[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.21]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.39%, NASDAQ -0.38%, Dow -0.27%

미국 증시는 국채 10년 금리가 4.5%재차 육박하며 주식시장을 압박, JP모건체이스 회장 제이미 다이먼, "미국의 재정적자 심각, 시장이 관세 리스크 과소평가' 라고 발언하며 최근 6일간의 상승을 마치고 소폭 하락

중국, 홍콩에 이어 태국서도 코로나 재확산, 홍콩 내 사망자 30명. 태국서도 코로나 확진자수 3만명 돌파

CATL 홍콩증시 이중 상장 성공, 공모가 대비 16% 상승

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▫️주요 종목 뉴스

»XIAOMI (+4.7%)
:중국 최초 스마트폰용 3나노미터 반도체 개발, 퀄컴에 도전

»GOOG(-1.5%)
: VIP 버전 AI 모델 런칭 구독료 월 250달러

»TSLA(+0.5%)
: 머스크, 향후 5년간 CEO직 유지, 6월 텍사스 로보택시 시작

»MRNA (+6.1%)
: 홍콩, 태국 등 코로나 재확산 우려

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.22]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.61%, NASDAQ -1.41%, Dow -1.91%

미국 증시는 미국 10년 금리가 4.59%까지 상승하며 지수 하락. 무디스 신용등급 강등일은 반등에 성공했으나 이후 이틀간 재정적자 우려 -> 금리 상승 -> 지수하락으로 이어지는 국면

미국, 한국과 환율협상에서 원화 절상을 요구했다는 보도로 원화 강세

비트코인은 4개월 만에 사상최고가 경신. 미국 재정적자 우려로 달러화 대안 전망

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▫️주요 종목 뉴스

»CRVW (+19.0%)
: 20억 달러 규모의 회사채 발생 성공. 입찰 경쟁율 5:1

»WOLF(-59.1%)
: SiC반도체 업체로 파산보호신청 준비중이라는 보도에 하락

»GOOG(+2.9%)
: JP모건에서 비중확대 보고서. AI 검색에 제미나이 도입 등 성장성 부각

»TGT (-5.2%)
: 1분기 매출 전년비 -2.8%로 역성장. 트럼프 정부 압력으로 다양성정책 폐지 이후 보이콧 현상

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.04%, NASDAQ 0.28%, Dow -0.003%

미 증시는 트럼프 감세 법안 하원 통과 후 재정적자 확대 우려로 10년물 국채 금리가 급등하며 하락 출발했으나, 이후 선반영 인식 속 연준 윌러 이사가 금리 인하 가능성을 언급(Fox 인터뷰)하며 안정세를 보였고 주식시장 소폭 상승 전환

트럼프 감세안에는 ▲개인소득세율 및 법인 최고세율 인하, ▲팁·초과근무 수당 면세 적용, ▲메디케이드 지출 삭감의 조기 시행과 청정에너지 세액공제의 대폭 축소, ▲군비 지출 확대 등의 내용 포함

한편, 비트코인 연일 상승하며 사상 최고가 경신. 상원에서 스테이블코인 규제 법안이 진전을 보이며 시장에 추가적인 정책 기대감을 불어넣었기 때문으로 풀이. (트럼프 대통령 $TRUMP 밈코인의 최대 보유자들과 함께 만찬 행사에 참석할 예정)

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▫️주요 종목 뉴스

»SMR (+6.1% / 시외 +14.1%)
: 트럼프 대통령이 금요일 원자력 산업을 활성화하기 위한 행정명령에 서명할 예정이라는 소식에 상승.
(해당 서명식에 CEG 참석예정이라는 소식에 CEG 시외 +4.5% 상승)

»SNOW (+13.4%)
: 분기 매출 증가, 연간 가이던스 상향 조정

»FSLR(-4.3%)
: 트럼프 감세안 최종법안에서 가정용 태양광 시스템에 대한 핵심 세액공제 삭제되며 태양광 관련주 급락(RUN -37.1%, SEDG -24.7%, ENPH -19.6%)

»DECK(+2.2% / 시외 -15.7%)
: 이번 분기 가이던스 시장 기대치 하회

»IONQ (+36.5%)
: 아이온큐 CEO "우리는 양자계의 엔비디아가 될 것"이라는 발언과 최근 스웨덴 물류 스타트업 Einride와의 협업 등 상용화 가능성에 대한 기대 확대되며 급등
(IonQ +36%, QBTS +24%, RGTI +26% 등 동반 강세)

홈페이지 새단장

타임폴리오 ACT!VE ETF 홈페이지가 새로 오픈되었습니다.

