[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.08]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.23%, NASDAQ +0.10%, Dow -0.91%

미국 시장은 아시아장에서 나스닥 선물이 -5% 이상 하락하는 등 패닉 셀 조짐이 보였으나, 미국 시장이 열리기 직전 90일간 관세를 유예할 수 있다는 루머로 반등에 성공. 이후 백악관이 검토한 적 없다고 발표.

트럼프, 중국에 보복관세 철회하지 않으면 50% 관세 추가 부과한다고 발표

JP모건, “5월 전 금리 인하 해야할 수도”

트럼프,이시바 총리와 통화했으며 일본에서 최고의 협상팀을 보내기로 했다고 언급

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▫️주요 종목 뉴스

»Tesla(-2.56%)
: 웨드부시, 목표주가 550달러에서 315달러로 하향 조정

»Apple(-3.7%)
: WSJ, '미국 관세 최대 피해주'. 관세 우회 위해 인도로 생산 전환 검토, 생산원가 상승으로 피해

»Microstrategy(-8.7%)
: 주말간 비트코인 하락과 일부 소매 증권사에서 투자 의견 하향

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.9]

▫️전일 미 증시
» SPX -1.57%, NDX -1.95%, Dow -0.84%

정인교 통상본부장 미국과 관세 협상을 하기 위해 미국으로 출발하는 등 일부 국가의 협상 의지에 아시아장에서 미국 선물이 반등

미국장 개장 후 반등하던 증시는, 중국 관세를 104%까지 올린다고 하면서 하락 마감

트럼프 행정부의 관세 정책을 이끌고 있는 피터 나바로 무역·제조 고문과 일론 머스크가 연일 서로를 비난

골드만삭스, "중국이 관세 대응으로 미국 국채 매각 등 달러화 자산 매각 카드를 사용할 가능성이 높다"

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▫️주요 종목 뉴스

»Lockheed Martin(+2.9%)
: 트럼프 대통령이 국방예산 1조달러를 승인할 것이라는 소식에 방산섹터 상승

»Apple(-5.0%)
: '관세 전에 사자' 평일에도 애플 매장에 고객 몰린다는 뉴스에도 관세 피해주로 하락

»UnitedHealth Group(+5.4%)
: 메디케어 지급률 상향 조정 계획 및 하락장에서 방어주로 부각

[Rheinmetall, 방산 수주 최대 3,410억 달러 전망]

라인메탈 CEO, 유럽 국방 지출 확대에 따라 2030년까지 수주잔고가 최대 3,000억 유로(약 3,410억 달러)에 이를 수 있다고 전망. 폭스바겐 공장 방산용 생산시설 전환도 검토 중.

(Reuters) Rheinmetall sees order potential of up to $341 bln, CEO tells Handelsblatt

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.13%, NASDAQ -0.13%, Dow -1.33%

트럼프, 다시 한번 연준의 금리 인하를 요구하며 비공식적으로 파월의 사임에 대한 가능성까지 시사. 전날 파월의 '행정부 관세 정책이 연준의 통화정책 결정을 어렵게 만든다'에 대한 반응으로 보임.

트럼프는 파월 및 연준에 대해 '그다지 똑똑한 사람들이 아니다, 정치적인 행동을 하고 있다'고 비판

이란 압박 위해 중국 정유사를 제재 대상에 올릴수 있다는 소식에 원유 공급 우려로 WTI +3.5%. 중국 일부 회사가 이란 혁명수비대가 만든 회사에서 원유 10억달러 상당의 이란산 원유 구매했다는 의혹.

엔비디아 CEO 젠슨황 중국 방문. 수출 규제에도 불구 중국과 협력 요구. 이에 대해 트럼프는 '이제는 내 친구 중 하나로, 그는 미국을 사랑한다'며 걱정하지 않는다는 태도.

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▫️주요 종목 뉴스

»Eli Lilly(+14.3%)
: 릴리가 개발중인 경구용 비만치료제인 '오포글리프론' 임상 3상결과가 안정성과 효과를 입증하면서 상승

»United Health Group(-22.4%)
: 1분기 실적 부진 및 가이던스 하향. 2025년 EPS 가이던스를 기존 보다 10% 이상 하향하면서 급락

»Netflix(+1.2%, 시간외 +2.8%)
: 1분기 실적 예상치 상회. 관세 우려 없는 미국 기업으로 주목되면서 매수세 유입

»Hertz Global(+44.3%)
: 전일 +56% 상승 이후 시간외 급등 분을 유지하면서 본장에서도 44% 상승. 빌 애커만이 지분을 매입

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.22]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -2.36%, NASDAQ -2.55%, Dow -2.48%

주말사이 미·중 간 뚜렷한 협상 기미가 없고, 경기 둔화 우려가 확대되면서 휴일 이후 개장한 미 증시는 하락 마감. 이 가운데 트럼프 대통령은 "파월 연준 의장이 즉각 금리를 인하해야 경기 둔화를 피할 수 있다"고 언급.

