☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

📊Venture Global планирует IPO на $110 млрд

Компания Venture Global, один из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа в США, подала заявку на IPO с оценкой в $110 млрд. Компания планирует разместить 50 млн акций по цене до $46, что позволит привлечь до $2,3 млрд. Этот шаг стал одним из крупнейших в энергетическом секторе США. Venture Global рассчитывает на поддержку новых политических решений, включая снятие эмбарго на экспорт СПГ, введенного Джо Байденом. Как пишет Reuters, это может ускорить реализацию их проектов, отложенных из-за ограничений.

⌛HBX Group планирует IPO на 725 млн евро в Мадриде

Испанская HBX Group International, ведущий поставщик B2B-решений для туристической отрасли, собирается разместить новые акции на сумму до 725 млн евро на фондовой бирже в Мадриде. Акционеры компании — Canada Pension Plan Investment Board, Cinven и EQT — также предложат часть своих акций. Ранее источники Reuters сообщали, что компания готовится провести листинг на 1 млрд евро. HBX Group управляет брендами Hotelbeds, Bedsonline и Roiback. В первой половине 2025 года на испанскую биржу также выйдет оператор казино Cirsa Enterprises.

📎Perplexity предложила объединиться с TikTok📱

Стартап Perplexity AI предложил слияние с американским TikTok, чтобы инвесторы ByteDance сохранили свои доли, сообщает CNBC. Однако продажа осложняется оценкой компании в $50 млрд и отказом ByteDance продавать актив. В числе возможных покупателей упоминаются Илон Маск и консорциумы инвесторов. Ранее Дональд Трамп заявил, что издаст указ, предотвращающий закрытие TikTok, которым пользуются 170 млн американцев.

↗️Трамп запустил мемкоин $TRUMP

Дональд Трамп объявил о запуске криптовалюты $TRUMP на блокчейне Solana. За первые два дня токен подорожал с $1 до $73, а его капитализация превысила $15 млрд, сообщает CoinMarketCap.
Проект вызвал критику из-за того, что 80% токенов контролируют связанные с Trump Organization компании Fight Fight Fight и CIC Digital. Вчера Трамп также анонсировал запуск ещё одного мемкоина — #MELANIA.

🕯Universal Music Group проведет вторичный листинг на $500 млн в США

Крупнейший в мире музыкальный лейбл Universal Music Group (представляющий Тейлор Свифт и Билли Айлиш) согласился на вторичный листинг акций в США, которые сейчас торгуются в Амстердаме. Идею продвигал миллиардер Билл Экман, чья инвестиционная компания Pershing Square является крупным акционером UMG. Компания использует право на размещение акций на сумму около $500 млн, надеясь увеличить спрос на бумаги лейбла. Universal согласилась принять «коммерчески оправданные» меры для реализации продажи акций до сентября 2025 года.

🔴Дивидендные короли и аристократы: кто они и в чем их отличие?🤔

Дивидендные короли и аристократы привлекают инвесторов своей стабильностью и долговечностью. Главное отличие между этими категориями заключается в продолжительности роста дивидендов и статусе компаний. Дивидендные аристократы — это компании, которые увеличивали выплаты акционерам не менее 25 лет подряд и входят в индекс S&P 500, что подтверждает их высокую капитализацию и стабильность. Дивидендные короли, в свою очередь, увеличивают дивиденды на протяжении как минимум 50 лет, что делает их уникальными на рынке. На данный момент дивидендных аристократов насчитывается более 60 компаний, а дивидендных королей — менее 50.

📎По данным аналитиков, компании-аристократы в среднем показывают более стабильный рост стоимости акций, обеспечивая ежегодную доходность на уровне 10-12% за последние десятилетия. Короли же часто имеют более высокий коэффициент стабильности дивидендов, что делает их привлекательными для долгосрочных инвесторов, особенно во время экономической нестабильности.

⤵️Приведём несколько примеров дивидендных королей:

👑Procter & Gamble (PG)
Годовой рост дивидендов: 67 лет.
Сфера: потребительские товары.
Рыночная капитализация: на конец 2024 года составляет около $370–380 млрд.
Сумма выплаченных дивидендов за последние 10 лет: $82 млрд.
Компания стабильно выплачивает дивиденды, благодаря широкому ассортименту товаров повседневного спроса.