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.26]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.67%, NASDAQ -1.0%, Dow -0.61%

미 증시는 잠잠하던 트럼프의 관세 협박이 재등장하며 하락마감. 트럼프는 6월 부터 유럽에 50%의 관세를 부과할 것이라며, 지금까지 유럽과의 협상에서 진척이 없다고 언급. 이에 백악관은 협상전 레버리지 전략이라고 발표.

트럼프 대통령 원자력 행정명령 서명 ▲원자력규제 위원회(NRC) ▲원자로 테스트 절차 간소화▲첨단원전기술 신속배치▲발전용량 2050년까지 100GW->400GW

서학개미 이달 들어 미국 주식 1.5조원 순매도. 같은 기간 비슷한 금액의 채권을 순매수

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▫️주요 종목 뉴스

»SMR (+19.4)
: 미증시 하락에도 트럼프 대통령의 원자력 산업 활성화 행정명령 서명에 상승
UEC +25%, OKLO +23% 등 관련주 동반상승

»GME (+7.0%)
: 비트코인을 자산에 포함하겠다고 한 이후 비트코인 상승에 연동. 비트코인 최고가 경신으로 상승

»DECK(-19.9%)
: 러닝화 내에서 차별화 진행, On Holding는 실적 호조로 반등중이나, DECKER는 이번 분기도 실적 부진

»BWX (+11.0%)
: 홍콩 헷지펀드 POINT72의 지분 매수 뉴스에 상승세 지속. 트럼프 대통령 원자력 행정명령에 동사의 원자력 사업 부각

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.28]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +2.05%, NASDAQ +2.47%, Dow +1.78%

미 증시는 메모리얼 데이 휴일 나온 EU 관세 유예 뉴스(6월 1일 부터 50% -> 7월 9일)에 상승 마감. 이번주내로 추가적인 딜을 예상한다는 언론 보도 등에 상승폭 확대.

미국 5월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 98.0(prev. 85.7%)로 관세 우려 완화로 소비 심리 개선 확인

WSJ, 연초부터 미국 ETF에 총 4370억 달러가 유입. 현재 속도 유지시 2년 연속 유입액 사상최고치 달성 가능

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▫️주요 종목 뉴스

»TSLA(+6.9%)
: 테슬라 CEO로 역할에 최선을 다 할 것이라는 언급에 상승. 6월 로보 택시 기대감

»PONY (+22.6%)
: 두바이에서 자율주행 MOU 서명. 2030 스마트 시티 비젼에 자율주행 필요성

»CRWV(+22.6%)
: 바클레이즈에서 투자의견을 하향하고, 고평가라고 콜을 했으나 상승세 지속

»RKLB (+13.1%)
: 위성페이로드(통신, 원격, 항법 등 위성의 주요 기능의 통합체)업체인 Geost 인수. 국방부에 납품되는 기술 보유업체로 국가 안보 사업에 진출

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.29]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.56%, NASDAQ -0.51%, Dow -0.58%

미 증시는 전일 상승에 대한 부담과 NVIDIA 실적전 차익매물로 하락.
But, NVIDIA 1Q 실적 예상치 상회 하며 시간외 4.5% 상승중

1)엔비디아의 AI시스템에 대한 수요는 강력하며 더욱 성장할 것 2)중국향 H20 규제 없었으면 매출액 더 높았을 것

JD Vance 미국 부통령, 스테이블코인이 달러를 위협하지 않는다

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▫️주요 종목 뉴스

»ANF(+14.7%)
: 아베크롬비 1분기 실적 서프라이즈에 주가 상승

»OKTA (-16.2%)
: 1분기 실적 호조였으나, 실적이 예상치를 상회했음에도 가이던스를 유지하면서 향후 비지니스에 대한 자신감이 없다는 우려로 하락

»TSLA(-1.7%)
: 이사 2명 2억달러 규모 주식 매각

»HP(-4.0%, 시간외 -11.3%)
: 관세로 인해 비용 증가, 실적 및 가이던스 모두 미스

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.30]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.28%, NASDAQ +0.39%, Dow +0.28%

미 증시는 전일 엔비디아 실적 호조에 힘입어 상승했으나, 장초 대비 상승폭은 축소. 트럼프 관세 정책과 관련한 법원논쟁 재점화.