한편 중국, 관세 전쟁에서 미국의 편에 서는 나라는 중국의 보복을 각오해야 할 것이라며 강경한 입장.

달러 가치 3년만에 최저로 하락. 트럼프의 관세 정책과 파월 압박 등 미국 불확실성을 피해 자금 유출. 금 가격은 상승하며 사상 최고치 경신 행진 지속

월스트리트, S&P 이익 성장률 전망치 11.4%에서 6.9%로 하향

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▫️주요 종목 뉴스

»Netflix(+1.5%)
: 지난주 시간외 실적 발표. 1분기 실적 호조 및 가입자수 증가. 관세 우려 등에서 자유롭고 향후 경기 둔화 수혜주로 거론

»Alibaba(+1.2%)
: 미국 증시에서 중국 ADR들 전반적인 강세. 중국정부의 내수 경기 부양 의지 피력

»Vistra(-7.7%)
: 아마존의 데이터센터 임대협상 중단으로 데이터센터 전력 수요 둔화 우려

»Amazon(-3.1%)
: 일부 파트너와 데이터센터 임대 협상을 중단. 웰스파고는 연초 마이크로소프트의 데이터센터 축소 움직임과 유사하다고 평가

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.23]

▫️전일 미 증시
» SPX +2.51%, NDX +2.71%, Dow +2.66%

미국 증시는 눈높이가 낮아진 실적 시즌에 기업들의 실적 서프라이즈를 기대하며 상승. 미국의 관세 스탠스가 점차 완화될 가능성 등도 호재로 작용

스콧 베센트 미국 재무장관, "매우 가까운 시일내에 대중 무역전쟁 완화 예상"

트럼프, '협상시 대중 관세율 상당히 내려갈 것, 0는 아냐', 파월 연준 의장에 대해서도 해고할 생각 없다고 밝혀

비트코인 46일만에 9만 달러선 회복, 금 가격 상승에 이어 '셀 아메리카' 탈출구로 투자자들 주목

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▫️주요 종목 뉴스

»3M(+8.1%)
: 1분기 실적 발표, 매출액과 순이익 모두 컨센서스 상회

»TSLA(+4.6%, 시간외 +4.7%)
: 1분기 실적은 부진했으나, 낮아진 눈높이와 2분기부터 가성비 Y모델 판매 증가 기대로 상승. 장 종료 후 일론 머스크 다음달 복귀 언급하며 시간외 추가 상승

»Carvana(+8.2%)
: 미국 중고차 가격이 상승했다는 소식에 상승, 최근 애커만의 Hertz 투자로 중고차 섹터 상승 추세

»Microstrategy(+8.0%)
: 비트코인 9만달러선 회복

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.67%, NASDAQ +2.50%, Dow +1.07%

미국 증시는 1)미-중 무역분쟁 완화 기대와 2)파월 의장 해임 가능성 일축 등에 힘입어 상승 마감

스콧 베센트 미국 재무장관이 중국과의 'Big Deal' 가능성을 언급하며 "중국이 원한다면 관세 재조정 할 것"이라고 발표한 가운데,

WSJ는 백악관이 중국 관세를 기존 145% → 50~65% 로 인하하는 방안을 검토 중이라고 보도

이에 대한 질문에 베센트 장관은 "일방적인 관세 인하 제안은 없다"고 밝혔으며, 장중 3% 이상 상승하던 나스닥은 상승폭을 줄이며 2%대 상승으로 마감

한편, 국제 금 가격은 온스당 $3,300 아래로 급락. 일일 낙폭(-3.7%)은 21년 6월 이후 최대 수준이었으나, 종가는 여전히 역사상 다섯 번째로 높은 수준으로 마감.

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▫️주요 종목 뉴스

»Vertiv(+8.6%)
: 1분기 실적 매출 이익 모두 서프라이즈를 기록. Data center 부문 성장세 지속 확인

»Tesla(+5.4%)
: 머스크 5월 부터 DOGE 관여 시간 축소, 테슬라를 위해 일할 것이라고 언급

»Horizon Robotics(+10.6%)
: 머스크가 중국 희토류 수출 규체로 휴머노이드 로봇 생산에 차질이 생겼다는 언급에 희토류 공급 우려가 없는 중국 휴머노이드 섹터 전반적인 상승

»SAP(+7.6%)
: 유럽 최대 소프트웨어 기업, 실적 호조로 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.25]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +2.03%, NASDAQ +2.74%, Dow +1.23%

