“솔리다임, 중복상장”…당국, 'SK 하닉 거래 정지' 규제 카드까지 만지작

위반 땐 위약금 10억에 ‘1일 거래정지’ 철퇴

https://n.news.naver.com/article/018/0006392335?sid=101

거래정지 1일은 씨1발아 장난하냐?

Citi) 오라클 (ORCL.K); 오라클 AI 월드 프리뷰: 목표치의 상향 조정을 기대. TP $330

씨티의 견해
오라클의 AI 월드 및 애널리스트 데이(10/28)는 금리 상승과 데이터센터 지연 리스크를 둘러싼 투자자들의 수많은 우려 속에서 개최될 예정입니다. AI 월드에서 당사는 오라클의 기존 사업과 신흥 AI 인프라 사업 전반에 걸쳐 고객 AI 레퍼런스가 확대되는지 주목하고 있습니다. 애널리스트 데이에서는 견조한 수주잔고를 감안할 때 경영진이 장기 매출 및 EPS 목표치를 상향할 여지가 있다고 판단합니다. 당사는 경영진이 ROIC에 더욱 초점을 맞추면서 설비투자(Capex) 및 FCF 시점에 대해 더 높은 가시성을 제공할 것으로 예상합니다. 전반적으로 당사는 이번 행사가 긍정적인 국면을 조성하고, 논쟁의 초점을 자금조달 리스크에서 오라클의 장기 이익 창출력으로 전환하는 데 도움이 될 수 있다고 판단하며, 이와 관련해 씨티의 추정치는 가이던스 및 컨센서스를 상회하고 있습니다. 당사는 FY28-29 인프라 및 EPS 전망을 소폭 상향하지만, 목표주가는 유지합니다.

목표치 상향 여지 — 당사는 지속적인 수주잔고 강세에 따라 경영진이 OCI 매출 및 EPS 전망을 상향할 여지가 있다고 판단합니다. 최근 12개월간 신규로 추가된 2,000억 달러 이상의 순 RPO(잔여 이행 의무) 중 약 50%가 향후 3년에 걸쳐 전환될 것으로 예상되며, 이는 1,660억 달러인 FY30 OCI 목표치의 상향 조정에 대한 당사의 확신을 높여줍니다. 당사는 수주잔고 전환, 용량 배치, 그리고 GPU 대 코어 인프라 및 AI 데이터베이스의 기여도에 대한 더 상세한 내용을 기대하고 있으며, 특히 AI 데이터베이스는 40억 달러 이상인 FY27 전망치를 하회하는 추세를 보이고 있습니다. 또한 당사는 힐러리 맥슨 CFO 체제 하에서 GPU 관련 매출원가(COGS), 영업비용(OpEx) 규율 및 자금조달 선택지에 대한 논의가 있을 것으로 예상합니다. 당사는 수주잔고 강세를 바탕으로 FY28-29 OCI 및 EPS 추정치를 소폭 상향합니다.

자금조달 및 프로젝트 업데이트 — 오라클이 FY27 이후 AI 용량을 확장함에 따라, 당사는 부채, 고객 선수금 및 제3자 자본의 구성을 포함한 설비투자 및 자금조달 요건에 대해 더 명확한 설명을 기대하고 있습니다. 프로젝트 주피터와 라이트하우스의 지연에 관한 언론 보도로 인해 전력, 인허가 및 전력망 연계 일정과 더불어, 2HFY27 배치를 가속화할 수 있는 모듈형 송전 및 마이크로그리드 솔루션에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 차입 비용 상승이 단기 FCF에 부담을 줄 수 있으나, 테이크 오어 페이(take-or-pay) 계약, 전력 비용 전가 및 프리미엄 가격 책정이 전반적으로 매력적인 ROIC를 뒷받침할 것입니다.

AI 수익화 및 확장성 주목 — 당사는 AI 월드에서 추가적인 제품 발표보다는 OCI 수요가 대형 학습 고객을 넘어 확대되고 있으며, 프로덕션 배치, 추론 워크로드 및 반복 소비가 이루어지고 있음을 보여주기를 기대합니다. 또한 당사는 AI 모델을 Oracle AI Database 및 Fusion 애플리케이션과 연결하는 것에 관한 업데이트가 있을 것으로 예상합니다.

