🐟 Распробовали рыбное филе: его выпуск в России растет в разы быстрее рынка

⏺Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) фиксирует тренд на рост популярности рыбного филе. По итогам 1ПГ 2026 мороженого филе произвели 146 тыс. тонн (+ 11% г/г), свежего и охлажденного - 2,9 тыс. тонн (+13%).

⏺Категория растет в разы быстрее рынка: за тот же период производство всех видов рыбной продукции составило в России 2 млн тонн - на 2% больше г/г. Увеличивается и производство продукции из рыбного филе.

Результаты 1ПГ 2026 по сегментам:

* филе вяленое, соленое или в рассоле: +1,5 раза (2,1 тыс. тонн),
* сельдь и филе сельди холодного копчения: +24% (2,9 тыс. тонн),
* рыба и филе морских рыб г.к. (кроме сельди): +12% (4 тыс. тонн).

⏺ “После нескольких лет стагнации и снижения в отдельных категориях выпуск рыбного филе снова растет, - констатирует президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Причина - высокий спрос как на внутреннем, так и внешних рынках. Именно спрос - главный драйвер производственных стратегий предприятий [...]. Насколько это долгосрочный тренд, покажет время".

⏺Экспорт действительно занимает заметную долю. Из произведенных за 1ПГ 2026 года 148,9 тыс. тонн всех видов рыбного филе на внешних рынках реализовано до 72 тыс. тонн, т.е. 48,4%. Экспортный спрос формирует почти исключительно филе минтая (замороженное) - его за рубеж поставили 66 тыс. тонн.

⏺Зверев обращает внимание, что у роста выработки филейной продукции есть обратная сторона: снижение производства других продуктов - таких, как сурими и фарши. Причина в ограниченности объемов сырья. Например, выпуск фарша, по оценке ВАРПЭ, за 1е полугодие обвалился на на 27%.

Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥩 Денег нет: россияне начали отказываться от стейков

⏺Отсутствие реального роста доходов заставляет россиян отказываться от мясных стейков. В 1Q 2026 их продажи снизились г/г на 13% в натуральном и на 4% – в стоимостном выражении, следует из материалов аналитической компании NTech.

⏺Категория показала самую негативную из всех основных позиций динамику и оказалась не в тренде рынка мясопродуктов, который в обоих выражениях рос - см. график.

⏺Усиливается тренд 2025 года – именно тогда спрос на стейки начал падать (-8% в натуральном выражении) после высоких темпов роста в 2024-м (+17%). Ключевая причина - снижение динамики доходов россиян: в 1Q 2026 их реальные располагаемые доходы выросли всего на 1,5%.

⏺На самом деле рынок возвращается к нормальным значениям. В 2024 г. на фоне рекордного роста доходов категория стейков росла аномальными темпами.

“Коррекция структуры спроса продолжится - в т.ч. под влиянием оптимизации потребления, - считает руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев. - Чтобы сохранить в рационе говядину, покупатель будет приобретать больше фаршей, котлет, купатных изделий. А если захочет именно стейка, то просто купит кусковое мясо и нарежет его сам”.

⏺Поэтому прямым конкурентом стейков будут крупные отрубы мяса – прежде всего, говядина и индейка, т.к. именно стейки из них лидируют на рынке.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

👍 Пошлина на лен не изменится до 31 августа 2028 года

⏺Федеральное правительство постановлением #1073 от 25 августа пролонгировало по 31 августа 2028 года экспортную пошлину на масличный лен (кудряш).

⏺В июле Масложировой союз России (представляет интересы крупных переработчиков масличных) настаивал на увеличении пошлины до 30%. Однако кабмин оставил ее на нынешнем уровне - 10% таможенной стоимости, без специфической составляющей. 

⏺Пошлину на масличный лен впервые ввели с октября прошлого года по 31 августа 2026-го. Целью было мотивировать переработку льна внутри страны, и экспортировать больше льняного масла - продукта с добавленной стоимостью. Лен и масло из него активно экспортируются. Не внешние рынки поставляется до 80-90% объемов того и другого.

⏺В 2026 году, после сбора высокого урожая льна-кудряша в 2025-м (1,8 млн тонн), Россия значительно увеличила выпуск льняного масла. За январь-июнь он составил 39,5 тыс. тонн (+5,8 раза г/г).

⏺Этот объем сравним с результатом всего 2020 года, когда производство масла из льна было самым высоким за последние семь лет - 39,9 тыс. тонн.

⏺Вместе с тем, вследствие падения мировых и внутренних цен на лен из-за большого сбора у основных производителей и введения экспортной пошлины у российских аграриев снизился интерес к выращиванию этой культуры. По данным Росстата (весенний учет), посевы масличного льна под урожай-2026 сократились на 5,1% до 1,85 млн га.

⏺Сырьевая база отрасли начала сокращаться, констатирует руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев.”В случае увеличения пошлины аграрии почти лишились бы экспортной альтернативы в виде возможности выбора между вывозом льна и его реализацией производителям масла”, - говорит он.

⏺Устойчивый рост выпуска льняного масла также оказался бы в перспективе под вопросом из-за переориентации с.х. производителей на более маржинальные культуры, добавляет эксперт.

