 통과 문턱은 매우 높음

3. 민주당의 실제 노선은 AI 중단이 아니라 주민 전기, 수도요금 보호와 사업자의 전력망 비용 부담 확대이며, 100% 보너스 감가상각 및 R&D 비용화 등 친건설 세제 혜택은 2028년까지 유지

4. 가장 현실적인 연방 입법은 의무적 비용 부담과 인허가, 송전 개혁을 묶은 초당적 패키지

5. 연방 의회의 압박 수단은 청문회, 소환, 예산 셧다운, 인준 지연, 대중국 수출통제 입법 등으로, 산업의 정지가 아닌 노이즈와 마찰 수준에 그칠 것

6. 텍사스 주 정부 정책: 기존 애벗 주지사 때 시작된 환경 인허가 보류가 히노호사 당선으로 인해 주민 보호 입법 시점까지 더 길어질 위험은 있음

7. 빅테크가 전력비 부담을 약속해도 지역 승인, 용수, 노동 조건은 별도로 남으며, 입법은 지역 결정권 부여, 비용 부담, 물 사용량 공개, 세제 축소 등의 타협안이 될 가능성이 높음

8. 텍사스 내 데이터센터 반대(69%) 및 우려(80% 이상) 여론은 초당적 현상이므로, 지역사회의 동의를 얻는 사회적 비용 상승은 선거 이후에도 장기화될 전망

9. 제프리스가 추산한 텍사스 내 13.1~13.3GW(미국 계획 용량의 약 26%)는 확정된 취소가 아니라 위험에 노출된 발표 물량이며, 영향은 2027~2028년 신규 착공 일정에 집중

10. 미국 내 대체 부지가 있어도 전력망 리드타임이 4년 이상 걸려 당장 부족한 용량을 메우기 어렵기 때문에, 수요 총량은 유지되더라도 공급 시점 지연은 있을 수 있지만 공급 지연 정도로 지금 정도의 주가하락은 과매도로 보임

11. 유럽, 중동, 일본, 한국 등 아시아의 소버린 AI의 수요도 충분하고, 미국이 지연되면 소버린AI 공급으로 커버할 수 있음

12. 역사적으로 중간선거 12개월 후 S&P500은 100% 확률로 상승(평균 14.4%)했으나 1개월 후 수익률은 평균 0.5%(승률 55%)에 그쳤고, 결국 실적, 금리, 물가 등을 체크하며 반등할 수 있을듯

13. GPU, HBM, 메모리, 광학, 네트워크 등은 입지와 무관하게 도입 시점만 이연되므로 일괄적인 주가 할인은 과도

14. 이미 가동, 계약이 완료된 데이터센터는 신규 공급 지연으로 희소성이 높아질 수 있음

15. 블룸에너지 등 현장발전 기업은 전력망 병목 심화에 따른 수혜가 가능할 듯

16. 현재 상황은 AI 수요 붕괴가 아닌 일부 공급 지연과 비용 상승에 가까우며, 블루웨이브는 AI를 정체시키지 못할거라 봅니다.

루팡

https://x.com/DrNHJ/status/2117861230690046192?a=UkDu5MKoE5O4mQ715w0&s=20

2026.11.04 15:27:46
기업명: 산일전기(시가총액: 4조 7,496억) A062040
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,460억(예상치 : 1,720억/ -15%)
영업익 : 445억(예상치 : 642억/ -31%)
순이익 : 411억(예상치 : 507억/ -19%)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 1,460억/ 445억/ 411억
2026.2Q 1,642억/ 620억/ 546억
2026.1Q 1,503억/ 555억/ 459억
2025.4Q 1,421억/ 524억/ 430억
2025.3Q 1,327억/ 426억/ 368억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261104800393
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/062040

2026.11.04 16:14:24
기업명: 고려아연(시가총액: 18조 5,352억) A010130
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 주식분할결정

* 주요내용
유통주식수 확대 및 주주가치제고를 위한 액면분할 추진

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261104800485
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/010130