삼성전자, 모뎀도 2나노 간다...올해 4나노 M2700은 MX 테스트 통과 < 반도체 < 기사본문 - 디일렉(THE ELEC)
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63973

CATL 3Q26 실적 쇼크

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• Rev: CNY 165.22B (est CNY 175.05B)

• Net Income: CNY 21.25B (est CNY 26.03B)

https://x.com/LiveSquawk/status/2112514158638125089

CNBC) 앤트로픽, 네오클라우드 엔스케일과 두 번째 수십억 달러 규모 계약 협상 중이라고 소식통이 CNBC에 밝혀

내용 요약
앤트로픽이 영국 네오클라우드 기업 엔스케일과 미국 내 컴퓨팅 용량 임대를 위한 두 번째 수십억 달러 규모 계약을 협상 중이라고 소식통이 CNBC에 전했습니다. 이번 계약은 지난 8월 보도된 첫 번째 계약과 같은 웨스트버지니아 부지의 두 번째 460메가와트급 데이터센터가 대상이며, 규모는 약 450억 달러에 이를 수 있다고 합니다. 엔비디아의 투자를 받은 엔스케일은 데이터센터를 건설하거나 임대해 하이퍼스케일러와 AI 연구소에 컴퓨팅 용량을 판매하는 기업으로, 지난 9월 뉴욕증권거래소 상장을 신청했습니다. 다만 경쟁사인 코어위브와 네비우스의 주가가 과도한 차입에 대한 우려로 최근 한 달간 각각 28%, 27% 하락하는 등 AI 인프라 업계는 역풍을 맞고 있으며, 엔스케일 역시 런던 인근 데이터센터의 전력망 연결 지연으로 마이크로소프트가 앵커 계약에서 철수했다는 텔레그래프 보도가 나왔습니다. 이에 대해 엔스케일 측은 해당 프로젝트를 계속 추진하며 대체 전력원을 모색하고 있고, 마이크로소프트와의 관계나 다른 계약에는 영향이 없다고 밝혔습니다. 한편 앤트로픽은 올해 초 Claude에 대한 수요 증가로 인프라에 부담이 생겼다고 밝힌 이후 AMD, 스페이스X, 구글, 브로드컴 등과 잇따라 대규모 계약을 체결하며 컴퓨팅 용량 확충에 나서고 있습니다.

https://www.cnbc.com/2026/10/20/anthropic-nscale-data-center-deal.html

네타냐후 이스라엘 총리, 이란에 대한 공습 재개 추진 — FT

개같은 새끼

JP모건) 스페이스X 3Q26 실적이 시사하는 바: AI 인프라 모멘텀을 재확인하고 제약 우려를 완화할 것

스페이스X(더그 앤머스 커버)는 3Q26 실적을 발표하고 데이터센터 구축에 관한 여러 업데이트를 제공했으며, 이는 전력 및 자금 조달 제약 가능성으로 인해 AI 구축의 규모와 시기에 대한 우려가 존재하는 가운데 3Q26 실적 시즌을 앞두고 조기 시사점을 제공합니다. 2026년의 경우, 스페이스X는 이제 연말까지 2.5~3GW의 정격 컴퓨팅 용량을 예상하고 있으며, 이는 8월에 제시한 2GW 이상에서 상향된 것입니다. 3분기 말 기준 1.7GW를 기록했으며, 10월 말까지 약 2GW에 이를 것으로 예상합니다. 2027년의 경우, 경영진은 앞서 연말까지 누적 컴퓨팅 용량을 5~10GW(10GW에 가까운 수준)로 제시했으나, 이제는 최소 10GW의 증분 컴퓨팅, 즉 누적 약 13GW를 예상하고 있으며, 20GW의 증분 전력 및 냉각이라는 상향 시나리오도 제시했는데, 이에 따라 20GW 이상의 컴퓨팅 가능성도 작게나마 남아 있다고 밝혔습니다. 스페이스X는 또한 4분기 설비투자(capex)가 3분기 196억 달러, 전년 동기 69억 달러에서 350억~400억 달러로 전분기 대비 의미 있게 증가할 것이라는 가이던스를 제시했습니다. 경영진은 신규 컴퓨팅 배치가 현재 가격 기준으로 1년 미만의 투자 회수 기간을 창출하고 있다고 재차 강조했으며, 현재 가격은 기존 와트당 30~50달러 범위의 상단을 소폭 웃도는 수준으로 추이하고 있고, 내년에는 6개월 회수 기간 가능성도 배제하지 않았습니다. 따라서 한발 물러서서 보면, 저희는 스페이스X가 이번 실적 시즌에 전력 및 자금 조달 제약에 대한 우려를 완화하고 AI 구축 모멘텀을 재확인하는 여러 기업 중 첫 번째가 될 것으로 예상하며, 이는 광범위한 하드웨어 및 네트워킹 커버리지 유니버스 전반의 AI 수혜 종목뿐만 아니라 델, 크레도, 슈퍼마이크로 등 스페이스X 구축에 직접적인 익스포저를 보유한 기업들에게도 긍정적입니다.