Ранее правительство приняло решения по ставкам пошлин на остальные масличные - также по 31 августа 2028 года (см. таблицу). Все ставки оставлены на текущем уровне. Фиксация специфической составляющей пошлин в разных валютах призвана стабилизировать доходы бюджета при колебаниях рубля.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

❗️

Обзор животноводства: тренды первого полугодия, прогнозы-2026

Аналитический центр «Мастерская агротрендов» представляет обзор трендов ключевых отраслей животноводства, составленный по данным Росстата и отраслевых союзов.

КОНТЕКСТ

По итогам января-июня 2026 рост промышленного сектора животноводства (сельхозорганизации, СХО) сосредоточился на рынках яиц и молока. Мясная сфера показала стагнацию; если бы не рост свиноводства (+2,7%) – получился бы спад.

🤩Значимым трендом стали показатели птицеводства, за полгода перешедшего от роста к спаду и потянувшего в стагнацию весь мясной сектор. Причем падение ускоряется: если в 1ПГ 2026 производство сократилось на 2,7%, то в июне – на 5,8%.

ФАКТОРЫ

🤩Свиноводство – единственный стабильно растущий мясной сегмент. Но 2,7% – нетипично высокий темп: 2025 год отрасль закончила с итогом +0,2%. Ускорение временное; на него повлияли низкая база прошлого года и закрытие части близких к границе комплексов, откуда поголовье поступало на убой.

🤩Спад мясного птицеводства начался впервые за несколько лет. Факторы – падение рентабельности из-за роста издержек (до 6-7% против 8-9% г/г), отсутствие устойчивого роста спроса, конкуренция со свининой в сфере переработки, выросший импорт дешевого филе бройлера из КНР и, отчасти, сокращение производственной базы из-за эпизоотий.

🤩Выпуск столовых яиц наращивают в основном крупные производители, восстановившие мощности после массовых вспышек гриппа птиц 2023 года. Высокие темпы в 1ПГ 2026 также объясняются сезонностью: с поздней весны до осени яйценоскость несушек выше.

🤩Производство молока выросло в т.ч. благодаря выходу на проектные мощности ферм, заложенных в 2020-24 гг.

ВЫВОДЫ

🤩Мясное животноводство продолжит находиться под давлением прекращения роста потребления мяса, снижения поголовья КРС и птицы (а это сокращение производственной базы) и сложной операционной среды.

Торможение мясного птицеводства становится устойчивым трендом: внутренний рынок перенасыщается, потребление перестало расти, экспорт пока недостаточен для поддержания темпов органического роста.

🤩Возврат мясного птицеводства к росту возможен только при расширении экспортных поставок. Других крупных драйверов развития у отрасли не осталось. Но пока бизнес, напротив, оптимизирует мощности и сокращает инвестиции.

🤩Развитие экспорта крайне актуально и для сектора свинины – в противном случае возникнут риски значительного снижения маржинальности. По нашей оценке, по итогам года производство свинины может увеличиться максимум на 1–2% у.в.

🤩Рост яичного птицеводства крайне неустойчив: рентабельность низкая, а излишек яиц составляет до 20% производства. В "Мастерской агротрендов" не исключают, что в ближайший год рост этого сектора сменится стагнацией или спадом.

🤩В молочном секторе по итогам года не исключен нулевой прирост: с конца 2025-го из-за снижения спроса накопились большие излишки продукции. Рынок «осваивал» их в 1ПГ 2026, что потенциально снижает спрос на сырье во 2ПГ.

🤩Однако среднесрочно рост молочного животноводства устойчив: отрасль не столько масштабирует мощности, сколько наращивает эффективность. Это видно уже по тому, что спад поголовья не сопровождается сокращением производства (как происходит в козо- и овцеводстве).

🤩Также важен тренд на консолидацию: 80%+ прироста в промсекторе обеспечивают 100 крупнейших производителей.

Данный обзор – часть ежемесячных отчетов «Мастерской агротрендов» по всем секторам АПК, пищепрома и смежным отраслям.

🇷🇺 Кабмин выделяет 9,5 млрд руб. на экспортные перевозки аграрных грузов

⏺На заседании правительства в четверг 27 августа глава кабмина Михаил Мишустин объявил о выделении 9,5+ млрд рублей на компенсации сельхозпроизводителям издержек “в условиях непростой логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне”.

⏺Логистика там сложная, посетовал он, но власти работают над изменением маршрутов доставки грузов, в т.ч. аграрных.
Субсидии будут получать не аграрии, а РЖД. Механизм рассчитан возмещение им затрат на транспортировку агропродукции по льготным тарифам.

⏺Мишустин рассчитывает на сохранение стабильности внутреннего рынка продовольствия и надеется “в полном объеме выполнить экспортные обязательства". Минсельхоз должен оперативно реагировать на нештатные ситуации, оказывать помощь сельхозпроизводителям и регионам, заключил он.

⏺Почти 10 млрд руб. на субсидирование ж.д. перевозок сельхозпродукции в экспортных направлениях - очередной шаг властей по поддержке агрорынка. Ранее также обсуждались возможность проведения интервенционных закупок зерна в госфонд (ГИФ), пролонгация льготных кредитов на сезонные полевые работы аграриям регионов, где есть сложности с вывозом урожая, и введение субсидий на тонну реализованного зерна.