지난 수요일 미국 연방국제통상법원이 트럼프 대통령의 관세 정책에 대해 무효화했으나 전일 트럼프 행정부의 항소를 받아들인 항소 법원에서 하급심 판결을 일시 중단 => 판결때까지 관세 부과 가능

영국 개혁당 대표 나이절 패라지, 전략적 비트코인 비축 법안 발의 예정
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▫️주요 종목 뉴스

»NVDA (+3.3%)
: 1분기 실적 서프라이즈에 주가 상승했으나 시가 고가로 시작해 상승폭 축소 마감

»GEV (-2.9%)
: 제프리스, 주가 상승 과도하게 진행되었다며 투자 의견 '홀드'로 하향

»TSLA(+0.4%)
: 엘런 머스크 도지 사임, 공식적으로 테슬라 CEO 복귀 및 6월 12일 로보택시 시작 발표
UBER -4.5%, LYFT -3.9%

»BBY(-7.3%)
: 관세 영향으로 제품 재고 조정중. 연간 매출 가이던스 하향

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.02]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.01%, NASDAQ -0.32%, Dow +0.13%

트럼프 대통령, SNS를 통해 중국이 우리와의 합의를 전적으로 위반했다고 비난. 미-중 관세 합의 진행 모멘텀이 무뎌지며 소폭 하락 마감.

주말간, 미국은 다시 외국산 철강.알루미늄에 부과중인 25%의 관세를 50%로 인상 -> 6월 4일부터 즉각 인상

EU는 미국의 철강관세 인상에 바로 상호관세 부과 준비중이라고 발표, 바로 이부분에 합의가 안된다면 7월 14일부터 시행할 것

젠슨 황, AI는 원자력 없이 안된다. AI로 원자력, SMR 수요 강력
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▫️주요 종목 뉴스

»ULTA (+11.8%)
: 1분기 실적 서프라이즈, 엘프 뷰티도 실적 발표 이후 급등 하는 등 미국 중소화장품 섹터 동반 상승 분위기

»PLTR (+7.7%)
: 정부와 $795M 규모의 계약 이후 연방정부와 점차 관계를 화장해 나간다는 가능성이 있다는 NYT의 보도

»TSLA(-3.3%)
: 엘런 머스크 공식 복귀 앞두고 셀온 하락. 프랑스 5월 판매 데이터 부진하다는 보도

»COST(+3.1%)
: 관세 영향 우려로 하락했으나, 1분기 실적 호조로 반등

[골든돔]

“황금시대를 열겠다”던 트럼프가 이번엔 ‘골든돔’이라는 우주 기반 미사일 방어 시스템을 발표했습니다. 총 240조 원 규모, 2029년 완성을 목표로 한 미국의 차세대 ‘우주 방패’ 프로젝트입니다.

기존 지상 기반 방어망과 달리, 골든돔은 수백 기의 위성과 AI 지휘 시스템, 그리고 핵심 기술인 SBI(우주 기반 요격기)로 구성됩니다.

실시간 탐지부터 요격까지 수 초 내에 이뤄지는 다층 방어 체계로, 방위 전략의 판도를 바꾸고 있습니다.

영상출처: @skynews

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.04]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.58%, NASDAQ +0.81%, Dow +0.51%

엔비디아 +2.8%, 다시 시가총액 1위. 반도체 섹터 강세로 미국 증시는 상승 마감. 금주 주말 트럼프 미국 대통령과 중국 시진핑 주석의 전화 통화 일정이 잡히면서 미-중 관세 합의 기대.

EU, 관세 협상팀 미국으로 파견.
EU 무역경제안보 집행위원 파리에서 제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표와 미팅 일정.

머스크, 트럼프의 감세안에 대해 'disgusting abomination' 이라고 비난

OECD, 미국 25년 실질 경제성장률을 3개월전 2.2% → 1.6%로 하향. 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책으로 인한 불확실성
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▫️주요 종목 뉴스

»CEG (-0.13%)
: META와 20년 기간동안 전력공급 계약을 체결했으나, 체결 가격 등이 공개 되지 않으면서 상승폭 반납

»DG (+15.9%)
: 1분기 실적 예상치 상회에 25년 가이던스도 상향하면서 급등

»CRWV(+25.2%)
: 엔비디아 시가총액 1위 복귀 등 반도체 섹터 센티멘트 개선에 상승

»AVGO(+3.3%)
: 반도세 섹터 상승. AI 가속기 효율성 높이는 토마호크 6 스위치 칩 출하

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.05]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.01%, NASDAQ +0.32%, Dow -0.22%

다우지수 최근 4일간 상승 기세를 멈추고 -0.2%. 미국 5월 ADP 민간고용 3만7000개 증가로 2년만의 최저치

트럼프 미국 대통령, ADP 민간고용데이터 발표 이후 파월 비난, '너무 늦은 파월'

중국증시는 최근 하락세를 멈추고 2일 연속 상승세 마감. 최근 가격인하 우려로 하락했던 BYD 등 전기차 섹터 반등.