'삼전닉스 레버리지 ETF' 개인투자자 손실 6.3조 집계..."특검해야" | YTN
https://m.ytn.co.kr/news_view.php?key=202610211231585782&s_mcd=0101

GTC에 나오는 로봇들 왜이렇게 귀여움? 이거 안파나

엔비디아, 신규 휴머노이드 로봇을 포함한 아이작(Isaac) 로보틱스 플랫폼의 대대적인 확장을 발표

"로보틱스 분야의 ChatGPT 모먼트가 빠르게 다가오고 있습니다."

GTC 베를린에서 엔비디아는 범용 로봇 개발을 가속화하기 위해 설계된 새로운 휴머노이드 로보틱스 기술, AI 학습 도구, 시뮬레이션 데이터셋 및 소프트웨어를 공개했습니다.

새롭게 공개된 내용은 다음과 같습니다.

• Agile ONE SN: 애자일 로봇(Agile Robots)이 개발한 새로운 휴머노이드 레퍼런스 로봇으로, 엔비디아 Jetson Thor와 Isaac GR00T를 기반으로 구동됩니다. 키 1.4미터, 무게 40kg이며, 31 자유도를 갖추고 있고, 다섯 손가락을 가진 두 개의 손을 갖추고 있습니다. 2027년 초 출시 예정입니다.

• Isaac Lab 3.0: 현재 정식 출시되었으며, 개발자들이 멀티 GPU 워크플로와 물리 기반 시뮬레이션을 활용해 로봇 동작을 학습시키고 개선할 수 있도록 지원합니다.

• Isaac OS: AI 모델, 센서, 제어 장치 및 로봇 하드웨어를 연결해 실시간 작동을 지원하는 새로운 오픈소스 런타임입니다.

• 신규 학습 데이터: 2,000개 이상의 시뮬레이션 가능한 로보틱스 및 공장 에셋과 함께, 인간 활동 영상과 3D 손 추적 데이터를 담은 Human 1M 데이터셋을 제공합니다.

• DGX Station: 강화학습을 통한 GR00T 모델 개선, 복잡한 조작 기술 개발, 엔비디아 Cosmos를 활용한 합성 학습 데이터 생성을 위한 세 가지 새로운 오픈소스 워크플로를 제공합니다.

ABB 로보틱스, 쿠카(KUKA), 노이라 로보틱스(NEURA Robotics), 유니버설 로봇(Universal Robots), 헥사곤 로보틱스(Hexagon Robotics), 휴머노이드(Humanoid), 세리액트(Sereact) 등의 기업들이 산업용 로보틱스 애플리케이션을 위해 엔비디아의 기술을 기반으로 개발을 진행하고 있습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2112854665817731562?s=20

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]

엔비디아, 공급망 파트너와 AI 인프라 생산능력 확대 발표

▶️ 확대 개요

- GTC Berlin서 암코·이비덴·KYEC·삼성전기·SPIL·유니마이크론 등과 기판·첨단패키징·테스트·광엔진 생산능력 확대 계획 공개
- 젠슨 황 CEO, "가용 생산능력(Capacity)이 제약 요인"이라고 언급

▶️ 기판

- 엔비디아향 기판 생산능력 향후 3년간 2.5배 확대 계획
- 이비덴: 엔비디아가 수십억달러 규모 capacity reservation advance 제공, 일본 오노 공장 현 대비 3배 확대 목표, 추가 캐파는 2028년 1분기부터 가동
- 삼성전기: 엔비디아 기판 공급망 신규 합류, 한국 기존 설비 즉시 활용 및 세종·부산 설비 업그레이드·신공장 지원, 2028년까지 엔비디아向 물량이 연간 패키지기판 캐파의 상당 부분 차지 전망
- 유니마이크론: KF 기판 대만 증설 지원(capacity reservation 계약), 2027년 2분기 캐파 증가 시작, 2028년 중반 풀캐파 도달

▶️ 첨단패키징

- 암코: 한국 내 첨단패키징 증설, 2028년 말까지 인터포저 웨이퍼 캐파 300% 이상 확대 목표
- 신규 한국 제조시설 개발 병행

▶️ 테스트

- 엔비디아 전체 반도체 테스트 캐파 2026→2027년 2배 확대 전망(미국·대만·싱가포르 증설 기반)
- KYEC: 엔비디아 11억달러 capacity reservation advance로 미국 신규 테스트 시설·장비 구축 지원, 2027년 4월 양산 목표
- 싱가포르: 확대 테스트 운영 2027년 2월 양산 개시 예정

▶️ 광엔진(CPO)

- SPIL: 대만 내 CPO용 광엔진 생산능력 2027년 중반까지 15배 확대, 2028년 말까지 추가 2배 확대 목표

▶️ URL: https://buly.kr/FLbEonv

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