⏺В Русагротрансе (крупнейший в РФ ж.д. перевозчик насыпных аграрных грузов) отмечают активизацию доставки зерновых на экспорт по железной дороге в августе. По данным компании, на 24 число за текущий месяц было экспортировано 1,55 млн тонн пшеницы. Это позволило компании 27 августа повысить прогноз вывоза пшеницы по итогам месяца с 1,8 млн тонн до 2 млн тонн.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🍌 В России собрали первый урожай бананов

⏺Выращен первый экспериментальный коммерческий урожай бананов. Стартовая партия весит 150 кг. Об этом говорится в сообщении новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК), в испытательную лабораторию которого поступила проба от этой партии для лабораторного контроля.

⏺Бананы вырастили в сочинском тепличном комплексе КФХ ”100 гектар”. Плантация насчитывает 300 пальм, высаженных в августе прошлого года. Сорта привезли из Эквадора, который поставляет в Россию до 90% всего импорта бананов.

⏺Селекционную работу и выведение адаптивных культур курирует НИИСХ Академии наук Абхазии. Как сообщает ЦОК АПК, еще одной площадкой выращивания является КФХ “Ачигварское озеро” (тоже из Сочи). У него своя ниша - “оранжерейный формат для научно-популярного туризма”.

⏺Сейчас в “100 гектарах” плодоносят 120 растений из 300. По планам инвестора, урожайность должна расти поэтапно: первый ствол растения дает 10-15 кг плодов, второй (вырастающий ему на смену) - 30-35 кг, следующие - от 50 кг.

⏺Эквадорские сорта должны обладать ярко выраженным сладким вкусом, а мякоть - быть плотной. Это невозможно без строгого контроля микроклимата. Поэтому теплицах круглый год поддерживают температуру +20…22 °C зимой и максимум +35 °C - летом. Влагу растения получают через систему “искусственного тумана” (орошение мелкой каплей) и капельный полив.

⏺По оценке аналитического центра “Мастерская агротрендов”, россияне потребляют ≈1,4 млн тонн бананов в год. Весь объем – импорт. Потребление растет: если в 2002 году средний россиянин съедал 4,4 кг бананов в год, то в 2024-м - уже 9,6 кг.

⏺“Преимущества России с точки зрения “экономики бананов” - дешевые энергоресурсы, относительно недорогой труд и (потенциально, если она будет системной, и вообще будет) господдержка - т.к. в 2025 году правительство признало бананы сельхозпродукцией”, - говорит руководитель центра Николай Лычев.

⏺Но это в теории. Заметной доли рынка отечественные тепличные бананы не займут, считает эксперт: “Мировой опыт показывает, что тепличное производство бананов успешно в странах с более теплым, чем в России, климатом (пример – Турция), и бОльшим числом солнечных дней. Схожие условия у нас в принципе есть, но не на Кубани - а только на юге Крыма”.

📸: КФХ "100 гектар"

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

📈 Производство рапса в мире установит новый рекорд

⏺В сезоне 2025/26 (завершится 31 августа т.г.) производство масличных достигнет нового рекорда в 721,7 млн тонн, прогнозирует ФАО. Одним из ключевых драйверов станет рапс. Его производство также выйдет на исторический максимум в 97 млн тонн. На рапс придется >60% всего глобального прироста урожая масличных.

Факторов такого драйва несколько.

✅ Общий тренд на рост масличных: их производство растет четвертый сезон подряд, и в т.г. прибавит 2,1%. В сегменте рапса темп впятеро выше: +10,2%.
✅Восстановление урожайности (вследствие благоприятной погоды в период вегетации) у ключевых производителей рапса – Канады и ЕС. Крупные потребители (Индия, КНР) также увеличили посевы и/или урожайность.
✅Сильный импортный спрос на рапсовое масло – прежде всего, со стороны Китая. Это ключевой драйвер для экспортеров (в т.ч. России, реализующей в КНР до 90% урожая рапса).
✅Вторичные драйверы роста урожаев рапса – спрос животноводства (жмых и шрот на корма) и индустрии (биотопливо).

⏺В силу диверсифицированности потребления (на продовольствие, корма, биотопливо) и его роста рапс в среднесрочной перспективе остается коммерчески привлекательной культурой как в мире, так и в России.

⏺Развитие мирового рынка рапса будет идти в синергии с другими драйверами масложировой индустрии - соей, подсолнечником, арахисом и хлопчатником.

⏺Россия следует в глобальном тренде. По оценке аналитиков Ruseed, сбор рапса в этом году может достичь 7,3-7,7 млн тонн в базовом сценарии. А в оптимистичном – превысить 8 млн тонн. Оба сценария означают новый исторический рекорд.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🎁 Российские рыбаки добыли 3,2 млн тонн рыбы. Вылов отстает на 3,7% г/г

⏺На 24 августа в России выловлено 3,2+ млн тонн рыбы и морепродуктов (-3,7% г/г), сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников - ВАРПЭ. Общее производство рыбной продукции с начала года превысило 2 млн тонн, из которых 1,1+ млн тонн доставлено в российские порты.

📈 Рост вылова отмечается в 4 сегментах:

✅минтая: 1603,5 тыс. тонн (+1,1%),
✅сельди тихоокеанской: 497,8 тыс. тонн (+34,2%),
✅пикши: 51,8 тыс. тонн (+22,5%),
✅шпротов: 33,7 тыс. тонн (+7,8%).