👑Coca-Cola (KO)
Годовой рост дивидендов: 61 год.
Сфера: производство напитков.
Рыночная капитализация: $250 млрд.
Сумма выплаченных дивидендов за последние 10 лет: не менее $50 млрд.
Устойчивый бизнес и глобальная сеть продаж действительно делают Coca-Cola надежным активом.

👑3M (MMM)
Годовой рост дивидендов: 65 лет.
Сфера: промышленные товары.
Рыночная капитализация: порядка $60 млрд.
Сумма выплаченных дивидендов за последние 10 лет: не менее $30 млрд.
Несмотря на вызовы в отрасли, 3M продолжает стабильно выплачивать дивиденды.

⤵️А вот примеры аристократов:

📌AbbVie (ABBV)
Годовой рост дивидендов: 25 лет, с момента отделения от Abbott в 2013 году.
Сфера: биофармацевтика.
Рыночная капитализация: около $250–260 млрд.
AbbVie выделяется стабильностью выплат, благодаря своим успешным продуктам, включая Humira.

📌PepsiCo (PEP)
Годовой рост дивидендов: 51 год.
Сфера: производство продуктов питания и напитков.
Рыночная капитализация: около $220–240 млрд.
Сумма выплаченных дивидендов за последние 10 лет: не менее $45 млрд.
Инновации и диверсификация помогают PepsiCo сохранять стабильный доход и дивиденды.

📌Medtronic (MDT)
Годовой рост дивидендов: 46 лет.
Сфера: медицинское оборудование.
Рыночная капитализация: около $110–120 млрд.
Сумма выплаченных дивидендов за последние 10 лет: порядка $20 млрд.
Medtronic стабильно выплачивает дивиденды, что делает её привлекательным активом.

‼️Дисклеймер: данная информация не является инвестиционной рекомендацией.

❓Что происходит с вашими активами после сделки? Разбираемся в процессе пост-трейдинга🤔
 
После покупки ценных бумаг многие инвесторы не всегда задумываются о том, что происходит с их активами после того, как они оказались на счету. Однако пост-трейдинг - это не менее важный этап, чем сама сделка. В глобальном масштабе процесс пост-трейдинга включает все действия, происходящие после завершения сделки на фондовой бирже, и играет ключевую роль в обеспечении безопасности, учета и расчетов.
Интересно: согласно данным DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), в 2022 году организация обрабатывала более $1,7 трлн сделок ежедневно, что демонстрирует масштаб глобальных расчетов и операций с ценными бумагами. В Казахстане процессы пост-трейдинга также развиваются активно.
 
Давайте посмотрим на примере AIX, что происходит с ценными бумагами после сделки и как гарантируется их сохранность.
 
Пост-трейдинг включает в себя несколько ключевых процессов: хранение активов, расчет по сделке и гарантия сохранности ценных бумаг.
 
1. Хранение активов🛡
После покупки ценных бумаг они сохраняются в электронном виде в Центральном депозитарии Биржи МФЦА (AIX CSD), который отвечает за учет прав собственности. Он обеспечивает надежное и безопасное хранение активов, что соответствует международным стандартам.
 
2. Клиринг и расчёты🧮
После заключения сделки на AIX активируется процесс клиринга, который включает в себя взаиморасчеты между участниками сделки. Для этого биржа и AIX CSD используют современные технологии и платформы, позволяющие проводить расчеты своевременно.

3. Гарантии безопасности🛡
В этом плане используются международные стандарты защиты прав инвесторов. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций, таких как банкротство брокера, существуют системы защиты, что снижает риски для инвесторов. Кроме того, AIX и AIX CSD активно внедряют технологии для повышения прозрачности и надежности всей системы пост-трейдинга, что важно для доверия инвесторов.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🇺🇸Иммиграционная политика Дональда Трампа может оказать «разрушительное воздействие» на рост и доходы компаний в США, пишет Bloomberg.

Тем не менее, Уолл-стрит пока сохраняет спокойствие, так как инвесторы не верят в полное осуществление его планов. Аналитики полагают, что Трамп постарается избежать шагов, которые могут препятствовать экономическому развитию и негативно повлиять на стоимость акций. Согласно оценкам Jefferies LLC, в США проживают около 11 млн нелегальных иммигрантов. Однако депортация возможна лишь в пределах одного-двух миллионов человек в год. В случае реализации таких мер эксперты прогнозируют резкий рост инфляции и дефицит рабочей силы, особенно в аграрном секторе и строительной отрасли. Возвращение всех нелегальных иммигрантов, как следует из анализа Bloomberg Economics, может привести к снижению ВВП США на 8%.