연준 베이지북, 지난 5월 전반적인 경제활동이 약간에서 적당한(Slight to moderate) 감소세.
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▫️주요 종목 뉴스

»CRWV (+8.4%)
: NVDIA의 BLACKWELL을 사용한 클라우딩 컴퓨팅 결과가 기존보다 현격히 개선되었다고 발표

»CRWD (-5.8%)
: 1분기 매출, 순이익은 예상치부합했으나, 2분기 매출 가이던스가 예상치 미달하며 하락

»RDDT (+6.6%)
: AI 스타트업 앤트로픽을 레딧의 사용자 게시글을 무단으로 사용해 모델을 학습시켰다고 고소

»TSLA (-3.6%)
: 최근 프랑스 데이터 발표에 이어 독일 판매수치도 부진

📌 라인메탈, Euro Stoxx 50 편입 (6월 20일)

라인메탈이 오는 6월 20일부터 Euro Stoxx 50 지수에 새롭게 편입됩니다.

이번 편입으로 라인메탈은 STOXX 50 내 유일한 ‘순수 방위산업’ 기업이 되며, 이에 따른 패시브 자금 유입도 기대됩니다.

※출처: Bloomberg
※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.09]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.03%, NASDAQ +1.20%, Dow +1.05%

미국증시는 5월 비농업고용 139K(est. 130K)로 호조를 보이면서 상승.

트럼프-머스크 사이 원색적인 비난이 오가며 금이 가는 듯 보이다가 다시 화해 제스쳐에 시장 반등 영향. 다만, 트럼트 대통령은 지속적으로 머스크를 비난 하고 있는 중이라 주목할 이슈

머스크와 사이가 멀어진 트럼프 대통령은 중국에 적극적인 손을 내미는 중. 주말간 협상에서 진전이 있다고 언급하면서 다음주 런던에서 미-중 협상 추가로 진행

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▫️주요 종목 뉴스

»LULU (-19.8%)
: 1분기 실적은 좋았으나, 관세 영향을 언급하며 올해 가이던스를 하향하면서 급락

»AVGO (-5.0%)
: 2분기 실적은 예상치 부합했으나, 다음분기 실적 가이던스를 하향하면서 하락

»CRCL (+29.4%)
: 스테이블 코인인 USDC의 발행사로 상장첫날 168%, 2일째 29% 급등

»TSLA (+3.7%)
: 트럼프-머스크 비난전 속에 첫날 -14% 급락이후 화해 제스쳐로 반등

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.09%, NASDAQ +0.31%, Dow 0.0%

미국증시는 런던에서 진행중인 미-중 관세 협상 기대로 상승. 스콧 베센트 재무장관은 미-중 협상이 잘될 경우 1)미국은 수출 통제 완화 2)중국은 희토류 수출 제한 완화를 기대할수 있다고 언급
반도체 섹터 상승: QCOM +4.1%, AMD +4.8%, TXN +3.5%

트럼프 대통령은 백악관의 테슬라차량을 매각하지 않을 것이라고 하며, 정부와 스타링크의 계약도 없애지 않겠다고 발표.

OPEN AI, 연간반복매출(APR) 100억달러 달성, 라이선스 계약 및 대형 일회성 계약은 제외한 수치. 유료기업 사용자수는 300만명 도달(3월 기준)

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▫️주요 종목 뉴스

»CRWV (+15.7%)
: 미-중 협상에 따른 반도체 섹터 강세. 반도체 섹터내 베타픽으로 개인매수세 쏠림

»APP (-8.2%)
: S&P500 편입 실패로 하락

»AAPL (-1.2%)
: WWDC(세계개발자컨퍼런스)에서 획기적인 AI 컨텐츠가 없다는 평가에 하락. 2013년 이후 WWDC 개막하고 첫 하락

»TSLA (+4.6%)
: 트럼프 대통령, 정부와 스타링크 계약 지속 등 화해 제스쳐

구글은 지난달 개발자 컨퍼런스에서 AI 처리량이 급격히 증가하고 있다고 발표했죠.
월간 토큰 처리량이 9.7조에서 무려 480조로 50배 증가했다고 하는데요.