📉 Еще в 5 сегментах вылов г/г сократился:

✅лосося тихоокеанского: 87,1 тыс. тонн (-3,5 раза),
✅трески: 195 тыс. тонн (-9,3%),
✅сельди балтийской: 13 тыс. тонн (-27,3%),
✅хамсы: 12,4 тыс. тонн (-1,2%),
✔️кильки: 14,4 тыс. тонн (-36,4%).

⏺Падение вылова таких рыб, как лосось, объясняется цикличностью численности популяции. В четные годы уловы, как правило, ниже из‑за особенностей жизненного цикла: от нереста до возврата взрослой рыбы проходит два года.

⏺Имеет место сокращение запасов отдельных видов. Пример - треска, запасы которой сейчас на исторически низких уровнях, что ограничивает возможный объем добычи.

⏺А, скажем, запасы сельди в части промысловых районов Дальнего Востока в этом году выше прошлогодних. Это позволяет увеличивать объемы ее добычи на десятки процентов без угрозы для воспроизводства. Также лову благоприятствуют плотные скопления сельди в традиционных районах промысла.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

📸: компания Norebo

⛔️🌾 МНЕНИЕ. Балтийская недоальтернатива: к чему приведет запрет стран Балтии на поставку российского зерна

Разберем ситуацию с возможным эмбарго и его предполагаемые последствия.

⏺Итак, на завтрашнем заседании кабмин Латвии может принять решение о полном эмбарго на экспорт российских зерновых через балтийские порты страны, пишет Reuters со ссылкой на представителя премьера страны. Возможность принятия аналогичных мер рассматривает и правительство Литвы.

КОНТЕКСТ

⏺Обе страны Балтии начали рассматривать возможность запрета на поставки зерна российского происхождения через свою портовую инфраструктуру в то время, как РФ стала наращивать торговлю через балтийские порты после фактического прекращения экспорта терминалами Черного и Азовского морей, моря, атакованных ВСУ.

⏺Предлогом для возможного запрета являются подозрения Латвии и Литвы, что через их порты идет экспорт Россией “в больших количествах” зерна из регионов, которые РФ признала новыми территориями (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), а Украина и ее союзники - продолжают считать своими.

⏺Сейчас проводится анализ взятых проб зерна, деклариуемого как российское, с целью определения его происхождения, сказал ранее представитель госагентства ветконтроля Литвы: “Суть в том, чтобы выяснить, действительно ли зерно, маркированное как российское, имеет украинское происхождение” (цитата по агентству BNS)

⏺По данным источников Reuters, российские трейдеры используют в основном маршруты через Латвию. Они ждут резкого роста поставок из РФ в следующем месяце.

⏺Власти Латвии и Литвы не уточняют, какие именно меры по прекращению поставок зерна из РФ намерены предпринять. Однако премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс уточнил в пятницу Reuters, что транзит из России через республику в направлении ее эксклава - Калининградской области - не пострадает. Если так, то речь идет не о полном эмбарго, а о пресечении транзита через государства Балтии в адреса принадлежащих им портов.

ВЫВОДЫ

⏺Речь идет о заметных цифрах. В прошлом сезоне (июль 2025 - июнь 2026) Россия вывезла через свои балтийские порты порядка 1 млн тонн зерна, и примерно столько же отгрузила из терминалов стран Балтии.

⏺Однако возможности балтийской инфраструктуры выше, т.к. она использовалась не полностью: азовские и черноморские терминалы позволяли свободно экспортировать до 90% всех объемов российского зерна, поставляемого морским путем.

⏺По данным Российского зернового союза (РЗС), в текущем сезоне-2026//27 страны Балтии - если учесть еще и мощности Эстонии - позволяют “освоить” 5-10 млн тонн зерновых из РФ.

⏺При этом мощности российских портов Балтийского моря, самые крупные из которых - Высоцк и Усть-Луга, - на уровне 11 млн тонн за сезон. Причем до эскалации конфликта с Украиной они уже были частично загружены. Т.е. увеличить экспорт на эту цифру невозможно.

⏺В этих условиях эмбарго на экспорт со стороны балтийских республик может лишить российских экспортеров зерновых значительной части северо-западной торговой альтернативы. В свою очередь, страны Балтии лишатся доли доходов от транзита.

⏺По оценке президента РЗС Аркадия Злочевского, альтернативные маршруты (Балтика, Каспий и др.) компенсируют выпадающие южные объемы в лучшем случае наполовину. И то при условии, что простой терминалов Юга будет недолгим. Если отгрузки оттуда не возобновятся до конца года, компенсировать потери экспорта зерновых уже не получится.

Мощности портов стран Балтии (в год)*

✅Вентспилс - 2,5 млн тонн,
✅Лиепая - 2,5 млн тонн,
✅Рига - 7,5 млн тонн,
✅Клайпеда - 9–10 млн тонн,
✅Мууга (Таллин) - 2 млн тонн,

🟰24,5...25,5 млн тонн.

* оценка "ПроЗерно"

Автор - Николай ЛЫЧЕВ, управляющий партнер "АгроТренд", руководитель аналитического центра "Мастерская агротрендов"

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐔 🐖 Охлаждающееся мясо: цены на рынке сдерживает слабый спрос. Анализируем тренды начавшейся недели

⏺Устойчивым трендом рынка становится отсутствие уверенного спроса на большинство позиций бройлера и свинины, следует из анализа недельных индексов оптовых цен свинины и мяса птицы Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

⏺А на стартовавшей неделе рынки, включая сектор мясопродуктов, будут показывать разнонаправленную динамику - от стагнации цен свиного “живка” до возможного подорожания бройлера на 5 руб./кг.