미 증시는 트럼프의 "중국과 매일 협상 중" 발언 가운데, 중국이 이를 부인했지만 실질적 움직임이 있다는 보도가 이어지며 상승 마감

중국 일부 언론에서 미국산 직접회로에 대한 125% 관세 면제 보도. 관영언론이나 정부 공식 코멘트는 없었으나 증시 반등 성공

연준의 통화정책 완화 기대감 점증. 클리블랜드 연은 총재 "5월 금리 인하 이르지만 6월 명확한 데이터 확보시 통화정책 전환 가능성 있다"

아마존-엔비디아 한 목소리, "AI발 컴퓨팅, 에너지 수요 탄탄, 장기적으로 매우 강한 수요 지속" AI데이터센터 수요 둔화 일축

한-미 관세 폐지 '패키지 합의' 대선 후 7월 초까지 진행.

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▫️주요 종목 뉴스

»ServiceNow(+15.3%)
: 1분기 실적 매출과 순이익 모두 예상치 상회, 계약 baglog도 예상치를 상회하며 향후 실적 호조가 지속될 것이라는 기대로 상승

»Nvidia(+3.6%)
: 최근 데이터센터 수요 부진 우려에 대해 향후 몇년간 데이터 센터 수요 매우 강하다고 언급.

» Alphabet(+2.5%, 시간외 +4.9%)
: 1분기 실적 호조와 대규모 자사주 매입 발표에 힘입어 시간외 주가 급등. 경기 둔화에도 광고 및 검색 매출 견조(광고 +8.5%,검색+9.8%YoY)

»Netflix(+4.5%)
: 지난 1분기 실적 호조 이후 상승세 지속, 경기 둔화, 관세 전쟁 우려에 오히려 가성비 엔터테인먼트 수요 증가 기대로 전일 사상 최고치 경신

»Hasbro(+14.6%)
: 미국 최대 완구 회사로 디즈니와 라이센스 계약연장과 1분기 실적 서프라이즈로 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.28]

▫️전일 미 증시
» SPX +0.74%, NDX +1.14%, Dow +0.05%

트럼프가 꾸준히 시진핑 주석과 통화했다며, 향후 3-4주 안에 협상결과가 나올 것이라고 언급하면서 중국 측의 부인에도 불구하고 기대감으로 인해 미 증시는 상승세를 지속

낮아진 눈높이에 미국 기업 실적 발표 후 전반적인 상승세를 보였지만, 기업 실적 발표 내용에서 '관세' 비율이 급증하고 있는 것은 부담으로 작용

블룸버그, 미국 소매 플랫폼인 쉬인(Shein)이 관세 인상을 앞두고 최대 377% 가격 인상을 단행했다고 보도. 미국 정부가 중국,홍콩발 $800달러 미만 소포에 대해 관세 면제를 종료하면서 쉬인, 테무 등 이커머스 업체 상품에 관세 부과

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▫️주요 종목 뉴스

»Tesla(+9.8%)
: 연방정부 차원에서 단일 규제 수립, 설계 안전기준 면제 등 자율주행 관련 규제 완화 소식에 상승

»Google(+1.5%)
: 1분시 실적 예상치 상회, AI 기능 강화에 따른 유료 가입자 증가로 실적 호조 분석

»Intel(-6.7%)
: 1분기 실적 쇼크. 매출액이 전분기 대비 -11% 감소하고 영업적자 전환

»T-Mobile(-11.2%)
: 1분기 실적은 예상치를 상회했으나, 무선통신 가입자 수가 예상치를 하회하며 다음 분기 실적 우려로 하락

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.4.29]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.06%, NASDAQ -0.10%, Dow +0.28%

중국이 미국과의 관세 협상 진행설을 부인하면서, 미국 증시는 상승세를 이어가지 못하고 보합세로 마감

DeepSeek R2 공개 전 루머, 토큰당 비용 GPT-4 대비 약 2.7% 수준으로 충격적인 가성비, 화웨이 칩 활용률 80% 이상을 통한 자체 공급망 구축

CNBC, 트럼프 대통령 당선 후 첫 100일 동안 S&P500 지수 -7.9% 하락해, 70년대 닉슨 대통령(-9.9%) 이후 역대 두 번째로 부진한 기록

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▫️주요 종목 뉴스

»Pony AI(+47.2%)
: WSJ, 중국계 자율주행 기업인 PONY AI가 적극적인 비용절감을 통해 이제 곧 수익성을 보일 것이라는 전망

»MicroStrategy(+0.2%)
: 비트코인 $1.42B 규모 추가 매입

»IBM(+1.6%)
: 5년간 양자컴퓨터와 메인프레임 등에 1,500억 달러 투자

»POP MART(+12.0%)
: 미국 APP 스토어 쇼핑 카테고리 부문 1위, 전체 4위 기록