📊Yahoo Finance анализирует динамику акций Tesla: после выборов 5 ноября 2024 года они выросли на 65%, но на прошлой неделе показали снижение на 4%

Основные опасения инвесторов связаны с уменьшением спроса на электромобили Tesla и сокращением государственной поддержки отрасли в США. Однако у Илона Маска остаются шансы вытеснить конкурентов, по крайней мере, на американском рынке. Несмотря на недавнее падение, аналитики Piper Sandler и Wedbush повысили свои 12-месячные целевые прогнозы по акциям Tesla, отметив потенциал компании в развитии автономного вождения, робототехники и искусственного интеллекта. Адам Джонас из Morgan Stanley охарактеризовал Tesla как «своего рода биржевой фонд ИИ».

🇨🇳Китай объявил о новых мерах поддержки индексных инвестиционных продуктов

Чтобы стимулировать ослабленный фондовый рынок на фоне нестабильной внешнеэкономической ситуации, сообщает Bloomberg. Как говорится в заявлении Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая, опубликованном в воскресенье, правительство намерено увеличить объемы и долю индексных инвестиций на внутреннем рынке капитала. Регулятор планирует упростить доступ на рынок для средне- и долгосрочных фондов, снизить их издержки, а также привлечь иностранные инвестиции в акции класса А через биржевые фонды. Особое внимание будет уделено активному содействию развитию ETF.

🕯Американский производитель и экспортер сжиженного природного газа Venture Global разместил свои акции в Нью-Йорке

По $25 за бумагу — в пределах заявленного компанией ценового диапазона $23-27. Полностью разводненная рыночная стоимость Venture Global по итогам листинга - $67 млрд. Это на 39% меньше оценки, на которую компания рассчитывала первоначально. Venture Global продала на Нью-Йоркской фондовой бирже 70 млн акций за $1,8 млрд. IPO компании стало крупнейшим в энергетическом секторе США более чем за 10 лет.

🟢Вклад в будущее: Какие технологии изменят экономику через 10 лет?

Мир меняется быстрее, чем когда-либо, и технологии становятся главной движущей силой этих изменений. В ближайшие 10 лет экономику ждут серьезные трансформации благодаря ряду инноваций. Какие из них станут ключевыми?

1. Искусственный интеллект (ИИ)
ИИ уже меняет экономику, повышая эффективность процессов и сокращая издержки. Согласно отчету McKinsey, к 2030 году искусственный интеллект может добавить к глобальному ВВП до $13 трлн, что эквивалентно 1,2% ежегодного роста. Сферы здравоохранения, производства и логистики – среди лидеров по внедрению ИИ. Например, в Китае платформа JD Logistics автоматизировала свои склады с помощью ИИ и робототехники, что позволило сократить время обработки заказов вдвое.
2. Блокчейн и Web3
Прозрачность и децентрализация обещают изменить не только финансовый сектор, но и такие области, как цепочки поставок и интеллектуальная собственность. По данным PwC, к 2030 году блокчейн может добавить мировой экономике $1,76 трлн. В Дубае уже создается «умный город» на базе блокчейна, где все документы будут обрабатываться с помощью этой технологии.
3. Зеленые технологии и чистая энергия
В борьбе с климатическими изменениями государства и корпорации увеличивают инвестиции в устойчивое развитие. По прогнозам Международного агентства возобновляемой энергии (IRENA), к 2030 году доля зеленой энергии в мировом энергобалансе может достичь 60%. Например, Tesla активно расширяет свои солнечные проекты, а Дания уже сейчас на 50% покрывает свои энергопотребности за счет ветра.
4. Квантовые вычисления
Квантовые технологии могут революционизировать такие отрасли, как фармацевтика, финансы и кибербезопасность. По данным Boston Consulting Group, рынок квантовых вычислений может достичь $850 млрд к 2040 году. Например, IBM уже сегодня активно тестирует квантовые решения для прогнозирования финансовых рынков.
5. Биотехнологии
Редактирование генов, новые лекарства и устойчивое сельское хозяйство — все это станет возможным благодаря достижениям в биотехнологиях. По оценкам Allied Market Research, к 2030 году объем рынка биотехнологий превысит $2,44 трлн. Например, в США стартап Indigo Ag разрабатывает микробные технологии для увеличения урожайности без ущерба для экологии.