ТРЕНДЫ ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ НЕДЕЛИ

⏺Август закончился результатами ниже плановых продаж у большинства участников отрасли. Основную просадку демонстрировало охлажденное мясо. Устойчивого восстановления покупательского спроса на готовую продукцию, включая колбасы, не наблюдалось.

⏺Шашлычный сезон завершился раньше, чем обычно. Несмотря на теплую погоду в регионах, в этот раз не было традиционного роста  продаж в преддверии 1 сентября.

⏺Слабый спрос с началом сентября. В оптовом канале заявок на мясо было мало, закупочная активность покупателей также была низка.

✅Отмечается ускорение закрытия розничных магазинов в сегменте независимого ритейла, а также небольших кулинарий и части заведений HoReCa.

✅Федеральные сети продолжают концентрацию продаж. “В результате слабый конечный спрос остается одним из основных факторов, ограничивающих возможности дальнейшего повышения цен на готовую продукцию”, - отмечают авторы индексов.

Динамика рынка свинины была разнонаправленной. Из-за того, что не растет потребление мяса, предложение свиных полутуш сократилось, что привело к развороту цен вверх (особенно в ЦФО) - на рынке стало заметно меньше свободных объемов.

⏺Выросли цены живых свиней и большую часть позиций кусковой свинины. Так, окорок и лопатка, по оценке НСМ, в разных регионах и у разных поставщиков прибавляли по 5…12 руб./кг за неделю.

⏺Предложения есть, но у переработчиков есть трудности в закупке колбасного сырья нужного качества - т.к. такие позиции ограничены по предлагаемым объемам. В итоге отдельные лоты на неделе дорожали до 280…285 руб./кг.

⏺Цена тушки бройлера выросла на 4 руб./кг. При этом часть переработчиков столкнулись с дефицитом предложения из-за аннулирования, переноса поставок и общей нехватки дополнительных объемов сырья. В сегменте разделки птицы наиболее востребованными категориями было филе - грудки и бедра.

ТРЕНДЫ НАЧАВШЕЙСЯ НЕДЕЛИ

⏺Цены на живых свиней определят лидеры рынка - многое зависит от их закупочной активности. Два ключевых сценария - стагнация либо рост.

⏺В сегменте свиных полутуш можно ждать ценовой поддержки. Ее рынку могут оказать зарплатный период, последние теплые дни и локальный сезонный спрос на свинину. Впрочем, восстановления потребления пока не наблюдается. Дальнейшая динамика цен на свиные полутуши будет зависеть от объемов предложения сырья.

⏺Ожидается рост цен почти на все позиции кусковой свинины - в первую очередь, грудинку (особенно на отруба без реберных костей). Последние - бескостные отруба с прослойками мяса и жира, удобные для запекания, копчения, засолки и т.д.

⏺Трендом недели станут незначительные колебания цен бройлера - как тушки, так и разделки: от вялого снижения до роста на 2..5 руб./кг в разных регионах.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🛒 Уже не совсем драйв: прод. ритейл растет, но продолжает замедляться

⏺Выручка топа российских продовольственных сетей, образующих первую десятку, за 1ПГ 2026 составила 6,76 трлн рублей, или +11,6% г/г, пишет аналитическое агентство InfoLine в новом обзоре рынка.

⏺Больше других выросли продажи сети “Ленты”: +26,2%, до 648,4 млрд рублей. Драйверами стали ее магазины “Супер Лента” (гипермаркеты, +30,2% г/г) и “Монетка” (дискаунтеры формата “магазин у дома”, +26,1%).

⏺У Х5 (включает “Пятерочку”, “Перекресток” и “Чижик”) в 1ПГ 2026 выручка увеличилась на 10,5% г/г. Драйвером роста - в процентах - стали продажи онлайн, достигшие 172,9 млрд рублей. Офлайн подрос на 8,9% до 2,27 трлн рублей.

⏺Совокупная выручка “Магнита” (плюс “Самбери” и “Азбука Вкуса”) увеличилась на 12,8% почти до 1,9 трлн руб. “Самбери” - крупнейший на Дальнем Востоке мультиформатный сетевой ритейлер, где у структур “Магнита” 33,01% долей. В “Азбуке вкуса” “Магнит” владеет контрольным пакетом.

⏺А вот развитие продаж “ВкусВилла”, пишет InfoLine, замедлилось на 3,7 п.п. до 7,8% г/г. Впрочем это не помешало сети войти в топ-10, опередив жесткого дискаунтера “Светофор”.

⏺Эксперты InfoLine не уверены в сохранении драйвового тренда. По их оценке, во 2ПГ 2026 вырастут издержки ритейла - в т.ч. из-за топливного кризиса и удорожания логистики.

⏺В сочетании с сокращением реальных доходов населения это может привести к падению физического спроса на продукты, не исключает гендиректор “Инфолайн-Аналитики” Михаил Бурмистров. Впрочем, и итоги января-июня т.г. - уже не совсем драйв. Темпы роста заметные, но они на 5,7% ниже против прошлого года (см. таблицу).