상반기 유행했던 지브리풍 이미지 생성과 최근 공개된 구글의 영상 생성 모델 VEO3처럼, 소비자들이 유료 결제를 해서라도 사용하고 싶어할 수준의 서비스들이 등장하며 AI 모델이 다루는 데이터 규모가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

이는 기술 발전으로 자원 효율이 높아졌음에도 사용량이 오히려 증가하는 '제번스의 역설'이 AI 산업 내에서 본격적으로 현실화되고 있음을 시사하는데요.

팔란티어가 전고점을 돌파하며 상승세를 이어가고 있는 등, 이러한 시장의 반응을 주도주가 빠르게 반영하고 있는 모습도 관찰됩니다.

글로벌 AI사이클은 아직 갈길이 멀어 보입니다.

※출처: 구글

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

Veo3 Killed the Internet Star

Veo3는 영상과 소리를 동시에 생성할 수 있는데요. 특히 사운드 디자인에 대한 이해도가 매우 높습니다.

X나 reddit에 많이 돌아다니는 영상들을 보면 오싹해지기도 하는데요.

Veo3로 인해 게임산업과 유튜브, 교육강사 등 창작자 시장의 변화, 인디 영화 활성화 등이 나타날 것으로 전망됩니다.

Veo3와 함께 스테로이드 맞은 GPT라는 별명을 가진 Gemini Diffusion이 발표되었죠.

기존 생성형 AI 처럼 단어를 예측해서 하나씩 쌓는게 아니라, 이미지 생성과 같이 노이즈를 점차 줄이며 문장을 생성해 속도가 매우 빠르다고 합니다.

사람이 생각을 정리하면서 문장을 다듬어가는 방식과 유사하다고 하죠.

이처럼 다양한 서비스의 출현은 AI 시장의 지속적인 확장을 예고합니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.55%, NASDAQ +0.63%, Dow +0.25%

미국증시는 런던에서 열린 미-중 2차 무역협상 기대로 상승세 지속. 하워드 러트닉 상무부 장관, "협상이 잘 순항 중"

채권왕 Gundlach, 달러 약세 전망 미국 외 국가 주식을 사라고 조언

NATO 사무총장, '러시아 5년 내 NATO 공격 가능성, 방공 및 미사일 방어력을 400% 늘려야' <—->유럽 방산 섹터는 전반적인 하락. FT에서 프랑스 국가 부채로 방산투자 어려움 보도

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▫️주요 종목 뉴스

»TSLA (+5.7%)
: 머스크, X에서 트럼프 비난했던 게시물 삭제. 3일간 반등으로 급락세 거의 회복

»LLY (+4.3%)
: 약가인하 정책에 제약업계 전반적인 반발 및 실제 시행 미미할 전망에 상승

»GOOG (+1.3%)
: OPEN AI 가 Microsoft 의존도를 낮추기 위해 Alphabet과 클라우드 서비스 계약

»CRCL (-8.3%)
: 상장 4일만에 급등 피로감으로 하락

러시아, 향후 5년 내 나토 공격 준비 가능성… 나토 사무총장 경고
(The Guardian, 2025년 6월 9일)

NATO 사무총장이 9일 러시아가 5년 내로 나토에 군사력을 사용할 가능성이 있다고 밝혔다.

뤼터 사무총장은 NATO가 공중 미사일 방어를 400% 증강해야 한다며 집단 방위에 있어 퀀텀 도약”이 필요하다고 강조했다.

뤼터 사무총장은 NATO 정상회의를 앞두고, “회원국 정상들이 국방비를 GDP의 5%까지 확대하는 데 합의할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

아마존, 큐텐 뷰티 TOP100 내에 에이피알 제품이 다수 포진되어 있는데요.

최근 콜라겐과 PDRN 스킨케어가 트렌드인데, 데일리 케어로 쉽게 할 수 있고 두가지가 다 포함된 메디큐브의 PDRN 콜라겐 관련 제품들이 확실히 인기가 많은 모습입니다.

아마존 TOP100
#3 메디큐브 제로모공패드
#17 메디큐브 콜라겐 나이드 랩핑 마스크
#73 메디큐브 PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크
#78 메디큐브 딥 비타C 캡슐 크림

큐텐 TOP100
#2 AGE-R 부스터 프로 히카루 콜라보
#10 AGR-R 부스터 프로
#27 메디큐브 세럼 세트
#35 메디큐브 PDRN 라인 세트
#42 메디큐브 PDRN 핑크 앰플
#98 메디큐브 PDRN 핑크 토너

*2025.06.11 기준

※출처: Amazon, Qoo10