❓Какая из этих технологий, по вашему мнению, окажет самое большое влияние?

AIX Best Broker Award 2024: Подведены итоги ежегодной премии

На Astana International Exchange состоялась церемония вручения Best Broker Award 2024 — награды, которая отмечает достижения участников биржи. Победители определялись на основе объективных данных о торговой активности, а также вклада в развитие финансового рынка.

🏆В этом году награды получили:

🟢Лучший брокер по акциям (по объему торгов)
⭐️Freedom Finance JSC
⭐️Title Broker International Ltd.
⭐️Wood & Company

🔴Лучший брокер по долговым инструментам (по объему торгов)
⭐️Freedom Finance Global PLC
⭐️Teniz Capital Investment Banking JSC
⭐️Freedom Finance JSC

🔹За развитие розничного сегмента – Halyk Bank JSC

🔹Лучшая инвестиционно-банковская команда – Freedom Finance JSC

🔹Прорыв года – Title Broker International Ltd.

🔹Лучший кастодиан – Citibank Kazakhstan JSC

🔹ESG-облигация года – Halyk Finance JSC

🔹Лучшая команда финансовых консультантов – SkyBridge Invest JSC

🔹Сделка года – BCC Invest

🔹Лидер рынка долговых инструментов – Teniz Capital Investment Banking JSC

🔹Лучший иностранный брокер – Wood & Company

🎊Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в развитии финансового рынка!

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🇨🇦Канада вводит зеркальные пошлины против США

Трамп объявил о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%). Они вступят в силу во вторник и будут действовать до тех пор, пока эти страны не предпримут меры по борьбе с нелегальной миграцией и наркотрафиком, сообщили в Белом доме. Там также обвинили Компартию Китая в субсидировании заводов, производящих фентанил, пишет Market Watch.
В Truth Social Трамп пояснил, что США сталкиваются с огромным торговым дефицитом в отношениях с Канадой, Китаем и Мексикой, а государственный долг уже достиг $36 трлн. По его словам, страна больше не намерена быть «глупой», а компании должны перенести производство в США, чтобы избежать пошлин.
В ответ Канада вводит аналогичные 25%-ные пошлины на американские товары. Китай пока не раскрыл своих шагов, однако Министерство коммерции КНР объявило о подготовке иска в ВТО.

📊Рынки могут столкнуться с «болезненной корректировкой» в ближайшие недели, а доллар - укрепиться из-за волатильности, сообщает Bloomberg

Инвесторы, вероятно, предпочтут американскую валюту, избегая акций. По мнению Стивена Джена из Eurizon SLJ Capital, торговая напряженность усилится, так как страны вынуждены реагировать на политику США. Это поддержит рост доллара и доходности облигаций. Трейдеры осторожны: корзина акций UBS Group AG, чувствительных к пошлинам, упала почти на 4%. По оценке экономиста Грегори Дако, новые тарифы могут ускорить инфляцию в США на 0,4 п.п. Под ударом окажутся и автопроизводители (General Motors, Stellantis), а также Tesla и Rivian. Китайский индекс Nasdaq Golden Dragon уже снизился на 3,5%. Если начнется распродажа акций, инвесторы перейдут в облигации, считает Субадра Раджаппа из Societe Generale.

🕯Американский производитель сланцевой нефти и газа Infinity Natural Resources привлек в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже $265 млн

Нефтегазовая компания разместила 13,3 млн акций по $20 за бумагу, что выше середины заявленного ценового диапазона от $18 до $21 и соответствует рыночной стоимости компании в $1,2 млрд. Компания владеет участками углеводородов на крупных сланцевых месторождениях в США и в последнее время демонстрирует хорошие финансовые показатели.

🔼🔼🔼Руководство биржи Nasdaq рассчитывает на рост количества IPO в 2025 году

«После нескольких лет сдержанной активности на рынке IPO мы ожидаем, что больше компаний начнут размещать свои акции на публичных рынках. Причем рост начнется во втором квартале 2025 года и обеспечит сильное полугодие», — заявила глава Nasdaq Адена Фридман. Отмечается, что общее число котирующихся на Nasdaq компаний выросло в 2024 году всего на 0,7%.