Причины замедления динамики роста сетевого продритейла - снижение темпов инфляции, усиление ценовой конкуренции между крупнейшими игроками рынка и сокращение прироста торговых площадей.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇱🇻 300% пошлина на зерно из России: что известно о новых намерениях Латвии

❗️Правительство Латвии планирует установить пошлину в 300% на ввоз зерновых из России, Белоруссии и обработку грузов. Также власти страны собираются разработать механизм ограничений поставок зерна, которое произведено в новых регионах РФ. Об этом со ссылкой на премьера Латвии Андриса Кулбергса вчера вечером написали латвийские медиа - новостной портал Press и газета Diena.

Мы собрали главное, что об этом известно.

⏺Решение может быть принято уже сегодня: ранее Reuters сообщало, что на вторник запланировано заседание кабмина Латвии. Правда, источники агентства говорили о возможности полного эмбарго на экспорт российских зерновых через порты страны.

⏺Новость о 300%-ной пошлине более правдоподобна: правила ВТО, где состоят все три прибалтийских государства, исключают прямые запреты на транзит товаров из третьих стран.

⏺Теперь, со слов Кулбергса, планируется не только одобрить высокую пошлину, но и дать компетентным органам право досматривать такие грузы из России и Беларуси.

⏺Кроме намерения исключить поставки зерна происхождением из четырех областей, российской юрисдикции над которыми Латвия не признает, власти страны хотят, чтобы «российское зерно не использовало инфраструктуру региона». Транзит зерновых должен стать экономически невыгодным для РФ и РБ.

⏺Латвия будет склонять к поддержке своих мер Литву и Эстонию. Позиция должна быть единой, дал понять премьер. Он переговорил с главой кабмина Эстонии и планирует переговоры с премьером Литвы.

⏺Инициатива увеличения пошлин звучит со стороны стран Балтии не впервые. В апреле 2026 глава кабмина Эстонии Кристен Михал предлагал ввести дополнительные пошлины на российские товары, идущие транзитом в ЕС, и на собранные деньги финансировать восстановление Украины.

⏺А ранее - в мае 2024 года - санкциям подвергся не транзит, а импорт зерновых из России и Беларуси. Евросоюз утвердил пошлины на поставки пшеницы из обеих стран - 95 евро за тонну. Совет ЕС мотивировал решение необходимостью не допустить дестабилизации зернового рынка союза.

⏺Российские власти считают западные санкции нелегитимными и экономически невыгодными для самих их инициаторов.

В прошлом сезоне (июль 2025 - июнь 2026) Россия отгрузила из терминалов стран Балтии до 1 млн тонн зерна. Более 90% этих объемов прошло транзитом через Латвию.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌻 Выпуск растительных масел в России вернулся к уровню 2024 года

По уточненным на 2 сентября данным Росстата, за 1ПГ 2026 в России увеличили выработку нерафинированных растительных масел почти на 11,9%.

⏺Общий выпуск основных видов масла (подсолнечного, соевого, рапсового и льняного) увеличился до 5,43 млн тонн. Уверенный рост г/г показали все четыре сегмента.

⏺Производство подсолнечного масла выросло почти на 8,6% до 3,92 млн тонн. Впрочем, это самая низкая из всех сегментов масложирового рынка динамика. Сектор выигрывает за счет того, что подсолнечное масло занимает на нем несопоставимо большую в сравнении с другими долю.

⏺Выпуск соевого масла прибавил 13,5%, и вырос до 595,7 тыс. тонн.

⏺Почти на 23% приросло производство рапсового масла - до 874,2 тыс. тонн. 

⏺Сегмент льняного масла - самый небольшой на рынке - по темпу роста (+471,9% г/г) лидирует с большим отрывом. В объемном выражении его выпуск составил 39,5 тыс. тонн.

⏺“Льняное масло перестает быть исключительно аптечным продуктом или товаром полки здорового питания, - комментируют эксперты OleoScope. - Благодаря развитию технологий холодного отжима и стабилизации качества сырья значительные объемы начали уходить на экспорт”.

По оценке аналитического центра “Мастерская агротрендов”, факторов роста масложировой индустрии в 1ПГ 2026 четыре.

1️⃣ Главный - низкая база. В 1ПГ 2025 года производство подсолнечного масла упало на 16% (до 3,6+ млн тонн), внеся главный вклад в общее снижение рынка на 11%. Теперь производство растмасел просто вернулось на уровень 2024 года. Тогда произвели 5,44 млн тонн, теперь - 5,43 млн тонн.

2️⃣ Рекордный урожай масличных в сезоне 2025/26 - сбор сои, рапса и льна обновил исторические максимумы, что обеспечило переработчиков дополнительными объемами сырья. 

3️⃣ Новые мощности. В 2025 году запустили несколько крупных маслозаводов в Оренбургской, Липецкой и Курской областях. А также крупнейший в России монокультурный завод по переработке масличного льна под Ростовом-на-Дону. 

4️⃣ Отчасти - внутрирыночные структурные изменения: производство льняного масла выросло г/г сразу в 5,7 раза (с 6,9 тыс. тонн до 39,5 тыс. тонн), рапсовое и соевое также прибавили в объемах.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🫒 Большой урожай, экспорт и протеины: тренды рынка гороха

Руководитель аналитической компании Russian Pulses Analytics Сергей Плужников рассказал о текущих и среднесрочных трендах рынка гороха.

В июле компания, на основе оценки засеянных площадей, прогнозировала 10-15%-ное сокращение урожая-2026 по сравнению с 5,7 млн тонн 2025 года. Теперь оценка будет уточняться по данным уборочной кампании. “С учетом засухи на Алтае (край входит в топ-3 регионов России по объему производства гороха), вероятно, и ее придется откорректировать в сторону понижения”, - говорит эксперт.

⏺Минус 15% г/г - это 4,8+ млн тонн. Т.е. новый урожай тоже будет большим. Однако мировой рынок, где ключевые импортеры - Китай, Индия, Турция и Пакистан, сможет выкупить этот объем. Т.к. в 2026 году Канада [производитель гороха #2 в прошлом году - ред.] сократит сбор, что создаст для российского АПК дополнительные бизнес-возможности.

⏺Еще одним фактором роста спроса на горох из РФ может стать Индия. Она сама его производит, но в этом сезоне условия возделывания урожая там не самые благоприятными – в лучшем случае, страна выйдет на среднегодовые показатели по голубиному гороху.

⏺Плюс возможная нехватка осадков в период муссонов может привести к нехватке влаги в Индии в зимний сезон. “Это уже шанс для нашего гороха, красной чечевицы и красного нута”, - говорит Плужников.

⏺Часть урожая приобретут российские перерабатывающие предприятия, мощности которых - 2…2,2 млн тонн гороха в год. С их учетом плюс экспорта урожай-2026 может быть выкуплен максимум за два года “в случае даже нулевого внешнего спроса”.

⏺Несмотря на текущие проблемы с ценами и, отчасти, сбытом, на пятилетнем тренде горох чувствует себя уверенно. Тем более что бобовые - хороший предшественник в севооборотах почти во всех регионах.

⏺Гороховый протеин будет в тренде. Глобальный рынок горохового белка оценивается в $2,5 млрд и растет по 7% в год. Россия тоже неизбежно придет к созданию перерабатывающих горох индустриальных производств.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇷🇺 Патрушев: нельзя допустить затоваривания рынка зерном

⏺В России собрали 113,5 млн тонн зерна, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на правительственном совещании по поддержке сельхозпроизводителей. Он выступил за дополнительные меры поддержки аграриев - в т.ч. для того, чтобы успешно прошел сев озимых.

➡️Часть мер уже реализуется, напомнил Патрушев:

✅выделено около 10 млрд рублей на субсидирование ж.д. перевозок с.х. продукции из регионов с высокими объемами урожая,
✅до конца 2026 года приостановят взимание экспортных пошлин на зерно,
✅предельный размер вывозных пошлин на растительные масла и шроты зафиксируют на уровне августа 2026.

➡️ В числе дополнительных мер рассматриваются:

✅погектарная финансовая поддержка в виде компенсации части затрат на озимый сев (сейчас кабмин определяется с ее объемом),
✅пролонгация краткосрочных льготных кредитов и договоров льготного лизинга; эта мера адресована производителям зерна из регионов, где собранный урожай значительно выше потребления - чтобы не было затоваривания местных рынков,
✅временный мораторий на банкротство с.х. производителей с сохранением за ними этого правового статуса - в т.ч. в случае вынужденного отсутствия сбыта зерна (сейчас с.х. производителями признаются те, у кого агропродукция составляет не менее 70% выручки),
✅проведение государственных закупочных интервенций зерна.

«В целом мы можем рассчитывать на очень хорошие объемы [урожая 2026]. При этом в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это фундамент урожая 2027 года», - заключил вице-премьер.

Осенняя посевная кампания под урожай-2027 завершится в России в ноябре.

📸 сайт правительства России.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾Объем зерновых интервенций предложено увеличить до 10 млн тонн

⏺Губернаторы Ставропольского края Владимир Владимиров и Ростовской области - Юрий Слюсарь написали совместное письмо в федеральный Минсельхоз. Они предлагают закупить в интервенционный госфонд (ГИФ) минимум 10 млн тонн зерновых по 15000 рублей за тонну.

⏺"Мы попросили [такую] цену, потому что прекрасно понимаем, что сегодня себестоимость - минимум 10 [тысяч] рублей в зависимости от урожайности", - пояснил ранее Владимиров. Речь идет о единой цене на все интервенционные позиции - пшеницу 3 и 4 классов, фуражный ячмень и продовольственную рожь.

⏺Запрос в 15000 рублей за тонну нельзя назвать чрезмерным: в предыдущие годы (когда себестоимость культур была ниже) государство платило и дороже. Например, по 17800+ рублей за пшеницу 3 класса в 2023/24 схг. (с НДС).

⏺Кроме того, Владимиров и Слюсарь запрашивают по пшенице цены интервенций, сравнимые с утвержденными Минсельхозом минимальными ценами приказом #94 на 2026/27 схг. в феврале: пшеница 3 класса - 14630 рублей, 4 класса - 13970 рублей с НДС.

⏺А вот для производителей ржи (МСХ утвердил 12320 рублей, и не ниже 3 класса) и ячменя (12540 рублей) это было бы реальным улучшением ценового предложения. (Все цены даны с НДС).

⏺Вместе с тем, учитывая, что цена на зерно в регионах Юга рухнула до 5000-6000 рублей (а, главное, его даже за эти деньги мало кто покупает), для аграриев почти одинаково привлекательны условия как губернаторов, так и МСХ.

⏺А вот их предложение по наполнению ГИФа в плане объемов рекордное - столько государство никогда не закупало. Схожий результат был только однажды - в 2008/09 схг. (9,63 млн тонн).

⏺Сейчас намерения властей кратно скромнее. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила о планируемых сейчас закупках в пределах 1-3 млн тонн. Она заверила, что на интервенциях будут контрактовать прежде всего зерно из регионов Юга.

⏺Вопрос, поддержат ли инициативу глав Дона и Ставрополья, вскоре разрешится: Владимиров заявил во вторник, что в ближайшие дни встретится с Лут, и напрямую поднимет затронутые в письме вопросы

По данным ОЗК (оператор ГИФ), сейчас в фонде 3,7 млн тонн зерна, в том числе 3,6 млн тонн пшеницы. Основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Зерно размещено на 147 площадках в 22 регионах.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

Наелись ЗМЖ? Потребители отказываются от сырных продуктов

Падение выпуска сырной продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ) в январе-апреле 2026 составило 47,4 тыс. тонн (-23,8% г/г), а потребление - сократилось на 38,1% до 30,2 тыс. тонн.

Почему так?

🤩С 1 января 2026 НДС на сырные продукты резко (и намеренно) увеличен с 10% до 22%, из-за чего их производителям пришлось повышать цены, и ЗМЖ стали относительно сравнимы по стоимости со, скажем, бюджетными традиционными (без ЗМЖ) сырами.

🤩Еще одним фактором стал рост рыночных запасов сырных продуктов: их конкуренция с продуктами без заменителей молочного жира (БЗМЖ) усилилась одновременно с падением спроса.

🤩Усилился контроль регуляторов за розничной торговлей, в ходе которого продукции с ЗМЖ уделяется, скажем так, подчеркнуто пристальное внимание.

🤩В глазах потребителя за последние годы был (также во многом намеренно) сформирован однозначно негативный имидж ЗМЖ. Плюс в обществе увеличился запрос на натуральность, свежесть, ЗОЖ и т.д.

Что дальше?

🤩Производители сырных продуктов будут уходить из бизнеса и тренд, похоже, необратим. Вопрос только в том, когда и на каком уровне остановится падение этого рынка. Часть таких производителей могут переориентироваться, например, на выпуск традиционной сырной продукции.

🤩Но сами ЗМЖ-товары никуда не исчезнут. Да и не надо им исчезать – они нужны в своих нишах. Они будут перемещаться в b2b-сегмент, т.е. использоваться в основном как ингредиент, т.к. часто входят в состав пицц, кондитерских и хлебобулочных изделий. Так что если вы любите пиццу или нарезные батоны, то знайте, что вы с большой вероятностью регулярный потребитель ЗМЖ.

🤩И еще, пока ЗМЖ будут дешевле обычных сыров (сейчас разница в их пользу до 20%), полностью сырные продукты полку не потеряют.

Аналитика составлена с использованием данных Союзмолоко и Росстата.

Если вам понравился этот пост, поставьте лайк и/или поделитесь им. Вам это ничего не стоит, а нам поможет в популяризации канала.

📊 Молочный союз: снижение надоев - не кризис, а пауза в росте отрасли

⏺Производство молока в России за 1ПГ 2026 составило 16,7 млн тонн (-1% г/г), но товарной продукции - только 70%, рассказала на Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

⏺"Хочу обратить ваше внимание на долю нетоварного молока в РФ - 30%. Реально молоко как бы есть, но его и нет. Я считаю, что в таком количестве нетоварного молока не бывает. В Республике Беларусь меньше 10%", - уточнила Маницкая (цитата по ТАСС).

⏺В союзе напоминают, что в 1ПГ 2026 производство молока в России снизилось на 1% г/г. Отмечается тренд на снижение валовых надоев у малых форм хозяйствования - в фермерских и личных подсобных хозяйствах (КФХ и ЛПХ). Тогда как промсектор - сельхозорганизации - напротив, увеличил производство на 2%.

⏺Вместе с тем, снижение общего объема производства Маницкая не считает кризисом: "Пока мы видим не падение производства, а только паузу в росте". Самообеспеченность страны молоком сейчас 80%, а к 2030 году должна вырасти до 90%.

⏺В отрасли, уточняет она, идет структурная перестройка: производство все больше концентрируется в крупных хозяйствах. В этих условиях необходимо искать пути адресной поддержки малого и среднего бизнеса, заключает глава союза.

По данным Молочного союза, сельхозорганизации (СХО) в 1ПГ 2026 увеличили производство молока на 2% до 11 млн тонн, КФХ - сократили на 5,4% до 1,25 млн тонн, ЛПХ - снизили на 7,4% до 4,45 млн тонн. Рост в СХО не смог компенсировать падения в сегментах малого бизнеса. В итоге общее производство молока по итогам января-июня снизилось (см. выше).

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇷🇺 Кабмин поддержит аграриев приграничных регионов

⏺Правительство поддержит сельхозпроизводителей из приграничных регионов, объявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабина. Это Белгородская, Брянская и Курская области.

⏺По словам Мишустина, они получат дополнительные бюджетные ассигнования на цели повышения устойчивости АПК и на компенсацию уже понесенного ущерба. Какие меры будут предприняты и какие деньги выделят этим территориям, он не уточнил.

⏺Премьер рассчитывает, что дополнительная господдержка позволит трем областям полноценно закончить уборочную и своевременно начать сев озимых.

“Несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией”, - отметил Мишустин.

⏺Он заверил, что правительство продолжит и дальше поддерживать местных участников агрорынка.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

Видео: сайт правительства России